募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行量为1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币11.65亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，用于存储和使用募集资金，并与保荐机构平安证券及开户银行签订三方监管协议 [2] - 募集资金专项账户分别用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 监管协议要求银行按月提供对账单，并在大额支取（单次或12个月内累计超5,000万元且达募集资金净额20%）时通知保荐机构 [3][6][9][11] - 保荐机构有权随时查询专户资料，并每半年进行一次现场检查 [3][5][8] - 银行未履行对账单或大额支取通知义务超三次，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [3][6][9][11] 募集资金用途 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目：资金专项用于技术研发及产业化，不得挪作他用 [2][4][7] - 补充流动资金及偿还银行借款：资金专项用于补充流动资金及偿还债务，不得挪作他用 [9][10] 协议生效与终止 - 三方监管协议自签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [3][6][9][12] - 协议违约方需赔偿守约方全部损失 [3][6][9][12] - 保荐机构义务持续至专户资金全部支出且持续督导期结束 [3][6][9][12]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月29日[2] - 实施期限为2024年10月28日至2025年10月27日[2] - 预计回购金额7000万元至9000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2562688股，占总股本0.63%[2][5] - 累计已回购金额68523196.25元[2][5] - 实际回购价格区间23.79元/股至31.80元/股[2][5] 其他信息 - 公司总股本409625930股[5] - 2025年6月未进行回购[5]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额116,500.00万元[2] - 扣除费用后实际募集净额1,151,298,820.78元[2] - 募集资金于2025年7月2日全部到位[2] 专户开设情况 - 多维异构项目在交行、农行、招行开设专户[5] - 补充资金项目在兴业银行开设专户[5] 协议相关情况 - 公司与保荐、银行签三方监管协议[4] - 丙方每半年检查资金存放使用情况[7][11] - 支取超5000万且达净额20%乙方通知丙方[7][12] - 乙方三次未出对账单甲或丙可终止协议[8][13] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[17][22] - 违约方赔偿守约方全部损失[17][22] - 协议一式八份各方留存报备[14][18][23]

业务发展 - 公司专注于中高端先进封装和测试业务，"Bumping+CP+FC+FT"的一站式交付能力不断提升 [1] - 公司成功突破联发科、瑞昱等头部客户，2024年两者分别贡献销售额2.25亿元和2.31亿元，占比6.23%和6.41% [2] - 公司封装产品包括5大类别，下辖11种主要封装形式，共计超2100个量产品种 [2] 产能与技术 - 公司拟发行可转债募集资金11.65亿元，其中9亿元用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目 [1] - 项目建成后将形成Fan-out系列和2.5D/3D系列等多维异构先进封装产品9万片/年的生产能力 [1] - 公司已实现最小间距45μm、最小直径30μm微凸点的量产，重布线最小线宽/线间距达到8μm/8μm [4] 财务表现 - 2025H1公司预计实现营收19-21亿元，同比增长16.60%-28.88% [3] - 2025Q2预计实现营收9.55-11.55亿元，环比增长5.72%-27.87%，有望超过24Q4的历史峰值10.58亿元 [3] - 多维异构封装项目达产后预计可实现年营收12.39亿元，净利润3.96亿元 [1] 客户与市场 - 公司已形成以知名芯片设计企业及龙头公司为主的核心客户群 [2] - 客户包括恒玄科技、晶晨股份、富瀚微、北京君正、汇顶科技等 [2] - 随着端侧AI加速渗透，公司在头部客户的赋能下成长空间进一步拓宽 [2] 产品创新 - 公司量产的先进系统级封装产品可在单一封装体中同时封装7颗晶粒和24颗以上SMT元件 [4] - 量产的高密度倒装芯片凸点间隔达到63μm左右，最小凸点直径35μm [4] - 量产的先进BGA产品在20.2mm x 20.2mm芯片上焊线数量超1400根，I/O数量达到739 [4]

可转债发行概况 - 甬矽电子获证监会批准注册发行可转债 债券简称"甬矽转债" 代码"118057" 保荐人为平安证券 [2] - 可转债发行规模为1165亿元 每张面值100元 发行总量1165万手 按面值发行 [3] - 发行采用原股东优先配售与网上公众认购结合方式 原股东股权登记日为2025年6月25日 [3] 发行结果 - 原股东优先配售缴款于2025年6月26日完成 具体配售比例未披露 [4] - 网上公众认购缴款于2025年6月30日结束 最终认购数据由交易所统计 [4] - 保荐人包销放弃认购部分7032手 包销金额7032万元 占总发行规模06% [4] - 包销资金与认购资金将于2025年7月2日划转发行人并完成债券登记 [4] 发行相关方信息 - 发行人甬矽电子注册地址为浙江省余姚市中意宁波生态园 证券部联系电话0574-58121888转6786 [5] - 保荐人平安证券办公地址为深圳市福田区平安金融中心B座 股权资本市场团队电话010-56800332 [5][6]

可转债发行 - 甬矽电子“甬矽转债”获证监会同意注册[2] - 发行规模116,500.00万元，116.50万手[3] 配售与认购 - 原股东优先配售827,515手，827,515,000元[5] - 公众网上认购330,453手，330,453,000元[6] - 保荐人包销7,032手，7,032,000元，比例0.60%[7] 相关信息 - 发行人地址浙江余姚，电话0574 - 58121888 - 6786[8] - 保荐人地址深圳福田，电话010 - 56800332[8]

甬矽电子可转债发行中签结果 核心发行信息 - 甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券（简称"甬矽转债"）的网上中签结果于2025年6月27日通过摇号仪式产生[1] - 摇号过程由上海市东方公证处监督公证 确保公开公平公正[1] - 中签号码总数达337,485个 每个中签号码可认购1手（1,000元）可转债[1] 中签号码分布 - 末5位数中签号码：37179 62179 87179 12179[1] - 末6位数中签号码：945168 445168[1] - 末7位数中签号码：0216675[1] - 末8位数中签号码：93276632 43276632[1] 发行参与主体 - 发行人为甬矽电子（宁波）股份有限公司[1] - 保荐机构及主承销商为平安证券股份有限公司[1][2]

甬矽转债发行 - 2025年6月27日主持甬矽转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码按末5 - 10位数公布[1] - 中签号码共有337,485个[2] - 每个中签号码只能认购1手（1,000元）甬矽转债[2] - 公告日期为2025年6月30日[2]

可转债发行 - 公司发行116,500.00万元可转换公司债券，价格100元/张[7][8] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月26日[7][8] 配售情况 - 原股东优先配售827,515,000元，占比71.03%[9] - 网上公众获配337,485,000元，占比28.97%，中签率0.00421300%[10] 申购数据 - 网上有效申购户数8,039,240户，金额8,010,558,512,000元[10] 其他 - 摇号结果2025年6月30日披露，上市时间另行公告[10][13] - 认购不足部分保荐人包销，比例不超30%[6]

可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券总额为116,500.00万元，每张面值100元，发行数量为116.50万手（1,165.00万张）[3][6] - 原股东优先配售比例为0.002879手/股，可优先配售可转债上限总额为116.50万手[7] - 公司现有总股本409,625,930股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为404,614,921股[7] 时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月25日（T - 1日）[9][11] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月26日（T日），认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网上向社会公众投资者发售时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 2025年6月26日（T日）上交所进行申购配号并传结果到各证券交易网点[30] - 2025年6月27日（T + 1日）发行人和保荐人公布网上中签率并主持摇号抽签[30] - 2025年6月30日（T + 2日）发行人和保荐人公布中签结果，投资者确认认购数量[30] - 2025年7月2日（T + 4日）披露发行结果公告[35] 申购规则 - 社会公众投资者网上申购代码为“718362”，每个账户最小申购单位为1手，申购上限是1,000手（100万元）[9] - 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，T日申购无需缴付资金[26] - 当有效申购总量小于或等于网上发行数量时，按有效申购量配售；大于时，摇号抽签确定中签号码，每一中签号码认购1手可转债[29] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购，优先配售部分T日申购时需缴付足额资金，余额部分网上申购无需缴付资金[19] 包销与中止发行 - 当认购数量合计不足发行总额70%时，发行人和保荐人协商是否中止发行[11] - 保荐人包销基数为116,500.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为34,950.00万元[11] - 网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销，连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自收到弃购申报次日起180个自然日内不得参与网上申购[34] 其他信息 - 甬矽转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[12] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“甬矽配债”，代码为“726362”；网上申购简称为“甬矽发债”，代码为“718362”[18][25] - 发行人是甬矽电子（宁波）股份有限公司，保荐人（主承销商）是平安证券股份有限公司[39] - 发行人地址为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号，电话0574 - 58121888 - 6786[39] - 保荐人（主承销商）地址为深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22 - 25层，电话010 - 56800332[39]