德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（胡旭东） 本人胡旭东作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任提名委 员会主任委员。2024年1月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，本人将不再担 任公司任何职务。辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016国务院政府特殊津贴获得者，浙江理工大学教授，博士生导师，浙江 理工大学新昌技术创新研究院院长，浙 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张云） 本人张云作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张云，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士 研究生学历。教授级高级工程师，浙江科技大学硕士/博士研究生导师，中国机 械工程学会物流工程专业委员会常务理事、浙江省机械工程学会物流工程专业委 员会常务理事，浙江省"151 层次人才"，浙江省首批重点科技创新团队"农产 品现代物流与安全控制"团队带头人，"十二五"浙江省高校重点学科、"十三 五"一流学科"机械工程"学科负责人、"机械工程"硕士学位授权学科负责人， 浙江省"食品物流装备技术研究"重点实验室 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（赵黎明） 本人赵黎明作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵黎明，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1992年8月至1993年6月，西安正大律师事务所合伙人。1993年6月发起创 建陕西海普律师事务所，合伙人、副主任、主任，其间：1996年10月通过国家证 券律师业务资格考试；2008年12月-2017年7月担任陕西省律师协会第五届、第六 届会长；2014年10月，将陕西海普律师事务所变更重组为陕西海普睿诚律师事务 所，高级合伙人、主任、管委会主席；2011年12月至2021年10月任中华全国律协 ...

德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 | 则 | 42 | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[3] - 2024年4月19日通过卓序提供无偿担保议案[9] - 2024年4月19日通过续聘审计机构议案[13] 人员变动 - 2024年1月胡旭东辞去职务，提名张云为候选人[16] - 2024年6月蔡永珍辞去副总经理职务[17] - 2024年6月24日聘任王凯为副总经理[17] 薪酬与计划 - 2024年4月19日通过董高人员薪酬方案[18] - 2024年无制定或变更股权激励计划[18] 履职情况 - 2024年独立董事尽责履职，2025年将继续[19] 报告披露 - 2024年披露2023年报、2024各季度报告[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.57亿元人民币，同比增长5.29%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9251.92万元人民币，同比增长5.63%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元人民币，同比大幅增长204.31%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为8316.93万元人民币，同比增长10.97%[24] - 2024年第四季度营业收入为3.39亿元人民币，环比下降19.93%[29] - 公司实现营业收入145,741.63万元，同比增长5.29%[39] - 归属于上市公司股东净利润9,251.92万元，同比增长5.63%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,316.93万元，同比增长10.97%[39] - 公司报告期内营业收入为1,457,416,341.84元，同比增长5.29%[143] - 归属于上市公司股东的净利润为92,519,155.14元，同比增长5.63%[142] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,169,338.77元，同比增长10.97%[142] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入比例为6.44%，同比增加1.40个百分点[25] - 营业成本为1,047,186,550.21元，同比下降3.05%[143] - 销售费用为45,421,428.57元，同比增长58.50%，主要因莫安迪并入及市场拓展活动增加[143][144] - 研发费用为93,843,294.58元，同比增长34.51%，主要因莫安迪并入及研发费用增加[143][144] - 2023年研发投入总额为93,843,294.58元，同比增长34.51%，主要因莫安迪并入导致研发费用增加[112][114] - 研发投入占营业收入比例为6.44%，较上年增加1.40个百分点[114] 业务线表现 - 物流输送分拣核心部件销售收入为988,828,690.90元，同比增长54.94%，毛利率增加0.99个百分点[146] - 外销收入为378,936,421.19元，同比增长24.79%，但毛利率下降2.52个百分点[146] - 高端装备制造行业原材料成本本期金额为821,571,551.38元，占总成本比例78.78%，较上年同期下降2.01%[149] - 智能自动化物流输送分拣系统原材料成本本期金额250,567,862.05元，占总成本比例24.03%，较上年同期大幅下降45.78%[149] - 物流输送分拣核心部件原材料成本本期金额568,778,247.44元，占总成本比例54.54%，较上年同期增长52.25%[149] 各地区表现 - 2024年海外业务占比26.10%[40] - 公司已形成"中央工厂+全球区域工厂+本地合作组装工厂"的创新布局[88][89] - 公司在澳大利亚、罗马尼亚设有全资区域工厂，在美国、马来西亚等地建立本地合作组装工厂[41] - 公司拥有覆盖全球各大洲的销售服务网络，在多个国家设立子公司和营销服务中心[88] - 2024年公司海外营收37,893.64万元，海外业务占比26.10%[127] - 公司已积累近200个海外客户，并在罗马尼亚、澳大利亚等地设有全资区域制造工厂[127] 管理层讨论和指引 - 公司提出"全球化2.0"战略，从"业务全球化"提升到"战略全球化"[35] - 公司战略目标为2025-2030年在智能物流细分市场从"国内领先"升级至"全球领先"[184] - 公司未来3-5年将实施全球化2.0战略，重点布局全球制造网络、研发网络和营销服务网络[185] - 公司将集中资源研发数字化和智能化核心部件，包括人形机器人技术及人工智能在物流场景的应用[186] - 公司将持续扩大在智能制造的市场占有率，巩固智能物流系统、关键设备及其核心部件领域的行业领先地位[188] - 公司以全球化2.0战略为路径，推进全球关键区域的制造、营销和服务中心建设，提升海外市场渗透率[189] - 公司将加大在数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、新能源智能装备、储能技术装备的研发投入[190] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利28,258,464.30元（含税），现金分红比例为30.54%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，预计转增75,355,905股，转增后总股本增加至263,745,667股[5] 研发与技术 - 公司拥有684项专利和软件著作权，其中发明专利62项，软件著作权49项[46] - 公司研发的"天玑系统"完成与智能AI系统对接，进化成自主学习、动态优化的智能生态系统[45] - 公司持续加大智能驱动技术研发投入，推出多款数字化DC电机及智能驱动控制卡并落地应用[43] - 公司加快人形机器人核心部件及整机产业链布局，以"机器人技术研究院"为核心加速技术整合[44] - 公司拥有61项核心技术，报告期内新增7项关键核心技术[92] - 截至报告期末，公司取得684项专利和著作权，其中发明专利62项，软件著作权49项[93] - 公司主持制定2项国家标准、4项行业标准、3项团体标准，参与制定4项国家标准[93] - 公司核心技术中输送分拣技术、驱动技术处于国际先进水平[92] 市场与行业趋势 - 中国智能物流分拣市场规模预计从2022年的308.6亿元人民币增长至2024年的414.8亿元，年复合增长率为15.4%，2027年预计达630.6亿元[77] - 2024年中国社会物流总费用为19.0万亿元，同比增长4.1%，占GDP比率为14.1%，较上年下降0.3个百分点，但仍高于美日等发达国家8%-9%的水平[78] - 跨境电商带动智能物流需求，预计2025年中国跨境出口电商规模达10.4万亿元，近三年复合增速超15%[81] - Shein的GMV从2022年290亿美元增长至2024年630亿美元，Temu预计2027年GMV达1400亿美元[81] - 政策推动智能物流装备升级，2024年提出"大规模设备更新行动"，目标到2028年提升邮政快递领域智能安检设备覆盖率[80] - 智能仓储市场需求稳健增长，输送、分拣及穿梭车设备为系统关键组成部分[77] - 农村电商政策目标5年内培育100个"领跑县"、1000家县域数字流通龙头企业和10000名农村电商带头人[80] - 到2028年全球在线零售额预计达到6.8万亿美元，较2023年的4.4万亿美元增长54%，年均复合增长率8.9%[181] - 2022年社交电商全球销售额达9920亿美元，预计2030年将增长至8.5万亿美元[181] - 商务部计划5年内培育100个农村电商"领跑县"、1000家县域数字流通龙头企业和10000名农村电商带头人[179] 客户与合作伙伴 - 关键设备客户包括今天国际、新松机器人、中集空港、法孚、瑞仕格等国内外知名物流系统集成商[57] - 智能物流系统核心用户包括Amazon、京东、顺丰、菜鸟、华为等国内外行业标杆企业[63] - 智能工厂物流系统解决方案客户包括宁德时代、华为、格力、美的等[63] - 公司与源络科技达成战略合作，共同研发人形机器人在智能物流场景的应用[36] - 前五名客户销售额合计271,908,877.63元，占年度销售总额18.66%，其中第一名客户销售额70,891,773.32元占比4.87%[152] 风险因素 - 公司拥有发明专利62项，同时掌握多项非专利核心技术，存在关键技术被侵权的风险[131] - 公司原材料成本在主营业务成本中占比较大，存在主要原材料价格波动的风险[136] - 与物流装备行业内国际领先企业相比，公司营业收入和利润规模依然偏小[137] - 公司应收账款余额可能随营业收入增长而增加，存在坏账风险或流动性风险[138] - 行业集中度将进一步提高，公司未来持续经营和盈利面临新的机遇和挑战[139]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-016 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 德马科技集团股份有限公司 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变 现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌 价损失金额为1,070.01万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况 和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日公司资产进行 了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计4,810.71万元。具体情况 如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 7.39 | | | 应收账款坏账准备 | 2,233.65 | | | 其 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 预案的议案》 | | | | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请 | | | | | | | 综合授信额度的议案》 | | | 第四届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 | 年 | | 4 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | 一致同意 | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月28日公司第四届董事会第二十三次会议通过续聘议案[2][7] 审计机构情况 - 中汇上年度末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] - 中汇2024年业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元，客户180家[2] - 中汇2023年上市公司审计收费15494万元，本公司同行业上市公司审计客户8家[2] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人陈晓华近三年签超10家上市公司和挂牌公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈晓华、陈龙近三年分别签5家、1家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人林鹏飞近三年签3家上市公司和挂牌公司审计报告[3] - 林鹏飞2023年12月29日因执业问题被内蒙古证监局警示[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用98万元，财务报告审计88万元，内控审计10万元[5]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-007 德马科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12月修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2024年度实际使用募集资金4,789.21万元，2024年度收到的银行存款利 息为66.09万元；累计已使用募集资金44,646.24万元，累计收到的银行存款利息 为1,677.99万元。 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为4,049.84万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 ...