股票代码：688192 股票简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 Dizal （Jiangsu） Pharmaceutical Co., Ltd. （无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 404、405、416 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 迪哲（江苏）医药股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：41,764,808 股 2、发行价格：43.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,795,886,744.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,773,446,130.53 元 二、本次发行股票预计上市时间 | স্থ | | --- | | 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 | | --- | | 36 | 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市流通（预计 流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 14 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行股 份自本次发行结束 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上海证券交易所： 作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之上市保荐书 （一）发行人概况 公司名称：迪哲（江苏）医药股份有限公司 注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-16 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 预计上市时间 本次发行对公司股本结构的影响 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 41,764,808 股有限售 条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行 完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的 上市条件。 资产过户情况 本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户的情况。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）本次 发行新增股份 41,764,808 股已于 2025 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易 日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日。 ...

新产品研发 - 公司自主研发高瑞哲®治疗r/r PTCL获《CSCO淋巴瘤诊疗指南（2025版）》I级推荐[1] - 高瑞哲®单药治疗r/r NKTCL患者被《CSCO淋巴瘤诊疗指南（2025版）》首次纳入III级推荐[5] 产品数据 - 高瑞哲®于2024年4月提前获《CSCO淋巴瘤诊疗指南（2024版）》II级推荐，6月国内获批上市，11月纳入新版国家医保药品目录[2] - 高瑞哲®单药治疗r/r PTCL，随访至2024年2月，mOS达24.3个月[4] - 高瑞哲®单药治疗r/r PTCL在NKTCL亚组中ORR高达66.7%[5] - 高瑞哲®维持治疗使76.7%一线治疗后获CR的患者随访1年后持续CR[6] - 高瑞哲®维持治疗使33%的PR患者转为了CR[6]

定增发行情况 - 迪哲医药顺利完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额为17.96亿元 [2] - 发行价格确定为43元/股，高于定价基准日前20个交易日80%的最低限价38.10元 [2] - 共有24个认购对象参与申购，最终14名获配，包括泰康资产、朱雀基金、鹏华基金、诺德基金、博时基金等公募及保险资金，以及瑞士银行（UBS AG）和江苏无锡生物医药产业专项母基金 [2] 市场反应与投资者认可 - 本次定增获得多家知名机构投资者认购，反映市场对迪哲医药价值及创新药板块的中长期关注 [2] - 业内人士认为，机构投资者的积极参与体现了对公司创新能力的认可 [2] 公司发展与产品进展 - 迪哲医药表示定增资金将加速公司发展，为股东创造更大价值 [3] - 公司两款产品舒沃哲®（舒沃替尼片）和高瑞哲®（戈利昔替尼胶囊）已在国内上市并进入新版国家医保目录 [3] - 舒沃哲®的美国FDA上市申请获受理并纳入优先审评，国际化进程推进中 [3]

迪哲医药再融资 - 公司完成17.96亿元定增，发行价43.00元/股，获14家机构认购，包括泰康资产、朱雀基金、瑞银等公募、保险及QFII外资 [1] - 再融资资金将用于新药研发、国际化创新药产业化项目及补充流动资金，目前采用CMO模式委托生产 [1] - 公司两款产品舒沃哲和高瑞哲已在国内上市并进入医保目录，舒沃哲获FDA优先审评 [1] - 2024年公司净亏损8.57亿元，同比减亏2.51亿元 [1] 科创板生物医药行业动态 - 公司是"科八条"后首家未盈利企业再融资获批的上交所企业，证监会于2月7日批准其注册申请 [2] - 年内另有5家科创板药企启动融资，包括百利天恒（拟募39亿元）、康希诺等，资金多用于创新药研发 [2] - 科创板生物产业板块110只个股中，超半数年内累计涨幅为正，17只涨幅超30% [2] 创新药行业趋势 - 券商认为创新药出海受关税影响小，因主要采用BD或NewCo模式进行IP交易，不涉及药品制造出口 [3]

公司资本运作 - 迪哲医药完成向特定对象发行A股股票 成功募集资金17 96亿元 成为"科八条"发布以来首家获得证监会注册的上交所未盈利企业再融资案例 [1] - 定增发行价格为43 00元/股 共发行41 764 808股 较定价基准日前20个交易日均价溢价超过12% [1] - 共有24个认购对象参与申购 最终确定14名获配对象 包括泰康资产 朱雀基金 鹏华基金 诺德基金 博时基金等国内知名资管机构及瑞银(UBS)等QFII外资代表 [1] - 无锡本地股权投资和生物医药产业基金参与 体现地方政府对生物医药产业的支持 [2] 产品管线与商业化进展 - 公司已有舒沃哲®和高瑞哲®两款产品在国内上市 双双纳入2024年版国家医保目录(自2025年1月1日起执行) [4] - 舒沃哲®为EGFR 20号外显子插入突变非小细胞肺癌二/后线唯一标准治疗方案 填补该领域近20年临床空白 获中 美两国"突破性疗法认定" [4] - 高瑞哲®打破外周T细胞淋巴瘤全球十年无创新药困局 临床数据显示中位总生存期达24 3个月 [4] - 舒沃哲®向美国FDA递交的上市申请已获受理并纳入优先审评 若获批有望成为全球首个获批用于EGFR exon20ins NSCLC的口服小分子靶向药 [4] 研发战略与行业环境 - 公司坚持源头创新研发理念 已建立六款具备全球竞争力的产品管线 覆盖恶性肿瘤 自免疾病等重大疾病领域 [7] - 国内创新药企业迎来政策与资本双重红利期 "科八条"提供灵活融资渠道 医保目录扩容打开商业化空间 [8] - 此次定增反映市场对创新药板块的中长期信心 头部企业有望在全球医药创新格局中占据更重要位置 [8] 募资用途与未来发展 - 募集资金将主要用于加速在研产品研发 临床试验和国际注册 同时优化资本结构 增强抗风险能力 [5] - 随着两款产品的商业化推进及国际化战略落地 公司有望加速实现自我造血能力 为长期可持续发展提供内生动力 [8]

定增发行情况 - 迪哲医药顺利完成定增，定价基准日为4月1日，发行价格不低于38.10元，最终确定为43.00元/股 [1] - 发行股数为4176.48万股，募集资金总额为17.96亿元 [1] - 共有24个认购对象参与申购，最终确定14名获配对象，包括泰康资产、朱雀基金、鹏华基金等知名公募基金和保险资金，以及瑞银(UBS)为代表的QFII外资机构投资者 [1] 投资者认可与市场反应 - 迪哲医药是"科八条"发布以来首家完成再融资的上交所未盈利企业 [2] - 本次融资获得众多知名投资者认可和追捧，体现市场机构投资者对公司价值和创新药板块的中长期关注 [2] - 募集资金成功有助于公司更快发展，为股东创造更大价值 [2] 公司产品进展 - 公司已有两款产品舒沃哲和高瑞哲在国内上市并进入新版国家医保目录 [2] - 舒沃哲向美国FDA递交的上市申请已获受理并纳入优先审评 [2]

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-13 迪哲（江苏）医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171 号）同意注册，迪哲（江 苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）向特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,764,808 股，发行价格为人民币 43.00 元/股，募集资金总 额为人民币 1,795,886,744.00 元，扣除发行费用人民币 22,440,613.47 元（不含增 值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53 元。前述募集资金 已于 2025 年 4 月 10 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727 号《验资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资 金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金 存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储五方监 管协议》。 二、本次募集资金专户的 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-14 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于签署募集资金专户存储监管协议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迪哲医药：关于签署募集资金 专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-13）。经自查，募集资金基本情况 中单位有误，现将上述公告中的部分内容更正如下： 更正前：经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171 号）同意注册， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"）向特定对 象发行人民币普通股（A 股）41,764,808 股，发行价格为人民币 43.00 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,440,613.47 万 ...