募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行3000万股，发行价每股20.43元，募资61290万元，净额53063.13万元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券，发行4290180张，每张面值100元，募资42901.8万元，净额41589.49万元[6] 募资使用与余额 - 截至2025年6月30日，2021年募资初始存放56290万元，余额126.49万元[4] - 截至2025年6月30日，2023年募资初始存放41951.8万元，银行账户余额1747.47万元[7] - 截至2025年6月30日，2023年使用闲置募资买结构性存款余额5000万元，预计年化收益率1.00%-1.82%[7] - 截至2025年6月30日，2021年首发股未使用募集资金5126.49万元，占比9.66%[28] - 截至2025年6月30日，2023年可转债未使用募集资金1.174747亿元，占比28.25%[28] 募资收益与使用明细 - 2021年募资累计收到利息等净额2470.08万元，累计使用50406.72万元，补充流动资金5000万元[5] - 2023年募资累计收到利息等净额1383.78万元，累计使用31225.8万元，补充流动资金5000万元[8] - 2021 - 2025年6月各年度使用2021年首发股募集资金分别为1.605484亿元、4629.48万元、1.449432亿元、1.190781亿元、3320.28万元[31] - 2023 - 2025年1 - 6月使用2023年可转债募集资金分别为19698.44万元、8666.93万元、2860.44万元[36] 募投项目变动 - 2023年将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”20000万元投入“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”，变动金额占比37.69%[10] - 2025年同意将烟台分公司资产等划转至全资子公司并增资，变更部分募投项目实施主体[10] - 2024年12月31日公司审议通过募投项目新增实施地点并延期议案，将“新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[11] 募投项目投资与效益 - 2021年首次公开发行股票募集资金中，功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目实际投资比募集后承诺投资多2418.85万元，烟台分公司福莱新型材料项目实际投资比募集后承诺投资少5075.26万元[12] - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目截止日产能利用率95.19%，2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为2413.00万元、 - 435.07万元、 - 136.84万元、259.42万元，累计实现效益 - 312.49万元[1] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目一期截止日产能利用率94.71%，2023 - 2025年承诺效益分别为4406.71万元、5711.14万元、7518.80万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为64.61万元、490.61万元，累计实现效益555.22万元，未达预计效益[1] - 新型环保预涂功能材料建设项目募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额均为29850.50万元，实际投资19486.81万元，与募集后承诺投资金额差额 - 10363.69万元，截至2025年6月30日项目工程进度为53.55%[36] - 新型环保预涂功能材料建设项目截止日产能利用率76.38%，2023 - 2024年为建设期，2025年承诺效益 - 1900.23万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为83.78万元、352.26万元、436.04万元，累计实现效益达预计效益[38] - 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年6月30日累计实现效益242.73万元低于承诺效益，原因是建设进度晚且市场竞争激烈[1] 闲置资金理财 - 2021 - 2025年各年度使用闲置募集资金买理财情况：2021年度滚动购买银行结构性存款53500.00万元，收益1064.91万元；2022年滚动购买2.1亿元，收益166.15万元；2023年滚动购买4000万元，收益24.36万元；2024年滚动购买8000万元，收益28.17万元；2025年1 - 6月滚动买结构性存款1.4亿元，收益40.29万元[22][23][24][25][27] - 2022 - 2024年公司多次使用不超过1亿元闲置2021年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用5000万元[19][20][21] - 2025年4 - 5月用5000万元2023年可转债闲置募集资金补充流动资金[26]

公司融资计划 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币7.1亿元 用于标签标识印刷材料扩产项目 电子级功能材料扩产升级项目 研发中心升级项目及补充流动资金 [1] 公司业务与市场地位 - 公司为国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜 胶水 涂布一体化的企业 产品包括广告喷墨打印材料 标签标识印刷材料 电子级功能材料 功能基膜材料 胶粘材料等工业消费品及高端智能装备 [1] - 公司积极布局电子级功能材料领域 紧抓消费电子与汽车电子行业快速发展 电子级功能材料国产替代加快的重要机遇 持续提升在该赛道中的竞争力 [2] - 公司发挥自主研发优势 引入高端精密涂布设备 深耕消费电子与汽车电子市场 加快核心材料国产化替代 力争成为产业链中有竞争力的关键支撑者 [3] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入13.34亿元 同比增长15.40% 归属于上市公司股东的净利润5093.48万元 同比下降19.58% [1] - 截至2025年6月30日 公司总资产35.73亿元 同比增长1.99% 加权平均净资产收益率3.40% [1] 行业趋势与机遇 - 功能性涂布复合材料行业受到政府多个政策鼓励 产业规模不断扩大 核心技术不断突破 未来市场潜力巨大 [2] - 电商蓬勃发展和消费者购物习惯转变推动快递业务量持续攀升 具有防水 防潮 耐油 抗化学品 耐磨性 耐候性 精细印刷等优势的薄膜类标签加速渗透 [2] - 消费电子 汽车电子行业趋向轻薄化 柔性化发展 电子级胶粘材料需满足优异粘性 耐候性和绝缘性等要求 电子级保护材料需具备卓越抗划伤 抗冲击及耐化学腐蚀等性能 [2] - 部分高端电子级功能材料产品仍被国外供应商垄断 国产化替代进程亟待加快 [2] - 在5G AI等技术驱动下 电子级功能材料端潜力巨大 [3] 公司战略与研发重点 - 公司把握薄膜类标签渗透率提升 市场需求增加趋势 深化与下游客户合作 挖掘客户需求 积极开拓海外市场 实现该业务收入持续高速增长 [2] - 电子级功能材料是公司依托自研核心技术配方 精密涂布工艺重点布局的战略方向 [3] - 公司持续加大研发投入 推动产品线从传统胶带 离型膜向光学保护膜等更高附加值领域转型升级 正在开发OLED支撑膜 缓冲泡棉胶等显示面板材料 已成功开发UV减粘胶并实现量产 [3] - 公司需要持续保持对研发投入力度以保证产品竞争力 紧跟行业技术延伸方向 布局下一代产品研发 [3] - 研发中心升级项目将从研发基础设施 仪器设备等多方面改善研发条件 提升技术开发实力 为新产品研发提供更好创新平台 [3] 融资目的与预期效益 - 本次发行有助于公司充分发挥产业链协同与多元化应用优势 把握行业趋势 扩大市场份额 推动产业升级 实现高质量发展 [2] - 研发中心升级项目有利于公司把握行业技术革新趋势 保证在行业内研发创新优势 引领行业技术变革 提升综合竞争力 [3]

公司融资计划 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 相关发行文件已在上海证券交易所网站披露供投资者查阅 [1]

募集资金 - 公司拟向不超35名特定投资者发行不超84,062,775股股票，募集不超71,000万元[3][17][18] - 发行股票为A股，每股面值1元，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15][21] - 募集资金用于“标签标识印刷材料扩产项目”等四个项目，补流不超21,000万元[3][28] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司归母净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元[33] - 假设2026年净利润较2025年降10%、持平、增10%的扣非前后利润情况[34][35] - 2025年末总股本28020.93万股，2026年发行前后总股本分别为28020.93万和30665.25万股[34] 未来策略 - 加强募集资金管理，加强经营管理提升效益[38][39][40] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[41] - 公司董高和控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[42][43][44] 公司优势 - 公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化企业[11]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超84,062,775股，不超发行前总股本30%[10][40][126] - 发行募集资金总额不超71,000.00万元[11][41][53][126] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][38] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[14][44] - 发行决议有效期12个月[9] - 发行对象不超35名特定投资者[8] 募集资金项目 - 标签标识印刷材料扩产项目投资28,932.77万元，拟用募集资金24,320.00万元，新增年产能约7.73亿平方米[12][43][54] - 电子级功能材料扩产升级项目投资27,793.99万元，拟用募集资金22,050.00万元，新增年产能约0.37亿平方米[12][43][63][64] - 研发中心升级项目投资6,357.23万元，拟用募集资金3,630.00万元，实施地点为浙江嘉善厂房[12][43][55][70] - 补充流动资金项目拟用募集资金21,000.00万元[12][43][55][77] 业绩表现 - 2024年、2025年上半年标签标识印刷材料营收分别为6.75亿元和4.02亿元，同比增速23.53%和27.83%[61][133] - 2024年、2025年上半年电子级功能材料业务收入分别同比增长61.91%和28.02%[67][134] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元[126] 财务状况 - 最近三年及一期末货币资金余额分别为44048.26万元、53429.76万元、33500.82万元和28002.65万元[78] - 最近三年及一期末合并口径资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%[78] 研发成果 - 公司已取得34项相关授权发明专利[69] - 累计110个新产品（项目）完成省级相关验收与鉴定[75] 未来展望 - 发行完成后，公司净资产、总资产规模提高，资产负债率下降，流动和速动比率提高[88] - 短期内每股收益或被摊薄，净资产收益率或下降，中长期盈利能力将提升[90] - 发行完成后，筹资活动现金流入量增加，利于提升未来经营现金净流量[91] 风险提示 - 发行存在审批、发行和摊薄即期回报风险[94][95][96] - 公司面临行业周期波动、原材料价格波动和市场竞争激烈等经营风险[97][99][100] - 募集资金投资项目存在实施进度不及预期、无法实现预期收益和折旧导致利润下滑风险[101][102][103] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[105] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[105] - 最近三年累计现金分红金额为122,337,235.20元[111] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例为128.86%[111] 公司制度与承诺 - 公司建立以法人治理为核心的现代企业制度及相关募集资金管理办法[79] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬与填补回报措施挂钩[145][146] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[146]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] 不分红情况 - 当年经营活动现金流量净额为负，可当年不现金分红[6] - 未来十二个月内有重大投资计划或支出（募资项目除外），可当年不现金分红[6] 其他规定 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[4] 重大资金支出定义 - 未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产30%[5]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金61290万元，净额53063.13万元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金42901.8万元，净额41589.49万元[6] - 截至2025年6月30日，2021年募资初始存放56290万元，余额126.49万元[4] - 截至2025年6月30日，2023年募资初始存放41951.8万元，银行账户余额1747.47万元[7] - 2021年募资累计收到收益净额2470.08万元，累计使用50406.72万元，补充流动资金5000万元[5] - 2023年募资累计收到收益净额1383.78万元，累计使用31225.8万元，补充流动资金5000万元[8] - 2023年募资购买未到期结构性存款产品余额为5000万元，预计年化收益率1.00%-1.82%[7] 募资项目变更 - 2023年将2021年募资中20000万元变更投入新项目，变动金额占比37.69%[10] - 2025年将烟台分公司相关划转至烟台福莱公司并变更募投项目实施主体[10] - 2024年12月31日审议通过募投项目新增实施地点并延期议案，将“新型环保预涂功能材料建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[11] 投资收益情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺投资金额差额为 - 2656.41万元[12] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金实际投资总额与承诺投资金额差额为 - 10363.69万元[14] - 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺，因建设进度晚和市场竞争激烈[16] - 2021 - 2025年1 - 6月公司滚动购买理财产品取得不同收益[22][23][24][25][26] 项目产能与效益 - 截至2025年6月30日，功能性涂布复合材料项目产能利用率95.19%，2022 - 2025年1 - 6月累计实现效益 - 312.49万元，未达预计效益[34] - 烟台分公司福莱新型材料项目一期产能利用率94.71%，2024 - 2025年1 - 6月累计实现效益555.22万元，未达预计效益[34] - 新型环保预涂功能材料建设项目产能利用率76.38%，2023 - 2025年1 - 6月累计实现效益436.04万元，达到预计效益[39] 资金使用情况 - 2021年使用募集资金3433.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 2023年使用募集资金535.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[15] - 2022 - 2024年多次使用不超过1亿元2021年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用5000万元[19][20][21] - 2023年使用募集资金19698.44万元，2024年使用8666.93万元，2025年1 - 6月使用2860.44万元[36]

业绩数据 - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元[3] - 假设2026年业绩下降10%，归母净利润9,168.27万元，扣非后8,177.18万元，基本每股收益0.31元/股[5] - 假设2026年业绩持平，归母净利润10,186.96万元，扣非后9,085.76万元，基本每股收益0.35元/股[6] - 假设2026年业绩增长10%，归母净利润11,205.66万元，扣非后9,994.33万元，基本每股收益0.38元/股[6] - 2024年标签标识印刷材料产品收入6.75亿元，同比增速23.53%；2025年上半年收入约4.02亿元，同比增速27.83%[9] - 2024年度和2025年上半年电子级功能材料业务收入分别同比增长61.91%和28.02%[10] 股本情况 - 本次向特定对象发行股票不超过26,443,202股，不超发行前总股本9.44%，募资不超71,000.00万元[3] - 2025年末总股本28,020.93万股，2026年发行前总股本28,020.93万股，发行后总股本30,665.25万股[5] 产品研发 - 电子级功能材料已取得34项授权发明专利[10] - 电子级功能材料成成熟稳定主营业务，新增产品部分已小批量供货[11] 未来展望 - 研发中心升级将改善研发条件，提升技术开发实力[12] - 补充流动资金对改善财务状况和提升核心竞争力有积极作用[13] - 公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本[19] - 公司拟完善利润分配政策，强化投资者回报机制[20] 其他要点 - 本次发行完成后，总股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[7] - 公司在相关行业有优秀人才队伍[14] - 公司掌握相关领域工艺流程控制技术[15] - 公司与众多下游领先企业建立长期稳定合作关系[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障资金规范有效使用[18] - 公司董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[22][23]

业绩数据 - 公司标签标识印刷材料2024年度、2025年上半年营业收入分别为6.75亿元和4.02亿元，同比增速分别为23.53%和27.83%[10] - 2024年度和2025年上半年电子级功能材料业务收入分别同比增长61.91%和28.02%[17] - 最近三年及一期末货币资金余额分别为44048.26万元、53429.76万元、33500.82万元和28002.65万元[27] - 最近三年及一期末合并口径资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%，呈总体上升趋势[27] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超7.1亿元[3] - 标签标识印刷材料扩产项目使用募集资金2.43亿元[4] - 电子级功能材料扩产升级项目使用募集资金2.21亿元[13] - 研发中心升级项目使用募集资金3630.00万元[4][19] - 补充流动资金项目使用募集资金2.1亿元[4][26] 项目投资与产能 - 标签标识印刷材料扩产项目预计总投资2.89亿元，达产后新增年产能约7.73亿平方米[4] - 电子级功能材料扩产升级项目预计总投资2.78亿元，达产后新增年产能约3700万平方米[13] - 研发中心升级项目预计总投资6357.23万元[19] 项目建设 - 标签标识印刷材料扩产项目计划建设期为36个月，实施主体为公司[4][5] - 电子级功能材料扩产升级项目计划建设期为36个月，实施主体为全资子公司浙江欧仁新材料有限公司[13] - 研发中心升级项目在浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号现有厂房上实施[19] 研发成果 - 公司已取得34项相关授权发明专利[18] - 累计110个新产品（项目）完成省级相关验收、鉴定等[24] 企业荣誉 - 公司入选国家级专精特新“小巨人”企业[24] 募集资金可行性 - 本次发行募集资金使用符合国家产业政策和公司发展战略，具有较好可行性[32]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行3000.00万股，发行价每股20.43元，募资61290.00万元，净额53063.13万元[13] - 2023年公开发行可转换公司债券，发行4290180张，每张面值100元，募资42901.80万元，净额41589.49万元[18] 资金使用与收益 - 截至2025年6月30日，2021年募资余额126.49万元，累计收益2470.08万元，累计使用50406.72万元[17] - 截至2025年6月30日，2023年募资银行账户余额1747.47万元，未到期结构性存款余额5000.00万元，累计收益1383.78万元，累计使用31225.80万元[21] 项目变更 - 2023年8月29日决定将功能性涂布复合材料项目中20000万元未使用募资投入烟台分公司新型材料项目[26] - 2025年3月27日将烟台分公司资产、负债及人员划转至烟台福莱公司，并变更募投项目实施主体[27] - 2024年12月31日决定“新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点并延长达预定可使用状态日期至2026年1月31日[28] 项目投资与收益 - 2021年功能性涂布复合材料项目实际投资29481.98万元，与承诺投资差额为2418.85万元[31] - 2021年烟台分公司福莱新型材料项目实际投资14924.74万元，与承诺投资差额为 - 5075.26万元[31] - 2023年新型环保预涂功能材料建设项目实际投资19486.81万元，与承诺投资差额为 - 10363.69万元[35] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金购买理财产品，2021年滚动购买53500万元，收益1064.91万元[48][49][50][51][54] - 2025年1 - 6月使用闲置可转债募集资金滚动购买银行结构性存款14000万元，收益40.29万元[55] 产能与效益 - 截至2025年6月30日，功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目产能利用率为95.19%[65] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目一期产能利用率为94.71%[65] - 新型环保预涂功能材料建设项目产能利用率为76.38%[69] - 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年6月30日累计实现效益242.73万元低于承诺效益[65]