核心融资与扩产计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7.1亿元用于扩产升级及补充流动资金 [1][3] - 募投项目包括标签标识印刷材料扩产项目达产后新增年产能约77300万平方米以及电子级功能材料扩产升级项目达产后新增年产能约3700万平方米 [3] - 电子级功能材料业务布局OLED支撑膜和折叠保护膜等高附加值材料通过本项目实现批量化生产抢占国产替代战略窗口期 [3] 财务表现与资产负债结构 - 公司营业收入从2021年17.15亿元增长至2024年25.41亿元2025年上半年实现营业收入13.34亿元同比增长15.4%创半年度历史新高 [5] - 归母净利润2021年1.27亿元2024年同比增长98.42%至1.39亿元但2025年上半年同比下降19.58%至5093.48万元 [5] - 合并口径资产负债率2022年至2025年上半年各期末分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%总体呈上升趋势本次定增拟用2.1亿元补充流动性以改善资产负债率 [4] 技术突破与商业化进展 - 2025年上半年公司在柔性传感器领域实现多项技术突破首条柔性传感器中试产线建成投产并与多个灵巧手和本体机器人公司开启批量供货 [1][6] - 柔性触觉传感器产品迭代至第二代具备真柔性全曲面三维力三大核心特性处于行业领先地位公司引入算法专家强化信号处理能力攻关材料创新 [6] 股价表现与市场定位 - 公司搭上人形机器人概念近一年股价从2024年9月3日收盘9.1元/股涨至2025年9月3日收盘31.63元/股期间涨幅达247.58% [2][6] - 公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜胶水涂布一体化企业产品涵盖广告喷墨打印材料标签标识印刷材料电子级功能材料等功能基膜材料 [5]

公司股份回购 - 盛屯矿业拟以5亿至6亿元回购股份 价格上限11.82元/股 用于员工持股或股权激励 [1] - 晶澳科技拟以2亿至4亿元回购股份 价格上限17.36元/股 用于员工持股或股权激励 [31] 医药产品研发进展 - 康恩贝获苓桂术甘汤颗粒药品注册证书 具温阳化饮、健脾利湿功效 [2] - 金陵药业噁拉戈利片获Ⅲ期临床研究批准 用于治疗子宫内膜异位症疼痛 [8] - 美诺华全资子公司获枸橼酸莫沙必利片注册证书 改善胃肠动力减弱症状 [10] - 莎普爱思全资子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液获临床试验批准 治疗老花眼 [13] - 海思科创新药HSK47388片获新适应症临床试验批准 用于自身免疫疾病治疗 [25] - 博济医药FCZR药物获临床试验批准 为化学改良型新药治疗耳真菌病 [25] - 科兴制药GB08注射液完成II期临床首例受试者入组 治疗儿童生长激素缺乏症 [33] - 华人健康富马酸伏诺拉生片注册申请获受理 治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [35] - 华北制药获注射用盐酸万古霉素注册证书 治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染 [37] 资产及股权交易 - 张江高科拟挂牌转让上海集芯睿建筑科技100%股权及债权 挂牌价不低于1.51亿元 [2] - 得润电子拟转让柳州双飞18%股权 转让价款1.35亿元 [44] - 药明康德拟将合全药业98.9%股份划转至药明研发 [33] - 上海电力购买K-ELECTRIC LIMITED股份交易可能终止 [34] 项目中标及业务拓展 - 山科智能中标1331.8万元计量器具采购项目 [3] - 友讯达中标1.61亿元南方电网计量设备招标项目 [31] - 哈森股份拟出资1000万元参设中科中成供应链公司 持股10% 从事机器人零部件业务 [4] - 浦东建设子公司中标多项重大项目 总额12.71亿元 [6] - 宝钛股份拟竞拍宝鸡市12.62万平方米土地使用权 起始价5734万元 [26] 生产及经营数据 - 长源电力8月发电量37.71亿千瓦时 同比减少6.03% 其中火电减少9.40% 水电增加151.30% 新能源减少8.62% [15][16] - 西部牧业8月自产生鲜乳产量2540.33吨 环比增长4.8% 同比下降7.27% [19] - 千里科技8月汽车销量1.11万辆 同比增长168.55% 其中新能源车销量1536辆 同比下降15.93% [32] - 广州港8月集装箱吞吐量231.9万标准箱 同比增长1.2% 货物吞吐量4987.8万吨 同比增长2.0% [32] 政府补助及权益分派 - 民丰特纸获得1120万元政府补助 [27] - 南大光电拟每10股派现1.8元 合计派现1.24亿元 [39] - 水晶光电拟每10股派现1元 合计派现1.38亿元 [46] - 红星发展拟每股派现0.03元 [47] - 厦钨新能拟每10股派现2元 合计派现1.01亿元 [49] - 益生股份拟每10股派现1.5元 合计派现1.63亿元 [51] - 艾力斯拟每股派现0.4元 [52] 医疗器械及诊断产品 - 新华医疗内镜清洗工作站获二类医疗器械注册证 [23] - 九强生物肝素结合蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [29] - 新天药业子公司获白果水煎液指纹图谱检测发明专利 [17] 融资计划 - 福莱新材拟定增募资不超过7.1亿元 用于扩产及研发项目 [35] 股权投资 - 道氏技术控股子公司以3000万美元认购强脑科技Pre-B轮优先股 获少数股东权益 [36] 人事变动 - 金卡智能董事马风理辞职 [22] - 海峡股份副总经理张婷辞职 聘任吴林泽为副总经理 [40] - 长阳科技聘任王敏为副总经理 [42] 其他重大事项 - 永安药业实际控制人、董事长陈勇解除留置 [20] - 飞马国际控制权变更处商务谈判阶段 [37] - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [38]

融资项目概况 - 公司拟通过定向增发A股募集资金总额不超过7.1亿元 用于标签标识印刷材料扩产 电子级功能材料扩产升级 研发中心升级及补充流动资金[2] - 募集资金具体分配为：标签标识印刷材料扩产项目拟投入2.432亿元 电子级功能材料扩产升级项目拟投入2.205亿元 研发中心升级项目拟投入3630万元 补充流动资金拟投入2.1亿元[3] - 所有项目总投资额约8.408亿元 其中募集资金覆盖7.1亿元[3] 电子级功能材料扩产项目 - 项目在浙江嘉善现有厂房实施 将新建产线并新增年产能约3700万平方米[3] - 建设内容包括购置涂布机产线 分切机设备 环保设备及建设洁净室[3] - 项目总投资2.779亿元 其中募集资金投入2.205亿元 建设周期为36个月 由全资子公司浙江欧仁新材料有限公司负责实施[3] - 该领域高端市场由3M 德莎 日东电工等国际巨头主导 公司布局OLED支撑膜 折叠保护膜等高附加值材料 通过关键技术自主开发实现批量生产 抢占国产替代窗口期[4] 标签标识印刷材料扩产项目 - 项目全部达产后将新增年产能约7.73亿平方米[4] - 建设内容包括购置涂布机产线 配液系统 环保设备及生产车间智能化配套建设 并对原有产线进行智能化改造[4] - 项目总投资2.893亿元 其中募集资金投入2.432亿元[3][4] 研发中心升级与业务构成 - 研发中心升级项目将新建高洁净度实验室并购置高精度研发设备 推动OLED显示屏配套材料 柔性传感器等高端材料的研发升级与产业化[5] - 公司主营产品包括广告喷墨打印材料 标签标识印刷材料 电子级功能材料 功能基膜材料 胶粘材料等工业消费品及高端智能装备[5] - 电子级功能材料主要应用于消费电子领域和汽车电子领域[5] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入13.34亿元 同比增长15.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.48万元 同比下降19.58%[5]

公司股价表现 - 9月3日股价下跌5.06%至31.71元/股 成交额2.51亿元 换手率2.79% 总市值88.85亿元 [1] 主营业务构成 - 广告喷墨打印材料收入占比46.65% 标签标识印刷材料占比31.42% 功能基膜材料占比6.94% 电子级功能材料占比3.95% [1] 机构持股情况 - 前海开源嘉鑫混合A（001765）二季度新进十大流通股东 持有132.79万股 占流通股比例0.48% [2] - 该基金当日浮亏约224.41万元 [2] 基金产品表现 - 前海开源嘉鑫混合A最新规模3亿元 今年以来收益73.01% 近一年收益80.86% 成立以来收益169.57% [2] - 基金经理吴国清任职9年347天 管理规模53.33亿元 最佳基金回报388.6% [3] 公司基本信息 - 浙江福莱新材料股份有限公司成立于2009年6月8日 2021年5月13日上市 [1] - 公司位于浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号 [1]

融资方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币71亿元 用于标签标识印刷材料扩产项目 电子级功能材料扩产升级项目 研发中心升级项目和补充流动资金[1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过84,062,775股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司等机构投资者[1] 股权结构 - 实际控制人夏厚君直接持有公司44.98%股份 通过嘉兴市进取企业管理合伙企业间接控制5.37%股份 合计控制50.35%股份[2] - 本次发行完成后实际控制人持股比例将有所下降 但不会导致公司控制权发生变化[2] 历史融资情况 - 公司2021年5月13日首次公开发行3000万股 发行价格20.43元/股 募集资金总额6.13亿元 净额5.31亿元[3] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金4.29亿元 净额4.16亿元[4][5] - 两次历史募集资金合计10.42亿元[5] 分红派息记录 - 2022年实施每10股转增4.5股并派发现金股息5元[5] - 2025年实施每10股转增4股并派发现金股息1.5元[5] 中介机构 - 首次公开发行保荐机构为中信证券 保荐代表人为孔磊 卞朝帆[3] - 可转换公司债券主承销商为中信证券[4] - 审计机构为天健会计师事务所 法律顾问为北京市君合律师事务所[3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币7.1亿元用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [1] - 标签标识印刷材料产线全部达产后将新增年产能约77,300万平方米建设内容包括购置涂布机产线、配液系统、环保设备及生产车间智能化配套建设 [1] - 电子级功能材料产线全部达产后将新增年产能约3,700万平方米建设内容包括购置涂布机产线、分切机设备、环保设备及建设洁净室 [1] 业务发展 - 公司标签标识印刷材料业务2024年度营业收入6.75亿元同比增速23.53% 2025年上半年营业收入4.02亿元同比增速27.83% [1] - 电子级功能材料业务布局OLED支撑膜、折叠保护膜等高附加值材料通过自主开发多项关键技术实现批量化生产抢占国产替代战略窗口期 [1] - 公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化企业产品涵盖广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备 [2] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入13.34亿元同比增长15.40% 归属于上市公司股东的净利润5093.48万元 [2] 技术突破 - 公司在柔性传感器领域实现多项技术突破与商业化进展首条柔性传感器中试产线建成投产并与多个灵巧手和本体机器人公司开启批量供货 [2] - 柔性触觉传感器产品迭代至第二代以真柔性、全曲面、三维力三大核心特性实现代际升级处于行业领先地位 [2] - 公司引入算法专家强化信号处理能力攻关材料创新持续迭代多模态感知及场景化应用 [2] 研发合作 - 公司与浙江清华柔性电子技术研究院共建智能感知联合实验室聚焦柔性电子皮肤与超宽域压力传感器研发 [3] - 公司借力定增持续保持研发投入力度紧跟行业技术延伸方向布局下一代产品研发提升综合竞争力 [2]

向特定对象发行A股股票方案 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过26,443,202股，占发行前总股本的9.44%，募集资金总额不超过71,000万元，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1][30][33][36] - 发行完成后，特定对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [43][48] - 本次发行尚需股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1][30] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [40] - 标签标识印刷材料扩产项目基于2024年该业务收入6.75亿元、同比增长23.53%，2025年上半年收入约4.02亿元、同比增长27.83%的市场需求 [7] - 电子级功能材料扩产升级项目基于2024年该业务收入同比增长61.91%，2025年上半年同比增长28.02%的快速增长，且公司已取得34项授权发明专利 [8][9] 摊薄即期回报影响及填补措施 - 假设2026年6月末完成发行，2025年1-6月归母净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元，假设2025年全年业绩为上半年2倍，2026年业绩按-10%、0%、10%增幅测算 [3] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，可能导致即期回报被摊薄 [5] - 公司拟通过加强募集资金管理、提升经营效益、完善利润分配政策等措施填补回报，董事、高级管理人员及控股股东均承诺切实履行填补措施 [15][19][20][21] 公司业务与市场前景 - 标签标识印刷材料广泛应用于日化、食品饮料、医疗、电商冷链物流等领域，需求呈现"个性化、环保化"趋势，公司需要扩大产能规模以提高市场占有率 [7] - 电子级功能材料是公司核心战略方向，产品应用于显示面板制造，目前已进入客户验证或小批量供货阶段，通过扩产可增强客户粘性 [8][9] - 公司凭借技术、产品质量和客户服务，已与下游行业领先企业建立长期合作关系，享有较高品牌知名度 [14] 公司治理与合规情况 - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过本次发行相关议案，所有议案均获8票同意、0票弃权、0票反对 [26][29] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [83][84] - 公司不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [23]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.1亿元[1] - 募集资金净额拟用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金[1] 业务布局 - 公司为国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业[1] - 产品主要包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备[1] 行业前景 - 功能性涂布复合材料行业受到多项政策鼓励 产业规模不断扩大 核心技术不断突破 未来市场潜力巨大[1] - 电商发展和消费者购物习惯转变推动快递业务量持续攀升 薄膜类标签需求增长[1] - 消费电子和汽车电子行业向轻薄化、柔性化发展 电子级胶粘材料需满足优异粘性、耐候性和绝缘性要求[1] - 电子级保护材料需具备卓越抗划伤、抗冲击及耐化学腐蚀性能[1] - 部分高端产品仍被国外供应商垄断 国产化替代进程亟待加快[1] 发展战略 - 公司通过深化与下游客户合作挖掘需求并积极开拓海外市场 实现相关业务收入持续高速增长[2] - 公司积极布局电子级功能材料领域 紧抓消费电子与汽车电子行业快速发展及国产替代加快的重要机遇[2] - 本次发行将有助于公司充分发挥产业链协同与多元化应用优势[2] - 为公司把握行业趋势、扩大市场份额、推动产业升级提供重要的资本保障[2] 研发投入 - 行业竞争日趋激烈 公司需要持续保持研发投入以保证产品竞争力[2] - 紧跟行业技术延伸方向 布局下一代产品研发[2] - 募集资金投资项目包括研发中心升级项目 将从研发基础设施、仪器设备等多方面改善研发条件[2] - 提升技术开发实力 为新产品研发提供更好的创新平台[2] - 有利于把握行业技术革新趋势 保持研发创新优势 引领行业技术变革[2]

募资计划概述 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7.1亿元用于扩产及补充流动资金 [1] - 募集资金净额将用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [1] - 该举措旨在把握市场机遇扩大业务规模实现产业升级与战略拓展 [1] 财务表现与业务增长 - 2025年上半年公司实现营业收入13.34亿元同比增长15.40% [1] - 标签标识印刷材料业务收入4.19亿元同比增长28.42% [1] - 电子级功能材料业务上半年营业收入同比增长28.02% [1] 标签标识印刷材料扩产项目 - 拟投入2.43亿元募集资金用于标签标识印刷材料扩产项目总投资约2.89亿元 [2] - 项目将新建产线并改造原有产线达产后新增年产能约77300万平方米 [2] - 行业需求伴随新零售智慧物流发展环保型高性能标签材料市场缺口显著 [2] 电子级功能材料扩产项目 - 拟投入2.21亿元募集资金用于电子级功能材料扩产升级项目总投资约2.78亿元 [2] - 项目将新建产线达产后新增年产能约3700万平方米 [2] - 建设内容包括购置涂布机产线分切机设备环保设备及建设洁净室 [2] 研发与资金保障 - 研发中心升级项目拟投入募集资金3630万元 [3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2.1亿元 [3] - 定增规划通过核心业务扩产加研发能力升级加财务结构优化强化公司竞争力 [3] 行业分析与战略意义 - 功能性涂布材料行业处于集中度提升阶段公司作为国内少数具备大规模稳定供应能力企业有望巩固竞争优势 [2] - 电子级功能材料扩产可优化产品结构提升高端产品供给能力参与消费电子与汽车电子国产化进程 [3] - 系统性规划为抢占消费电子汽车电子等新兴市场奠定坚实基础 [3]

核心观点 - 公司董事会全票通过向特定对象发行A股股票相关议案 计划募集资金不超过人民币71,000万元用于特定项目 发行方案尚需提交股东会审议 [1][2][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者 [2] - 所有发行对象均以人民币现金方式按同一价格认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过84,062,775股（按2025年8月29日总股本测算） [5] - 募集资金总额不超过71,000万元 [5] - 发行完成后特定对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [8][9] - 股票将在上海证券交易所上市交易 [9] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [9] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于特定项目 项目投资总额84,083.99万元 拟使用募集资金投入71,000万元 [7][8] - 募集资金到位前公司将以自有资金或其他方式筹集资金先行投入 [8] 相关报告与规划 - 公司编制了向特定对象发行A股股票预案 [10] - 制定了向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 [10] - 编制了募集资金使用可行性分析报告 [11][12] - 制定了前次募集资金使用情况专项报告 [12] - 分析了本次发行摊薄即期回报的影响并提出填补措施 [13] - 制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划 [13] 授权安排 - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜 包括制定和实施具体发行方案 调整募集资金投向等 [14][15] - 授权有效期自股东会审议通过之日起12个月 [16]