本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等有关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际 信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司及公司于 2023 年 6 月 20 日发行 的可转换公司债券（以下简称"李子转债"）进行了跟踪信用评级。 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA"，"李子转债"债券信用等级为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 8 月 18 日。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2024 年度跟踪评级结果的公告 前次评级结果：公司主体信用等级：AA，"李子转债"债券信用等级：AA， 评级展望：稳定 本次评级结果：公司主体信用等级：AA，"李子转债"债券 ...

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，评级展望为稳定，“李子转债”信用等级维持为AA[1][6][7] 财务数据 - 2023年资产总额为30.59亿元，所有者权益为17.05亿元，全部债务为8.50亿元[9] - 2023年营业收入为14.12亿元，利润总额为3.04亿元，经营性净现金流为4.14亿元[9] - 2023年营业利润率为34.65%，资产负债率为44.24%，流动比率为226.84%[9] - 2024年3月资产总额为29.29亿元，所有者权益为17.62亿元，全部债务为7.44亿元[9] - 2024年3月营业收入为3.34亿元，利润总额为0.75亿元，经营性净现金流为0.81亿元[9] - 2024年3月营业利润率为37.23%，资产负债率为39.84%，流动比率为293.90%[9] 股权结构 - 截至2023年末公司总股本3.94亿股，水滴泉投资持股32.22%，李国平、王旭斌夫妇直接持股27.17%，共计控制公司61.26%股份[17] 转债情况 - 2023年6月公司公开发行6.00亿元“李子转债”，期限6年，第一年至第六年利率分别为0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%和2%[19] - 截至2024年3月末，“李子转债”募集资金已投入募投项目0.09亿元，投资项目建设进度为1.80%[19] - 截至2024年3月31日，“李子转债”未转股余额59996.60万元，已转成股份数1743股[21] 生产销售 - 截至2023年末，公司建有5个生产基地，在全国30多个省份建立销售网络[18] - 2023年含乳饮料收入13.81亿元，占比97.78%，毛利润5.02亿元，毛利率36.34%[46] - 2023年公司销售占比前三大区域为华东、华中、西南，分别为50.02%、19.28%、18.99%[57] 研发情况 - 截至2023年末，公司共有有效专利191项（发明专利20项，实用新型专利130项，外观设计专利41项），注册商标452个，著作权64项[48] - 2023年公司研发费用0.19亿元，同比上升25.36%[48] 在建项目 - 截至2024年3月末，公司主要在建产能预计总投资8.28亿元，累计已投入2.80亿元，尚需投入5.48亿元[71] - 江西李子园年产10万吨食品饮料生产线扩建项目预计2024年度投产使用[71] - 浙江李子园科创大楼项目预计2024年12月完工并投入使用[71] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目预计2027年完工[71] 未来展望 - 公司评级展望为稳定，预计市场竞争力将保持稳定[11] - 跟踪期内公司发明专利及研发投入增加，毛利率及利润总额上升，经营性净现金流增加[106] - 跟踪期内公司产能利用率下降，未来产能释放有压力[106] - 受可转债发行影响，公司负债水平和资产负债率提高[106] - 公司在建项目规模大，面临资本支出压力及投资回报不及预期风险[106]

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第 三届董事会第十三次会议和 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的 《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：913307 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于 债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债配售情况 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 （张） | 占发行总量 比例(%) | 减持数量 （张） | 占发行总 量比例 (%) | 持有数量 （张） | 占发行总量 比例(%) | | 水滴泉投资 | 1,122,410 | 18.71 | 760,000 | 12.67 | 362,410 | 6.04 | | 李国平 | 380 | 0.01 | 0 | 0.00 | 380 | 0.01 | | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于不向下修正"李子转债"转股价格的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 28 日，浙江李子园食品股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）在本次发行的可转换公司债券存续期间， 股票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发 "李子转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"李子转债"转股价格，且在未来六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），如再次触发"李子转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。在此期间之后，自 2024 年 11 月 29 日开始重新计算起算，若 再次触发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规及规范性文件，对本次李 子园差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购金额不 低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 24.66 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 ...

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.50元（含税）[3] - 以387,486,681股为基数，拟派现193,743,340.50元（含税）[6] - 每股现金红利按公式计算为0.4912元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/3[3][8] 股东红利 - 4家股东现金红利由公司直接发放[10] - 不同股东税负及税后派现金额不同[11][12][13]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时调整"李子转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 111014 | 李子转债 | 可转债转 股复 | | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特 定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元， 并于 20 ...

可转债发行 - 2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] - 可转债期限6年，各年票面利率不同[3] - 初始转股价为19.47元/股，未调整[3] 转股相关 - 转股期为2023年12月28日至2029年6月19日[3] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - 2023年11月8日至2024年5月7日不向下修正转股价格[7] 价格修正情况 - 2024年5月8日起算触发条件，截至5月21日连续十日股价低于转股价格80%[8] - 未来二十日有五日满足条件可能触发修正条款[8] - 触发后公司将开董事会审议并披露信息[9]