会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在苏州吴江召开[3] - 479人出席，持有表决权股份247482350股，占比55.0182%[3] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票247334646，比例99.9403%[5] - 《2025年度财务预算报告》同意票246857158，比例99.7473%[6] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票247332846，比例99.9395%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票247316246，比例99.9328%[6] - 《续聘会计师事务所》同意票247334046，比例99.9400%[6] - 《预计2025年度担保额度》同意票246835967，比例99.7388%[7] - 《使用部分闲置自有资金现金管理》同意票246848267，比例99.7437%[7] 薪酬方案 - 2024 - 2025年度薪酬方案金额17370480，占比96.2803%[11] - 2024 - 2025年度薪酬方案金额636081，占比3.5256%[11] - 2024 - 2025年度薪酬方案金额35003，占比0.1941%[11] 其他 - 议案7、8、9、11、12、13需中小投资者单独计票[11] - 议案15为特别决议，需2/3以上有效表决股份通过[11] - 见证律所北京国枫，律师秦桥、王媛媛[12] - 律师认为会议召集、召开合法有效[12] - 公告日期2025年5月17日[14] - 上网公告为律所主任签字盖章法律意见书[15]

代糖概念板块市场表现 - 截至5月12日收盘，代糖概念板块整体下跌0.82%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅8只个股上涨，涨幅居前的包括中化国际上涨1.37%、鲁信创投上涨1.34%、星湖科技上涨1.09% [1] - 跌幅居前的个股包括保龄宝下跌6.11%、百龙创园下跌4.93%、晨光生物下跌2.34% [1][2] 板块资金流向 - 代糖概念板块当日获主力资金净流出1.18亿元 [2] - 17只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 金河生物主力资金净流出4498.31万元居首，亚盛集团净流出2520.01万元，保龄宝净流出2292.62万元 [2] - 三元生物主力资金净流出1829.27万元，星湖科技净流出1239.51万元 [2][3] - 资金净流入方面，金禾实业获主力资金净流入1636.02万元，莱茵生物净流入1229.32万元，圣泉集团净流入505.12万元 [2][3] 个股交易数据 - 保龄宝换手率达14.36%，股价下跌6.11% [2] - 百龙创园换手率为6.04%，股价下跌4.93% [2][3] - 金河生物换手率为6.48%，股价持平 [2] - 三元生物换手率为5.27%，股价下跌1.46% [2] - 晨光生物换手率为4.50%，股价下跌2.34% [2]

公司经营情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8,393.72万元，同比减少67.43% [6] - 公司总资产为288,115.13万元，较年初减少9.96% [6] - 归属于上市公司股东的净资产为215,521.89万元，较年初减少3.97% [6] - 2024年度营业收入为231,060.73万元，同比减少18.68% [24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为29,557.80万元，同比增长0.45% [24] 董事会工作情况 - 2024年度董事会共召开10次会议 [6] - 董事会严格执行股东大会决议，维护股东利益 [8] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会2024年履职情况良好 [9] - 独立董事在2024年度积极履职，对公司重大事项提出专业意见 [12] 监事会工作情况 - 2024年度监事会共召开7次会议 [16][17][18] - 监事会认为公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果 [19] - 监事会认为公司内部控制体系有效，符合相关法律法规要求 [19] - 监事会监督了公司关联交易、对外担保、募集资金使用等情况 [21][22] 财务预算与利润分配 - 公司2025年度财务预算方案已编制完成 [32] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利26,989,163.94元 [34] - 公司回购专用证券账户中的4,579,198股不参与本次利润分配 [34] 其他重要事项 - 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，审计费用为80万元 [36][37] - 公司预计2025年度为子公司提供不超过29,800万元的担保 [39][40] - 公司拟申请不超过200,000万元的银行综合授信额度 [42] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金和不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [43][44]

咖啡业务布局 - 咖啡业务线上线下同步推进，线上侧重品牌投入，线下通过经销商渠道进入规模型连锁供应链体系 [1] - 线上电商团队驻扎杭州，线下渠道团队位于苏州总部 [1] 盈利增长策略 - 积极布局东南亚市场，重点销售粉末油脂、咖啡、植物基等产品 [1] - 粉末油脂收入下滑因素（鲜牛奶替代）已初步消除，持续深化餐饮客户合作 [1] - 大力开拓咖啡、植物基、糖浆及创新食品业务，形成多元化产品结构 [1] - C端产品营销效率提升可降低费用对业绩的影响 [1] 销售费用情况 - 2024年度及2025年一季度销售费用提升主要由于加码C端推广，特别是线上运营（抖音快手和传统电商） [2] - 通过专业团队拓展C端业务（金猫咖啡、燕麦奶、牛乳茶）导致费用较高 [2] - 2025年将着力控制整体费用率以降低对利润的影响 [2]

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的 ...

公司调研与专家关注 - 中国工程院院士陈君石第四次到访佳禾食品总部调研健康产业发展情况 [1] - 陈君石是我国食品安全和营养健康领域权威专家 曾三次到访该公司 [1] - 公司董事长柳新荣汇报了近年来在营养健康产业创新方面的新成果 [1] 健康产业布局与创新 - 公司在全国首创全谷物主题餐厅苏小麦健康饮食餐厅 [2] - 餐厅以糙米 黑麦等全谷物为特色食材 致力于普及健康饮食 [2] - 陈院士对全谷物产品口感品质表示肯定 赞赏公司社会责任感 [2] - 陈院士指出健康食品市场潜力巨大 特别看好全谷物产品前景 [2] 公司核心业务与研发实力 - 公司是全国首家上市咖啡系统企业 成立于2001年 [3] - 已布局植物基 咖啡 粉末油脂 糖浆及创新食品五大核心产业 [3] - 在苏州 南通 新加坡建有三大生产基地 五家工厂 年产能超30万吨 [3] - 拥有强大研发团队 设博士 博士后工作站 院士流动站及自有研究院 [3] - 累计投入巨额研发资金 拥有80项专利 获国家科学技术进步二等奖 [3] - 荣获国家绿色工厂 江苏省民营科技企业 农业产业化龙头企业等称号 [3]

资金管理 - 2025年3月审议通过用不超5.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月1日买中信银行产品3500万，预计年化收益率1.05%/1.90%/2.30%[2] - 2025年4月30日赎回产品，本金3500万，收益2.92万[2] - 截至公告披露日，现金管理余额5亿[4]

珀莱雅 - 2024年成为国内首个营收突破百亿的美妆公司 提出"双十战略" 目标未来十年跻身全球化妆品行业前十 [1] - 主品牌珀莱雅在中国市场市占率仍有提升空间 重点发展源力、能量、美白、底妆等系列 [1] - 线上渠道将丰富产品矩阵提升运营能力 线下渠道关注新形式持续布局 [1] - 护肤品牌定位明确 彩妆品牌聚焦专业领域 洗护品牌定位中高端及功效型 [1] - 出海聚焦东南亚市场 开发适合当地需求产品 与本土渠道商合作 [1] - 通过投资丰富品牌和产品矩阵 满足不同需求 [1] 涛涛车业 - 2024年营业收入29.77亿元同比增长38.82% 净利润4.31亿元同比增长53.76% [2] - 2025年一季度营业收入6.39亿元同比增长22.96% 净利润0.86亿元同比增长69.46% [2] - 通过提价、海外产能扩张、全球供应链优化和新渠道开拓应对关税变化 [2] - 美国、东南亚和中国均有海外产能布局 关税导致行业洗牌 公司凭借海外产能获得竞争优势 [2] - 2024年净利润率增至14.49% [2] - 2025年电动高尔夫球车业务将丰富产品矩阵 拓展渠道 推出第二品牌TEKO [2] - 美国建立三大工厂 推进核心零部件本地化生产 构建300家以上经销商网络 [2] - 越南工厂产能2025年二季度进一步释放 全年有信心继续增长 [2] 佳禾食品 - 2024年营业总收入23.1亿元同比下降18.68% 归母净利润8394万元同比下降67.43% [3] - 营业收入下降因宏观市场环境影响植脂末需求萎缩、餐饮行业价格战及客户自建产能 [3] - 利润下降因C端拓展导致营销费用上涨及营业收入下降 [3] - 2025年第一季度咖啡业务增速达58.63% 得益于咖啡教育深耕、内需增加和大环境恢复 [3] - 在盒马和奥乐齐等商超领域做全面定制化配套服务 保证营收稳定 [3] - 茶饮行业策略变化 不再打价格战而是更多归到产品本身 [3] - 海外市场是重要增长事业部 Q1积极开拓市场 [3] - 全球植脂末市场约280亿 中国市场预计2025年基本平稳在80亿左右 [3] - 2025年策略进行更多渠道精耕 B端开发经销商 C端开拓经销商渠道 [3] 鼎龙股份 - 2024年营业收入33.38亿元同比增长25.14% 归母净利润5.21亿元同比增长134.54% [4] - 半导体业务成为重要增长动力 CMP抛光垫业务销售收入7.16亿元同比增长71.51% [4] - 半导体显示材料业务销售收入4.02亿元同比增长131.12% [4] - 研发投入增加21.01% 主要用于CMP抛光液、高端晶圆光刻胶等新业务 [4] - 前瞻性布局产能确保未来市场需求 [4] - 宏观经济变动推动国产替代 业务布局广泛有利于加速客户开拓 [4] - 新业务如半导体封装PI、临时键合胶、高端晶圆光刻胶首获客户订单 [4] - 打印复印通用耗材业务收入持平 一季度受市场需求影响略有下降 [4]

公司治理 - 2024年12月30日独立董事不再任职[1] - 报告期内应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯出席7次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[3] - 参加提名、薪酬与考核委员会共2次[3] - 同意提名沈学良为财务总监候选人并提交董事会审议[9] - 公司独立董事尉安宁自2024年12月30日起自然卸任[12] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入、产品毛利率和业绩大幅增长[8] 财务相关 - 2024年6月以总股本4亿股为基数，每股派现0.28元，实际派现1.11亿元[10] - 公司续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] 合规运营 - 公司董事会及专门委员会会议召集、召开符合法定程序，重大事项审批合法有效[6] - 对报告期关联交易审核，关注合法性和公允性，定期检查日常关联交易[6] - 认为公司财务报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[7] - 认为《公司内部控制评价报告》符合规定，反映内控现状[7] - 审核公司募集资金未发现变相改变用途和违规使用情形[7] - 报告期公司风险管理及内部监控系统有效，未发现内控重大缺陷[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，严格遵守承诺[11] - 报告期内未因非会计准则变更原因作会计政策变更或重大差错更正[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[11] 其他事项 - 公司相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[11] - 公司制定完善制度规范信息披露，2024年按规定履行义务[8]

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王德瑞） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 12 月 30 日，本人因公司换届选举，不再担任公司董事会独立董事 及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职公司董事会独立董事期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《关于在上市公司建立独立 ...