清洁能源业务发展 - 公司清洁能源业务继续保持发展韧性，LNG业务吨毛利较上半年出现明显修复[7] - LNG国内销量同比实现较快增长，工业终端、交通燃料、燃气电厂成为主要需求增长动力[7] - 公司天然气回收处理配套服务作业量超11万吨，同比稳步增长[7] - 公司高纯度氦气（产）销量约11万方，同比稳步增长[7] - 公司氢气项目在运行产能规模达2万方/小时，报告期内氢气产销量达1,768万方，同比稳步增长[7] 财务指标 - 若剔除汇兑损益因素影响，公司2024年第三季度和前三季度的净利润和扣非净利润均实现同比增长[8] - 公司确认股权激励计划及员工持股计划的股份支付成本费用和发行可转换公司债券的财务费用对净利润产生一定影响[9][10] - 公司营业收入同比下降主要受LNG产品现货销量下降和平均销售单价下降的影响[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系清洁能源业务保持良好发展[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.43亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-40.87亿元[13] - 基本每股收益为34.97元[13] - 稀释每股收益为34.13元[13] 股东情况 - 公司前10大股东及其持股情况[14][15] - 公司前10大无限售条件股东及其持股情况[16] - 公司回购专用证券账户中持有公司股票14,275,380股,占公司总股本的2.23%[16] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在参与转融通业务出借股份的情况[17][18] 财务数据 - 公司2024年前三季度营业总收入为170.48亿元[24] - 公司2024年前三季度营业总成本为157.75亿元[24] - 公司2024年前三季度净利润为15.48亿元[25] - 公司2024年前三季度资产总计为143.48亿元[21] - 公司2024年前三季度负债总计为50.50亿元[21] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为92.98亿元[23] - 公司2024年前三季度长期股权投资为6.73亿元[21] - 公司2024年前三季度固定资产为41.22亿元[21] - 公司2024年前三季度在建工程为4.75亿元[21] - 公司2024年前三季度商誉为9.76亿元[21] - 公司2024年前三季度实现持续经营净利润15.48亿元，同比增长35.5%[26] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润15.35亿元，同比增长35.7%[26] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益2.47元，同比增长34.8%[26] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.19亿元，同比下降40.9%[27] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.33亿元，同比下降35.2%[29] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.74亿元，同比下降144.9%[29] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为41.87亿元，同比下降21.1%[29] - 公司2024年前三季度实现其他综合收益总额-3.44亿元，同比下降169.7%[26] - 公司2024年前三季度实现归属于少数股东的综合收益总额1.30亿元，同比增长23.6%[26] - 公司2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金1亿元[29]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年10月21日召开，9位董事全出席[2] - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[3][4] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9票同意通过[6] 资金使用 - 2023年10月同意用不超9亿闲置募集资金补流，IPO上限5亿，可转债上限4亿[4] - 截至2024年10月18日，此前补流资金已全部归还[5] - 公司将用不超4亿非公开发行可转债闲置资金补流，期限不超12个月[5]

业绩说明会安排 - 2024年10月28日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5][6][7] 提问与联系 - 投资者2024年10月22日至10月25日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] - 联系人是公司董事会办公室，电话020 - 38103095，邮箱jxjf@jovo.com.cn[7] 报告发布 - 公司2024年10月22日发布《2024年第三季度报告》[2]

募集资金情况 - 2021年首发募资总额28.68亿元，净额26.77亿元[4] - 2023年可转债募资总额12亿元，净额11.80亿元[6] - 截至2024年6月末，首发募资已全部使用完毕[9] 资金使用与归还 - 2024年10月18日归还3亿元募集资金，前次闲置资金全归还[3] - 公司将用不超4亿元闲置可转债募资补充流动资金，期限不超12个月[3] 项目进展 - 川西名山项目（一期）预计投资5亿元，未投募集资金，进度滞后[11][13] 资金投入与余额 - 截至2024年10月18日，可转债募资累计投入7亿元，专用账户余额3.14亿元[12]

股份情况 - 张建国直接持股72,631,238股，蔡丽红直接持股31,127,678股[2] - 广东九丰投资控股有限公司持股200,600,568股，张建国、蔡丽红持股比例91.00%、9.00%[2] - 南京盈发创业投资合伙企业涉股17,738,830股，张建国、蔡丽红持有份额比例82.60%、1.00%[2] 股份占比与性质 - 上述股份合计322,098,314股，占2024年9月30日总股本50.42%[2] - 股份性质为首次公开发行限售股[2] 上市与承诺 - 上市流通日为2024年11月25日，以实际公告为准[2] - 张建国、蔡丽红承诺上市流通后12个月内不减持[2]

担保情况 - 本次担保金额合计120,000.00万元[2] - 截至2024年10月10日实际担保余额210,830.32万元，占2023年末净资产27.12%[3][19] - 预计为控股子公司新增担保总额度1,350,000万元[6] - 授权期限内累计新增担保发生额928,744.40万元[6] 授信情况 - 公司向浙商银行东莞分行申请综合授信210,000.00万元[5] - 东九能源向中国银行东莞分行申请综合授信20,000.00万元[5] 子公司业绩 - 九丰集团2023年度营收811,881.25万元，净利润33,347.59万元[13] - 东九能源2024年上半年营收351,624.37万元，净利润5,063.12万元[13] - 宁波良盈2024年上半年营收59,788.96万元，净利润 - 15.83万元[13] 其他 - 清洁能源业务产品为LNG、LPG，境外采购货值大[17] - 通过商业银行开具信用证进行国际采购融资[17]

可转债发行 - 公司于2023年3月10日完成“九丰定02”可转债登记，发行1200万张，总额12亿元[4] - 初始转股价格25.26元/股，最新23.88元/股[4][18] 可转债交易 - “九丰定02”于2023年9月11日全部解除锁定并挂牌转让[8] 转股相关 - 2024年10月17日起可转股，转股期至2029年3月9日[5][9][11] - 票面利率2.5%/年，期满按面值115%赎回未转股部分[10] - 转股申报单位为手，不足1股次日资金兑付[11] - 每年付息一次，计息起始日为2023年3月10日[17] 转股价格调整 - 转股价格于2023年4月25日等多次因权益分派调整[18] - 向上修正条件为发行18个月后转股期内特定股价情况[20] - 本次募集配套资金发行可转换公司债券初始转股价格不得向下修正[21] 公司及顾问信息 - 发行人是江西九丰能源股份有限公司[23] - 独立财务顾问是中信证券股份有限公司[24]

可转债转股情况 - 截至2024年9月30日，“九丰定01”累计转股金额2.433135亿元，股数1100.6109万股，占比1.76%[3][7] - 2024年第三季度，“九丰定01”转股金额6969.7万元，股数319.1253万股[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额20.366838亿元，占比89.33%[3][8] 可转债发行信息 - 2022年12月29日，“九丰定01”发行，总额10.799973亿元，利率0.01%/年[5] - 2023年3月10日，“九丰定02”发行，总额12亿元，利率2.5%/年[6] 股本变动 - 2024年6月30日至9月30日，总股本因“九丰定01”转股增加319.1253万股[11] - 2024年6月30日至9月30日，限售股因转股及授股增加553.9753万股[11] 市场扩张和并购 - 公司发行股份、可转债及付现购森泰能源100%股权，募资12亿[4] 其他 - “九丰定01”转股期为2023年6月29日至2028年12月28日[7]

担保金额 - 本次担保金额合计人民币276,878.80万元（含人民币220,290.00万元、美元8,000.00万元）[2] - 截至2024年9月24日，公司实际担保余额折合人民币共计229,870.41万元[3] - 公司预计为控股子公司新增担保总额度折合人民币为1,350,000万元[6] - 本次担保合同签订后，累计新增担保发生额合计人民币808,467.60万元[6] 被担保方情况 - 截至2024年9月24日，公司及子公司为九丰集团、东九能源、碳氢能源、海南九丰实际担保余额分别为9,802.00万元、72,607.25万元、91,388.64万元、0.00万元[2] - 九丰集团、东九能源、碳氢能源向农行华支申请调增综合授信额度至人民币50,000.00万元、35,000.00万元、120,000.00万元，公司分别提供担保42,000.00万元、30,000.00万元、120,000.00万元[5] - 碳氢能源向中银香港申请调增综合授信额度至美元8,000万元，九丰集团提供担保美元8,000.00万元[5] - 海南九丰向进出口省分与工行文支申请项目贷款额度人民币20,700.00万元、13,800.00万元，公司分别提供担保14,490.00万元、13,800.00万元[5] 财务数据 - 九丰集团2023年末资产总额366,947.01万元、负债总额166,253.94万元、所有者权益200,693.07万元，2024年上半年末资产总额449,422.03万元、负债总额250,441.87万元、所有者权益198,980.16万元[12] - 东九能源2023年末资产总额174,788.61万元、负债总额118,419.01万元、所有者权益56,369.60万元，2024年上半年末资产总额137,714.82万元、负债总额75,489.79万元、所有者权益62,225.03万元[12] 担保相关 - 担保范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息等债权人实现债权的一切费用[16] - 保证期间为三年，自具体债务履行期限届满之日起算[16] 业务与风险 - 公司清洁能源业务产品主要为LNG、LPG，全球资源地集中在境外，采购货值大[17] - 公司及子公司为子公司提供担保基于子公司业务实际融资需求，风险可控[17] 担保情况说明 - 截至2024年9月24日，实际担保余额占2023年末经审计的归属于上市公司股东净资产的29.56%[18] - 截至2024年9月24日，公司对外担保均为合并报表范围内公司对子公司、子公司间相互担保[18] - 截至目前，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[18] - 截至目前，公司无逾期担保[18]

融资情况 - 公司向特定投资者发行可转债募集配套资金120,000万元[4] 债券发行 - “九丰定01”发行10,799,973张，面值100元，初始转股价22.83元/股[5] - “九丰定02”发行12,000,000张，面值100元，初始转股价25.26元/股[5] 分红情况 - 2024年半年度拟派含税现金红利248,520,800元，占比33.14%[6] - 每股现金红利0.3911元/股[7] 转股价格调整 - “九丰定01”调整前21.84元/股，调整后21.45元/股[3][9] - “九丰定02”调整前24.27元/股，调整后23.88元/股[3][9] - 转股价格调整实施日期为2024年9月9日[3] 转股安排 - 2024年9月2 - 6日“九丰定01”停止转股，9月9日恢复[3][10] - “九丰定02”未开始转股，本次权益分派不涉及停止转股[10]