业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入22.61亿元，上期为24.53亿元，同比下降7.79%[8][25] - 2024年度公司营业总成本为20.39亿元，上期为21.97亿元，同比下降7.19%[25] - 2024年度公司净利润为2.34亿元，上期为2.76亿元，同比下降15.41%[25] - 2024年度母公司营业收入为6.94亿元，上期为7.34亿元，同比下降5.49%[26] - 2024年度母公司营业成本为5.42亿元，上期为5.78亿元，同比下降6.22%[26] - 2024年度母公司净利润为1.51亿元，上期为1.34亿元，同比增长12.99%[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总计23.11亿元，较上年末22.62亿元增长2.16%[21] - 2024年末流动资产合计18.37亿元，较上年末19.57亿元下降6.13%[21] - 2024年末负债合计12.39亿元，较上年末14.40亿元下降13.90%[22] - 2024年末所有者权益合计29.10亿元，较上年末27.79亿元增长4.55%[22] - 2024年末货币资金为3.68亿元，较上年末5.09亿元下降27.63%[21] - 2024年末应收账款为9.23亿元，较上年末9.04亿元增长2.12%[21] - 2024年末存货为4.45亿元，较上年末4.40亿元增长1.30%[21] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将公司商誉减值识别为关键审计事项[8] 企业合并 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[45] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[45] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[58] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[59] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度被认定为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[180][181] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收[189]

2024年度独立董事述职报告(邵军) 本人邵军,现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,勤勉尽责,严格要求自己、忠实勤 勉地履行了独立董事的各项职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专门委 员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人出席了第五届董事会第九次、第十次、第十一次、第十二次、 第十三次会议,审议 62 项议案,均投了赞成票。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度董事会工作报告》 1、 | | | | 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 2, | | | | 3、 《2023年度独立董事述职报 ...

2024年度独立董事沐职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,任期三 年,作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极和公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专 门委员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024年任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席董事会 5 次,审议议案 62 项,均投了赞成票,具体 情况如下: | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年度董事会工作报告》 | | | | 2、《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 | | | | 3、《2023年度独立董事述职报告 ...

2024 年度独立董事述职报告（郭超） 2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重 大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委 员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事履职情况 （一）出席董事会情况 | | | 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | | 会决议有效期的议案》 | | | | 23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 | | | | 理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 | | | | 24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》 | | | | 25 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为22.61亿元人民币，同比下降7.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比下降6.75%[24] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，同比下降7.55%[26] - 加权平均净资产收益率为8.77%，同比下降1.53个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.56%，同比下降1.10个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入为5.699亿元，第二季度为5.530亿元，第三季度为5.821亿元，第四季度为5.563亿元[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6053.59万元，第二季度为4458.28万元，第三季度为5991.97万元，第四季度为5028.98万元[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为5895.26万元，第二季度为4413.38万元，第三季度为5937.29万元，第四季度为4868.73万元[29] - 2024年营业收入22.61亿元，同比下降7.79%；营业成本15.26亿元，同比下降7.84%[58] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降33.47%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4469.66万元，第二季度为1.320亿元，第三季度为1.116亿元，第四季度为9352.48万元[29] - 销售费用同比下降14.51%至1.94亿元，财务费用同比大幅下降50.80%至1243万元[58] - 经营活动现金流净额同比下降33.47%至2.92亿元，投资活动现金流净额改善38.89%[58] - 直接材料成本为6.57亿元，占总成本比例为58.71%，同比增长10.82%[64] - 直接人工成本为1.81亿元，占总成本比例为16.17%，同比下降2.70%[64] - 销售费用同比下降14.51%至194,301,985.04元，财务费用同比下降50.80%至12,430,132.61元[68] - 研发投入合计116,614,567.59元，占营业收入比例5.16%，其中资本化研发投入占比8.92%[69] - 经营活动现金流量净额同比下降33.47%至292,490,150.91元，投资活动现金流量净额同比改善38.89%[73] 各条业务线表现 - 医疗器械制造业营业收入为22.52亿元，营业成本为15.25亿元，毛利率为32.31%，营业收入同比下降7.85%，营业成本同比下降7.82%，毛利率同比减少0.02个百分点[60] - 穿刺护理类产品营业收入为16.07亿元，营业成本为10.75亿元，毛利率为33.14%，营业收入同比下降10.03%，营业成本同比下降10.67%，毛利率同比增加0.48个百分点[61] - 穿刺介入类产品营业收入为3511.97万元，营业成本为2182.78万元，毛利率为37.85%，营业收入同比增长45.64%，营业成本同比增长43.98%，毛利率同比增加0.72个百分点[61] - 医美类产品营业收入为9435.61万元，营业成本为6082.27万元，毛利率为35.54%，营业收入同比增长32.92%，营业成本同比增长29.89%，毛利率同比增加1.50个百分点[61] - 注射器类产品生产量为210592.19万支，同比增长18.14%，销售量为207305.84万支，同比增长9.26%，库存量为42475.47万支，同比增长16.71%[62] - 输液器类产品生产量为11516.71万支，同比下降4.86%，销售量为12630.87万支，同比下降6.26%，库存量为3290.10万支，同比增长19.54%[62] 各地区表现 - 国内市场营业收入为14.77亿元，营业成本为10.23亿元，毛利率为30.73%，营业收入同比下降13.47%，营业成本同比下降11.01%，毛利率同比减少1.89个百分点[61] - 国际市场营业收入为7.75亿元，营业成本为5.02亿元，毛利率为35.32%，营业收入同比增长5.16%，营业成本同比下降0.57%，毛利率同比增加3.73个百分点[61] - 公司战略布局上海、浙江、广东、广西四大制造基地，形成针器一体化生产制造优势[36] - 通过委托生产及注册人制度实现四大基地产能互补，推进规模化、自动智能化产线升级[36] - 国内市场以"代理经销+配送+服务"模式拓展，已在华东、华南等六大区域建立渠道和配送服务机构[36] - 国际营销以自主品牌与项目合作双轨并行，与国际知名企业建立长期合作关系[38] - 产品销往全球50多个国家，其中"一带一路"沿线国家超20个[54] - 人民币对美元贬值2.83%，影响公司出口销售利润水平[93] - 公司国际业务主要结算货币为美元，汇率波动导致美元应收账款可能形成汇兑损失[93] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利1.50元人民币，共计派发6551.86万元人民币，占合并报表中归属于母公司股东净利润的30.43%[6] - 公司坚持"巩固夯实医疗穿刺主业，投资发展医疗多元产业"的战略方向[86] - 公司规划依托珠海产业园和上海园区展开新品种、多元业态的投资建设[86] - 公司持续推进各区域公司之间的制造协同、市场联动、技术共享与资源赋能[88] - 公司导入多品牌战略，构建差异化市场价格体系[89] - 公司通过与国际品牌公司合作，推动自主品牌业务拓展国际市场[90] - 上海基地将完成新产品生产线的建设与投产，进一步展开工艺技改，提质增效降本[91] - 广西基地完成新厂房制造装修和布局调整，面向全国及东盟市场部署产品管线[92] - 浙江基地聚焦穿刺输注核心低成本制造，落实"针科技、针智造"品牌战略[92] - 广东基地依托粤港澳大湾区资源开展多元化产品研发，改善产品结构[92] - 上海基地以"商贸+科创+资产+投资+服务"融合经营构建新增长曲线[92] - 医疗器械带量采购常态化加剧行业竞争，压缩企业利润空间[94] - 公司拟以436,790,880股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发65,518,632.00元，占合并报表归属于母公司股东净利润的30.43%[131][134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为231,499,166.40元，累计回购并注销金额为4,138,013.86元，合计占年均净利润的93.26%[135] - 战略委员会审议通过2024-2028年战略规划纲要及重大固定资产投资议案[122][123] - 公司2024年计划申请银行授信额度并预计子公司担保事项，同时制定远期结售汇额度[123] 研发和创新 - 报告期内10项新产品完成国内注册，包括输液连接件、活检针等，另有10个产品提交海外注册[39] - 2024年底EN-V9SE输液泵、IPL-001强脉冲光治疗仪等4款产品取得国内上市许可[39] - 预计2025年一次性使用防针刺植入针、胸腔引流导管等3款产品将获批，家院两用美容仪已提交注册[40] - 在研产品线包括14个迭代产品，如高精度微针、骨髓活检针等，预计2025年陆续上市[40] - 公司2024年研发投入为11,661.46万元，占营业收入比重5.16%[55] - 2024年公司及子公司完成17个产品首次注册/备案，18个产品延续注册，5项国际注册认证[55] - 截至2024年底公司拥有158张国内注册证和130项国际注册[55] - 公司境内专利总数357项（发明专利97项、实用新型232项、外观28项），境外专利6项[56] - 研发人员471人，占公司总人数12.11%，其中本科及以上学历占比27.39%[70][71] 股东和高管变动 - 董事长张宪淼持股从27,196,892股增至36,302,327股，增加9,105,435股，增幅33.48%[103] - 副董事长陈红琴持股从156,308股增至175,160股，增加18,852股，增幅12.06%[103] - 董事、总经理张维鑫持股从3,079,040股增至4,026,194股，增加947,154股，增幅30.76%[103] - 董事、副总经理项剑勇持股从2,057,793股增至2,679,776股，增加621,983股，增幅30.23%[103] - 副总经理章增华持股从2,127,430股增至2,755,988股，增加628,558股，增幅29.55%[103] - 董事、副总经理张勇持股从1,063,501股增至1,352,599股，增加289,098股，增幅27.19%[103] - 独立董事邵军未持有公司股份，税前报酬总额为10万元[103] - 公司控股股东上海康德莱控股办理非公开发行可交换公司债券股份解除质押[104] - 部分人员通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯间接持有公司股份及限制性股票激励计划授予股份[105] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币649.6707万元[112] - 2024年公司副总经理章增华因工作调整被解聘副董事长职务[113] 公司治理和合规 - 2024年公司召开董事会会议5次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议4次[116] - 2024年公司董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[116] - 2024年公司董事参加董事会情况：张宪淼亲自出席5次，陈红琴亲自出席5次，张维鑫亲自出席5次[116] - 2024年公司独立董事邵军、郭超、杨峰均亲自出席董事会5次[116] - 公司董事会下设审计委员会成员为邵军、杨峰、陈红琴[117] - 公司董事会下设战略委员会成员为张宪淼、郭超、项剑勇[117] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议通过了2023年度财务报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案[118][119] - 公司2023年度关联交易价格以市场价格为定价原则，交易金额合理且不影响公司独立性[119] - 提名委员会通过副总经理及副董事长候选人提名议案[120] - 薪酬与考核委员会确认2024年度非独立董事及高管薪酬方案[121] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或监管措施[177] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[196] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未涉嫌违法违规或受到处罚[196] 社会责任和环保 - 报告期内投入环保资金74万元，减少二氧化碳排放当量2,497.03吨[141][145] - 2024年10月完成《康德莱生产车间升级改造项目》环评验收工作[143] - 2024年12月获评上海市嘉定区"无废工厂"称号[144] - 浙江康德莱通过环境管理体系和能源管理体系双体系认证[144] - 公司逐步采用电动注塑机替代油泵液压注塑机，已替换近50%，减少电力15.55万kWh/年，减少二氧化碳排放155.03吨/年[146] - 浙江康德莱增设光伏发电项目，总功率1985.3kWp[146] - UV烘箱改造和LED灯应用实现节能75%，节电约6万度，优化灭菌自动化流转节电约18.5万kWh[146] - 公司对外捐赠总投入14万元，主要用于慈善活动和公益项目[147] - 公司在扶贫及乡村振兴项目上总投入12.4万元，用于帮扶结对和赞助村镇活动[147] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.40亿元人民币，同比增长5.57%[25] - 2024年总资产为41.48亿元人民币，同比下降1.67%[25] - 2024年非经常性损益合计为418.16万元，其中政府补助为1079.75万元，非流动性资产处置损益为-258.94万元[30][31] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为-181.77万元[32] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动为1088.64万元，对当期利润影响为27.74万元[32] - 2024年应收款项融资期末余额为1.397亿元，较期初增加1251.08万元[32] - 2024年非经常性损益项目中债务重组损益为-15.27万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8.98万元[30] - 2024年采用公允价值计量的项目合计对当期利润影响为-154.03万元[32] - 前五名客户销售额30,031.57万元，占年度销售总额13.28%[66] - 前五名供应商采购额17,914.26万元，占年度采购总额15.75%[67] - 境外资产16,843,733.03元，占总资产比例0.41%[75] - 货币资金同比下降27.64%至368,125,548.49元，在建工程同比增长31.46%至206,248,353.08元[76] - 受限资产合计591,791,312.33元，包括抵押固定资产276,902,031.36元和抵押在建工程176,972,198.86元[78]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11074 号标准无保留意见《审计报 告》。 2024 年度营业收入下降的主要原因是市场环境变化；利润同比下降，系因 营收下降；扣除非经常性损益的净利润下降，表示公司业务的盈利略有下降，但 自有产品业务略有增长；经营活动现金流量净额下降整体现金质量保持较高水平； 资产负债率下降，公司偿债能力持续优化保证未来公司战略可持续发展。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 414,835.46 万元，比年初减少 1.67%，主要资产构成及变动情况如下： | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 本年较上 | | --- | --- | --- ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-009 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 | 关联交 | | | 2025 年预计金 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 2024 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11075 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康德莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,康德莱于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的 要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12月 31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 登记。 截至 2024 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 2 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025 年度公司的预算是根据公司 2024 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预算 编制。 2025 年度公司的预算目标：营业收入 237,000 万元，较去年增加 4.80%；归 属于母公司股东的净利润 22,800 万元，较去年增加 5.88%。 鉴于外部市场竞争环境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结 构将会随之发生变化，为此公司董事会对公司2024-2025年度的目标规划进行了 适应性的调整，未来公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投 资运营，保障公司目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模 式的调整，将导致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年 4 月 ...