担保情况 - 本次为泉峰安徽担保最高债权额本金10000万元[3] - 截至2025年5月22日，为泉峰安徽担保余额75938.92万元[3] - 2025年预计为子公司担保不超1亿欧元和25亿元[5] - 截至2025年5月22日，对控股子公司担保总额331462.00万元[13] - 截至2025年5月22日，为控股子公司担保余额101768.08万元[13] 泉峰安徽情况 - 泉峰安徽注册资本73953.26万元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额234503.33万元，负债总额209081.78万元[7][8] - 2025年1 - 3月营业收入25118.30万元，净利润 - 4664.96万元[8] 其他 - 担保主合同期间为2025年5月23日至2026年10月29日[9] - 泉峰安徽资产负债率超70%，对外担保超公司近一期经审计净资产50%[3]

股权结构 - 泉峰中国投资持股64,671,068股，占总股本23.75%[3] - 泉峰精密持股72,000,000股，持股比例26.44%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,671,068股，占总股本50.18%[3] 质押情况 - 泉峰中国投资本次解除质押12,700,000股，占其所持股份19.64%，占总股本4.66%[3] - 解除质押后泉峰中国投资累计质押0股，控股股东及其一致行动人累计质押26,795,285股[3][7]

股东情况 - 出席会议股东及代表共109名[7] - 出席股东代表股份137,567,996股，占比50.51%[7] - 截至股权登记日，公司总股本272,355,465股[7] 会议安排 - 2025年4月24日决议召开股东大会[8] - 2025年4月25日公告会议通知[8] - 2025年5月15日下午14:00现场会议举行[8] - 股东投票时间为5月15日各时段[8] 会议审议 - 审议15项议案[12][15] - 议案均获通过，分普通和特别决议[13]

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-040 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,567,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5104 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

融资情况 - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，募集资金6.2亿元，期限6年[5] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[9] - 可转债初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为7.89元/股[12] 财务数据 - 2024年末净资产金额为185204.45万元[14] - 2024年末借款余额为374449.45万元[14] - 截至2025年4月30日借款余额为419552.00万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款金额为45102.55万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款占2024年末净资产的比例为24.35%[14] - 截至2025年4月30日银行贷款新增净额43659.48万元，占2024年末净资产比例23.57%[15] - 截至2025年4月30日公司债券、非金融企业债务融资工具减少净额1.30万元，占2024年末净资产比例0.0007%[15] - 截至2025年4月30日委托贷款、融资租赁借款、小额贷款减少净额3715.63万元，占2024年末净资产比例2.01%[15] - 截至2025年4月30日其他借款新增净额5160.00万元，占2024年末净资产比例2.79%[15] 担保事项 - 2025年5月6日为泉峰安徽2000.38万元租赁本金债权提供担保[13] - 同意为合并报表范围内子公司提供总额不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[13] 其他 - 公司相关事项符合法律法规或《募集说明书》约定[15] - 中金公司及时沟通并出具临时受托管理事务报告[15] - 中金公司后续关注债券本息偿付及重大影响事项[15] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[16]

募集资金概况 - 公司通过三次融资活动累计募集资金净额约22.4亿元，包括2019年首次公开发行股票募资4.52亿元、2021年可转债募资6.1亿元、2022年非公开发行股票募资11.78亿元 [1][2][3][5][6] - 截至2024年末所有募集资金已使用完毕，专户余额均为0并完成销户 [1][3][6] - 募集资金主要用于年产150万套汽车零部件、高端汽车零部件智能制造（一期/二期）及欧洲生产基地等项目建设 [17][18][20][21] 资金使用情况 - 首次公开发行募资项目实际投资3.31亿元，较承诺金额节约1.21亿元，主要因成本管控和理财收益 [17] - 可转债募资项目实际投资6.13亿元，超承诺金额345万元系利息收入及理财收益 [17] - 非公开发行募资项目实际投资11.8亿元，较调整后承诺金额节约201万元 [18] - 三次募资分别产生节余资金1.24亿元、0元、3.46万元，均已永久补充流动资金 [15] 项目变更与效益 - 2023年终止非公开发行募投的"新能源零部件生产基地项目"，将1.01亿元资金调整至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8][18] - 年产150万套项目2022-2024年销售收入达标但净利润持续亏损，主要因原材料涨价、竞争加剧及新品爬坡 [19] - 高端智能制造一期项目2024年销售收入5.19亿元（达标率46%），利润亏损1.65亿元 [20] - 欧洲生产基地项目2024年仅实现收入470万元，尚未达产 [21] 资金管理措施 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签订三方监管协议 [2][4][6] - 三次募资期间累计使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [12][13][14] - 2022年临时补充流动资金1亿元，均在12个月内归还 [14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告（更正版） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募 集资金总额为人民币 489,500,0 ...

募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行股票5000万股，每股9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 实际非公开发行60370229股A股，每股19.76元，收到募集资金118064.07万元，净额117814.17万元[24] - 截至2024年12月31日，各次募集资金余额均为0，专户完成销户[12][18][26][22] 资金使用情况 - 首次公开发行股票累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券累计投入61319.59万元，2021 - 2024年分别为25062.37万元、36258.34万元、 - 665.59万元、664.47万元[54] - 非公开发行股票累计投入118015.62万元，2022 - 2024年分别为106083.02万元、10680.33万元、1252.27万元[56] - 多次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35][36][37] - 截至2024年12月31日，用首次公开发行股票项目节余12400.24万元、非公开发行股票节余3.46万元永久补充流动资金[45][47] 项目变更情况 - 2023年4月28日终止“新能源零部件生产基地项目”，10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 非公开发行股票累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率94.47%，2022 - 2024年有对应销售收入和净利润[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率46.36%，2023 - 2024年有对应销售收入和利润总额[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日产能利用率40.17%，2024年有实际销售收入和利润总额[65] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日产能利用率1.19%，2024年有实际销售收入和利润总额[65]

前次募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 公司于2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，扣除发行费用后净额4.65亿元 [3] - 截至2024年底，募集资金已全部使用完毕，其中募投项目累计使用4.553亿元，包括置换预先投入的自筹资金2.8204亿元 [4] - 项目节余资金1.240亿元永久补充流动资金，占募集资金总额26.67% [12] 公开发行可转换公司债券募集资金 - 2021年9月发行可转债620万张，面值100元/张，募集资金6.2亿元，扣除费用后净额6.097亿元 [6] - 募投项目累计使用6.132亿元，包括置换自筹资金9061万元 [6] - 募集资金专户已于2024年底完成销户 [13] 非公开发行股票募集资金 - 2022年11月非公开发行A股募集资金11.806亿元，净额11.781亿元 [7] - 募投项目累计使用11.802亿元，包括置换自筹资金5.253亿元 [7] - 终止"新能源零部件生产基地项目"，将1.010亿元变更至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8] 募集资金使用效益 首次公开发行项目 - 年产150万套汽车零部件项目2020年4月达产，2022-2024年销售收入分别为6.655亿元、6.722亿元、6.855亿元，均超可研预期 [16] - 但净利润连续三年亏损，主要因原材料涨价、市场竞争加剧及新品爬坡期影响 [16] 可转债募投项目 - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023年底达产，2024年销售收入5.189亿元，利润总额-1.653亿元，未达预期 [18] - 效益未达标因产能利用率不足、固定成本分摊较高 [18] 非公开发行项目 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入3.678亿元，尚未全面达产 [19] - 欧洲生产基地项目2024年销售收入仅470万元，仍处建设期 [19] 募集资金管理 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签署三方监管协议 [4][6][7] - 曾使用闲置资金进行现金管理，累计获得理财收益286万元（IPO）、345万元（可转债）、205万元（定增） [4][6][7] - 所有募集资金专户已于2024年底完成销户 [4][6][7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[9] - 非公开发行股票实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目累计使用资金4.553006亿元[3][5] - 公开发行可转换公司债券募投项目累计使用资金6.131959亿元[9][11] - 非公开发行股票募投项目累计使用资金118,015.62万元[17] 资金置换情况 - 首次公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为2.820413亿元[5] - 公开发行可转换公司债券以自筹资金预先投入置换金额为0.90612亿元[11] - 非公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为52,532.66万元[17] 项目变更情况 - 2023年4月28日，公司终止“新能源零部件生产基地项目”，将10,103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[21] 收益情况 - 首次公开发行股票募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.028648亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.03451亿元[11] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年销售收入分别为66547.43万元、67216.28万元、68549.70万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年销售收入分别为29574.51万元、51886.89万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入36780.05万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年销售收入470.44万元[52] 项目利润情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年净利润分别为 - 4252.27万元、 - 12149.82万元、 - 9931.10万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年利润总额分别为 - 8760.65万元、 - 16533.08万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年利润总额 - 11719.48万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年利润总额 - 8440.08万元[52] 项目预期情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达产后预计年营业收入91558.16万元，年利润总额14017.99万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达产后预计年营业收入39504.42万元，年利润总额5796.91万元[52] 未达预期原因 - 年产150万套汽车零部件项目净利润不达预期因市场竞争加剧、原材料和能源价格上升、新品比例上升[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2024年未达预计效益因市场竞争加剧、新品比例上升、产能扩建未充分形成产值[50]