募集资金基本情况 - 公司非公开发行60,370,229股普通股 每股发行价19.76元人民币 实际募集资金净额11.78亿元人民币[1] - 募集资金于2022年11月23日到位 经德勤华永会计师事务所验资确认[2] - 公司设立专项账户管理募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[2] 募投项目调整情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）原计划总投资10.03亿元人民币 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目计划总投资4.38亿元人民币[5] - 因实际募集资金净额低于计划 公司于2022年12月调整募投项目募集资金投入金额[3] - 2023年4月终止新能源零部件生产基地项目 将1.01亿元人民币募集资金变更至高端汽车零部件智能制造项目（二期）[4] - 截至2024年12月31日 募集资金专用账户已无余额并完成销户 后续款项将以自有资金支付[5] 募投项目延期安排 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2026年7月[5][6] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达到预定可使用状态日期延期至2026年11月[5][6] - 延期原因包括宏观环境变化、市场需求调整 欧洲项目还受俄乌局势及能源危机影响[5] - 公司承诺通过优化资源配置推动项目如期完成 并按规定履行信息披露义务[6] 公司治理程序 - 2025年7月30日董事会审议通过募投项目延期议案[6] - 同日监事会审议通过该议案 认为延期符合监管规定且不损害股东利益[7] - 保荐机构中金公司对延期事项无异议 认为程序合规且不影响公司正常经营[8]

核心观点 - 公司董事会审议通过将两个非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的时间延期一年 高端汽车零部件智能制造项目二期延期至2026年7月 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目延期至2026年11月[1] - 项目延期原因包括宏观环境变化 市场需求波动 以及欧洲项目受到俄乌局势和能源危机等海外不确定因素影响[5] - 本次延期不涉及募集资金投资用途 投资总额 实施主体或实施方式的变更 且已履行必要的董事会和监事会审议程序 保荐机构亦发表明确同意的核查意见[1][6][7] 募集资金基本情况 - 公司获准非公开发行不超过60,424,710股人民币普通股 实际发行60,370,229股 每股发行价格为人民币19.76元 募集资金扣除承销保荐费人民币1,175万元及对应增值税后净额于2022年11月23日到位[1] - 公司及子公司开设了募集资金专项账户 并与保荐机构 开户银行签署了三方监管协议 对募集资金实行专户存储和管理[2] 募投项目募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日 公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户已无余额且完成账户销户 尚未支付的部分款项后续将以自有资金支付[5] - 高端汽车零部件智能制造项目二期累计投入金额大于调整后募集资金投资总额 系各募集资金账户产生的利息投入所致[3][5] - 公司曾于2023年终止新能源零部件生产基地项目 并将该项目拟投入募集资金10,103.54万元变更至高端汽车零部件智能制造项目二期[4] 募投项目延期原因 - 高端汽车零部件智能制造项目二期计划总投资100,273万元 实施地点为安徽马鞍山 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目计划总投资43,827.23万元 实施地点为欧洲匈牙利[5] - 项目在实际推进过程中 宏观环境 市场需求等发生诸多变化 欧洲项目还受到俄乌局势 欧洲能源危机等海外不确定因素的影响[5] - 公司为更好地平衡市场需求 实现资源优化配置 经审慎研究后决定对项目进度进行调整[5] 审议程序与核查意见 - 公司于2025年7月30日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议 审议通过募投项目延期议案[6][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见 认为延期事项已履行必要法律程序 符合相关规定 且无异议[7]

赎回条款执行情况 - 公司股票在2025年6月12日至7月8日期间有15个交易日收盘价不低于转股价7.89元/股的130%（即10.257元/股），触发可转债有条件赎回条款 [1] - 公司董事会审议通过提前赎回议案，决定对赎回登记日登记在册的泉峰转债全部赎回 [2] - 赎回价格为101.311元/张，计算公式为面值100元加当期应计利息1.311元/张 [2] 赎回实施结果 - 截至2025年7月29日赎回登记日，泉峰转债余额为2,113,000元（21,130张） [2][5] - 赎回兑付总金额为2,140,701.43元（含当期利息），赎回款发放日为2025年7月30日 [1][5] - 自2025年7月25日起泉峰转债停止交易，7月29日收市后未转股可转债全部冻结 [5] 转股情况 - 累计617,887,000元泉峰转债转换为公司股份，转股数量78,221,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的38.84% [2] - 通过可转债转股，公司无限售条件流通股增加50,190,383股，总股本增加至339,553,548股 [4][5] - 变动前股本为2025年6月30日收市后的289,363,165股 [4][5] 公司影响 - 赎回兑付总金额2,140,701.43元不会对公司现金流产生重大影响 [5] - 可转债提前赎回完成后，公司总股本增加，资本结构得到优化 [5] - 本次赎回不会对公司日常经营产生重大影响 [5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出 与会董事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由董事长潘龙泉主持 应到董事7人 实到董事7人 召集和召开程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 在募集资金投资用途 投资总额 实施主体和实施方式不变情况下 调整2022年度非公开发行股票募投项目进度 [1] - 将"高端汽车零部件智能制造项目(二期)"和"汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目"达到预定可使用状态日期延期 [1][2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年7月30日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出 与会监事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 应到监事3人 实到监事3人 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为募投项目延期是根据客观情况作出的审慎决定 符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [1] - 监事会认定该延期不存在损害公司及股东利益的情形 不会对正常经营产生重大不利影响 [1] 相关信息披露 - 议案详细内容同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2]

项目延期调整 - 公司董事会及监事会于2025年7月30日审议通过非公开发行股票募投项目延期议案 [1] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）延期至2026年7月达到预定可使用状态 原计划为2025年7月 [1] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目延期至2026年11月达到预定可使用状态 原计划为2025年11月 [1] 项目实施细节 - 募集资金投资用途 投资总额 实施主体及实施方式均未发生变更 [1] - 项目延期系结合实际情况对时间节点进行调整 [1]

公司融资活动 - 泉峰汽车第三届监事会第二十一次会议审议通过非公开发行股票募投项目延期议案 [2]

公司融资活动 - 泉峰汽车第三届董事会第三十次会议于7月30日晚间审议通过非公开发行股票募投项目延期议案 [2]

可转债赎回 - 2025年6月12日至7月8日“泉峰转债”满足赎回条件[3] - 赎回登记日为2025年7月29日，赎回价格101.3110元/张[5] - 截至7月29日，“泉峰转债”余额211.3万元，占比0.34%[6] - 本次赎回21,130张，兑付总金额2,140,701.43元[4][7] 转股情况 - 截至7月29日，累计6.17887亿元“泉峰转债”转股，数量78,221,487股，占比38.84%[6] - 7月25日起“泉峰转债”停止交易，29日未转股部分冻结[7] 股本变动 - 赎回完成后公司总股本增至339,553,548股[7] - 控股股东及其一致行动人持股比例下降[8]

募资情况 - 公司非公开发行60,370,229股A股，每股19.76元，募资净额1,178,141,710.08元[1] 项目投资 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）总投资100,273.00万元，调整后拟用募资53,056.80万元，累计投入53,245.02万元[5] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目总投资43,827.23万元，调整后拟用募资29,600.90万元，累计投入29,600.90万元[5] 项目变更 - 公司终止新能源零部件生产基地项目，变更10,103.54万元募资至高端汽车零部件智能制造项目（二期）[6] 项目延期 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达预定可使用状态时间延至2026年7月[8] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达预定可使用状态时间延至2026年11月[8] 相关决议 - 2025年7月30日董事会、监事会通过募投项目延期议案[12] - 保荐机构对募投项目延期无异议，提请推进进度并做好信息披露[13]