转债时间安排 - “泉峰转债”最后交易日2025年7月24日[4][11][12][13] - 最后转股日2025年7月29日[4][11][12][13] - 摘牌日2025年7月30日[4][11][12] - 赎回登记日2025年7月29日[5] - 赎回款发放日2025年7月30日[5] 赎回相关数据 - 赎回价格101.3110元/张[5] - 当期应计利息1.3110元/张[7][8][9] - 个人投资者税后赎回金额101.0488元/张[9] - 居民企业和部分非居民企业赎回金额101.3110元/张[10] 触发赎回原因 - 2025年6月12日至7月8日15个交易日股价不低于转股价格130%触发赎回[6][8] 其他要点 - 2025年7月23日“泉峰转债”收盘价116.212元/张[13]

时间节点 - 2025年7月24日为“泉峰转债”最后交易日[4][13] - 2025年7月29日为最后转股日和赎回登记日[4][5][8][11][13] - 2025年7月30日为赎回款发放日和摘牌日[5][8][11][12] 价格数据 - “泉峰转债”转股价格7.89元/股，赎回价101.3110元/张[4][5][8][9] - 2025年7月22日“泉峰转债”收盘价117.745元/张[13] 税收情况 - 个人投资者税后赎回金额101.0488元/张[9] - 居民企业含税赎回金额101.3110元/张[10] - 非居民企业暂免所得税，赎回金额101.3110元/张[10] 其他信息 - 股票触发赎回条款[6][8] - 公司提醒持有人限期转股或卖出[5] - 公司证券部联系电话025 - 84998999[14]

时间节点 - 最后交易日2025年7月24日，截至21日剩3个交易日[4][11][13] - 最后转股日2025年7月29日，截至21日剩6个交易日[4][11][13] - 赎回登记日2025年7月29日，赎回款发放日7月30日[5][8] 赎回相关 - 触发赎回条款，转股价格7.89元/股，赎回价101.3110元/张[6][8][13] - 21日“泉峰转债”收盘价120.091元/张[13] 税收与金额 - 个人投资者税后赎回金额101.0488元/张[9] - 居民和非居民企业实际派发101.3110元/张[10]

时间节点 - 截至2025年7月18日，距“泉峰转债”最后交易日剩4个交易日，距最后转股日剩7个交易日[4][11][13] - “泉峰转债”赎回登记日为2025年7月29日，赎回款发放日为7月30日[5] - 2025年7月30日起，“泉峰转债”将在上海证券交易所摘牌[4][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.3110元/张，当期应计利息为1.3110元/张[5][7][8][9] - 个人投资者税后赎回金额101.0488元，居民和非居民企业为101.3110元[9][10] - 2025年7月18日“泉峰转债”收盘价为119.944元/张[13] 其他 - 公司将披露赎回提示性公告，赎回登记日次一交易日起“泉峰转债”将被冻结[10] - 公司委托中登上海分公司派发赎回款[11] - 公司证券部联系电话为025 - 84998999[14]

证券停复牌情况 - 因提前赎回可转换债券，泉峰汽车相关证券停牌 [1] - 可转债债券停牌，赎回登记日为2025年7月29日 [3] - 赎回款发放日为2025年7月30日 [3] 赎回条款及条件 - 公司股票自2025年6月12日至2025年7月8日有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格7.89元/股的130%（即10.2570元/股），触发赎回条款 [4] - 赎回价格为101.3110元/张，其中当期应计利息为1.3110元/张 [6] - 赎回对象为2025年7月29日收市后登记在册的全部可转债持有人 [6] 交易及转股安排 - 最后交易日为2025年7月24日，最后转股日为2025年7月29日 [3] - 截至2025年7月17日收市后，距离最后交易日剩5个交易日，距离最后转股日剩8个交易日 [3] - 赎回完成后，可转债自2025年7月30日起摘牌 [3] 赎回价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率1.50%，t为计息天数319天 [6] - 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.3110=101.3110元/张 [6] - 税后赎回金额为101.0488元/张（个人投资者）或101.3110元/张（机构投资者） [6] 赎回程序及影响 - 公司将在赎回期结束前披露赎回提示性公告 [7] - 赎回登记日次一交易日起，未转股的可转债将被冻结 [7] - 赎回款将于2025年7月30日发放，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管 [8] 投资者注意事项 - 投资者需在最后交易日或转股日前完成交易或转股 [8] - 二级市场价格（122.692元/张）与赎回价格（101.3110元/张）差异较大，未及时操作可能面临损失 [9] - 被质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除，否则可能被强制赎回 [9]

“泉峰转债”时间安排 - 2025年7月24日为最后交易日[3] - 2025年7月25日起停牌[2] - 2025年7月29日为最后转股及赎回登记日[3] - 2025年7月30日发放赎回款并摘牌[3] 数据相关 - 赎回价格101.3110元/张，个人实际派发101.0488元/张[3][9] - 2025年7月17日收盘价122.692元/张[14] - 当期转股价格7.89元/股，触发价10.2570元/股[5] - 可转债当年票面利率1.50%，计息319天，应计利息1.3110元/张[8] 其他要点 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除[14] - 持有人需在限期内转股或卖出[14][15] - 公司证券部联系电话025 - 84998999[15]

股权质押情况 - 泉峰中国投资持有公司股份64,671,068股，占总股本的20.30% [1] - 本次质押12,700,000股，占其所持股份的19.64%，占公司总股本的3.99% [1] - 质押用途为关联企业融资提供担保，质权人为中国进出口银行江苏省分行 [1] 累计质押情况 - 控股股东泉峰精密及其一致行动人合计持有公司股份136,671,068股，占总股本的42.90% [2] - 本次质押后累计质押股份39,495,285股，占其所持股份的28.90%，占公司总股本的12.40% [2] - 未质押股份中无限售股份数量为0股 [2] 质押影响分析 - 质押业务主要为关联企业生产经营融资提供担保，不设置平仓线及预警线 [2] - 泉峰中国投资及其关联企业资信良好，具备资金偿还能力，质押风险可控 [2] - 质押不会导致公司实际控制权变更，对上市公司控制权稳定性无实质性影响 [2] 后续信息披露 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押及风险情况 [3] - 公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务 [3]

本期债券核准概况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券，发行规模为人民币6.20亿元，期限6年 [2] - 债券于2021年10月21日起在上交所挂牌交易，债券简称"泉峰转债"，债券代码"113629" [3] "泉峰转债"基本情况 - 债券类型为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券，发行规模6.20亿元，发行数量620万张 [3] - 票面金额为人民币100元/张，按面值发行，债券期限为6年（2021年9月14日至2027年9月13日） [3] - 债券利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [3] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自2022年3月22日起至2027年9月13日止，初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为7.89元/股 [5] - 信用评级为A+（主体及债券评级），评级展望稳定，本次可转债不提供担保 [5] 本期债券重大事项 - 公司于2025年7月8日决定行使提前赎回权，将按面值加当期应计利息价格赎回全部"泉峰转债" [5] - 公司于2025年4月完成工商变更登记，注册资本变更为27,235.5339万元人民币，经营范围涵盖汽车零部件研发制造等 [7] 发行人影响分析 - 上述事项符合法律法规及募集说明书约定，受托管理人中金公司将持续关注本息偿付及其他重大事项 [8]

债券发行与交易 - 2021年9月14日公开发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，期限6年[5] - 2021年10月21日起债券在上交所挂牌交易[6] 债券条款 - 债券利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[8] - 转股期自2022年3月22日起至2027年9月13日止[9] - 初始转股价格23.03元/股，当前7.89元/股[10] 信用评级 - 发行人主体信用评级为A+，评级展望稳定，债券信用评级为A+[10] 公司决策 - 2025年7月8日决定行使“泉峰转债”提前赎回权[11] - 2025年4月24日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[11] 其他信息 - 完成工商变更登记，注册资本为27,235.5339万元人民币[12] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司[16]

股权结构 - 泉峰中国投资持股64,671,068股，占总股本20.30%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,671,068股，占总股本42.90%[5] - 泉峰精密持股72,000,000股，持股比例22.60%[6] 股份质押 - 泉峰中国投资本次质押12,700,000股，占其所持19.64%，总股本3.99%[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押39,495,285股，占其所持28.90%，总股本12.40%[5] - 泉峰精密累计质押26,795,285股，占其所持37.22%，总股本8.41%[6] 影响及风险 - 本次质押对公司业务、治理等无影响[7] - 质押为关联企业融资担保，风险可控[7] 后续举措 - 公司将关注质押及风险并披露信息[8]