业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月30日09:00 - 10:00举行[2][4] - 投资者可于2024年09月27日16:00前提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员含董事长等[5] - 以网络互动形式召开[3][5] 报告与公告 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[2] - 公告于2024年9月24日发布[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月30日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案在董事会审议前已通过审计委员会审议[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月31日刊登[3]

会议信息 - 2024年8月30日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年8月20日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月31日刊登[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为10.31亿元，同比增长11.75%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,916.19万元，同比增长20.94%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,273.64万元，同比增长18.79%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-932.30万元，同比下降128.15%[16] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为97,877.88万元，较上年末增长3.92%[15] - 公司2024年6月末总资产为260,043.31万元，较上年末增长5.89%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.37元，同比增长19.35%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.14%，同比增加0.54个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.47%，同比增加0.39个百分点[16] 经营情况 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加[16] - 公司定位于行业中高端市场，专注于中高端产品及技术前沿新型产品的研发、生产和销售[25] - 公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，向国内外知名电气厂商批量供应中高端产品[25] - 公司建立了以"洛凯研究院"、"洛凯工程技术中心"、"洛凯内部认证中心"为核心的技术研发和创新体系[25] - 公司积极参与客户产品早期研发过程，提供材料选用和结构设计方案建议[25] - 公司在机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、计算机通信等多个领域拥有良好的技术储备并不断创新[25] - 公司具备从机加工、基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势[20] - 公司能较好地控制成本、提高产品附加值、保障产品质量，并直接面向市场掌握主动权[20] 行业分析 - 国家能源局数据显示,2024年1-6月全国电力装机容量、发电投资等均保持增长[23][24] - 受用电量持续增长、电力投资及智能配电网建设加快、新能源装机和发电量快速增加等因素影响,行业需求仍将保持增长[24] 产品研发 - 公司具备优异的设计制造能力[26] - 公司拥有中、低压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的设计及规模化制造能力[27] - 公司引进了多台套先进的加工设备,保证了产品加工的精密性[27] - 公司与国内外知名电气企业建立了良好的业务关系,被评为优秀供应商[27] - 公司持续开发适合新能源复杂环境的断路器关键部附件产品,获得行业头部客户的批量采购[29] - 公司研发的新一代低压断路器产品性能大幅提升,满足新能源客户需求[31] - 公司加大环网柜关键部附件的技术研发和生产投入,提升产品性能和性价比[31] - 公司通过提升生产线自动化程度,提高了生产效率和过程控制能力[31] - 公司研发的2.0版新环保型环网柜的研发任务已全部完成，操作机构和开关已小规模生产并投放市场[32] - 公司研发的12kv交流真空接触器产品已实现批量生产，采用新型的传动结构和铁芯连接方式，提高了产品可靠性[32] - 公司开发出新一代环保型环网柜产品RSA-12 Pro，性能更可靠、成本更低廉，已进入小批量生产[33] - 公司成功研发了全新的RC1系列低压配电柜，具有小型化、低功耗等特点，在老旧小区配电房改造中有优势[33] 财务分析 - 公司主营业务销售收入增长11.75%，营业成本增长11.52%[34][35] - 公司研发费用增长20.75%，主要系研发项目增加所致[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降128.15%，主要系购买商品支付的现金增加所致[36] - 公司投资性房地产账面价值大幅增加163.53%，主要系部分房屋土地使用权转入所致[38] - 公司长期借款大幅增加339.54%，主要系信用借款增加所致[39] 子公司情况 - 江苏洛凯电气有限公司和泉州七星电气有限公司为公司全资子公司[46] - 江苏洛凯电气有限公司和泉州七星电气有限公司2022年营业收入分别为26,270.94万元和25,900.25万元[46] - 江苏洛凯电气有限公司和泉州七星电气有限公司2022年净利润分别为3,781.69万元和2,653.73万元[46] 风险因素 - 公司面临宏观经济环境变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、新产品新技术研发等风险[49][50] 其他事项 - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会已召开[51] - 公司上半年度不存在利润分配预案和公积金转增股本预案[53] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[53][54] - 利用建筑物屋顶建设屋顶分布式光伏电站，宣传日常节能措施，倡导员工节能减排[56] - 承诺不利用实际控制人、持股5%以上的股东或董事、监事、高级管理人员的地位占用公司资金，尽量减少与公司的关联交

股票交易问询 - 公司于2024年7月2日收到股票交易异常波动问询函[1] 股东及实控人情况 - 主要股东常州市洛辉抄无影响股票异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 主要股东常州市洛腾投资无相关重大事项及未披露信息[4] - 主要股东常州市洛盛投资无相关重大事项及未披露信息[7] - 实际控制人无相关重大事项及未披露信息[10]

股价情况 - 公司股票2024年6月28 - 7月2日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5][11] 经营与信息 - 公司近期经营及环境未变，生产正常[6] - 公司、控股股东及实控人无影响股价重大事项及未披露信息[8] 债券发行 - 公司向不特定对象发行可转债需获证监会同意，结果及时间不确定[10] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易及可转债发行不确定性风险[11][12]

利润分配 - 2023年以总股本160,000,000股为基数，每股派现0.1元，共派16,000,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）和发放日2024/6/28[2][5] 税收政策 - 自然人等不同股东派现及税负情况不同[9][10][11][12][13] 发放方式 - 部分股东公司自派，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 审议与咨询 - 方案经2024年5月17日股东大会通过，咨询联系董办[3][14]

公司治理 - 第三届董事会、监事会延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[2] - 积极推进换届选举并及时披露信息[2] 人员变动 - 独立董事王文凯任职六年提请辞职，辞职后不再任职[3] - 王文凯辞职后独董人数少于董事会人数三分之一[4] - 选出新任独董前，王文凯继续履职[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数104,737,670股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比65.4610%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数104,573,700，比例99.8434%，反对票数163,970，比例0.1566%，弃权票数0[7][8][9][13][14] - 5%以下股东对多项议案反对票数163,970，比例100.0000%[14][15] - 议案5、7、8、11对中小投资者单独计票[16] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市广发律师事务所，律师为沈寅炳、崔明月[17] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[17]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点召开[2] - 出席股东大会股东及代表7人，代表有表决权股份104,737,670股，占比65.4610%[6] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[9] - 《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[9] - 《关于<2023年度报告及摘要>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[10] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者反对163,970股，占比100%[11] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》向关联方销售产品同意96,400,000股，占比99.8302%[14] - 向乐清竞取电气等关联方相关议案同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[15][16][19][20][21][24][25] - 向上海电器股份有限公司人民电器厂相关议案同意96,400,000股，占比99.8302%，反对163,970股，占比0.1698%[17][23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[26] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[29] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[30] - 《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[31] - 各议案中小投资者多同意0股，占比0%，反对163,970股，占比100%[15][16][17][18][19][20][21][23][24][25][26][28][31] 会议合规 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[32] - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[31][32] 其他 - 法律意见书正本三份[33]