证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-035 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购 处理等环节的重要提示如下： 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100.00 | 360,986 | 360,986 | 360,986,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00053307 | 7,962,425,897 | 42,445 | 42,445,000 | | 网下机构投资者 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 合计 | | 7,962,786,883 | 403,4 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-034 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 40,343.10 万元可转换公司债券（以下简称"洛凯转债"，代码 "113689"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2024〕1212 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中泰证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"中泰证券"或"主承销商"）。本次 发行的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊 登在 2024 年 10 月 15 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易 ...

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏洛凯机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册 申请。按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明 确本次可转债发行具体方案。具体内容如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 14 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司 董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-031 江苏洛凯机 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-032 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113689 | | | | | | 可转债简称 | 洛凯转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753829 | | | | | | 原股东配售简称 | 洛凯配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754829 | | | | | | 转债申购简称 | 洛凯发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 10 | 月 | 17 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 16 | 日 | 原股东缴款日 | 2024 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | | 摇号中签日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 18 | 日 | 发行价格 | 100. ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金40343.10万元，发行403431手[4] - 期限6年，从2024年10月17日至2030年10月16日[6] - 票面利率逐年递增，第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年4月23日至2030年10月16日[10] - 初始转股价格为15.45元/股[12] 赎回与配售 - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期利息）[16] - 原A股股东优先配售比例为每股2.521元可转债[22] - 现有总股本160000000股，可优先配售上限403360手[22] 其他决策 - 同意可转债在上海证券交易所上市[24] - 同意开设募集资金专项账户并签署监管协议[27]

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 重大事项提示 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0236号 江苏洛凯机电股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券信用等级 =东方金诚国际信用评估有限公司 邮箱:dfjc@coamc.com.cn 电话:010-62299800 地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心 A 座 45、46、47 层 100071 东方金诚债评字【2024】0236号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚") 出具的 信用评级报告(以下简称"本报告")，本公司声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原 ...

信用与分红 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[9][83][168] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润20%，中期分红比例同[14] - 2021 - 2023年现金分红均为1600万元，占净利润比例分别为21.53%、21.23%、14.69%[26] 募投项目 - 募投拟新增年产7500台C - GIS中高压断路器与一体机、4500套环网柜和1000套控制柜产能[27][145] - 募投拟投入募集资金40343.10万元，建成后预计年新增折旧摊销额1311.14万元[29][30][146][148] 市场数据 - 2012 - 2023年全社会用电量年复合增长率为5.78%，全国总发电量年复合增长率达5.74%[51] - 预计2025年我国全社会用电量超9.5万亿千瓦时，“十四五”年均增速超4.8%[51] - C - GIS断路器类产品市场占有率预计从2022年的6.09%提升至2027年的8.23%，环网柜类从4.64%提升至6.60%，控制柜2027年预计达2.71%[27][145] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年复合增长率达22.88%[157] - 报告期各期综合毛利率分别为21.56%、21.33%、24.25%和24.02%[34][149] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为46.49%、53.30%、52.02%和61.39%[31][150] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40343.10万元，发行数量403431手[60] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[80] - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止[81][82] 股东情况 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股比例为76.06%[171] - 常州市洛辉投资有限公司持股比例22.44%，持股数35900000股[171] - 常州市洛腾投资有限公司持股比例20.19%，持股数32300000股[171] 2024年1 - 6月财务 - 营业总收入10.31亿元，净利润9329.69万元[182] - 经营活动现金流量净额为 - 9322964.56元[185] - 应收账款周转率为2.02次/年，存货周转率为4.55次/年[194]

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1212 号文同意注册。 为便于投资者了解洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬 请广大投资者关注参与。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-033 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已刊登于 2024 年 10 月 15 日（T-2 日）的《证券时报》，募集说明书 全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http: ...

股东股份情况 - 上海电科持股1500万股，占总股本9.38%，本次质押300万股[4] - 添赛电气持股817.37万股，占总股本5.11%，本次质押200万股[4] - 二者合计持股2317.37万股，占总股本14.48%[4] 质押情况 - 本次质押后累计质押500万股，占合计持股21.58%，占总股本3.13%[4] - 质押起始日均为2024.9.26，质权人均为云南国际信托有限公司[5] - 二者质押前后及已质押、未质押股份中限售和冻结股均为0[6]