可转债发行 - 2023年12月7日董事会、26日股东大会通过发行议案[1][2] - 原拟发行不超10.15亿元[2] - 6.44亿、1.41亿、2.3亿分别用于产业基地、仓储项目、补流[2] 终止发行 - 2024年10月15日董事会、监事会通过终止议案[4][5] - 终止因综合考虑资本市场等因素[3] - 终止不会造成重大不利影响[6]

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-056 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月10日通过飞书通知全体监事，并于2024年10 月15日以通讯方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 监 事 会 2024 年 10 月 16 日 第 1 页 共 1 页 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-057）。 监事会认为： 终止本次向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-055 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~7,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 107,500 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0409% | | 累计已回购金额 | 1,226,675 元 | | 实际回购价格区间 | 11.36 元/股-11.48 元/股 | 重要提示： 一、 回购股份的基本情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5000 - 7500万元[2] - 回购价格不超过18.26元/股[4] 回购进展 - 2024年9月18日审议通过回购议案[4] - 9月24日首次回购107,500股[6] - 累计回购股数占总股本0.0409%[2] - 累计回购金额1,226,675元[2] - 实际回购价11.36 - 11.48元/股[2]

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-053 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 09 月 19 日在指定媒体披露的《上 海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报 告书的公告》（公告编号：2024-052）。根据《公司章程》和相关法律法规的规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 09 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司放弃减持,体现对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断。[5] 2) 公司与股东和员工共享发展红利,通过高分红和股权激励等方式维护股东利益。[5] 3) 公司定位品牌高性价比,在品牌定位和产品策略上与优衣库具有相似的底层逻辑,业绩表现持续领跑。[5] 4) 公司兼具低估值、高分红特征,长期来看具备较高的业绩成长和盈利优化空间。[5] 财务数据总结 1) 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.09/4.58/5.20亿元,同比增速为7.86%/12.12%/13.46%。[5] 2) 对应P/E为7.3/6.5/5.7倍。[5] 3) 2023年公司分红+回购比例为71.64%,2024年达67.01%,近两年分红比例保持在相对稳定的高水平。[5]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"（维持） [1] 报告的核心观点 公司发布年内第二次回购计划,彰显发展信心 - 公司计划使用5,000-7,500万元自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限为董事会审议通过后3个月内,回购价格不超过18.26元/股,回购股份占公司总股本1.04%-1.56% [1] - 该回购计划为公司2024年以来的第二次回购计划,2024年1月20日公司曾披露回购计划,4月26日完成回购467万股 [1] 公司实施限制性股票激励计划 - 2024年4月公司公布限制性股票激励计划,以4月回购的467万股股份进行股权激励,授予对象包括董事、财务总监、董事会秘书及67名核心技术(业务)人员 [1] - 限制性股票解除限售期对应的考核区间为2024-2026年三个会计年度,三年的考核目标分别为以2023年扣非归母净利为基数:1)2024年增幅触发值/目标值分别为4%/6%,2)2024和2025年合计扣非净利增幅触发值/目标值分别为118.36%/112.16%,3)2024、2025、2026年合计扣非净利增幅触发值/目标值分别为224.65%/237.46% [1] 管理层及股东短期内无减持计划,体现对公司发展信心 - 股东提前终止减持计划,基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判断 [1] - 公司主要管理层及持股5%以上股东均回复短期内无减持计划 [1] 公司主业业绩表现稳健,下半年有望加强控费提升净利率 - 2024年上半年公司营收18.06亿元/同比+0.52%,归母净利润1.46亿元/同比-13.89%,扣非归母净利润1.32亿元/同比-2.72% [1] - 考虑终端消费环境偏弱,公司预计下半年加强费用管控、降本增效,促进净利率水平回升 [1] 盈利预测与投资评级 - 维持公司2024-2026年归母净利润3.74/4.22/4.71亿元的预测,对应2024-2026年PE分别为8/7/6X,维持"买入"评级 [1]

股份回购 - 回购金额不低于5000万元且不超过7500万元[2] - 回购价格不超过18.26元/股[2] - 回购数量约273.82万股至410.73万股[7] - 回购占总股本比例约1.04%至1.56%[7] - 回购期限不超3个月[3] - 回购资金为自有资金[2] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 回购用于维护公司价值及股东权益[2] - 回购拟12个月后出售，3年未完成则注销[17][21][25] 财务数据 - 2024年6月30日总资产36.34亿元，净资产27.92亿元，资产负债率23.17%，货币资金7.30亿元[18] - 若使用回购上限7500万元，约占总资产2.06%、净资产2.69%[18] 人员股份 - 2024年5月30日，董事王彦会等获授公司股票[19] 风险情况 - 本次回购存在价格等不确定性风险[25] 其他情况 - 2024年9月18日董事会及监事会审议通过回购议案[5] - 公司董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划，增持计划尚不明确[19][20] - 董事等在董事会作出回购决议前6个月内无买卖公司股份情形[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年9月12日通知，9月18日现场召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 股份回购 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份议案[4] - 回购用于维护公司价值及股东权益[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-050 上海水星家用纺织品股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 本次减持计划实施前，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事李道想先生、董事李丽君女士及其一致行动人李芳蕾女士、李丽娜女士合计 持有公司股份 19,146,300 股，占公司总股本的 7.2873%。其中董事李道想先生 持有公司股份 3,846,300 股，占公司总股本的 1.4640%；董事李丽君女士持有公 司股份 6,100,000 股，占公司总股本的 2.3217%；一致行动人李芳蕾持有公司股 份 4,600,000 股，占公司总股本的 1.7508%；一致行动人李丽娜持有公司股份 4,600,000 股，占公司总股本的 1.7508%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 06 月 06 日，公司于指定媒体披露了《上海水星家用纺织品股份有 限公司股东集中竞价 ...