证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-029 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四) 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四) 至 10 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@bhferry.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司 ...

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.27元（含税）[2] - 本次以469,144,503股为基数，派发现金红利126,669,015.81元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/9/30[2][6] 政策依据 - 2024年5月10日2023年年度股东大会审议通过《关于2024年内现金分红的议案》[3] 税负情况 - 自然人及基金持股1月内、1 - 12月、超1年税负分别为20%、10%、免[10] - QFII和港交所投资者按10%扣税，每股0.243元，其他机构税前0.27元[10][11]

经营业绩 - 2024年上半年营业收入为7.67亿元，同比增长4.69%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长68.03%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4284.14万元，同比增长30.86%[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8784万元，同比下降42.09%[16] 财务状况 - 归属于上市公司股东的净资产为36.69亿元，较上年度末下降3.61%[16] - 基本每股收益为0.22元，同比增长69.23%[17] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比增加1.04个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.12%，同比增加0.22个百分点[17] 利润分配 - 公司2024年半年度拟每10股派发现金红利2.7元(含税)[4] 关联交易 - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[6] 资产情况 - 公司拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个[19] - 公司收购威海市海大客运有限公司，实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强[19] - 公司在天津设立天津渤海轮渡航运有限公司经营货滚运输业务，并与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司合资设立渤海恒通轮渡有限公司[19] - 公司在香港和天津分别设立融资租赁公司，为有资金需求的境内外客户提供融资平台[19] - 公司拥有1艘"中华泰山"邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮[20] - 公司成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务[21] 业务模式 - 公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的60%左右[19] - 公司客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式[19] - 公司货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式[19] - 公司邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅[20]

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-026 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公 司 2024 年半年度报告摘要》。 二、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动 全体股东共享公司经营发展成果 ...

业绩数据 - 2024年上半年净利润104,675,986.08元[3] - 截至2024年6月30日，总股本469,144,503股[3] - 截至2024年6月30日，未分配利润1,984,771,048.84元[3] 分红情况 - 每股派现0.27元（含税）[2] - 2024年半年度拟派现126,669,015.81元（含税）[3] - 拟派现占净利润121.01%[3] 决策会议 - 2024年4、8月董事会分别审议通过分红议案[4] - 2024年5月股东大会审议通过分红议案[2][5] - 此次利润分配无须提交股东大会[5]

业绩总结 - 2024年上半年净利润104,675,986.08元[3] - 截至2024年6月30日未分配利润1,984,771,048.84元[3] 利润分配 - 2024年半年度拟10股派2.7元（含税）[4] - 应派发现金红利126,669,015.81元[4] - 派发现金红利占净利润121.01%[4] 股本情况 - 截至2024年6月30日总股本469,144,503股[4]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-024 渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东解除股权质押及质押的公告 公司于 2024 年 8 月 14 日收到控股股东辽渔集团的通知函，获悉其所持有本 公司的部分股份办理股权质押解除及股权质押手续，具体情况如下： 一、本次股权质押解除的相关情况 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 辽渔集团于 2024 年 8 月 13 日办理了 80,338,900 股的股权解除质押手续， 本次解除质押股份占其所持股份比例为 68.39%，占公司总股本的比例为 17.12%。 | 股东名称 | 辽渔集团 | | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | 本次解除质押股份数量（股） | 80,338,900 | | 占其所持股份比例 | 68.39% | | 占公司总股本的比例 | 17.12% | | 解除质押时间 | 2024 年 8 月 13 日 | | 质权人 | 中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行 | | 持股数量（股） | 117,478,475 | | 持股比例 | 25.04% | ...

股份情况 - 董事、总经理于新建持有公司股份135.2万股，占总股本0.29%[2] - 于新建股份来源为IPO前取得75万股和非公开发行取得60.2万股[3] 减持计划 - 于新建拟减持不超33.8万股，占总股本不超0.072%[2] - 减持时间为2024/9/2 - 2024/12/1[5] - 减持价格按市场价格确定[2] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[5]

归属于母公司所有者的净利润情况 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为9500万元到11400万元，同比增加3270.47万元到5170.47万元，增幅52.50%到83.00%[2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6229.53万元[5] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润情况 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3900万元到4700万元，同比增加626.20万元到1426.20万元，增幅19.13%到43.56%[11][15] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3273.80万元[5] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.13元[13] 净利润增长原因 - 2024年半年度公司净利润增长主要因本报告期确认大额政府补助[14]

报告公司投资评级 - 渤海轮渡首次覆盖评级为"买入"[3] 报告的核心观点 渤海轮渡是国资控股的客滚运输龙头企业 - 渤海轮渡是辽宁省国资委控股的客滚运输龙头企业,主要从事客滚运输、货滚运输等业务[10][11] - 渤海湾是我国经济腹地,渤海轮渡在渤海湾客滚运输市场中综合市场占有率多年保持第一[14][16] 渤海轮渡业绩较为稳定,经营现金流良好 - 2014-2019年,渤海轮渡的营业收入和归母净利润稳中有升,主要系车客运量持续增长[18][19] - 2020-2022年受疫情影响,收入利润下滑,2023年大幅回升[18][19] - 公司业绩比较稳定、经营现金流良好,现有船舶船龄较小、大额资本开支可能性较低,未来有望继续保持较高的分红比例[9] 渤海轮渡聚焦主业,剥离国际轮渡和邮轮 - 渤海轮渡聚焦客滚运输主业,主业业绩较为稳定[22][23] - 公司积极拓展货滚运输业务,是客滚运输业务的有力补充[29][30] - 渤海轮渡剥离微利的国际轮渡和亏损的邮轮业务,或将提升公司整体盈利水平[36][37] 渤海轮渡盈利有望回升 - 2023年渤海轮渡车客运量不及2019年,但运价上涨对冲了运量下滑,2023年盈利大幅回升[37][38] - 渤海湾客滚运输竞争趋缓、合作加强,未来票价中枢有望上移[46][47] - 相较公路运输,轮渡的燃油成本较低,燃油补贴进一步增强轮渡经济性[53][54] - 但新能源汽车、天然气重卡的燃料成本较低,轮渡油耗的成本优势或将减弱[55][56] 2024-2026年盈利有望保持稳定 - 假设2023年燃油补贴延迟到2024年发放,预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.06、3.85、3.87亿元[57][58][59][60][61] - 结合DDM估值法和可比公司2024年Wind一致预期PE,目标价为11.42元[62][63][64][65][66]