融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2025年6月17日披露文件[1][2]

发行历程 - 2023年3月23日公司召开第四届董事会第三次会议通过向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年11月21日公司发行股票申请获上交所上市审核中心审核通过[19] - 2025年1月24日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，批复12个月内有效[19][20] - 2025年6月3日公司及主承销商发出《缴款通知书》[21] 发行结果 - 截至2025年6月6日，认购资金专用账户收到认购资金267,609,990.00元，公司向特定对象发行A股17,840,666股，募集资金总额267,609,990.00元[21] - 扣除发行费用6,186,644.91元后，公司实际募集资金净额为261,423,345.09元[21] - 募集资金中计入股本17,840,666.00元，计入资本公积243,582,679.09元[21] - 本次发行最终发行数量为17,840,666股，未超规定上限且超拟发行数量的70%[27] - 发行价格为15.00元/股，与发行底价比率为113.12%[28] - 发行对象最终确定为13名，均以现金认购[31] 发行对象情况 - 北京中汇守正私募基金管理合伙企业（有限合伙）-守正尊享1号私募证券投资基金获配股数5000000股，获配金额75000000元[42] - 北京章泓私募基金管理有限公司-章泓拓金1期私募证券投资基金获配股数2066666股，获配金额30999990元[42] - 吕飞标获配股数2000000股，获配金额30000000元[42] 股权结构 - 2025年5月9日发行前公司总股数为171,188,958股[74] - 发行前公司前十名股东合计持股95,235,785股，占比55.63%[74] - 截至2025年5月9日，发行人回购专用证券账户持股1,872,500股，占发行前总股本1.09%[74] - 本次发行新增股份登记后，公司前十名股东合计持股103,514,344股，占比54.76%，限售股12,099,999股[76] - 截至2025年5月9日，发行人回购专用账户持股1,872,500股，占发行后总股本0.99%[76] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金用于“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”[78] - 本次发行完成后，公司总资产和所有者权益将增长，资产负债率将下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董监高和科研人员结构发生重大变化[77][81][82] - 本次发行不会产生新的同业竞争和关联交易，不影响公司生产经营独立性[83]

发行审批 - 2023年3月23日第四届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[7] - 2023年4月26日2022年年度股东大会审议通过发行相关议案[8] - 2024年2月26日第四届董事会第九次会议审议通过调整募投项目及金额议案[9] - 2024年4月25日2024年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期和授权议案[11] - 2025年4月23日2025年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期和授权议案[11] - 2025年5月22日第四届董事会第十七次会议审议通过发行股票授权和开户议案[12] - 2024年11月21日发行申请获上交所审核通过[13] - 2025年2月6日获证监会同意注册批复，有效期12个月[14] 发行情况 - 2025年6月3日8:30至11:30收到28家投资者有效申购报价[18] - 申购价格最高16.63元/股，最低13.26元/股；金额最高6000万元，最低1000万元[20] - 发行价格15元/股，发行股数17840666股，募集资金总额267609990元[21] 获配情况 - 北京中汇守正私募基金获配股数5000000股，获配金额75000000元[22] - 北京章泓私募基金获配股数2066666股，获配金额30999990元[22] - 吕飞标获配股数2000000股，获配金额30000000元[22] - 湖南轻盐创业投资基金获配股数1700000股，获配金额25500000元[22] - 西藏星瑞企业获配股数1333333股，获配金额19999995元[22] - 诺德基金获配股数940000股，获配金额14100000元[22] 资金与后续 - 截至2025年6月6日发行对象缴入认购资金2.6760999亿元[25] - 截至2025年6月9日发行1784.0666万股，募集资金总额2.6760999亿元[25] - 发行费用618.664491万元，募集资金净额2.6142334509亿元[26] - 募集资金中股本1784.0666万元，资本公积2.4358267909亿元[26] - 公司尚需办理股份登记、工商变更登记及信息披露[32]

股本变更 - 原注册资本和实收股本均为171,188,958元[7] - 向特定对象发行17,840,666股，新增注册资本17,840,666元[7] - 变更后注册资本为189,029,624元[7] 资金募集 - 每股发行价15元，募集资金总额267,609,990元[7] - 扣除发行费用后，募集资金净额为261,423,345.09元[7] - 2025年6月9日，募集资金264,529,990元汇入公司账户[17][20][22] 费用情况 - 申报发行费用总额为6,186,644.91元，实际与之相同[19] - 包含承销费3,080,000元、保荐费1,000,000元等多项费用[19] 股份结构 - 有限售条件流通股17,840,666元，占注册资本9.44%[12] - 无限售条件流通股171,188,958元，占注册资本90.56%[12]

融资情况 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股，每股15元，募资总额267,609,990元，净额261,423,345.09元[2] 资金存储 - 2025年6月16日会同保荐机构与多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3][4] - 中国农业银行天台县支行账户存入264,529,990元用于年产20000吨项目[5] - 截至2025年6月16日，该支行专户余额为26,452.999万元[8] - 截至2025年6月16日，公司在三家银行专户余额均为0万元[12,15,19] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[10][13][17][22][25] - 丙方至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[9][13][16][21][25] - 乙方按月（每月10日前）出具对账单并抄送给丙方[10][13][17][21][25] - 甲方授权丙方指定人员可随时查询、复印专户资料[13][16][21][25] - 丙方有权更换保荐代表人，更换后通知甲乙双方[14][17][22][26] - 乙方连续三次违规甲方可终止协议注销专户[10][14][18][22][26] - 丙方发现违约应向上海证券交易所书面报告[14][18][22][26] - 协议一式六份，三方各持一份，报备交易所和监管局[14][18][23][27] - 协议自签署生效，至资金支出完毕或协商终止销户失效[14][18][23][27]

股票发行 - 圣达生物获准向特定对象发行股票，募集资金总额不超26761.00万元[4] - 本次发行普通股17840666股，每股发行价15.00元，新股认购资金为267609990.00元[4] 认购资金情况 - 截至2025年6月6日17:00，特定对象缴存认购资金合计267609990.00元[4] - 光大证券守正尊享１号私募证券投资基金有效申购资金75000000.00元[8] - 章泓拓金1期私募证券投资基金有效申购资金30999990.00元[8] - 吕飞标有效申购资金30000000.00元[8] - 轻盐智选33号私募证券投资基金有效申购资金25500000.00元[8] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司有效申购资金19999995.00元[8] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）有效申购资金11210055.00元[8] - 章泓成长优选2号私募证券投资基金有效申购资金10500000.00元[8] 各时间资金支付情况 - 2025年5月29日，中信建投证券收到国泰君安昆仑星尊壹号私募证券投资基金200万元圣达生物申购保证金[11] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划84万元圣达生物认购款[11] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金浦江2088号单一资产管理计划360万元圣达生物认购款[12] - 2025年6月6日，中信建投证券收到某付款人2800万元圣达生物认购款[12] - 2025年6月6日，中信建投证券收到财通基金大禧定增56号单一资产管理计划499,995元财通基金圣达生物认购款[13] - 2025年6月6日，中信建投证券收到诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划1660,020元圣达生物认购款[13] - 诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款105万元[14] - 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款859,995元[14] - 诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款1,249,995元[15] - 诺德基金浦江668号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款499,995元[15] - 诺德基金浦江699号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款499,995元[16] - 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款192万元[16] - 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款192万元[17] - 光大证券守正尊享1号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款7300万元[17] - 财通基金土泉合富78号单一资产管理计划向中信建投证券支付圣达生物认购款49.9995万元[18] - 华娄津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向中信建投证券支付圣达生物认购款921.0055万元[18] - 财通基金土泉合富1308号单一资产管理计划托管专户向中信建投证券支付圣达生物认购款30万元[20] - 中国工商银行上海市分行托管专户向中信建投证券支付财通基金大禧定增60号圣达生物认购款100.0005万元[20] - 财通基金方舟1号单一资产管理计划于2025年6月6日支付1000005元用于圣达生物认购[22] - 轻盐智选33号私募证券投资基金于2025年6月6日支付23500000元用于圣达生物认购[22] - 西藏星编企业管理服务有限公司于2025年6月6日支付17999995元用于圣达生物认购[23] - 财通基金大德定增6号单一资产管理计划于2025年6月6日支付1999995元用于圣达生物认购[23] - 国泰君安昆仑星睛壹号私募证券投资基金于2025年6月5日支付7999990元用于圣达生物认购[24] - 草私威长优选2号私募业寿投资基金于2025年6月5日支付8500000元用于圣达生物认购[24] - 2025年6月5日，草泓拓金1期私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款28999990元[25] - 2025年6月5日，华鑫证券博成计元策略私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物认购款7999990元[25] - 2025年6月3日，轻盐智选33号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[28] - 2025年6月3日，韩金寿向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[28] - 2025年6月3日，华娄津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）向中信建投证券支付圣达生物认购保证金2000000元[29] - 2025年6月3日，西藏星墙企业管理服务有限公司向中信建投证券支付圣达生物申购保证金2000000元[29] - 2025年5月29日，国泰君安昆仑星晴壹号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[34] - 2025年5月30日，光大证券守止尊享1号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[32][34] - 2025年5月30日，章泓成长优选2号私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[31][34] - 2025年5月30日，章泓拓金1期私募证券投资基金缴纳圣达生物申购保证金200万元[31][34] - 2025年5月30日，吕飞标缴纳圣达生物申购保证金200万元[30][34] - 2025年5月30日，台州市国有资产投资集团有限公司向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[30] - 2025年5月30日，吕飞标向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[30] - 2025年5月30日，草泓拓金1期私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[31] - 2025年5月30日，草泓成长优选2号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[31] - 2025年5月30日，光大证券守止尊享1号私募证券投资基金向中信建投证券支付圣达生物申购保证金200万元[32] - 圣达生物申购保证金方面，台州市国有资产投资集团有限公司等多家缴款人各缴纳200万元[35] - 2025年6月5日，林金涛、华鑫证券博成开元策略私募证券投资基金等缴纳圣达生物认购款，金额多为799.999万元[35] - 2025年6月5日，章泓拓金1期私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款2899.999万元[35] - 2025年6月5日，章泓成长优选2号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款850万元[35] - 2025年6月6日，财通基金天禧定增6号单一资产管理计划缴纳圣达生物认购款199.9995万元[35] - 2025年6月6日，西藏星瑞企业管理服务有限公司缴纳圣达生物认购款1799.9995万元[35] - 2025年6月6日，轻盐智选33号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款2350万元[35] - 2025年6月6日，光大证券守正尊享1号私募证券投资基金缴纳圣达生物认购款7300万元[36] - 2025年6月6日，吕飞标缴纳圣达生物认购款2800万元[36] - 圣达生物认购款合计金额为2.6760999亿元[36] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到财通基金天禧定增60号圣达生物认购款1000005元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到财通基金天禧定增109号单一资产管理计划圣达生物认购款4999995元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到台州市国有资产投资集团有限公司圣达生物认购款7999990元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）圣达生物认购款9210055元[44] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金浦江668号单一资产管理计划圣达生物认购款499995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管理计划圣达生物认购款1249995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划圣达生物认购款859995元[46] - 2025年6月6日，中信建投证券账号320766254539收到诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划圣达生物认购款1660020元[46]

发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 拟发行股票数量上限为20,181,749 - 51,356,687股，最终发行17,840,666股[8] - 定价基准日为2025年5月29日，发行价格15元/股，与发行底价比率113.12%[9] - 发行对象13名，均以现金认购，募集资金总额267,609,990元[11] - 扣除费用后实际募集资金净额261,423,345.09元[12][13] 时间节点 - 2023年3月23日，董事会审议通过发行议案[15] - 2023年4月26日，股东大会审议通过发行议案[15] - 2024年2月26日，董事会审议通过调整募投项目及金额议案[15] - 2025年5月22日，董事会审议通过发行授权议案[16] - 2024年11月21日，上交所审核通过发行申请[17] - 2025年2月6日，收到证监会同意注册批复，有效期12个月[17] 认购情况 - 发行前向232家投资者发送认购资料[19] - 2025年5 - 6月收到新增投资者认购意向[19] - 2025年6月3日收到28份有效申购报价单[22] 资金与股份处理 - 截至2025年6月6日，收到认购资金267,609,990元[38] - 募集资金计入股本17,840,666元，计入资本公积243,582,679.09元[38] 合规情况 - 发行对象与公司无关联关系，无违规认购情形[27][28][29] - 主承销商核查发行过程、对象选择合规[39][44] - 公司发行符合决议和方案，体现公平公正原则[45]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长洪爱主持大会，董事朱静等以通讯方式出席，高级管理人员列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.5%，最高达99.7476% [2][3] - 持股5%以下普通股股东对现金分红议案表决中，87.36%同意，10.44%反对，2.19%弃权 [3] - 市值50万以上普通股股东对分红议案支持率更高，达93.85% [3] 中小投资者权益保护 - 议案4、6、7涉及中小投资者单独计票机制，表决结果已单独披露 [4] - 股东大会听取了《公司独立董事2024年度述职报告》，强化公司治理透明度 [4] 法律程序合规性 - 律师黄丽芬、沈鹏见证确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律所主任签字盖章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月28日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月26日在公司会议室召开 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月26日9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年5月20日 [3] - 会议议程与通知中列明及披露的内容一致 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份90,225,545股，占公司有表决权股份总数的60.15% [4] - 参加网络投票的股东共242名，代表有表决权股份2,424,768股，占公司有表决权股份总数的1.62% [4] - 出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 股东大会表决结果 - 各项议案表决通过率均超过99.5%，其中最高通过率为99.7476%，最低为99.5775% [5][6] - 第四项、第六项及第七项议案涉及中小投资者利益，表决单独计票 [6] - 表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，程序符合相关规定 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [6][7] - 表决结果合法有效 [7]

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月28日公告[5] - 现场会议于2025年5月26日13点30分在浙江天台公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月26日多个时段[6] - 股权登记日为2025年5月20日[6] 投票数据 - 现场会议4名股东代表90,225,545股，占比53.2881%[9] - 网络投票242名股东代表2,424,768股，占比1.4321%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数92,416,489股，占比99.7476%[11] - 《2024年度公司财务决算》同意股数92,411,989股，占比99.7427%[12] - 《2024年度利润分配方案》同意股数92,343,873股，占比99.6692%[12] - 《2024年员工持股计划管理办法修订稿》同意股数92,268,877股，占比99.5883%[12]