风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体上涨1.11%，领涨个股为中环海陆[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] 个股涨跌情况 - 涨幅最高个股为世康省（代码301040）上涨6.11%至28.64元，成交额2.56亿元[1] - 振江股份（代码603507）上涨5.83%至27.39元，成交额8.16亿元[1] - 威力传动（代码300904）上涨5.65%至58.91元，成交额2.41亿元[1] - 恒润股份（代码603985）下跌0.93%至17.02元，成交额1.67亿元[2] - 海力风电（代码301155）下跌0.90%至67.27元，成交额1.41亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.39亿元，游资资金净流出1.59亿元，散户资金净流入1970.57万元[2] - 禾望电气（代码603063）主力净流入1.26亿元，占比6.86%[3] - 振江股份（代码603507）主力净流入5345.87万元，占比6.55%[3] - 金风科技（代码002202）主力净流入638.33万元，占比2.38%[3]

业务决策 - 2025年7月9日公司审议通过下属控股公司开展融资租赁业务并提供担保议案[2] 业务详情 - 祁阳博禾开展业务，禾望能源开发以51%股权质押担保[2] - 2025年8月5日禾望能源开发收到《股权出质设立登记通知书》[3] - 出质股权数额为51.00万元，质权人为中国电建集团租赁有限公司[3][4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价39.31元，单日上涨3.47% [1] - 换手率10.26%，成交量46.64万手，成交金额18.42亿元 [1] - 主力资金净流入1.26亿元，占成交额6.86%，其中超大单净流入1.16亿元（占比6.31%），大单净流入1024万元（占比0.56%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出6703.77万元，占成交额3.64% [1] - 小单资金净流出5932.19万元，占成交额3.22% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7.74亿元，同比增长41.02% [1] - 归属净利润1.05亿元，同比增长90.35% [1] - 扣非净利润9700.71万元，同比增长36.81% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.566，速动比率2.168 [1] - 资产负债率42.73% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年，位于深圳市，从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本4.44亿元，实缴资本4.2亿元 [1] - 法定代表人韩玉 [1] 企业运营与资产 - 对外投资29家企业，参与招投标项目442次 [2] - 拥有商标信息82条，专利信息971条，行政许可23个 [2]

新股发行及交易提示 - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - *ST紫天(300280)公告日期为2025年7月21日[1] - 西藏旅游(600749)出现严重异常波动[1] 异常波动及风险警示 - *ST苏吴(600200)公告日期为2025年8月1日[4] - *ST华微(600360)公告日期为2025年7月23日[4] - *ST天茂(000627)公告日期为2025年7月29日[4] - *ST聆达(300125)可能终止上市[4] 可转债及债券信息 - 微导纳米(688147)可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 鹿山转债(113668)转股价格调整生效日期为2025年8月8日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] 基金交易提示 - 标普消费ETF(159529)因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF(159509)因溢价停牌[6] - 标普500ETF(159612)出现溢价风险[6]

行业投资评级 - 对电力设备板块维持"推荐"评级 [4][15] 核心观点 - 海外科技巨头集体上调资本开支验证算力产业高景气度：谷歌2025全年资本开支上调13.3%至850亿美元，Meta下限调增至660亿美元，微软Q2同比增长27%至242亿美元，亚马逊Q2同比增长90%至314亿美元（全年指引1100-1200亿美元），重点投向AI数据中心及云设施升级 [3][12] - 英伟达芯片安全漏洞事件凸显国产算力自主可控紧迫性，中国网信办约谈要求提交H20芯片安全风险说明材料 [13] - 国产替代将加速政务云、央企数字化等领域的芯片及服务器产业链发展，带动液冷解决方案等技术协同突破 [14] 重点公司推荐 - 柴发板块首推潍柴重机（2025E PE 43.99x），HVDC环节推荐科华数据（2025E PE 31.60x）、禾望电气（2025E PE 27.21x）、通合科技（2025E PE 54.66x） [4][7] - 服务器电源及液冷环节推荐英维克（2025E PE 63.90x）、申菱环境（2025E PE 42.48x）、欧陆通（2025E PE 41.18x），麦格米特获"买入"评级（2025E PE 39.33x） [7][17] 光伏产业链动态 - 硅料价格企稳：致密料42-47元/kg，颗粒料43-46元/kg，8月产量或突破11万吨 [29][30] - 硅片价格普涨：183N涨至1.20元/片（+8.1%），210RN达1.35元/片，成本传导顺畅但需观察终端接受度 [30][31] - 组件价格分化：TOPCon双玻现货新单0.68-0.72元/W，集中项目维持0.61-0.68元/W [33][35] 政策与行业数据 - 2025上半年中国新增光伏装机21.2GW（集中式10GW+分布式11.3GW），累计装机达110GW（同比+54.1%） [18] - 第三批风光大基地已纳入10.3GW海上光伏项目，山东、江苏出台专项规划 [19] - 6月河南、安徽、四川备案储能项目超4.92GW/11.46GWh，其中国家电投、宁德时代等企业主导84.5GWh项目 [48][49] 技术创新进展 - 阿里开源2350亿参数模型Qwen3-Thinking-2507，GPQA测试得分81.1媲美国际顶级模型 [24] - 智元机器人发布"灵渠OS"开源计划，构建具身智能操作系统框架 [26] - AiMOGA Robotics人形机器人实现端到端强化学习开车门功能，已在奇瑞4S店商用 [27]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日，由董事长韩玉提议[2] - 实施期限为2025年4月12日至2026年4月11日[2] - 预计金额1000万元至2000万元，用于员工持股或激励[2] - 回购价格不超过46.31元/股，期限不超12个月[4] 回购进展 - 截至2025年7月31日，未进行股份回购[2][6]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司尚未进行股份回购 [1]

热点公司业务澄清 - 安正时尚控股公司礼尚信息未从事母婴产品生产业务[1] - 西藏旅游未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作[1] - 禾望电气目前尚无HVDC产品[1] - 东芯股份相关芯片产品应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏等场景[1] - 英维克已构建完整的液冷全链条技术及解决方案能力[1] 新能源汽车产业链投资 - 新铝时代拟投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 新铝时代拟建设重庆綦江铝合金循环利用项目[1] 重大项目中标 - 浙大网新子公司网新系统中标9427万元浙江省公共卫生临床中心智能化工程[1] - 万里马预中标南航采购项目[1] - 天府文旅关联方中选公司服务外包项目[1] 港口运营数据 - 广州港7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1%[1] 股权收购与整合 - 神马股份拟收购尼龙化工10.27%少数股东股权[1] - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权[2] 股份回购计划 - 富安娜拟以5585万元-1.04亿元回购股份[1][2] 半年度业绩表现 - 正丹股份上半年净利润同比上升120.35% 拟每10股派现3元[1][2] - 捷佳伟创半年度净利润预增38.65%–59.85%[2] - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%至43.7%[2] 股东减持计划 - 洁雅股份股东明源基金及一致行动人拟减持不超过4.95%股份[1][2] - 和远气体大股东长江资本拟减持不超过2%股份[1][2] 再融资与项目投资 - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目(一期)[1][2] - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元用于高端印制电路板项目[1][2] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元用于越南散热产品项目[2] - 山河药辅拟投资建设高端辅料智造基地[1] - 兴蓉环境排水公司拟投建成都高新西区水质净化中心项目[1]

绿证交易市场 - 上半年绿证交易规模同比增长1.18倍 核发绿证13.71亿个 [1] - 绿证均价5元/个 6月均价达6.5元/个 较年内最低价增长4.4倍 [1] - 可再生能源绿色电力环境价值回归合理 消纳机制加速转向市场主导 [1] 固态电池技术发展 - 固态电池科学问题基本解决 但工程问题与供应链成熟度制约商业化进程 [2] - 公司已组建领先研发团队 拥有10余年技术积累 [2] - 技术储备为新能源汽车续航及储能/航空等新兴场景应用奠定基础 [2] 高压直流输电设备市场 - HVDC技术应用于长距离输电/海上风电送出/电网互联等高壁垒场景 [3] - 公司明确尚无HVDC产品 股价波动反映市场对题材敏感度 [3] - 全球新能源基建推动高压输电设备需求激增 [3]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]