市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权[2] - 交易完成后公司将成光达电子控股股东[2] - 本次交易构成公司重大资产重组[2] 交易评估 - 交易资产定价公允，不损害公司和股东权益[2] - 交易有利于公司增强持续经营能力[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权，成其控股股东[2] - 本次交易构成重大资产重组，不涉及报批事项[2] - 交易利于提高资产完整性、业务规模和持续经营能力[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权成控股股东，构成重大资产重组[2] - 2025年9月26日签署收购协议，董事会审议通过相关议案[3] 其他新策略 - 公司按规定履行交易信息披露程序，采取保密措施[2] - 董事会认为交易程序合法有效，将督促履行其他程序[4][5] - 董事会及全体董事保证交易文件合法，承担法律责任[5]

市场扩张和并购 - 福达合金拟现金购买光达电子52.61%股权[1] - 交易完成后将成光达电子控股股东[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 聘请国泰海通等多家机构担任相关顾问[1] - 不存在直接或间接有偿聘请其他第三方行为[1]

交易概况 - 福达合金拟支付35249.98万元现金购买光达电子52.61%股权成控股股东[26] - 交易尚需经公司股东会审议通过及国家市场监督管理总局相关核准[39] - 本次交易构成重大资产重组，标的资产交易作价35249.98万元[108] 交易对方与业绩承诺 - 交易对方含温州创达投资合伙企业等15家[2][173] - 业绩承诺方为温州创达投资合伙企业、王中男[21] - 承诺光达电子2025 - 2027年净利润分别不低于5218.49万、6632.54万、8467.10万元[66] 标的公司情况 - 光达电子从事新型电子浆料产品研发、生产和销售[26] - 截至2025年6月30日，股东全部权益账面价值24695.04万元，评估值67018.44万元，增值率171.38%[67] - 前五大客户销售金额占主营业务收入比分别为69.57%、90.60%和96.70%[74] 交易前后财务数据 - 2025年6月30日/2025年1 - 6月，交易后资产总计390453.73万元，较交易前增长33.82%[37] - 交易后营业收入364825.86万元，较交易前增长62.83%[37] - 交易后净利润5107.42万元，较交易前增长108.14%[37] 公司历史与现状 - 2018年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，总股本135445155股[144][147] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股5167.20万股，占总股本38.13%[150] - 最近36个月内，公司控制权未变更，实际控制人为王达武[151] 相关政策 - 2024年4月国务院发布新“国九条”支持上市公司并购重组[84] - 2024年9月中国证监会发布“并购六条”支持上市公司转型升级[84] - 2025年5月中国证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》[84]

市场扩张和并购 - 福达合金拟现金购买浙江光达电子科技有限公司52.61%股权[1] 其他情况说明 - 截至核查意见出具日，交易相关主体无涉本次交易内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 交易相关主体最近36个月无因重大资产重组内幕交易被证监会处罚或被司法机关追责情形[1] - 本次重组相关主体不存在规定不得参与上市公司重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权成控股股东[2] - 交易构成重大资产重组，需股东会审议及监管核准[2] - 2025年9月26日会议已审议通过相关议案[2] - 交易获批及时间不确定，公司将推进工作并披露信息[2]

收购交易 - 公司拟现金购买浙江光达电子科技有限公司52.61%股权[5] - 光达电子股东全部权益账面值24,695.04万元，评估价值67,018.44万元，增值率171.38%[8] - 收购光达电子52.61%股权最终作价35,249.9775万元[8] 交易支付 - 业绩承诺方交易价款7,485.6587万元分二期支付[10] - 非业绩承诺方交易价款27,764.3188万元分二期支付[10] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润及三年累计目标[15] 会议审议 - 多项议案已通过部分会议审议，尚需股东会审议[22][31] 其他要点 - 交易资金来源为自有、自筹或结合使用[21] - 交易构成关联交易[37] - 聘请多家机构为交易服务[41]

收购交易 - 公司拟以现金支付方式收购光达电子52.61%股权 [1] - 交易价格为3.52亿元人民币 [1] - 交易完成后公司将控股光达电子52.61%股权 [1] 标的公司业务 - 光达电子主要从事新型电子浆料产品研发、生产和销售 [1] - 标的公司与公司属于同行业领域 [1]

担保基本情况 - 公司与中国光大银行温州分行签订最高额保证合同 为全资子公司福达科技提供连带责任保证担保 担保金额10,000万元人民币[1] - 担保期限为主合同项下被担保债务期限届满之日起三年[1] - 保证范围包括债务本金 利息 罚息 复利 违约金 损害赔偿金及实现债权的相关费用[2] 内部决策程序 - 担保事项经2025年4月25日第七届董事会第十四次会议及2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过[2][4] - 公司及子公司2025年度获批总额不超过28亿元人民币的综合授信额度 授信额度可循环滚动使用[2][4] - 在授信额度内公司及子公司可互相提供担保 担保期限至授信业务结束为止[2][4] 被担保人情况 - 被担保方浙江福达合金材料科技有限公司为公司合并报表范围内全资子公司[1][4] - 被担保方目前经营情况良好 具备较好偿债能力[4] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保余额为134,589.64万元人民币[5] - 担保总额为207,400万元人民币 占公司2024年经审计净资产（合并口径）的213.62%[5] - 所有担保均为对全资子公司提供 无逾期担保情况[5]