市场扩张和并购 - 公司现金购买光达电子52.61%股权，交易后成控股股东[2] 评估相关 - 聘请中企华评估，符合规定且具专业胜任能力[2] - 评估假设合理，运用合规方法，结论合理[3][5] - 交易以评估报告定价，价格公允[6] 其他 - 说明发布时间为2025年9月26日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金35249.98万元购买光达电子52.61%股权成控股股东[1] - 光达电子2024年营收268110.15万元，占上市公司69.63%，交易构成重大资产重组[2] - 交易前后实控人均为王达武，未导致控制权变化，不构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权，交易后成控股股东[1] 业绩总结 - 2025年1 - 6月交易前后归母净利润分别为2486.83万和3882.90万，变动率56.14%[2] - 2024年度交易前后归母净利润分别为4563.27万和7766.04万，变动率70.19%[2] - 2025年1 - 6月交易前后基本每股收益分别为0.18和0.28元/股，变动率56.14%[2] - 2024年度交易前后基本每股收益分别为0.34和0.57元/股，变动率70.19%[2] 其他新策略 - 完善治理结构提供制度保障[6] - 加强经营管理提升效率[7] - 加快业务整合提升盈利能力[8] - 完善利润分配政策优化回报机制[9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权，交易后成控股股东[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他情况 - 交易前12个月内公司未发生重大资产购买、出售行为[1] - 交易前12个月内公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权[1] - 交易完成后公司将成为光达电子控股股东[1] - 本次交易构成公司重大资产重组[1] 新策略 - 公司针对重组采取保密措施并登记知情人[2] - 公司向交易所递交相关材料[2]

交易基本信息 - 公司拟支付35249.98万元现金购买光达电子52.61%股权，交易后成控股股东[21] - 评估基准日为2025年6月30日，报告期为2023年、2024年及2025年1 - 6月[18] - 交易形式为现金购买资产，不导致股权结构变更[29] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易后较前，资产总计增33.82%，营收增62.83%，净利润增108.14%[32] - 2024年度交易后较前，归属母公司所有者权益降24.33%，资产负债率升至74.44%[32] - 2024年度归属于母公司股东净利润交易后增70.19%，2025年1 - 6月增56.14%[45] - 2024年度基本每股收益交易后增70.19%，2025年1 - 6月增56.14%[45] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺光达电子2025 - 2027年度净利润分别不低于5218.49、6632.54、8467.10万元，三年累计不低于20318.13万元[60][96] 交易进展与风险 - 交易已通过董事会审议及对方内部决策，尚需股东会审议和监管核准[111][112] - 交易可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[58] 业务影响 - 交易完成后公司新增电子浆料业务，丰富电学金属材料产业链[27] 合规与承诺 - 公司及相关人员曾因代持股份信息披露问题被责令改正，近36个月诚信状况总体良好[114] - 各方承诺提供信息真实准确完整，控股股东等承诺交易完成前无减持计划[36][114] 政策背景 - 2024 - 2025年相关部门发布多项支持上市公司并购重组政策[78]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买光达电子52.61%股权，完成后成控股股东[2] - 本次交易构成公司重大资产重组[2] 合规情况 - 截至2025年9月26日，交易主体无内幕交易立案或近36个月无相关处罚追责[2][5] - 董事会认为交易主体不存在不得参与重组情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金35249.9775万元购买光达电子52.61%股权[1] - 交易构成重大资产重组且关联交易，完成后取得控股权[1] - 2025年9月26日董事会通过议案，尚需股东会及监管审批[1][2] - 交易能否实施存在不确定性，以指定渠道公告为准[2] - 公告日期为2025年9月27日[3]

业务情况 - 国泰海通证券担任福达合金重大资产购买独立财务顾问[1] 尽职调查 - 公司履行尽职调查义务，确信专业意见与披露文件无实质差异[1] 文件核查 - 公司核查福达合金和交易对方披露文件，确信内容与格式合规[1] 报告合规 - 重组报告书符合法规，信息真实准确完整[1] 审查与保密 - 核查意见获内核机构审查同意，期间无内幕交易等问题[1]

业务相关 - 国泰海通证券为福达合金重大资产购买独立财务顾问[2] - 国泰海通证券出具福达合金重大资产购买独立财务顾问报告[2] - 国泰海通证券同意福达合金在相关报告中援引结论性意见[2] - 国泰海通证券对出具意见承担法律责任[2] 人员信息 - 项目主办人为赵建闯和王磊[5]