会议信息 - 华设设计集团第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案情况 - 审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》[4] - 该议案已由公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5] 表决结果 - 同意9票，反对0票，弃权0票[7]

会议信息 - 华设设计集团第五届监事会第十九次会议于2025年4月29日召开[3] - 会议通知于2025年4月21日书面送达各位监事[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[7] 报告相关 - 《公司2025年第一季度报告》能反映公司2025年第一季度财务状况[4] - 监事会未发现参与编制和审议报告人员有违反保密规定行为[5][6]

会议情况 - 华设设计集团第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日召开[3] - 会议通知4月21日以书面和邮件送达董事[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 报告议案已获审计委员会事前审议通过[4] - 报告表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.75亿元人民币，同比下降14.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5789.46万元人民币，同比下降37.68%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5094.36万元人民币，同比下降43.43%[4] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[4] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降38.46%[4] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.75个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为6.75亿元，同比下降14.54%（2024年第一季度为7.9亿元）[17] - 2025年第一季度营业利润为7121万元，同比下降35.56%（2024年同期为1.11亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为58,334,244.25元，同比下降38.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为57,894,619.45元，同比下降37.7%[18] - 少数股东损益为439,624.80元，同比下降80.5%[18] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.7%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的4671万元下降至2025年第一季度的3930万元，降幅15.87%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为610,193,805.69元，同比下降10.1%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.69亿元人民币，上年同期为-2.32亿元人民币[4] - 经营活动现金流入小计为1,291,217,561.86元，同比下降6.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-268,795,537.22元，同比扩大16.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,095,676,662.35元，同比下降17.1%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-132,682,968.34元，去年同期为113,347,551.71元[21][22] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的18.76亿元下降至2025年3月的13.65亿元，降幅27.23%[12] - 期末现金及现金等价物余额为1,362,933,682.90元，同比下降27.6%[22] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年底的3.98亿元增长至2025年3月的5.18亿元，增幅30.15%[12] - 应收账款从2024年底的38.48亿元略降至2025年3月的37.12亿元，降幅3.54%[12] - 合同资产从2024年底的41.49亿元下降至2025年3月的39.25亿元，降幅5.4%[12] - 总资产为122.82亿元人民币，同比下降5.43%[5] 负债变动 - 短期借款从2024年底的2.1亿元微增至2025年3月的2.14亿元，增幅1.66%[13] - 应付账款从2024年底的37.94亿元下降至2025年3月的35.6亿元，降幅6.17%[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.34亿元人民币，同比上升1.12%[5] - 未分配利润从2024年底的36.07亿元增长至2025年3月的36.65亿元，增幅1.59%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为641.63万元人民币[6]

自由贸易试验区提升战略 - 中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，经过5年左右探索实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，重点推进贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动 [2] - 打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地，政策体系更加完善，科技创新和产业创新深度融合，现代产业集群能级跃升，新质生产力加快发展 [2] 跨境金融服务便利化 - 中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，提出18条重点举措，包括提高跨境结算效率、优化汇率避险服务、强化融资服务、加强保险保障、完善综合金融服务 [3] - 支持各类主体更加安全、便捷、高效参与国际竞争与合作，对上海加快建设国际金融中心具有重要意义 [3] 服务业扩大开放 - 商务部副部长凌激表示新一轮服务业扩大开放综合试点一次性向所有试点的11个省市全面铺开，不再区分地区和任务批次，加快形成更加丰富多样的制度创新成果 [3] 央企支持产业链企业 - 国务院国资委要求中央企业主动作为、靠前发力，强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业 [3] 资本市场动态 - 上海证券交易所召开专题座谈会，与10余家头部私募机构代表交流，与会机构认为当前中国资产估值处于相对较低水平，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力 [3] - 美元指数暴跌超过1%，一度跌破整数关口98，为2022年3月以来最低点，现货黄金涨3%，达到每盎司3424.25美元的历史新高 [5] 汽车行业自律倡议 - 中国汽车工业协会联合中国汽车工程学会倡议规范营销宣传行为，严格依据《汽车驾驶自动化分级》，杜绝虚假宣传与过度营销，确保功能命名科学严谨，防止驾驶员误用、滥用风险 [4] 网络游戏审批 - 国家新闻出版署发布2025年4月份国产网络游戏审批信息，4月共118款游戏获批 [5] 宁德时代电池技术突破 - 宁德时代发布第二代神行超充电池，是全球首款兼具800km超长续航和峰值12C的磷酸铁锂电池，还发布了全球首款车规级规模化量产应用的钠离子电池"钠新"电池 [7] 上市公司动态 - 京东方A拟15亿—20亿元回购股份 [8] - 永鼎股份一季度净利润2.9亿元，同比增长960.55% [8] - 中毅达公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高炒作风险 [8] - 大金重工一季度净利润2.31亿元，同比增长335.91% [11] - 逸飞激光控股子公司签订1.54亿元日常经营重要合同 [11] - 中国交建拟5亿—10亿元回购A股股份，控股股东拟2.5亿—5亿元增持公司H股股份 [11] - 洲明科技拟不超6亿元投建Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目 [11] - 钒钛股份控股股东拟5000万—1亿元增持公司股票，董事长提议回购公司股份 [11] - 中交设计控股股东全资子公司拟1.5亿—3亿元增持公司股份 [11] - 军信股份拟2亿—3亿元回购股份 [11] - 日久光电一季度净利润2805.15万元，同比增长346.48% [11] - 光线传媒一季度净利润20.16亿元，同比增长374.79% [11] - 鞍钢股份控股股东拟1亿—2亿元增持公司股份 [11] - 胜宏科技一季度净利润9.21亿元，同比增长339.22% [11] - 新晨科技拟收购天一恩华96.9628%股权，4月22日起复牌 [11] 券商研究观点 - 国泰海通证券认为可控核聚变产业快速发展，受益标的包括托克马克核聚变产业链上游的高温超导带材供应商、超导带材加工供应商、偏滤器及包层系统供应商、真空室供应商 [10] - 华创证券指出"中国版平准基金"入市，央国企回购增持加速，红利资产成短期避风港，后续将会有更多央国企参与入市维稳过程，形成更强的股东回报支持 [11][12]

海越能源行政处罚 - 公司及控股股东因未按规定披露非经营性资金占用和错误使用"总额法"确认收入被浙江证监局处罚 [1][2] - 2022年半年报因会计处理错误导致虚假记载，涉及收入确认方式不当 [2] - 公司申辩称会计准则理解偏差导致错误，业务真实且已整改，但未被采纳 [2] - 处罚结果：公司被罚600万元，控股股东高鑫金控被罚300万元，董事长王彬被罚250万元，副董事长曾佳被罚80万元，合计1230万元 [3] 建艺集团信息披露违规 - 公司因未及时披露与恒大子公司3906万元"以房抵债"交易被深圳证监局处罚，交易金额占2021年净资产的27% [4] - 违规事项于2023年8月自查后补充披露 [4] - 处罚结果：公司被罚150万元，董事长唐亮被罚60万元，总经理张有文被罚40万元，董秘林振栋被罚30万元 [5] 华设集团董事短线交易 - 公司董事刘鹏因在2024年3月29日至4月3日期间短线交易"华设转债"被江苏证监局处罚，累计卖出7.3万张（882万元）、买入3.7万张（456万元） [6] - 处罚结果：刘鹏被警告并罚款15万元 [6]

违规事项 - 时任董事刘鹏因涉嫌短线交易，2024年9月被上交所通报批评，10月被中国证监会立案，2025年4月15日被江苏证监局处以15万元罚款[3] - 股东张跃军股票交易存在多项违规，公司将追缴其违规收益[7][8] 持续督导 - 华设集团持续督导期至2024年12月31日[2] - 保荐人制定并执行持续督导工作制度和计划，通过多种方式开展工作[2] - 保荐人核查公司治理制度健全且有效执行，对信息披露文件审阅核实[4] - 持续督导期内，公司未发生应披露未披露重大事项等需保荐人督促说明改正等情形[5] 股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东、实际控制人，主要股东未违背承诺事项[5] 协议与回复 - 原一致行动人于2024年1月30日解除《一致行动协议》，2月1日收到上交所监管工作函，2月21日进行回复[4]

公司基本信息 - 华设设计集团注册资本为68379.3332万元[5] 财报披露时间 - 2023年度报告于2024年3月28日披露，2024年度报告于2025年4月10日披露[5] 保荐相关情况 - 保荐代表人于2024年1月16日、2025年1月16日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人于2023年12月26日对发行人相关人员进行了1次现场培训[7] 募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为391613207.55元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入181045288.28元[7] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入181044180.80元[7] - 截至2024年12月31日，银行手续费支出为1107.48元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为214952543.50元[7] 保荐人意见 - 2023年8月28日，保荐人对公司多项使用募集资金事项无异议[7][8] - 2024年3月27日，保荐人对公司2023年度日常关联交易等事项无异议[9] - 2024年6月17日，保荐人对公司差异化权益分派事项无异议[9] - 2024年8月9日，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议[9] - 2024年10月30日，保荐人对公司新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额无异议[9] - 保荐机构对公司拟与专业投资机构及关联方共同投资等事项无异议[10] 违规处罚 - 公司时任董事刘鹏因涉嫌短线交易，于2025年4月15日被警告并处15万元罚款[10] 人员变动 - 持续督导期内，保荐代表人李丹离职，姜磊接替担任保荐代表人[12] 公司评价 - 尽职推荐阶段，公司能按要求提供文件资料，配合尽职核查工作[13] - 持续督导阶段，公司规范运作，及时准确进行信息披露，配合保荐机构工作[13] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际情况相符，内容完整[15] - 保荐机构认为公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[16] 后续督导 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未完全转股，募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[17]

海越能源行政处罚 - 公司及相关方收到浙江证监局《行政处罚决定书》，合计被罚1230万元 [1][2][3] - 违法事实包括未披露控股股东非经营性资金占用及错误使用"总额法"计算营业收入，导致2022年半年报虚假记载 [1][2] - 公司申辩称会计准则理解偏差非主观故意，业务真实且已积极整改，但监管认为量罚适当 [2][3] - 具体处罚：公司被罚600万元，控股股东高鑫金控被罚300万元，董事长王彬被罚250万元，副董事长曾佳被罚80万元 [3] 建艺集团信息披露违规 - 因未及时披露与恒大子公司3906万元"以房抵债"交易（占2021年净资产27%）被深圳证监局处罚 [4][5] - 公司2023年8月才补充披露该事项，被处以150万元罚款 [4][5] - 时任董事长唐亮被罚60万元，总经理张有文被罚40万元，董秘林振栋被罚30万元 [5][6] 华设集团董事短线交易 - 董事刘鹏在2024年3月29日至4月3日期间短线交易"华设转债"，卖出7.3万张（882万元）、买入3.7万张（456万元） [6] - 江苏证监局认定其违反《证券法》，处以15万元罚款 [6]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：低空经济、设计行业、数字化与AI领域、新能源、新材料、交通基础设施建设、智能建造、软件开发等 [1][2][4][6] - **公司**：华盛顿集团（华社集团）、迪洛尼、深圳优价、原始科技 纪要提到的核心观点和论据 华社集团整体情况与转型 - **营收情况**：受化债和地方财政压力影响，去年营收转化慢，总体营收较前年有所下降，但水运水利业务去年有30%左右增长，其他专业如环保、智能智慧检测等基本保持稳定 [2] - **转型方向** - **低空经济**：有传统优势，2017年成立华社载机民航院，设计一百多座通用机场；今年整合四百多人技术力量成立华硕低空科技有限公司，规划两三年内在低空业务（含传统民航）达五亿左右规模，2026年实现 [2][3] - **数字化与AI技术应用**：有DATI数字化发展框架，包括数字化底座、中台、工具层和产业层；去年核心能力层和工具层有新进展，基于AI类新产品销售增长率达300%多，保持设计产品线50%增长，2024年预计还有50%增长，其中基于AI类新产品贡献22个百分点 [6][7][9] - **海外拓展**：向东南亚、中东及中亚地区拓展，在菲律宾、马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦等国开展业务，海外业务约6000万，集中在基础设施规划设计和工业园区规划设计 [4] - **安全韧性与新材料应用**：交通安全护栏通过通装实验，在江苏和广东高速公路推动；有高速公路养护耐久性高质量材料应用；智能化检测和智能交通产品是重点发展方向，去年销售量几千万 [5] - **新能源**：在新能源方面开展了一些工作，但文档未详细说明具体业务内容 [5] 数字化与AI领域研究情况 - **DATI框架**：数字化底座是基础，中台是核心力量，工具层有AI Road、EI CAD等工具产品，产业层包括基础设施数字化、智慧交通、能源综合管理等方向，为客户提供全生命周期数字化价值 [6][7] - **AI应用效果** - **投标阶段**：大量采用生成式AI技术，嵌入设计工作流，提升投标综合效果，如方案设计、效果图制作、文档编制等效率显著提高 [14] - **主体设计阶段**：目前对初步设计和施工图设计效率提升不明显，但预计未来三到五年总体效率提升15% - 20% [15] - **AI产品与市场** - **设计产品线**：AI设计产品如AI Road、EI CAD等面向设计院，国内80%甲级院引进，市场规模约三亿；若全面SaaS化，两万个客户可实现两亿销售额 [22][24][25] - **建造产品线**：AI精灵可重构建造过程数据管理，如电子档案查询、知识问答等；建造类产品市场国内保守估计每年近50亿 [25][27][29] - **海外布局**：去年在新加坡设办公室，今年计划三到四月份在越南、印尼设代表处，推广成熟商品软件本地化和智慧工地智能建造技术出海 [11] 低空经济业务情况 - **业务布局** - **规划咨询**：去年做了江苏省、黑龙江省等地低空经济发展规划及多个城市级规划，约一百多个，收入六七千万 [32] - **项目建设**：包括吴江低空运营保障基地、深圳起降点设施等项目，最早2019年在江西赣州做无人机产业园配套设施基地设计 [33] - **运营管理与场景应用**：提供产业园企业测试服务、政府服务类项目，开展大宗消费端业务如飞行培训、青少年科普等；成立苏州低空科技发展公司，策划苏州市低空产业规划建设运营；拓展论证和临检服务，在盐城等地设立检测公司 [34][35] - **市场规模与前景**：2023年我国低空经济规模约五千多亿，预计今明两年突破万亿；华社集团初步估计2026年低空业务达3 - 5亿（含民航约两亿） [37] - **竞争优势** - **技术与人才**：从2017年开始积蓄力量，有北京民航运营专业人才，迪洛尼在软件开发方面加强合作 [39] - **经验与资质**：有与军方和空管管理部门沟通的经验和渠道，获得江苏省多个试飞机类营运证 [40] - **项目经验**：参与多个通用机场和低空服务设施规划设计，如苏州通用机场 [41] - **运营探索**：台长基地进入运营阶段，探索新服务场景和应用模式 [41] 车路云和自动驾驶业务情况 - **项目进展**：去年交通部和工信部提出相关项目，江苏省方案由华社上报，但因地方财政压力，很多省份未完全实施，江苏今年可能在高速公路进行智能化车路云改造 [45][46] - **合资公司情况**：与深圳优价合资的原始科技，营收约三四千万，主要用于智慧城市管理，如路侧开放式停车自动管理系统研发应用 [47][48] 业绩与现金流情况 - **业绩情况**：去年营收下降，高速公路业务下降较多；合同转化率从前几年的40%降至30%，影响营收，但收款受影响不大，与前年基本持平 [2][48][50] - **现金流情况**：去年现金流预计为正，约三四个亿 [50] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **AI研究与应用细节**：以GPT大模型为基座建设AI知识库和数字资产，部署AI知识问答机器人；对DeepSeek大模型进行迁移探索私有化部署；提出用AI重构软件，如通过GAM对抗网络提升道路选线设计效率 [13][15][20] - **低空业务技术细节**：在通用机场设计中提供监管平台和系统，航路设计应用AI技术；开展航道、码头无人机巡查巡检业务，合同额和营收稳定在三千万左右，还在拓展铁路安全巡检、交通执法等应用 [42][43][44] - **公司未来目标与规划**：迪洛尼今年目标合同增长50%达1.5亿，营收增长到9000多万不到一个亿；有将相关业务单独上市的想法，正在探索A轮方案 [29]