事件概述 - 我国首批领航级智能工厂名单正式公布，共15家企业入选，涵盖装备制造、原材料、电子信息、消费品等多个关键行业 [1] - 工信部等六部门于11月27日公布该名单，标志着智能制造进入从数字化、网络化迈向智能化的关键跃升期 [1] - 领航级智能工厂融合了新一代信息技术、先进制造技术、精益管理理念，代表我国制造业智能化最高标准 [1] 首批领航级智能工厂名单 - 首批公布的领航级智能工厂共15家，包括中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、中海石油（中国）有限公司海南分公司等 [1][2] - 名单覆盖上海、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川等多个省份 [2] - 项目涉及高端绿色硅钢预测式制造、高可靠规模化宇航产品、全球定制敏捷交付移动式起重机、产业链深度协同特殊钢个性化定制等多个前沿领域 [2] 智能工厂建设成效 - 截至目前，我国已建成先进级智能工厂7000余家 [3] - 数百家智能工厂改造升级后，产品研发周期平均缩短29% [3] - 生产效率平均提升近22%，碳排放平均减少近20% [3]

板块整体表现 - 11月27日通信设备板块整体下跌0.27%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股通宇通讯上涨10.03%，领跌股美利信下跌11.70%[1][2] 领涨个股表现 - 通宇通讯涨幅最大为10.03%，收盘价21.62元，成交额12.07亿元[1] - 联特科技上涨9.98%，收盘价134.73元，成交额25.07亿元[1] - 太辰光上涨7.51%，收盘价107.50元，成交额42.45亿元[1] - 广和通上涨7.09%，收盘价26.28元，成交额13.86亿元[1] - 剑桥科技上涨5.95%，收盘价110.14元，成交额66.09亿元[1] 领跌个股表现 - 美利信跌幅最大为11.70%，收盘价35.86元，成交额9.63亿元[2] - 实达集团下跌9.92%，收盘价5.54元，成交量351.24万手[2] - 瑞斯康达下跌6.35%，收盘价10.61元，成交额6.82亿元[2] - 长芯博创下跌3.84%，收盘价117.80元，成交额58.19亿元[2] - 永鼎股份下跌3.82%，收盘价16.63元，成交额50.54亿元[2] 板块资金流向 - 通信设备板块主力资金净流出23.1亿元[2] - 游资资金净流入6.62亿元，散户资金净流入16.47亿元[2] 个股资金流向 - 中兴通讯主力净流入7.87亿元，占比7.09%[3] - 太辰光主力净流入3.19亿元，占比7.52%[3] - 剑桥科技主力净流入2.38亿元，占比3.60%[3] - 联特科技主力净流入1.97亿元，占比7.84%[3] - 通宇通讯主力净流入1.87亿元，占比15.48%[3]

大会概况 - 2025世界智能制造大会于11月27日在南京开幕，主题为“数智驱动 新质领航” [1] - 大会举办1场主题大会、1场市场化展览、12场专题活动、16场同期产业生态活动 [1] - 世界智能制造大会自2016年起已连续在南京成功举办九届，本届为第十届 [3] 领航级智能工厂 - 我国首批15家领航级智能工厂名单在大会公布，江苏的徐工、南钢成功入选 [1] - 领航级智能工厂是“智能工厂梯度培育行动”中探索培育的最高层级，聚焦数字化转型、网络化协同和智能化变革 [1] - 15家工厂分布于装备制造、原材料、电子信息、消费品等关键行业 [2] - 徐工通过人工智能驱动的研发与制造模式提升全球定制能力，订单交付周期缩短55% [2] - 南钢通过数字孪生与人工智能支撑特殊钢定制化生产，订单准时达成率98.5%，新产品研发周期较传统模式缩短50% [2] - 首批15家工厂主要负责人集体亮相并共同发起领航行动计划联合倡议 [1] 大会成果与活动 - 大会举行了新一届国家智能制造专委会聘任仪式 [2] - 重磅发布2025智能制造系列蓝皮书、2025年度世界及中国智能制造十大科技进展、全球智能制造合作发展倡议等一系列创新成果 [2] - 同期举办的世界智能制造博览会总面积5.5万平方米，设置机器人、智能工厂、工业软件与系统解决方案以及智能装备四大展馆 [2] - 博览会首次设置国际展区，吸引来自德国、美国、丹麦等21个国家和地区的456家企业参展 [2] - 展览期间将举办金融路演、新品发布、技术交流、产教合作等专场活动 [2] 行业意义与发展方向 - 智能制造是制造强国建设的主攻方向，对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济具有重要意义 [3] - 大会已成为中国深度参与全球智能制造合作交流的高端平台和展示江苏制造业高质量发展成效的重要窗口 [3] - 本届大会将全面推进制造业高端化、智能化、绿色化发展，紧扣江苏省“1650”产业体系建设 [3] - 大会旨在充分发挥国际交流合作平台作用，持续推动技术创新、产业升级和国际合作，为加快发展新质生产力提供支撑 [3]

政策与行业里程碑 - 六部门联合公布首批15家领航级智能工厂名单，标志着智能制造进入从数字化、网络化迈向智能化的关键跃升期 [2] - 领航级智能工厂融合了新一代信息技术、先进制造技术、精益管理理念，代表制造业智能化的最高标准 [2] - 首批工厂涵盖装备制造、原材料、电子信息、消费品等多个关键行业 [2] 首批领航级智能工厂名单 - 名单共15家企业，分布于上海、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川等地 [3] - 项目名称凸显智能化方向，如“高端绿色硅钢预测式制造”、“全球定制敏捷交付”、“大规模个性化定制”、“产业链深度协同”等 [3] 智能工厂建设成效 - 截至目前已建成先进级智能工厂7000余家 [3] - 数百家智能工厂改造升级后，产品研发周期平均缩短29% [3] - 改造后生产效率平均提升近22%，碳排放平均减少近20% [3]

南下资金整体流向 - 南下资金当日净卖出港股39.52亿港元 [1] 个股资金净买入情况 - 净买入阿里巴巴-W达15.28亿港元 [1] - 净买入长飞光纤光缆1.77亿港元 [1] - 沪股通净买入阿里巴巴-W 7.51亿元 [3] - 沪股通净买入小米集团-W 5.25亿元 [3] - 沪股通净买入长飞光纤光缆1.16亿元 [3] - 沪股通净买入赣锋锂业0.15亿元 [3] 个股资金净卖出情况 - 净卖出盈富基金22.59亿港元 [1] - 净卖出腾讯控股11.8亿港元 [1] - 净卖出美团-W 3.66亿港元 [1] - 净卖出中芯国际2.51亿港元 [1] - 净卖出华虹半导体2.27亿港元 [1] - 净卖出小米集团-W 1.24亿港元 [1] - 沪股通净卖出美团-W 4.03亿元 [3] - 沪股通净卖出盈富基金11.28亿元 [3] - 沪股通净卖出中芯国际2.47亿元 [3] - 沪股通净卖出华虹半导体1.21亿元 [3] - 沪股通净卖出快手-W 0.67亿元 [3] - 沪股通净卖出腾讯控股0.14亿元 [3] 连续资金流向趋势 - 南下资金已连续10日净买入阿里巴巴-W，累计金额达245.31亿港元 [1] - 南下资金已连续5日净卖出中芯国际，累计金额达16.6032亿港元 [1] 个股股价表现 - 美团-W股价上涨5.7% [3] - 长飞光纤光缆股价上涨4.8% [3] - 快手-W股价上涨2.8% [3] - 华虹半导体股价上涨2.0% [3] - 中芯国际股价上涨1.3% [3] - 盈富基金股价上涨0.2% [3] - 阿里巴巴-W股价下跌1.9% [3] - 腾讯控股股价下跌0.9% [3] - 赣锋锂业股价下跌0.9% [3] - 小米集团-W股价下跌0.6% [3]

股价表现 - 公司股价盘中拉升，截至发稿时上涨6.8%，报38.94港元 [2] - 成交额达到9.25亿港元 [2]

股价表现 - 长飞光纤光缆港股盘中拉升，股价现涨近7%，截至发稿涨6.8%报38.94港元，成交额达9.25亿港元 [1] 行业驱动因素 - Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，并计划明年从谷歌云租用芯片 [1] - 谷歌凭借从芯片、网络、模型到应用的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长 [1] - 随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 [1] - AI数通驱动增长，空芯光纤应用持续开拓 [1] 公司技术与业务亮点 - 公司在下一代光纤技术方面，空芯光纤的研发与产业化进程全球领先 [1] - 公司通过子公司长芯博创布局的MPO、AOC、高速铜缆等光互联组件业务已成为强劲增长点 [1] - 受益于北美AI数据中心建设，公司海外业务持续拓展 [1]

公司股价表现 - 长飞光纤光缆盘中股价拉升，涨幅近7%，截至发稿时上涨6.8%至38.94港元，成交额达9.25亿港元 [1] 行业技术驱动因素 - Meta正与谷歌谈判，计划于2027年在其数据中心使用价值数十亿美元的TPU芯片，并拟于明年从谷歌云租用芯片 [1] - 谷歌凭借从TPU芯片、OCS网络、Gemini模型到云计算/搜索/应用的全技术闭环，构建强大AI护城河并推动资本开支持续增长 [1] - 随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 [1] 公司技术布局与业务增长 - 在下一代光纤技术方面，长飞光纤光缆的空芯光纤研发与产业化进程全球领先 [1] - 公司通过子公司长芯博创布局的MPO、AOC、高速铜缆等光互联组件业务已成为强劲增长点 [1] - 受益于北美AI数据中心建设，公司海外业务持续拓展 [1]

CPO概念股整体表现 - A股市场CPO概念股普遍上涨，中际旭创领涨8%，永鼎股份上涨超7%，新易盛上涨超5% [1] - 长飞光纤、光库科技涨幅超4%，太辰光、联特科技、天孚通信涨幅超3% [1] - 剑桥科技、华工科技、智立方等公司股价亦录得超过2%的涨幅 [2] 重点公司涨幅及市值详情 - 中际旭创涨幅8.03%，总市值达5757亿元，年初至今涨幅达321.65% [2] - 新易盛涨幅5.76%，总市值3203亿元，年初至今涨幅291.94% [2] - 永鼎股份涨幅7.51%，总市值247亿元，年初至今涨幅243.41% [2] - 天孚通信涨幅3.22%，总市值1185亿元，年初至今涨幅135.63% [2] 其他相关公司市场数据 - 长飞光纤涨幅4.20%，总市值640亿元，年初至今涨幅183.55% [2] - 光库科技涨幅4.07%，总市值381亿元，年初至今涨幅215.54% [2] - 联特科技涨幅3.32%，总市值160亿元，年初至今涨幅63.52% [2] - 立讯精密涨幅2.03%，总市值4138亿元，年初至今涨幅40.21% [2]

公司股价与交易表现 - 11月26日股价上涨5.4%，报收85.37元/股 [1] - 当日成交额达11.79亿元，换手率为3.45% [1] - 公司总市值为647.02亿元 [1] 公司业务与收入构成 - 公司专注于通信行业，聚焦电信运营商和数据通信领域 [1] - 主营业务为光纤预制棒、光纤和光缆以及数据通信相关产品的研发与制造 [1] - 形成了棒纤缆、综合布线、通信网络工程等一体化的完整产业链 [1] - 主营业务收入构成为：光传输产品60.25%，光互联组件22.61%，其他17.13% [1] 基金持仓情况 - 国泰金鹿混合基金（020018）第三季度持有长飞光纤5.81万股，占基金净值比例4.94%，为第七大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓浮盈约25.39万元 [2] - 该基金今年以来收益率为17.42%，近一年收益率为16.3%，成立以来累计收益为202.17% [2]