核心观点 - 成都银行作为地方金融主力军 积极落实稳外贸政策 通过多项跨境金融服务创新 推动外贸企业融资和结算便利化 支持区域对外开放和外贸高质量发展 [1][2][3] 跨境融资服务 - 成为天府外贸贷首批合作银行 提供低利率快速审批融资方案 累计为出口企业提供贸易融资近2400万美元 [1] - 通过跨境金融服务平台实现系统直连 在出口应收账款融资等场景取得多项首创性突破 [1] 国际结算服务 - 为蓉欧班列运营企业提供汇兑飞速达服务 跨境资金最快数分钟到账 累计办理国际结算超2300笔 金额近20亿美元 [2] - 作为主要外币清算行 提供数智化特色服务和个性化服务模式 [2] 贸易便利化试点 - 作为四川省首批贸易便利化试点银行 简化单证审核优化业务流程 上半年贸易外汇收支便利化业务规模达4.5亿美元 同比增长38% [3] - 实现跨境收付全程线上办理 客户跨境收支实现秒申请分钟办 [3] 汇率避险服务 - 加强外汇远掉期业务系统建设 实现全线上办理 [3] - 推广担保项下免保证金远期结售汇模式 降低企业资金占用成本 [3] - 创新推出远期避险宝特色服务 今年累计办理汇率避险业务金额超2.6亿美元 [3] 物流枢纽支持 - 中欧班列(成渝)1-6月累计开行近3000列 运输货物超24万标箱 开行规模全国第一 [2] - 服务航空货运枢纽 与十余家航空企业合作 支持成都建设国际航空枢纽 [2] 未来规划 - 将持续深化金融科技应用 拓展跨境金融服务生态 支持蓉企融入全球产业链 [3]

核心观点 - 公司通过提供零钱兑换、外币兑换和支付便利化服务支持世运会期间外籍游客和本地商户的金融需求 构建覆盖吃住行游购的金融支付网络 提升金融服务温度和便利性 [1][3][5][6][7][8] 汇兑服务 - 公司在外汇柜台为外籍游客提供货币兑换服务 例如将100美元兑换成人民币 并辅以特色服务如提供苦荞茶增强客户体验 [1][3] - 公司搭建9个临时服务区 配备移动智能终端支持零钞兑换和账户查询等便捷金融服务 [3] 现金支付便利化 - 公司在武侯祠商圈开展现金支付便利化宣传活动 为外籍游客提供零钱包兑换及外币兑换服务 解决支付找零难题 [5] - 公司党员志愿者主动对接商圈附近商户和摊贩 提供零钱包兑换服务 确保游客顺畅找零 [5] 交通枢纽服务 - 公司工作人员主动前往公交枢纽站如万家湾公交枢纽站和汽车东站客运站 开展支付便利化专项宣传 解决公交找零需求 [6] - 公司为公交站内商家提供现金便捷兑换服务 提供多个零钱包 兑换金额上千元 [6] 出租车专项服务 - 公司设立出租车零钱兑换专用通道 在16家网点提供即到即兑服务 为出租车司机兑换零钱 例如200元配1元和5元零钱 [7] - 公司12家为出租车企业提供基本账户服务的网点主动上门为司机兑换小面额人民币和零钱包 [7] 金融服务网络 - 公司通过志愿服务队和零钱包构筑覆盖吃住行游购的金融支付便利网络 服务外籍游客和市民 [1][5][6][7] - 公司临时服务区还配备应急药箱、充电宝、世运会知识手册及赛事日程表等增值服务 [3] 长期承诺 - 公司承诺持续优化支付服务体验 提升便利化服务水平 为市民和国内外游客提供高效便捷有温度的金融服务 [8]

大宗交易概况 - 2025年8月21日成都银行发生大宗交易成交20万股，成交金额365.4万元，占当日总成交额比例0.71% [1] - 成交价格18.27元与市场收盘价完全持平，未出现折价或溢价交易 [1] 交易细节 - 证券代码601838，交易由中信证券股份有限公司上海分公司作为买入方，华泰证券股份有限公司总部作为卖出方 [2] - 交易记录显示成交价18.27元对应成交金额365.4万元与成交量20万股，三者数据完全匹配 [2]

人事变动核心信息 - 成都银行任命黄建军为党委书记并提名董事长 免去王晖相关职务 [2] - 成都农商银行任命王晖为党委书记并提名董事长 免去黄建军相关职务 [3] 高管履历背景 - 黄建军职业生涯起步于成都银行前身成都市商业银行 从基层岗位逐步晋升 [3] - 黄建军历任办公室秘书科科长 董事会办公室主任 高新支行行长 西安分行行长 行长助理 副行长等职 [3] - 黄建军2020年6月转任成都农商银行党委副书记 行长 2022年8月升任该行党委书记 董事长 [3] - 此次黄建军接任成都银行掌舵人被视为回归老东家 [3]

银行股市场表现 - A股市场银行股普遍上涨 其中江苏银行 杭州银行 江阴银行 渝农商行涨幅超过2% 中国银行 成都银行涨幅接近2% [1] - 邮储银行股价创历史新高 [1] 个股涨幅数据 - 江苏银行涨幅2.61% 总市值2092亿元 年初至今涨幅21.94% [2] - 杭州银行涨幅2.32% 总市值1185亿元 年初至今涨幅13.76% [2] - 江阴银行涨幅2.04% 总市值123亿元 年初至今涨幅20.15% [2] - 渝农商行涨幅2.00% 总市值752亿元 年初至今涨幅14.69% [2] - 中国银行涨幅1.98% 总市值18269亿元 年初至今涨幅7.50% [2] - 成都银行涨幅1.88% 总市值783亿元 年初至今涨幅13.12% [2] 其他银行股表现 - 厦门银行涨幅1.49% 总市值180亿元 年初至今涨幅23.97% [2] - 青农商行涨幅1.45% 总市值194亿元 年初至今涨幅18.81% [2] - 西安银行涨幅1.30% 总市值173亿元 年初至今涨幅10.36% [2] - 长沙银行涨幅1.22% 总市值399亿元 年初至今涨幅16.42% [2] - 重庆银行涨幅1.11% 总市值347亿元 年初至今涨幅12.10% [2] - 常熟银行涨幅1.06% 总市值254亿元 年初至今涨幅14.67% [2]

银行股普涨行情 - A股市场银行股普遍上涨，江苏银行、杭州银行、江阴银行、渝农商行涨幅超过2% [1] - 中国银行、成都银行涨幅接近2% [1] - 邮储银行股价创历史新高 [1] 个股表现详情 - 江苏银行涨幅2.61%，总市值2092亿元，年初至今涨幅21.94% [2] - 杭州银行涨幅2.32%，总市值1185亿元，年初至今涨幅13.76% [2] - 江阴银行涨幅2.04%，总市值123亿元，年初至今涨幅20.15% [2] - 渝农商行涨幅2.00%，总市值752亿元，年初至今涨幅14.69% [2] - 中国银行涨幅1.98%，总市值18269亿元，年初至今涨幅7.50% [2] - 成都银行涨幅1.88%，总市值783亿元，年初至今涨幅13.12% [2] 其他银行股表现 - 厦门银行涨幅1.49%，总市值180亿元，年初至今涨幅23.97% [2] - 青农商行涨幅1.45%，总市值194亿元，年初至今涨幅18.81% [2] - 西安银行涨幅1.30%，总市值173亿元，年初至今涨幅10.36% [2] - 长沙银行涨幅1.22%，总市值399亿元，年初至今涨幅16.42% [2] - 重庆银行涨幅1.11%，总市值347亿元，年初至今涨幅12.10% [2] - 常熟银行涨幅1.06%，总市值254亿元，年初至今涨幅14.67% [2]

管理层变动 - 王晖因组织工作调动辞去成都银行董事长等职务 不再担任任何职务 [1][2][3] - 黄建军获任成都银行董事长及党委书记 其职业生涯早期深耕于成都银行 曾担任多个部门负责人及副行长等职 [1][4] - 黄建军2020年转任成都农商银行董事长 任内该行资产规模从5197.21亿元攀升至9836.78亿元 成为全国第五大农商行 [1][4] - 黄建军与现任行长徐登义曾在成都农商银行共事 预计领导层过渡将保持平稳有序 [5][6] 业务结构分析 - 对公贷款高度集中 截至2024年末租赁和商务服务业贷款余额2819.03亿元 占总贷款38.03% 系第一大贷款行业 [7] - 前十大贷款客户中九家来自租赁和商务服务业 一家来自房地产行业 合计贷款余额472.12亿元 [7] - 零售业务发展滞后 个人贷款余额1387.02亿元 仅占贷款总额18.68% 其中个人购房贷款占比72.03% [8] - 净息差持续收窄 从2021年2.13%下滑至2024年1.66% 2025年一季度进一步降至1.58% [8] 财务表现 - 业绩增速持续放缓 营收增速从2021年22.54%降至2024年5.89% 2025年一季度降至3.17% [1][9] - 归母净利润增速从2021年29.98%降至2024年10.17% 2025年一季度降至5.64% [1][9] - 资本充足指标承压 2025年资本充足率13.45% 核心一级资本充足率8.84% 低于行业平均水平 [10][11] 资本补充举措 - 2022年发行80亿元可转债 2025年2月完成强制赎回转股79.95亿元 转股率99.94% 资金用于补充核心一级资本 [12][13] - 大股东计划增持3979.44万股至7958.87万股 因股价持续高于增持价格上限而调整增持条款 [13][14]

人事变动 - 黄建军任成都银行党委书记并获提名为董事长人选 黄建军为"75后" 曾任成都银行副行长 本次调任意味着其再次回归成都银行 [1][2] - 王晖任成都农商银行党委书记并获提名为董事长人选 王晖为"65后" 曾任建设银行成都市第一支行行长 2005年加入成都银行 2018年至今担任成都银行党委书记、董事长 [1][2] - 成都银行称王晖的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作 王晖已做好离任交接工作 [3] 公司概况 - 成都银行成立于1996年12月 2018年1月31日在上海证券交易所主板上市 成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行 [3] - 截至2024年末 成都银行总资产12501.16亿元 各项存款8858.59亿元 各项贷款7425.68亿元 [3] - 成都农商银行是在原成都市农村信用社基础上改制成立的股份制商业银行 于2010年1月15日挂牌开业 截至2024年末在岗员工总人数9000余人 [4] 财务表现 - 2018-2024年 成都银行营收从115.9亿元增长至229.8亿元 归母净利润从46.49亿元增长至128.6亿元 2024年营收、归母净利润分别同比增长5.89%、10.17% [6] - 2024年成都银行净息差从上年的1.81%收窄至1.66% [6] - 2022-2024年 成都农商银行营收分别为155.30亿元、173.33亿元、183.50亿元 归母净利润分别为51.67亿元、57.94亿元、64.65亿元 2024年净息差从上年的1.88%收窄至1.84% [7] 资产质量 - 截至2024年末 成都银行不良贷款率0.66% 较上年末减少0.02个百分点 拨备覆盖率479.29% [7] - 2024年成都银行利息净收入184.61亿元 同比增长4.57% 手续费及佣金净收入7.10亿元 同比增长7.20% [7] - 截至2024年末 成都农商银行总资产9142.63亿元 比年初增加809.91亿元 增幅9.72% 发放贷款和垫款净额比年初增加583.83亿元 增幅14.32% 不良贷款率1.02% 较上年末减少0.18个百分点 拨备覆盖率435.55% [7] 业务结构 - 成都银行营收主要集中在成都地区 2024年在成都地区收入190.80亿元 占比超八成 其他地区收入占比不到两成 [7] - 截至2024年末 成都银行资产总额、存款总额、贷款总额分别是上市前的2.8倍、2.8倍、5倍 均连续四年实现千亿级增长 [4] - 截至2024年末 成都农商银行存款余额超6500亿元 贷款余额超4800亿元 [4]

银行高管同城换防 - 成都银行董事长王晖辞任 黄建军接任党委书记并提名董事长 [2] - 成都农商银行党委书记黄建军离任 王晖接任党委书记并提名董事长 [2] - 王晖在成都银行任职19年 带领公司完成A股上市 资产规模增长至12500亿元 [2][3][4] - 黄建军曾任职成都银行副行长 2020年转任成都农商银行后资产规模从5000亿元增至9837亿元 [4] 高管背景与业绩 - 王晖提出"适中风险文化"理念 成都银行不良率0.66% 连续两年居A股上市银行最优水平 [3] - 王晖推动"三大转型"和"七大管理能力建设" 成都银行存贷款规模达8800亿元和7400亿元 均为上市前2.8倍和5倍 [4] - 黄建军任期内成都农商银行不良率降至1.02% 2024年净利润增长11.46%至64.71亿元 2025上半年维持7.63%增速 [4] - 成都农商银行于2022年启动A股上市辅导 [4] 同城换防行业案例 - 上海农商银行行长顾建忠调任上海银行董事长 上海银行副行长汪明接任上海农商银行行长 [5] - 北京银行行长杨书剑调任华夏银行董事长 北京农商银行副行长毛文利赴任北京银行副行长 [5] - 上海农商银行与上海银行开展联组学习 强调同区域金融机构协同优势 [5] - 北京三家银行签署战略合作协议 合计资产规模近10万亿元 聚焦现代产业升级等领域合作 [5]

人事变动 - 董事长王晖因组织工作调动辞去全部职务 包括董事长 董事及董事会相关专业委员会职务 即日生效 原定任期至2027年6月 [1] - 接任者为黄建军 现任成都农商银行党委书记 董事长 曾在成都银行担任高新支行行长 公司业务部总经理 西安分行行长 行长助理 副行长等职务 [1] 管理层贡献 - 王晖自2005年出任行长 2018年起担任董事长 20年间作为核心领导者推动公司跨越式发展 [1] - 在其领导下 成都银行资产总额达12500亿元 存款总额8800亿元 贷款总额7400亿元 分别为上市前的2.8倍 2.8倍和5倍 连续四年实现千亿级增长 [1] 经营战略与风控成果 - 推行"稳定存款立行 高效资产立行"经营方略 提出"适中风险文化"和"早警早解"风控理念 [2] - 构建"精准营销-精钻行研-精准贷后"立体风控模式 不良贷款率降至0.66% 资产质量连续两年位居A股上市银行最优水平 [2]