市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[2] - 标的资产交易价格为15.2720057259亿元[3] 交易数据 - 发行价格3.59元/股，发行股票4.25404059亿股[3] - 交易前总股本10.8679859亿股，交易后为15.12202649亿股[5] 股权变化 - 交易前交投集团持股26.87%，交易后47.44%[5] 审批情况 - 交易尚需股东大会审议通过及监管机构批准或注册[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[1] 股价数据 - 2024年7月5日收盘价3.59元/股，8月2日收盘价3.67元/股[1] - 2024年7月5日至8月2日累计涨幅2.23%[1] - 剔除大盘因素涨幅3.74%，剔除行业因素涨幅0.98%[1] - 剔除两者影响涨跌幅未超20%，交易披露前20日无异常波动[2]

宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易类型 交易对方 发行股份购买资产 宁波交通投资集团有限公司 独立财务顾问 二零二四年十一月 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券 登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和证券登记结算机构报送本人 ...

本次交易前三十六个月内，上市公司的控股股东为宁波交通投资集团有限公 司（以下简称"交投集团"），实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"宁波市国资委"），且未发生变化。本次交易完成后，上市公司 的控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为宁波市国资委。本次交易不会导致上 市公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 甬兴证券有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形进行核查并发表如下核查意见： （本页无正文，为《甬兴证券有限公 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月交易前每股收益0.1243元/股，交易后备考数0.1314元/股[1] - 2024年1 - 6月交易前扣非后每股收益0.1007元/股，交易后备考数0.1051元/股[1] - 2023年度交易前每股收益0.2826元/股，交易后备考数0.2859元/股[1] - 2023年度交易前扣非后每股收益0.2460元/股，交易后备考数0.2539元/股[1] 未来展望 - 交易完成后每股收益提升，未来业绩不及预期或被摊薄[2] 新策略 - 公司采取加强经营管理等填补即期回报措施[3][4][5] - 董高人员承诺不损公司利益，薪酬等与填补回报挂钩[7][8] - 控股股东及交易对方承诺不侵占公司利益，履行填补措施[9] - 独财顾问认为交易后收益增加，措施及承诺合规[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交工100%股权[1] 方案调整 - 2024年8月2日原方案拟发行股份及支付现金收购股权并募集配套资金[2] - 2024年11月29日调整方案，支付方式改股份，取消募集配套资金[2][5] 调整判定 - 转让份额不超20%等情况不构成重大调整[4] 审批情况 - 2024年11月29日董事会审议通过调整方案[5] - 独立财务顾问认为方案调整不构成重大调整[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[2] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 本次交易符合相关规定[3] 时间信息 - 说明发布时间为2024年11月29日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[2] - 2024年11月29日会议审议通过交易议案[2] - 2024年11月30日披露交易报告书草案及公告[2] - 交易需股东大会批准、上交所审核、证监会注册[2] - 交易实施及获批时间存在不确定性[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[1] 股价表现 - 2024年7月5 - 8月2日公司股价涨幅2.23%，剔除因素后无异常波动[1][2] 对比数据 - 同期上证指数涨幅 - 1.51%，证监会建筑业行业指数涨幅1.25%[1]

宁波建工股份有限公司 （2023 年１月１日至 2024 年 6 月 30 日止） · · · 备考合并财务报表审阅报告 · · and and t Art t a e and the subject of the states and and the subject of the e for a see a comments of the t and the first to the state of the station of the station of the subject of the s fall and the states t and any the first the state of the state of t a comments t and and the same t the state of the first to the station of the stati t the first and | 티 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、备考审阅报告 | | 1-2 | | 二、备考合并财务报表 | | | | 1. 备考合并资产负债表 | | ...