财务数据 - 截至2025年6月末，公司股本总额为2,434,362,939元[6] - 2025年6月30日流动资产449,382.14万元，较2024年末增长10.14%[17] - 2025年6月30日非流动资产1,814,956.83万元，与2024年末基本持平[17] - 2025年6月30日资产总计2,264,338.97万元，较2024年末增长1.89%[17] - 2025年6月30日流动负债234,291.50万元，较2024年末下降10%[17] - 2025年6月30日非流动负债1,362,116.53万元，较2024年末增长6.33%[17] - 2025年6月30日负债合计1,596,408.03万元，较2024年末增长3.58%[18] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益675,934.39万元，较2024年末下降1.99%[18] - 2025年6月30日所有者权益合计667,930.95万元，较2024年末下降1.96%[18] - 2025年1 - 6月营业总收入131,027.90万元，2024年度为242,191.47万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流净额65,408.18万元，2024年度为178,596.36万元[22] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为70.50%，2024年12月31日为69.34%[26] - 2025年1 - 6月应收账款周转率（年化）为0.72次/年，2024年度为0.74次/年[26] - 2025年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.27元，2024年度为0.73元[26] - 报告期各期末，应收账款账面余额分别为254,875.32万元、321,185.37万元、351,228.94万元和398,774.20万元[36] - 报告期各期末，应收可再生能源发电补贴电费金额分别为237,625.04万元、298,215.00万元、332,694.53万元和382,977.11万元[36] - 报告期内，费用化和资本化利息支出合计分别为50,634.76万元、55,267.43万元、57,702.74万元和25,967.03万元，占当期利润总额比重分别为81.85%、63.70%、75.33%和49.52%[40] - 报告期各期末，合并口径下资产负债率分别为69.77%、67.53%、69.34%和70.50%[40] - 2023年度和2024年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为80,306.19万元和63,012.39万元[99] 业务情况 - 公司2022年开启屋顶分布式光伏业务，采用“自发自用、余电上网”运营模式[12] - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%政策[29] - 公司所属风力、光伏发电企业部分项目投资经营所得有企业所得税减免政策[29] - 公司及部分子公司分别享受15%、20%企业所得税优惠税率[29] - 报告期内全国弃风率分别为3.2%、2.7%、4.1%和6.8%[31] - 公司下属3个电站（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目名单[34] - 新能源电站交易完成时间通常需6个月至24个月[38] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[41] 股权结构 - 截至报告期末，实际控制人陈波先生及其一致行动人共持有公司812,129,065股股份，占公司总股本（截至2025年6月30日）的33.36%[47] - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人共持有公司812,129,065股股份，占公司总股本的33.36%，且无质押情形[48] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[52] - 本次发行价格原为2.61元/股，经权益分派调整后为2.51元/股[55][56] - 本次发行股票数为478,087,649股，未超过发行前公司总股本的30%[57] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[58] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[60] - 2024年11月12日公司三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[70] - 2024年11月28日公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[71] - 本次募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款，围绕既有业务[76] - 本次发行募集资金总额为120,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[87] - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名，发行对象为博荣益弘[89] - 本次发行定价基准日为2024年11月13日，发行价格由2.61元/股调整为2.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[91] - 博荣益弘承诺所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形除外）[93] 其他 - 2024年新能源市场化交易电量7,699亿千瓦时，占新能源总发电量的51.8%[28] - 2024年度以2,434,362,939股为基数，每股派发现金红利0.10元，共派发现金红利243,436,293.90元[56] - 2025年全国可再生能源消费量达11亿吨标煤以上，2030年达15亿吨标煤以上[73] - 首次公开发行上市时的发行价为1.26元，再融资预案董事会召开前20个交易日最低收盘价（基准日向后复权计算）为3.40元[99] - 最近一期财务报告每股净资产为2.78元，再融资预案董事会召开前20个交易日最低收盘价（基准日向后复权计算）为3.05元[99] - 最近一期末公司财务性投资金额不超过合并报表归属于母公司净资产的10%[102] - 公司再融资预案董事会召开时前次募集资金已使用完毕[102][104] - 公司前募项目有3次延期，涉及焦家畔100MW、苏家梁100MW、兰考兰熙50MW、三道山150MW风电项目[102][103] - 公司再融资募集资金项目与现有主业紧密相关，无“盲目跨界投资、多元化投资”情形[105] - 保荐机构认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关要求[106] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[107] - 保荐机构将督导发行人执行多项制度并关注相关事项[107] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、任毅[108] - 保荐机构同意推荐嘉泽新能源向特定对象发行股票并在主板上市[110]

发行情况 - 2024年公司向博荣益弘发行478,087,649股，价格2.51元/股，博荣益弘拟认购100%[4][16] - 发行后控股股东由嘉实龙博变更为博荣益弘[16] 股权结构 - 发行前陈波及其一致行动人控制33.36%股份，发行后为44.30%，实控人仍为陈波[16] 审批进程 - 2024年11月相关会议审议通过发行及免要约议案[18] - 2025年7月上交所审核通过，8月获证监会同意注册批复[19] 其他 - 博荣益弘承诺发行结束后3年内不转让新股[20]

公司信息 - 收购人上海博荣益弘科技有限公司注册资本48000万元，2024年11月11日成立，未实际开展业务[13][20] - 北京嘉实龙博投资管理有限公司持有收购人100%股权，注册资本51000万元[16] - 金元荣泰注册资本101,886.8705万元，嘉多阳持股65.26%，嘉泽集团持股29.44%，陈波持股5.30%[18] 财务数据 - 嘉实龙博2024年总资产52,771.64万元、净资产52,515.54万元、资产负债率0.49%、净利润 -20.27万元[33] - 嘉实龙博2023年总资产55,917.36万元、净资产55,681.49万元、资产负债率0.42%、净利润3,285.77万元[33] - 金元荣泰2024年总资产210,065.45万元、净资产206,554.50万元、资产负债率1.67%、净利润1,888.89万元[34] 股份情况 - 截至《收购报告书》签署日，金元荣泰已增持40,727,997股，占总股本1.67%[42] - 本次收购前，收购人一致行动人合计持有812,129,065股，占总股本33.36%[46] - 本次收购后，收购人及其一致行动人共持有1,290,216,714股，占发行后总股本44.29%[46] - 嘉实龙博已质押217,706,330股，金元荣泰已质押186,000,000股[48] 未来展望 - 金元荣泰计划未来12个月增持上市公司股份，金额不低于1.2亿元且不超过2.4亿元，不超总股本2%[42] - 收购人及其一致行动人在未来12个月暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[54] - 收购人及其一致行动人在未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产、业务处置或重组的计划[55] - 收购人及其一致行动人暂无调整上市公司董事、高级管理人员的计划[56] 事件进程 - 2024年11月12日，上市公司召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案并签署《股份认购协议》[43] - 2024年11月28日，上市公司召开股东大会，审议通过本次发行及免于发出要约等议案[43] - 2025年8月27日，上市公司获得中国证监会同意本次发行的注册批复，有效期12个月[44] 其他要点 - 收购人、嘉实龙博、金元荣泰系陈波控制企业，三者为一致行动人[25] - 收购人承诺因本次发行取得的股份36个月内不转让[48] - 收购人一致行动人在本次发行前持有的股份18个月内不转让[40] - 本次发行完成后，上市公司将修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款[59] - 本次收购对上市公司的资产、人员、财务、机构、业务独立无负面影响[65] - 截至签署日，收购人等与上市公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，本次收购也不会产生新的同业竞争[66] - 博荣益弘认购构成关联交易，收购完成后不会增加新的关联交易[67] - 2024年11月12日前6个月内，上市公司实际控制人陈波增持3,864,600股，增持金额约1,103.83万元[72] - 收购人具备本次收购主体资格，收购已履行现阶段必要法定程序，《收购报告书》格式和内容合规[75][76]

嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-085 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：478,087,649 股 2、发行价格：2.51 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,199,999,998.99 元 4、募集资金净额：人民币 1,191,864,067.25 元 预计上市时间 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）对应的 478,087,649 股已于 2025 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登 记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股， 将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 1 一 ...

收购主体信息 - 收购人是上海博荣益弘科技有限公司，法定代表人陈波，成立于2024年11月11日，截至报告签署日未实际开展业务[23][98] - 一致行动人包括陈波、北京嘉实龙博投资管理有限公司、金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司[2][102] - 收购人控股股东嘉实龙博、实际控制人陈波除嘉泽新能外，无境内外其他上市公司超5%权益股份[26] 收购前后股份情况 - 本次收购前，实际控制人及其一致行动人持股812,129,065股，占总股本33.36%（截至2025年6月30日）[6][51] - 收购后，实际控制人及其一致行动人持股1,290,216,714股，占发行后总股本44.29%[52] 收购交易细节 - 签署日期为2025年9月[3] - 本次发行价格2.61元/股，认购金额不超120,000.00万元，认购数量不超459,770,114股[54][56] - 收购人以1,199,999,998.99元现金，按2.51元/股价格认购478,087,649股股票[65] 财务数据 - 嘉实龙博2024年末总资产52771.64万元，净资产52515.54万元，资产负债率0.49%，净利润 - 20.27万元[38] - 嘉实龙博2023年末总资产55917.36万元，净资产55681.49万元，资产负债率0.42%，净利润3285.77万元[38] - 嘉实龙博2022年末总资产71834.65万元，净资产52395.71万元，资产负债率27.06%，净利润3913.23万元[38] - 金元荣泰2024年末总资产210065.45万元，净资产206554.50万元，资产负债率1.67%，净利润1888.89万元[39] - 金元荣泰2023年末总资产214929.14万元，净资产210310.64万元，资产负债率2.15%，净利润 - 13119.99万元[39] - 金元荣泰2022年末总资产230419.03万元，净资产161342.47万元，资产负债率29.98%，净利润50528.42万元[39] 质押与融资情况 - 嘉实龙博质押上市公司股票217,706,330股，金元荣泰质押186,000,000股[63] - 嘉实龙博质押融资初始交易成交金额2.6亿元，购回利息2,530.67万元，质押股数175,246,330股[65] - 收购人银行贷款金额7.2亿元，借款期限7年[65] 未来计划 - 金元荣泰计划未来12个月增持嘉泽新能股份，金额12000 - 24000万元，不超总股本2%，已增持1.67%[46] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月改变主营业务、出售合并资产业务计划[71][72] 其他要点 - 2024年11月12日，上市公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票等事项[48] - 2025年8月27日，上市公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[48] - 本次收购符合条件可免于发出要约，相关议案需提交股东大会审议[67][68] - 本次向特定对象发行完成后，上市公司将修改《公司章程》中与注册资本、股本相关条款[74]

新股发行与退市提示 - 道生天合新股发行价格为5.98元[1] - 紫天退进入退市整理期，距最后交易日剩余4个交易日[1] - 上纬新材要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 异常波动与风险警示 - 多只股票（如*ST亚太、*ST东通、*ST仁东等）出现异常波动[3][6] - 基金产品（如纳指科技ETF、标普消费ETF）出现溢价停牌风险提示[6] - 部分可转债（如安集转债、精达转债）进入转股期或调整转股价格[6] 可转债与债券操作 - 景兴转债赎回登记日为2025年10月22日[6] - 金能转债最后交易日为2025年9月30日[6] - 浦发转债最后交易日为2025年10月22日[6] - 多只债券（如22电建06、22保置07）进入回售登记期[7] 市场权益与申报 - 特步国际以股代息申报期为2025年9月22日至29日[7] - 东亚银行以股代息申报期为2025年9月19日至29日[7]

股价表现与交易数据 - 嘉泽新能股价单日下跌4.48% 换手率18.03% 成交额25.19亿元 振幅17.62% [2] - 沪股通净买入3336.61万元 营业部席位合计净买入3660.96万元 [2] - 主力资金单日净流出1.94亿元 其中特大单净流出1006.87万元 大单净流出1.84亿元 近5日主力资金净流入5364.23万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交4.65亿元 买入额2.68亿元 卖出额1.98亿元 净买入6997.57万元 [2] - 沪股通为第一大买入及卖出营业部 买入8805.88万元 卖出5469.27万元 净买入3336.61万元 [2][3] - 买入前五席位包括东亚前海证券苏州分公司(4899.87万元)、瑞银证券上海花园石桥路营业部(4601.26万元)、平安证券深圳分公司(4528.10万元)、中金北京建国门外大街营业部(3925.50万元) [3] - 卖出前五席位包括中信建投上海徐家汇路营业部(4110.93万元)、西南证券山东分公司(3788.83万元)、中信证券宁夏分公司(3554.02万元)、东方证券汕头长平路营业部(2840.00万元) [3][4] 融资融券数据 - 最新两融余额3.77亿元 融资余额3.76亿元 融券余额141.12万元 [2] - 近5日融资余额增加8291.62万元 增幅28.31% 融券余额增加63.33万元 增幅81.42% [2] 财务表现 - 上半年营业收入13.10亿元 同比增长5.87% 净利润4.60亿元 同比增长11.59% [3]

成交表现 - 嘉泽新能成交额达20.33亿元 创上市以来新高 [2] - 换手率达14.31% 显示市场交易活跃度较高 [2] 股价变动 - 最新股价下跌2.33% 出现价量背离现象 [2]

绿色甲醇概念股市场表现 - 多只绿色甲醇概念股集体上涨 东华科技和佛燃能源涨停 复洁环保涨16.29% [2] - 嘉泽新能一度涨停收获三连板 但午后急速下跌转绿跌1.97% [2] 行业政策与需求驱动 - 国际海事组织净零框架获批并将于10月表决通过 船东正从准备阶段转向实际行动 [2] - 可使用替代燃料的运营船舶数量预计到2028年实现近翻倍增长 [2] - 未来总计约300艘船舶下水对甲醇燃料需求约为679万吨 [2] 绿色甲醇供需状况 - 2024年全球绿色甲醇产能仅为约70万吨 短期供需或难以匹配 [2] - 全球绿色甲醇需求起量前夕 供需缺口显著 [2] 嘉泽新能项目布局 - 公司实控人控制的宁夏嘉泽集团在黑龙江投资80亿元建设绿氢醇航油化工联产项目 [3] - 项目以生物质秸秆为原料 年产绿色甲醇45万吨 绿色乙醇15万吨 绿色航煤12万吨 [3] - 华源证券预测该项目年产值约43.8亿元 绿色化工类业务有望大幅打开增长空间 [3] 公司业务进展与风险提示 - 公司绿色化工业务尚处于论证和起步阶段 短期内对业绩无实质影响 [3] - 公司享受一定国家补贴 可对经营业务形成支撑 [2] - IMO净零框架对整个行业有一定影响 不限于单家公司 [2]

绿色甲醇概念股表现 - 多只绿色甲醇概念股上涨 东华科技和佛燃能源涨停 复洁环保涨16.29% [1] - 嘉泽新能一度涨停收获三连板 但午后急速下跌转绿跌1.97% [1] 行业政策动态 - 国际海事组织净零框架获批并将于10月表决通过 对行业产生一定影响 [1] 公司经营情况 - 嘉泽新能享受国家补贴 对经营业务形成支撑 [1]