募集资金 - 公司向特定对象发行478,087,649股普通股，募资1,199,999,998.99元，净额1,191,864,067.25元[2] - 募集资金于2025年9月19日到账[2] 专户情况 - 专户开户行为农行上海陆家浜路支行，账号09390301040047391 [4] - 截至2025年8月27日，专户余额为0万元[6] - 专户用于补充流动资金及偿还银行贷款等[6] 监管安排 - 丙方至少每半年对募资存放与使用情况现场调查[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[8] - 公司支取超5000万元且达净额20%时通知丙方并提供清单[8] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[9] 协议时效 - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕并销户失效[9]

可转债发行 - 2020年8月24日公开发行1300万张可转换公司债券，总额13亿元[4] - 2020年9月17日嘉泽转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 2021年3月1日起可转股，初始转股价格3.57元/股，最新3.06元/股[5] 赎回条款 - 转股期满足条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[6] - 2025年8月26日至9月17日，连续十日收盘价不低于转股价格130%[3] - 未来二十日有五日收盘价不低于转股价格130%将触发赎回[3] 其他信息 - 触发赎回条款后公司将开会审议并披露信息[11] - 可查阅2020年8月20日募集说明书了解详细条款[12] - 公司证券部联系电话0951 - 5100532，传真0951 - 5100533[14]

发行时间线 - 2024年11月12日公司召开三届三十六次董事会，审议通过本次发行相关议案[23] - 2024年11月28日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[23] - 2025年7月16日发行人本次向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[24] - 2025年8月27日发行人收到中国证监会同意发行注册的批复[24] 资金与股份 - 截至2025年9月18日主承销商指定账户收到认购资金1,199,999,998.99元[25] - 截至2025年9月19日公司向博荣益弘发行478,087,649股，募集资金1,199,999,998.99元，净额1,191,864,067.25元[25] - 本次发行数量478,087,649股，募集资金总额1,199,999,998.99元[28] 发行相关信息 - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元[27] - 本次发行定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日，原发行价2.61元/股，调整后2.51元/股[29][30] - 本次发行对象为博荣益弘，以现金方式认购股份[32] 股东情况 - 2025年6月30日发行前公司总股本2,434,362,939股，前十大股东持股1,467,714,649股，占比60.29%[44] - 本次发行后公司前十名股东合计持股1,927,824,798股，持股比例66.19%[46] - 本次发行后控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，实际控制人仍为陈波先生[47] 其他 - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务范围不变[49] - 本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响[51] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员结构造成重大影响[52] - 本次发行特定对象为博荣益弘，不会产生新关联交易和同业竞争[53]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》于2025年9月23日在上交所网站披露[1]

股本变更 - 公司原注册资本和股本为24.3450966亿元[4] - 拟向特定对象发行4.78087649亿股，增加股本4.78087649亿元，变更后为29.12597309亿元[4] - 2017年获准向社会公开发行1.93712341亿股，变更后为19.33亿元[12] - 2019年非公开发行1.411亿股，增加股本1.411亿元，变更后为20.741亿元[13] - 2021年向激励对象授予限制性股票，注册资本（股本）增加0.6897亿元[14] 募集资金 - 截至2025年9月19日，实际发行4.78087649亿股，募集资金总额11.9999999899亿元，净额11.9186406725亿元[5] - 每股发行价2.51元，支付保荐承销费6600000元，其他费用1535931.74元[17] - 新增注册资本（股本）4.78087649亿元，资本公积7.1377641825亿元[5] 股份限售 - 上海博荣益弘科技有限公司认购股份36个月内不得转让（特定情形除外）[19] 股份占比 - 无限售条件流通股变更前4.3450966亿元，占比100%，变更后占比83.59%[9] - 有限售条件流通股变更前无，本次增加4.78087649亿元，变更后占比16.41%[9] 资金汇入 - 2025年9月19日，国泰海通证券汇入1193399998.99元作为定增募集资金[20] 可转债 - 2020年公开发行13亿元可转换公司债券，转股期自2021年3月1日至2026年8月23日[15]

股票发行 - 嘉泽新能向特定对象发行股票不超478,087,649股[3][11] - 向上海博荣益弘科技有限公司发行478,087,649股，每股2.51元[3][11] 资金缴纳 - 截至2025年9月18日，收款账户收到认购资金1,199,999,998.99元[4] - 2025年9月18日，上海博荣益弘实际缴纳认购资金1,199,999,998.99元[9] - 2025年9月18日有479,999,998.99元电汇用于认购款[15]

发行流程 - 2024年11月相关会议通过向特定对象发行股票议案[5][6] - 2025年7 - 8月获上交所认可和证监会注册批复[8] - 2025年9月发出缴款通知并完成资金募集[16] 发行情况 - 发行对象为博荣益弘，是控股股东子公司[9] - 发行价格调整为2.51元/股[11][12] - 发行数量调整为478,087,649股[13][14] - 实际募集资金净额1,191,864,067.25元[17] 合规情况 - 认购对象无需备案，资金合法合规[19][20] - 发行构成关联交易，已履行回避程序[22] - 发行合法有效，尚需办理后续手续[23]

业绩说明会安排 - 2025年9月29日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2025年9月22日至26日16:00前可预征集提问[4] 参与人员与联系信息 - 董事长陈波、总经理赵继伟等参加[7] - 联系人刘伟盛、陈建英，电话0951 - 5100532[8]

股价表现与交易活动 - 9月18日公司股价收涨1.23%至4.92元 并发生1笔大宗交易成交量30万股成交金额147.6万元 溢价率为0.00% [1] - 近3个月内该股累计发生4笔大宗交易 合计成交金额达709.7万元 [1] - 近5个交易日股价累计上涨11.06% 主力资金合计净流入1.2亿元 [1] 大宗交易细节 - 当日大宗交易买方营业部为国联民生证券股份有限公司总部 卖方营业部为申万宏源证券有限公司证券投资总部 [1] - 大宗交易成交价格与收盘价持平 均为4.92元 [1]

交易概况 - 嘉泽新能于9月18日发生大宗交易，成交30万股，成交额147.6万元，占当日总成交额的0.1% [1] - 成交价格为4.92元，与当日市场收盘价持平 [1] 交易细节 - 交易日期为2025年9月18日，证券代码为619109 [2] - 买入营业部为国联民生证券股份州阳公园台购，卖出营业部为申万宏源证券有限ANNIE MASSAN [2] - 该笔交易被标记为"Ka"，表示特定类型的大宗交易安排 [2]