股价表现与资金流向 - 8月28日盘中股价下跌2.00%至8.32元/股 总市值540.06亿元 成交额1.27亿元 换手率0.28% [1] - 主力资金净流出308.07万元 特大单净卖出897.53万元 大单净买入589.45万元 [1] - 年内股价累计下跌6.61% 近5日/20日/60日分别下跌2.68%/2.22%/5.66% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入48.07亿元 同比增长8.51% [2] - 第一季度归母净利润14.02亿元 同比增长6.51% [2] - A股上市后累计派现128.18亿元 近三年累计分红56.87亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数3.12万户 较上期增加2.72% [2] - 易方达稳健收益债券A持股2190.02万股 持仓数量未变动 [3] - 香港中央结算有限公司持股1926.38万股 较上期减少1738.16万股 [3] 公司业务构成 - 主营业务涵盖集装箱/金属矿石/煤炭/原油等货物装卸及配套服务 [1] - 收入构成：装卸及相关业务51.90% 物流及港口增值服务39.97% 油电销售5.01% 租金收入2.09% 工程劳务1.03% [1] 行业属性与板块特征 - 属于交通运输-航运港口-港口行业 [2] - 概念板块包括港口运输/低市盈率/中特估/RCEP概念/H股等 [2]

股价及融资融券表现 - 8月25日青岛港股价上涨1.06% 成交额达1.53亿元 [1] - 当日融资买入1281.76万元 融资偿还866.46万元 实现融资净买入415.30万元 [1] - 融资融券余额合计1.18亿元 融资余额占流通市值0.26% 处于近一年60%分位较高水平 [1] - 融券余量3.20万股 融券余额27.42万元 处于近一年50%分位较低水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省青岛市 主营业务涵盖集装箱/金属矿石/煤炭/原油等货物装卸及配套服务 [2] - 收入构成：装卸及相关业务51.90% 物流及港口增值服务39.97% 港口配套服务合计8.13% [2] - 股东户数3.12万户 较上期增长2.72% [2] - 2025年第一季度营业收入48.07亿元 同比增长8.51% 归母净利润14.02亿元 同比增长6.51% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现128.18亿元 近三年累计派现56.87亿元 [3] - 易方达稳健收益债券A持股2190.02万股 位列第八大流通股东 持股数量未变动 [3] - 香港中央结算有限公司持股1926.38万股 位列第十大流通股东 较上期减少1738.16万股 [3]

融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额2506.64万元，居两市第474位 [1] - 上周融资买入额6083.22万元，偿还额3576.59万元 [1] 资金流动情况 - 近5日主力资金流出6949.89万元，区间跌幅8.63% [1] - 近10日主力资金流出4830.91万元，区间跌幅3.25% [1] 公司基本信息 - 公司全称为青岛港国际股份有限公司，成立于2013年，位于青岛市 [1] - 企业注册资本649110万人民币，实缴资本649110万人民币 [1] - 公司法定代表人为苏建光 [1] 业务范畴与投资布局 - 公司属于水上运输业为主的企业 [1] - 共对外投资63家企业，参与招投标项目4039次 [1] - 拥有商标信息3条，专利信息1291条，行政许可99个 [1] 概念板块归属 - 所属概念板块包括航运港口、山东板块、标准普尔、富时罗素、沪股通、上证180、融资融券、AH股、华为概念、区块链、央国企改革 [1]

大商所焦炭期货仓单扩容 - 大商所扩大焦炭指定厂库标准仓单最大量和发货速度 [1] - 物产中大金属集团日照港仓单最大量由45000吨增至75000吨 发货速度由3000吨/天增至5000吨/天 [1] - 物产中大金属集团曹妃甸港仓单最大量由30000吨增至45000吨 发货速度由2000吨/天增至3000吨/天 [1] - 天津精海泰进出口贸易青岛港仓单最大量由30000吨增至120000吨 发货速度由2000吨/天增至8000吨/天 [1] - 浙江汇善实业青岛港仓单最大量由24000吨增至90000吨 发货速度由1600吨/天增至6000吨/天 [1] 港口物流能力提升 - 日照港 青岛港 曹妃甸港均被列为焦炭期货指定交割港口 [1] - 青岛港两个厂库合计仓单最大量达210000吨 日均发货能力达14000吨 [1] - 日照港厂库仓单最大量75000吨 日均发货能力5000吨 [1] - 曹妃甸港厂库仓单最大量45000吨 日均发货能力3000吨 [1]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价8.68元 较上周8.73元下跌0.57% [1] - 本周最高价8.78元出现在8月18日 最低价8.66元出现在8月20日 [1] - 公司总市值563.43亿元 在航运港口板块市值排名4/34 在A股市值排名282/5152 [1] 年度权益分派 - A股每股现金红利0.2007元含税 股权登记日为2025年8月22日 [1] - 以总股本6,491,100,000股为基数 共计派发现金红利130,276.38万元 [1] - 2024年全年现金红利每股0.3141元含税 合计派发现金红利203,885.45万元 [1] 董事会安排 - 将于2025年8月28日召开董事会会议 [1][2] - 审议2025年上半年中期业绩及派发中期股息建议 [1][2] - 当前执行董事包括苏建光及张保华 非执行董事包括李武成、朱涛、崔亮、王芙玲 [1]

核心观点 - 青岛港作为世界第七大港和一带一路关键节点 经营业绩稳步增长 具备航运 中韩自贸 高股息 智慧港口等多重概念 但近期主力资金呈净流出状态 股价处于区间震荡[2][3][6] 业务概况 - 主营业务涵盖集装箱 金属矿石 煤炭 原油等货物的装卸及配套服务 物流及港口增值服务 港口配套服务和金融服务[2] - 收入构成：装卸及相关业务51.90% 物流及港口增值服务39.97% 港口配套服务（销售油电及其他5.01% 租金收入2.09% 工程劳务1.03%）[6] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入48.07亿元 同比增长8.51% 归母净利润14.02亿元 同比增长6.51%[6] - 近三年股息率分别为4.80% 4.74% 3.45% 累计派现56.87亿元 A股上市后累计派现128.18亿元[2][7] 战略定位 - 地处山东半岛 占据东北亚港口沿线中心位置 受益于中韩自贸协议签署[2] - 作为一带一路重要节点 与华为签署合作协议拓展智慧港口业务[3] 市场交易 - 8月22日收盘总市值563.43亿元 成交额2.20亿元 换手率0.47%[1] - 主力资金当日净流出1683.84万元 近20日累计净流出1.11亿元 主力持仓占比11.32%[3][4] 技术指标 - 筹码平均交易成本8.12元 股价介于压力位8.69元与支撑位8.66元之间[5] - 香港中央结算公司减持1738.16万股至1926.38万股 易方达稳健收益债券A持股2190.02万股未变[8] 行业属性 - 属于交通运输-航运港口-港口申万行业 概念板块包括低市盈率 港口运输 中特估 RCEP概念和山东国资[6]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.67%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流入7193.95万元，游资资金净流出2.18亿元，散户资金净流入1.46亿元[2] 领涨个股表现 - 招商轮船（601872）领涨板块，收盘价6.59元，涨幅6.12%，成交量226.94万手，成交额14.85亿元[1] - 中远海能（600026）涨幅5.58%，收盘价10.79元，成交量138.99万手，成交额14.96亿元[1] - 天津港（600717）涨幅3.75%，收盘价5.25元，成交量103.99万手，成交额5.38亿元[1] - 招商南油（601975）涨幅2.75%，收盘价66.7元，成交量329.01万手，成交额9.81亿元[1] 下跌个股表现 - 海航科技（600751）跌幅最大，下跌2.16%，收盘价4.54元，成交量88.95万手，成交额4.06亿元[2] - 南京港（002040）下跌1.46%，收盘价10.11元，成交量22.76万手，成交额2.30亿元[2] - 国航远洋（833171）下跌0.98%，收盘价11.15元，成交量15.22万手，成交额1.70亿元[2] 成交活跃度 - 招商南油成交量最大，达329.01万手，成交额9.81亿元[1] - 中远海能成交额最高，达14.96亿元[1] - 渤海轮渡（603167）成交量最低，仅8.21万手，成交额8535.57万元[2] - 板块整体交投活跃，多只个股成交额超过1亿元[1][2]

汽车出口增长态势 - 2025年上半年中国新能源汽车累计出口106万辆 同比增长84.6% [2] - 奇瑞累计出口54.8万辆 比亚迪达47.2万辆 [2] - 青岛港1-7月累计出口商品车同比增长23% 其中新能源汽车同比增长1617% [1][6] 青岛港枢纽建设 - 通过海铁联运将新能源汽车运输周期压缩至18天 较传统海运节省12天 [7] - 新能源汽车出口平均通关时间仅2.3小时 较2024年压缩67% [7] - 黄岛站2024年出口4.2万辆新能源汽车 成为山东省海铁联运出口新能源车辆最多车站 [5] 多式联运与成本优化 - "陆海联动 海铁直运"模式使境内运输成本下降20% [5] - 沿黄内陆港52个 服务西安 郑州等黄河流域城市汽车出海 [5] - 铁路黄岛站平均每10多分钟就有一趟列车到达或开行 [4] KD件出口新趋势 - 奇瑞在青岛即墨建设KD件生产车间 满足10万件配件产能 [5] - 汽车KD出口可降低运输成本并享受关税优惠 [5] - 青岛港拓展与西安 郑州等城市汽车KD出口合作 [6] 航线与市场拓展 - 形成覆盖东非 中北美洲 俄罗斯等市场的4条滚装航线 [7] - 年作业能力预计突破60万方 [7] - 出口区域涵盖东南亚 中南美洲 非洲等重点市场 [7] 山东外贸表现 - 1-7月山东省机电产品出口货值5990.3亿元 同比增长10.7% [9] - 对印尼出口同比增长47.7% 进口同比增长72.7% [9] - 工业品出口1.04万亿元 增长6.1% 规模列全国第四 [10] 民营企业贡献 - 民营企业贡献全省85.1%的外贸增量 [11] - 1-7月山东民营企业进出口1.55万亿元 同比增长8.5% [11] - 特锐德出口报关金额超过5亿元 同比增长约770% [11] 政策支持与发展目标 - 青岛市计划打造新能源商用车产业基地和出口牵引型产业高地 [13] - 5个综合保税区实现进出口总值886.6亿元 同比增长12.3% [13] - 2025年7月出口许可证证面金额17067.4万美元 同比上涨310.61% [12]

市场表现 - 上证综指报3777.53点，收于年线之上，涨幅0.30%，A股总成交额19493.27亿元 [1] - 28只A股价格突破年线，其中美好医疗、长虹美菱、康乐卫士乖离率居前，分别为13.20%、3.88%、3.73% [1] - 春秋航空、青岛港、上海医药等个股乖离率较小，仅微幅站上年线 [1][2] 个股数据 高乖离率个股 - 美好医疗（301363）涨幅16.34%，换手率29.76%，最新价23.07元，年线20.38元，乖离率13.20% [1] - 长虹美菱（000521）涨幅5.74%，换手率6.32%，最新价8.11元，年线7.81元，乖离率3.88% [1] - 康乐卫士（833575）涨幅3.83%，换手率3.18%，最新价18.17元，年线17.52元，乖离率3.73% [1] 中等乖离率个股 - 迈瑞医疗（300760）涨幅4.41%，换手率1.15%，最新价246.99元，年线240.94元，乖离率2.51% [1] - 中海油服（601808）涨幅2.70%，换手率0.67%，最新价14.48元，年线14.19元，乖离率2.05% [1] - 齐峰新材（002521）涨幅4.08%，换手率4.75%，最新价9.44元，年线9.28元，乖离率1.69% [1] 低乖离率个股 - 春秋航空（601021）涨幅1.15%，换手率0.41%，最新价53.57元，年线53.56元，乖离率0.02% [2] - 青岛港（601298）涨幅0.34%，换手率0.23%，最新价8.76元，年线8.75元，乖离率0.07% [2] - 上海医药（601607）涨幅0.95%，换手率0.50%，最新价19.20元，年线19.19元，乖离率0.08% [2]

市场表现 - 上证综指报3781.13点，涨幅0.40%，A股总成交额达11931.58亿元 [1] - 31只A股价格突破年线，其中美好医疗、*ST奥维、片仔癀乖离率居前，分别为14.13%、2.94%、2.77% [1] 个股数据 高乖离率个股 - 美好医疗（301363）最新价23.26元，较年线20.38元偏离14.13%，今日涨幅17.30%，换手率23.04% [1] - *ST奥维（002231）最新价4.96元，较年线4.82元偏离2.94%，今日涨幅3.12%，换手率7.79% [1] - 片仔癀（600436）最新价215.51元，较年线209.70元偏离2.77%，今日涨幅3.70%，换手率1.03% [1] 中等乖离率个股 - 同仁堂（600085）最新价37.50元，偏离年线1.77%，今日涨幅1.93% [1] - 迈瑞医疗（300760）最新价244.61元，偏离年线1.53%，今日涨幅3.40% [1] - 爱玛科技（603529）最新价37.50元，偏离年线1.06%，今日涨幅2.52% [1] 低乖离率个股 - 中国铁建（601186）最新价8.22元，偏离年线0.96%，今日涨幅1.36% [1] - 大北农（002385）最新价4.24元，偏离年线0.89%，今日涨幅1.19% [1] - 卓胜微（300782）最新价81.48元，偏离年线0.14%，今日涨幅0.37% [2] - 惠伦晶体（300460）最新价11.88元，偏离年线0.09%，今日涨幅1.02% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖医疗（美好医疗、迈瑞医疗）、消费（片仔癀、古井贡酒）、基建（中国铁建）、能源（中海油服）等多个行业 [1][2]