换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2024年12月13日董事会通过换届选举第六届董事会议案[2] - 2024年12月31日股东大会进行董事会换届，新任期3年[2] - 2024年12月13日监事会通过换届选举非职工代表监事议案[3] - 2024年12月9日选举2名职工代表监事[4] - 2024年12月31日股东大会进行非职工代表监事换届，新任期3年[4] 人员构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[3] 人员履历 - 梁社林有陕西黑猫多岗位任职经历[16] - 杨宏涛有陕西黑猫及内蒙古黑猫多岗位任职经历[16] 其他 - 公告发布于2024年12月14日[5] - 董事、监事候选人任职资格符合要求[4]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第五十次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过2025年度融资预算及担保安排方案[3] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期3年[4][5][6] 薪酬拟定 - 拟定第六届董监非独立董事及监事任期内不领薪酬[7] - 拟定独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前）[8][9] 股东大会 - 同意2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会[9]

融资与担保 - 公司全资子公司海南黑猫向海南银行融资2亿元[1] - 公司为海南黑猫融资承担连带责任保证担保[1] 决策审批 - 2023年12月29日股东大会通过2024年度信贷融资预算及担保安排方案[1] - 海南黑猫融资事项在审批同意方案范围内[1]

关联交易数据更正 - 2024年11月29日更正关联交易公告中1 - 9月实际发生金额数据[2] 设备采购 - 向物产集团购买设备2024年预计金额5272.86万元[3] - 本次增加金额5044.25万元，增加后预计10317.11万元[3] - 更正后1 - 9月实际发生金额为5272.86万元[6] 矿建工程 - 向神新矿建购买矿建工程2024年原预计0万元[3] - 本次增加12844.04万元，增加后预计12844.04万元[3]

关联交易金额 - 公司预计向物产集团采购设备增加后预计发生额为10317.11万元（不含税）[3][6] - 公司预计阳霞矿业矿建及安装工程由神新矿建承包，金额为12844.04万元（不含税）[3][6] 关联方信息 - 物产集团系公司持股5%以上股东，持股比例为10.97%[8] - 神新矿建总公司神新发展系公司控股股东黄河矿业持股35%的参股公司[11] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，物产集团总资产115434.40万元，净利润156.98万元[9] - 截至2024年9月30日，神新发展总资产280092.85万元，净利润1139.27万元[12] 交易相关说明 - 本次预计关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[4] - 关联交易以市场价格定价，不影响公司独立性[2][13][14]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年11月8日11:00 - 12:00，地点是上交所上证路演中心 [1] - 参与活动的管理层人员包括董事长兼总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、董事会秘书李斌、独立董事贾茜 [1] 项目进展 - 内蒙古黑猫LNG项目建设设备安装接近尾声，处于设备吹扫打压、调试阶段，预计2025年年初试生产 [1] 行业走势 - 2024年焦炭价格受下游需求疲软影响，整体偏弱运行，价格跌多涨少 [1][2] 公司业绩 - 2024年1 - 9月公司营业收入约114.2亿元，同比下降17.63%；归母净利润约 - 6.42亿元，同比下降143.68%，主要因主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑 [2]

产品价格 - 2024年第三季度焦炭平均单价1648.89元/吨，同比降5.60%，环比降2.44%[1] - 2024年第三季度焦油平均单价3483.96元/吨，同比降10.50%，环比降11.08%[1] - 2024年第三季度粗苯平均单价6463.22元/吨，同比升13.45%，环比降1.32%[1] 产品产销 - 2024年第三季度焦炭产量154.93万吨，销量165.70万吨，销售收入273222.39万元[1]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][5] - 投资者可在11月1 - 7日16:00前提问，8日在线参与[1][6] - 出席人员有董事长等，联系人是樊海笑[5][7] 报告发布 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入36.71亿元，同比减少22.72%；年初至报告期末营业收入114.20亿元，同比减少17.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.97亿元，同比增加1.71%；年初至报告期末为-6.42亿元，同比减少143.08%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计2.88亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少143.08%，主要因公司主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑[5] - 2024年前三季度营业总收入114.2亿元，2023年同期为138.65亿元[13] - 2024年前三季度净利润亏损8.08亿元，2023年同期亏损3.16亿元[13] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.31元/股，2023年同期为 -0.13元/股[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产207.13亿元，较上年度末减少0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益69.95亿元，较上年度末减少8.20%[3] - 2024年9月30日公司货币资金为12.4363681445亿元，较2023年末的15.5615404017亿元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为2.2463504471亿元，较2023年末的3.6960635894亿元减少[11] - 2024年9月30日预付款项为4.0647370086亿元，较2023年末的1.5014227176亿元增加[11] - 2024年9月30日存货为11.9125277603亿元，较2023年末的19.635764911亿元减少[11] - 2024年9月30日在建工程为11.648019665亿元，较2023年末的6.7748221081亿元增加[11] - 2024年9月30日长期借款为17.3733亿元，较2023年末的9.8992亿元增加[12] - 2024年9月30日未分配利润为10.0084233737亿元，较2023年末的16.4316212929亿元减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数93704户[7] - 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股9.22亿股，持股比例45.14%，质押4.57亿股[7] - 陕西省物资产业集团总公司持股2.24亿股，持股比例10.97%[7] - 李保平持股6490.77万股，持股比例3.18%，质押4732万股[7] - 截至报告期末，公司股东黄河矿业通过信用账户持有2.878亿股用于转融通业务[8] - 中国银行－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期末持股982.7789万股，占比0.48%[8][9] - 招商银行－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为新增股东，期末持股913.539万股，占比0.45%[10] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3994.64万元，2023年同期为5.5亿元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，2023年同期为 -6.86亿元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.56亿元，2023年同期为 -1227.04万元[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为99.62亿元，2023年同期为101.27亿元[15] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为84.16亿元，2023年同期为76.16亿元[15] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为21.75亿元，2023年同期为26.35亿元[15] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为20.08亿元，2023年同期为28.13亿元[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.11%，增加0.43个百分点；年初至报告期末为-8.79%，减少5.72个百分点[3]

融资情况 - 内蒙古黑猫向北银金融租赁有限公司融资4亿元[1] - 2024年度内蒙古黑猫获批新增融资额度9亿元[2] 担保情况 - 公司为内蒙古黑猫融资承担连带责任保证担保[1] - 公司以陕西建新煤化工20%股权质押担保[1] 审批情况 - 本次融资在经审批同意的方案范围内[2]