收入和利润（同比环比） - 营业收入24.82亿元人民币，同比增长16.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1436.33万元人民币，上年同期为亏损2074.89万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润486.80万元人民币，上年同期为亏损2584.91万元人民币[20] - 基本每股收益0.0151元人民币，上年同期为亏损0.0218元人民币[21] - 加权平均净资产收益率0.27%，较上年同期增加0.71个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.09%，较上年同期增加0.64个百分点[21] - 公司2021年上半年营业收入24.82亿元同比增长16.96%[37] - 归属于上市公司股东净利润1436.33万元同比增加3511.22万元[37] - 营业收入24.82亿元人民币同比增长16.96%[43] - 营业收入从21.22亿元增至24.82亿元，增长16.9%[127] - 归属于母公司股东的净利润从亏损2074.89万元转为盈利1436.33万元[128] - 基本每股收益从-0.0218元/股转为0.0151元/股[129] - 净利润由盈转亏至-4481.78万元（去年同期盈利1403.73万元）[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.31亿元人民币同比增长22.47%[43] - 销售费用5318万元人民币同比下降12.43%[43] - 管理费用8692万元人民币同比下降19.55%[43] - 营业成本从18.22亿元增至22.31亿元，增长22.4%[127] - 管理费用同比下降30.3%至1449.48万元[131] - 财务费用同比下降1.3%至3221.59万元[131] 各业务线表现 - 活塞业务营业收入14.95亿元同比增长29%[37] - 活塞产量1332万只同比增长28%[37] - 活塞销量1327万只同比增长30%[37] - 子公司BTAH 2021年上半年收入利润较去年同期显著增加[38] - 轮毂业务子公司泰安启程销量同比增长52%及销售收入同比增长45%[39] - 公司活塞产品品种达1,000多个[26] - 公司子公司BTAH主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒等[27] - 公司子公司泰安启程以铝合金车轮出口为主，主要面向国际AM市场[27] 各地区表现 - 境外资产15.56亿元人民币占总资产比例16.44%[46] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 总资产达15.56亿元人民币，其中流动资产8.23亿元，非流动资产7.33亿元[54] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 负债合计9.08亿元，含流动负债7.14亿元及非流动负债1.94亿元[54] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 营业收入8.53亿元，净利润312.64万元[56] 子公司和联营公司表现 - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润41.01万元，归属于少数股东损益20.09万元[53][55] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司营业收入6513.17万元，净利润135.75万元[56] - 滨州博海联合动力部件有限公司净利润76.67万元，较上年同期下降32.0%[56] - 淄博渤海活塞有限责任公司营业收入1.84亿元，净利润382.16万元，同比增长34.7%[56] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司期末少数股东权益余额3037.55万元[53] - 滨州博海联合动力部件有限公司资产总额2816.12万元，较期初增长58.6%[54][55] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司总资产为1,252,098,170.02元，其中流动资产918,499,704.03元，非流动资产333,598,465.99元[58][59] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司总资产为869,308,316.16元，其中流动资产647,752,897.85元，非流动资产221,555,418.31元[58][59] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司总资产为569,615,108.66元，其中流动资产331,588,806.61元，非流动资产238,026,302.05元[58][59] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司营业收入为418,177,956.62元，净利润28,230,054.07元[59] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司营业收入为412,956,923.33元，净利润35,302,293.90元[59] - 天纳克（北京）排气系统有限公司营业收入为138,717,122.57元，净利润7,675,094.30元[59] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司营业收入为298,296,250.85元，净利润7,137,996.11元[59] - 公司持有翰昂汽车零部件（北京）有限公司20%股权，按权益法核算的账面价值为206,353,645.08元[57][59] - 公司持有天纳克（北京）汽车减振器有限公司35%股权，按权益法核算的账面价值为105,850,956.34元[57][59] - 公司持有北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司40%股权，按权益法核算的账面价值为99,453,643.83元[57][59] - 淄博渤海活塞有限责任公司总资产为1.85亿元，其中非流动资产占比76.8%达1.42亿元[54] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8722.90万元人民币，上年同期为负5680.45万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额8723万元人民币同比改善[43] - 经营活动现金流改善至8722.90万元（去年同期为-5680.45万元）[134] - 投资活动现金流出扩大至27533.43万元[135] - 筹资活动现金流出49922.31万元[135] - 期末现金及等价物余额降至146616.68万元[136] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-81,064,279.96元，同比扩大13.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至7,563,533.97元，同比减少47.0%[137] - 支付给职工及为职工支付的现金增至15,705,714.73元，同比上升6.5%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,313,319.25元，去年同期为32,398,203.95元[138] - 投资支付的现金达165,723,098.31元，去年同期无此项支出[137][138] - 筹资活动现金流入小计为260,000,000.00元，同比增长18.2%[138] - 偿还债务支付的现金增至270,505,621.42元，同比上升63.4%[138] - 期末现金及现金等价物余额下降至338,273,523.69元，同比减少53.1%[138] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产54.97亿元人民币，较上年度末增长9.64%[20] - 总资产94.59亿元人民币，较上年度末增长2.84%[20] - 货币资金16.06亿元人民币同比下降27.97%[44] - 应收款项9.41亿元人民币同比增长16.49%[44] - 短期借款5.91亿元人民币同比增长64.05%[44] - 货币资金从2020年底的22.09亿元人民币减少至2021年6月30日的16.06亿元人民币，下降27.3%[119] - 交易性金融资产从2020年底的1125.53万元人民币降至2021年6月30日的0元人民币，降幅100%[119] - 应收账款从2020年底的8.07亿元人民币增加至2021年6月30日的9.41亿元人民币，增长16.5%[119] - 其他权益工具投资从2020年底的9.21亿元人民币大幅增加至2021年6月30日的17.50亿元人民币，增长90.1%[119] - 资产总额从2020年底的91.99亿元人民币微增至2021年6月30日的94.59亿元人民币，增长2.8%[120] - 短期借款从2020年底的3.60亿元人民币增加至2021年6月30日的5.91亿元人民币，增长64.1%[120] - 应付债券从2020年底的5.99亿元人民币降至2021年6月30日的0元人民币，降幅100%[120] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的50.14亿元人民币增加至2021年6月30日的54.97亿元人民币，增长9.6%[121] - 其他综合收益从2020年底的2.90亿元人民币大幅增加至2021年6月30日的7.67亿元人民币，增长164.1%[121] - 母公司货币资金从2020年底的6.31亿元人民币减少至2021年6月30日的3.38亿元人民币，下降46.4%[123] - 公司总资产从602.32亿元增至662.39亿元，增幅10.0%[124][125] - 长期股权投资从32.22亿元增至36.94亿元，增长14.6%[124] - 其他权益工具投资从9.20亿元增至17.49亿元，增长90.1%[124] - 短期借款从1.70亿元降至1.60亿元，减少5.9%[124] - 一年内到期非流动负债从5.28亿元增至10.23亿元，增长93.8%[124] 财务比率 - 流动比率1.51，较上年度末1.83下降17%[115] - 速动比率1.19，较上年度末1.48下降20%[115] - 资产负债率39.31%，较上年度末42.77%下降8%[115] - 扣除非经常性损益后净利润4,867,996.75元，较上年同期25,849,071.67元下降81%[115] - EBITDA全部债务比10.75%，较上年同期7.09%增长52%[115] - 利息保障倍数1.63，较上年同期0.35增长373%[115] - 现金利息保障倍数3.27，较上年同期0.32增长919%[115] - EBITDA利息保障倍数5.22，较上年同期3.41增长53%[116] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-1,575,326.58元[22] - 计入当期损益的政府补助为10,556,116.61元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2,004,060.89元[22] - 其他营业外收入和支出为1,809,064.57元[23] - 少数股东权益影响额为-1,059,903.21元[23] - 所得税影响额为-2,238,742.34元[23] - 非经常性损益合计为9,495,269.94元[23] 行业和市场环境 - 2021年上半年全国汽车产销量超过1200万辆同比增长超过20%[31] - 商用车销量达288.4万辆同比增长20.9%[31] - 乘用车销量超1000万辆同比增长27%[31] - 新能源汽车销量达120.6万辆与2019年全年销量持平[31] 管理层讨论和指引 - 非金融企业债务融资工具余额40,000万元（2018年票据）和60,000万元（2019年票据），利率分别为6.65%和5.85%[113] - 公司预计2021年日常关联交易金额为1,168,959,330元[84] - 公司持有北汽蓝谷129,182,912股股票占其发行后总股份数的3.01%[86] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款期末余额为145,606,610.20元[88] - 公司在北京汽车集团财务有限公司贷款期末余额为50,000,000.00元[91] - 公司获得北京汽车集团财务有限公司流动资金贷款授信总额500,000,000.00元[93] - 公司实际使用北京汽车集团财务有限公司流动资金贷款50,000,000.00元[93] - 报告期末对子公司担保余额合计为38,431.00万元[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计为23,058.60万元[96] - 担保总额占公司净资产比例为6.99%[96] 诉讼和或有事项 - 公司为山东华兴机械代偿逾期贷款本息累计108,402,689.88元[97] - 泰安启程因环境污染案被要求支付应急处理及修复费用约305万元[98] - 黄河三角洲公司提起诉讼要求华兴金属关联方归还债权本息约2,025万元[99] - 控股子公司博海小贷胜诉获判债务人偿还借款本息5,283,840元[100] 股东和股权结构 - 普通股股东总数48,981户[105] - 第一大股东北京海纳川持股219,038,871股占比23.04%[107] - 股东吴卫林质押股份17,870,000股占其持股的99.99%[107] - 前十名股东中北京海纳川汽车部件股份有限公司持有219,038,871股无限售流通股，占比最高[108] 环境和社会责任 - 公司子公司活塞有限2021年1-6月投入环保资金283万元用于污染治理设施运行及升级改造[75] - 活塞有限2021年上半年废气排放口共38个，其中25个有处理设施，13个为直排排放口[72] - 泰安启程废气特征污染物核定排放总量中挥发性有机物为63吨[75] - 泰安启程废水特征污染物核定排放总量：化学需氧量0.57吨、氨氮0.06吨、磷酸盐0.02115吨[75] - 活塞有限废水排放执行COD浓度限值500mg/L、氨氮浓度限值45mg/L[73] - 活塞有限工业窑炉废气排放执行限值：SO₂ 80mg/m³、氮氧化物200mg/m³、颗粒物20mg/m³[73] - 泰安启程废气特征污染物排放浓度限值：挥发性有机物50mg/m³、苯0.5mg/m³、甲苯5mg/m³[74] - 泰安启程废水特征污染物排放浓度限值：化学需氧量350mg/L、氨氮30mg/L、磷酸盐3mg/L[75] - 公司铝屑炉烟气余热回收项目上半年减少能源消耗81.25吨标煤[79] - 公司地源热泵系统1-3月份减少能源消耗125吨标煤[79] - 公司余热回收供暖总面积达3.6万平方米[79] - 公司地源热泵供暖面积为1.23万平方米[79] 公司治理和重大变更 - 公司董事会、监事会于2021年5月24日完成换届选举，涉及6名董事及监事选举和6名离任[68] - 2021年半年度公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股派息0元[69] - 公司证券简称于2018年由"渤海活塞"变更为"渤海汽车"[167] - 公司主营业务为汽车零部件制造，产品包含活塞/铝制结构件/轮毂/汽车电池等[168] - 公司于2004年4月7日在上海证券交易所上市，初始注册资本108,549,000.00元[163] - 2008年每10股送5股派送54,274,500股，股本增加54,274,500元，注册资本变更为162,823,500元[164] - 2013年资本公积转增股本48,847,050元，注册资本增至211,670,550元[164] - 2014年非公开发行116,279,069股，注册资本增至327,949,619元[164] - 2015年每10股转增6股共转增196,769,771股，股本增至524,719,390股[165] - 2016年发行股份购买资产共增发425,796,128股（含219,038,871股+17,865,941股+188,891,316股）[166] - 2016年支付现金对价349,086,200元（含322,760,200元+26,326,000元）用于收购股权[166] - 2016年完成收购后注册资本增至950,515,518元[166] - 2021年半年度合并财务报表涵盖13家子公司[170] 其他综合收益和权益变动 - 其他综合收益大幅增加至4.69亿元，去年同期为0.50亿元[128] - 其他综合收益暴增967.5%至49723.50万元[132] - 归属于母公司所有者权益期初余额为5,013,847,334.05元[141] - 未分配利润期初余额为1,019,839,917.10元[141] - 公司本期提取专项储备3,813,820.68元，较上年同期增加6.75%[148][156] - 公司本期使用专项储备2,219,570.47元[148] - 期末所有者权益合计5,740,760,298.02元，较期初增长12.17%[148][149] - 归属于母公司所有者权益5,497,036,101.07元[148] - 其他综合收益本期增加46,456,974.75元[149] - 综合收益总额为46,456,974.75元[150] - 未分配利润减少30,254,104.15元[149] - 专项储备余额增加908,677.14元[154] - 少数股东权益减少19,793,000.18元[149] - 盈余公积期末余额85,798,

收入和利润表现 - 营业收入12.19亿元人民币，同比增长14.54%[5] - 营业总收入同比增长14.5%至12.19亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润457.49万元人民币，上年同期为-1003.15万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润改善，从亏损1003.2万元转为盈利457.5万元[27] - 基本每股收益0.0048元/股，上年同期为-0.0106元/股[5][7] - 基本每股收益从-0.0106元/股改善至0.0048元/股[27] - 加权平均净资产收益率0.09%，较上年同期增加21.31个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长19.7%至10.87亿元人民币[25] - 研发费用同比下降4.0%至2903.9万元人民币[25] - 信用减值损失扩大至860.44万元人民币，同比增长1189.16%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金增加8.3%，从2020年第一季度的216,498,506.90元增至2021年第一季度的234,347,533.55元[31] 资产和负债变动 - 总资产84.49亿元人民币，较上年度末下降8.15%[5] - 总资产从2020年底的919.85亿元下降至2021年3月的844.92亿元，减少74.93亿元（降幅8.1%）[18][19] - 货币资金减少至14.26亿元人民币，同比下降35.42%[13][17] - 货币资金从2020年底的6.31亿元下降至2021年3月的4.57亿元，减少1.74亿元（降幅27.6%）[21] - 应收账款增加至10.49亿元人民币，同比增长29.90%[13][17] - 交易性金融资产减少至469.87万元人民币，同比下降58.25%[13][17] - 总负债从2020年底的393.45亿元下降至2021年3月的322.45亿元，减少71亿元（降幅18.0%）[19] - 应付票据增加至2.35亿元人民币，同比增长33.47%[13] - 一年内到期的非流动负债减少至5.95亿元人民币，同比下降56.51%[13] - 一年内到期非流动负债从2020年底的13.69亿元下降至2021年3月的5.95亿元，减少7.74亿元（降幅56.5%）[18] - 短期借款从2020年底的3.6亿元增加至2021年3月的4.1亿元，增长5000万元（增幅13.9%）[18] - 应付账款从2020年底的4.34亿元增加至2021年3月的4.72亿元，增长3800万元（增幅8.7%）[18] - 长期股权投资从2020年底的32.22亿元微降至2021年3月的32.19亿元，减少123万元（降幅0.04%）[22] - 其他应收款从2020年底的12.49亿元增加至2021年3月的13.20亿元，增长7100万元（增幅5.7%）[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2668.76万元人民币，上年同期为-4491.09万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年第一季度的-44,910,858.56元改善至2021年第一季度的26,687,599.11元[31] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2020年第一季度的-55,960,287.67元增至2021年第一季度的21,483,938.33元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2020年第一季度的74,630,020.04元降至2021年第一季度的-786,543,017.58元[32] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从2020年第一季度的-25,773,578.70元改善至2021年第一季度的-765,144,926.72元[32] - 收取利息、手续费及佣金的现金大幅下降，从2020年第一季度的3,597,091.21元降至2021年第一季度的538,456.31元，降幅达85%[31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降0.7%至11.02亿元人民币[30] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助522.72万元人民币[9] - 非经常性损益合计603.20万元人民币[9] - 其他收益增加至533.01万元人民币，同比增长82.10%[13] - 投资收益增加至1400.87万元人民币，去年同期为亏损2401.48万元人民币[13] - 对联营企业投资收益改善，从亏损2401.5万元转为盈利641.7万元[25] - 营业外收入增加至217.07万元人民币，同比增长2044.39%[13] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降50.1%至353.7万元人民币[28] - 母公司净利润亏损扩大至1981.2万元人民币[29] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-73,860,420.11元，较2020年同期的-62,612,226.29元恶化18%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年第一季度的-17,594,495.77元改善至2021年第一季度的1,191,158.34元[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2020年第一季度的47,324,857.63元降至2021年第一季度的-101,132,567.08元[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降34%，从2020年第一季度的713,636,017.67元降至2021年第一季度的457,494,512.53元[35] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产49.86亿元人民币，较上年度末微降0.56%[5] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的50.14亿元微增至2021年3月的49.86亿元，增长2700万元（增幅0.5%）[19] - 未分配利润从2020年底的10.20亿元微降至2021年3月的10.24亿元，减少460万元（降幅0.5%）[19] - 合同负债增加至5914.73万元人民币，同比增长33.45%[13] - 其他权益工具投资公允价值变动导致综合收益减少1658万元[29] 其他财务数据 - 期末股东总数为40,066户[10] - 公司总资产为919.85亿元人民币[38] - 流动资产合计501.41亿元人民币，占总资产54.5%[37] - 货币资金持有220.85亿元人民币，占流动资产44.0%[37] - 应收账款为80.74亿元人民币，占流动资产16.1%[37] - 存货规模达94.15亿元人民币，占流动资产18.8%[37] - 短期借款为3.60亿元人民币，占流动负债13.1%[38] - 一年内到期非流动负债136.87亿元人民币，占流动负债49.9%[38] - 长期股权投资46.42亿元人民币，占非流动资产11.1%[37] - 应付债券59.88亿元人民币，占非流动负债50.3%[38] - 归属于母公司所有者权益501.38亿元人民币，资产负债率42.8%[39] - 递延所得税负债为95,050,655.04元[43] - 非流动负债合计为703,161,620.73元[43] - 负债合计为1,437,833,414.72元[43] - 实收资本（或股本）为950,515,518.00元[43] - 资本公积为2,831,213,506.46元[43] - 其他综合收益为285,151,965.11元[43] - 盈余公积为85,919,221.00元[43] - 未分配利润为432,559,267.14元[43] - 所有者权益合计为4,585,359,477.71元[43] - 负债和所有者权益总计为6,023,192,892.43元[43]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为46.86亿元人民币，同比下降4.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6998.87万元人民币，同比下降3.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9942.67万元人民币，同比下降338.24%[21] - 基本每股收益为0.0736元/股，同比下降3.29%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1046元/股，同比下降338.27%[23] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降0.10个百分点[23] - 2020年营业收入46.86亿元，同比下降4.72%[48] - 归属于上市公司股东的净利润6998.87万元，同比下降3.3%[48] - 合并营业总收入为46.86亿元人民币，较上年49.18亿元下降4.7%[195] - 营业收入同比下降4.7%至46.86亿元（2019年：49.18亿元）[196] - 营业利润同比下降63.9%至3352万元（2019年：9282万元）[196] - 净利润同比下降70.7%至2152万元（2019年：7344万元）[196] - 归属于母公司股东净利润同比下降3.3%至6999万元（2019年：7238万元）[197] - 基本每股收益降至0.0736元/股（2019年：0.0761元/股）[197] - 母公司营业收入同比增长21.3%至3175万元（2019年：2618万元）[199] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.17亿元，同比增长14.42%[55] - 研发投入总额1.17亿元，占营业收入比例2.50%[67] - 研发费用同比增长14.4%至1.17亿元（2019年：1.02亿元）[196] - 信用减值损失同比增长159.9%至-8324万元（2019年：-3203万元）[196] 各业务线表现 - 活塞业务收入17.88亿元，同比增长19.52%[50] - 商用车活塞发货数量同比增长26.1%，销售收入同比增长35.6%[50] - 国VI锻钢活塞取得销售收入28292.6万元，同比增长132.67%[51] - 轮毂业务销量及销售收入较2019年分别增长18%和14%[52] - 对吉利汽车销售收入增长42.9%[50] - 汽车零部件制造营业收入41.81亿元，同比增长3.32%，毛利率14.00%，同比增加0.16个百分点[58] - 活塞类产品营业收入19.10亿元，同比增长27.71%，毛利率23.31%，同比增加2.49个百分点[58] - 铝制结构件营业收入16.89亿元，同比下降17.26%，毛利率3.52%，同比减少4.01个百分点[58] - 轮毂产品营业收入5.82亿元，同比增长14.11%，毛利率13.87%，同比减少4.9个百分点[58] - 活塞销售量2300.49万只，同比增长8.71%，库存量578.29万只，同比下降1.95%[60] - 活塞销量同比增长8.71%至2300.5万只，产量增长5.95%至2289万只[75] - 轮毂销量同比增长17.57%至104.9万只，产量增长22.39%至105.7万只[75] - 铝制结构件销量同比下降17.74%至2.69万吨，产量下降22.6%至2.59万吨[75] - 滨州渤海活塞产能利用率82%，设计产能2800万只[74] 各地区表现 - 国内营业收入22.48亿元，同比增长5.15%，毛利率17.36%，同比增加2.71个百分点[59] - 境外营业收入22.95亿元，同比下降12.17%，毛利率9.26%，同比减少2.37个百分点[59] - 公司境外业务以欧元和美元结算，2020年人民币汇率上升对汇兑损益产生影响[96] 季度财务表现 - 第一季度营业收入10.64亿元人民币，第二季度10.58亿元人民币，第三季度12.07亿元人民币，第四季度13.57亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1003.15万元人民币，第二季度盈利1071.74万元人民币，第三季度盈利2530.33万元人民币，第四季度盈利6543.43万元人民币[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损1167.45万元人民币，第二季度盈利1417.46万元人民币，第三季度亏损547.77万元人民币，第四季度亏损7905.53万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度净流出4491.09万元人民币，第二季度净流入1189.36万元人民币，第三季度净流入1.04亿元人民币，第四季度净流入6170.53万元人民币[25] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额1.69亿元人民币，其中非流动资产处置损益1.09亿元人民币[27][28] - 计入当期损益的政府补助2977.55万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益及处置收益影响当期利润994.89万元人民币[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2585.37万元人民币[28] - 通过股权转让获得投资收益约3738万元[53] - 对联营企业投资收益转亏为-1893万元（2019年盈利2223万元）[196] - 其他综合收益税后净额大幅改善至2.33亿元（2019年：-1.68亿元）[197] 资产和负债变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为50.14亿元人民币，同比增长6.14%[22] - 2020年末总资产为91.99亿元人民币，同比增长3.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比下降74.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额下降74.79%[55] - 经营活动现金流量净额1.09亿元，同比下降74.79%[69] - 交易性金融资产较期初增长761.5%至1125.5万元，主要因人民币升值导致远期合约公允价值增加[71] - 应收票据较期初增长68.4%至7.33亿元，因活塞业务收入增加导致票据结算增多[71] - 一年内到期非流动负债激增5,535.58%至13.69亿元，因1亿欧元贷款及4.28亿元票据转入[71] - 长期借款下降87.92%至1.1亿元，因渤海国际1亿欧元贷款转入短期负债[71] - 其他权益工具投资增长47.8%至9.21亿元，因所持北汽蓝谷股票价格上涨[71] - 货币资金从2019年的人民币18.45亿元增长至2020年的人民币22.09亿元，增幅为19.7%[187] - 交易性金融资产从2019年的人民币130.65万元大幅增至2020年的人民币1125.53万元，增幅达761.2%[187] - 应收票据从2019年的人民币4.35亿元增长至2020年的人民币7.33亿元，增幅为68.5%[187] - 应收账款从2019年的人民币8.62亿元略降至2020年的人民币8.07亿元，降幅为6.3%[187] - 其他应收款从2019年的人民币1.09亿元增至2020年的人民币1.51亿元，增幅为38.4%[187] - 存货从2019年的人民币9.53亿元略降至2020年的人民币9.42亿元，降幅为1.2%[188] - 其他流动资产从2019年的人民币2.03亿元降至2020年的人民币9001.50万元，降幅为55.6%[188] - 长期股权投资从2019年的人民币6.33亿元降至2020年的人民币4.64亿元，降幅为26.7%[188] - 其他权益工具投资从2019年的人民币6.23亿元增至2020年的人民币9.21亿元，增幅为47.8%[188] - 在建工程从2019年的人民币5.51亿元大幅降至2020年的人民币1.53亿元，降幅为72.3%[188] - 合并负债总额为39.35亿元人民币，较上年37.75亿元增长4.2%[189] - 合并所有者权益总额为52.64亿元人民币，较上年51.18亿元增长2.9%[189] - 母公司资产总额为60.23亿元人民币，较上年57.04亿元增长5.6%[192][193] - 母公司长期股权投资为32.22亿元人民币，较上年34.00亿元下降5.2%[192] - 合并一年内到期非流动负债为13.69亿元人民币，较上年2428.64万元大幅增长[189] - 合并长期借款为1.10亿元人民币，较上年9.07亿元下降87.9%[189] - 合并应付债券为5.99亿元人民币，较上年10.25亿元下降41.6%[189] - 母公司短期借款为1.70亿元人民币，较上年1.65亿元增长3.0%[192] - 母公司其他应收款为12.49亿元人民币，较上年6.44亿元增长94.1%[192] - 公司2020年12月31日应收账款账面余额为860,200,274.96元[179] - 公司2020年12月31日应收账款减值准备为52,759,431.78元[179] 子公司和合资企业表现 - 公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，产品品种达1000多个[30][31] - 公司子公司泰安启程是国内主要铝合金车轮出口生产企业之一，产品以国外零售市场出口为主，部分供应OEM整车厂[33] - 公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作生产塑料油箱、减振器、排气系统等零部件[33] - 公司于2020年转让控股子公司渤海柯锐世51%股权，不再持有其股权[41] - 公司德国子公司铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货[45] - 公司持有北汽蓝谷3.01%股权（105,269,045股）作为可供出售权益工具[78] - 淄博渤海活塞有限责任公司持股比例为84.71%[81] - 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司持股比例为100%[81] - 泰安启程车轮制造有限公司直接和间接持股比例合计100%（直接49%+间接51%）[81] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH持股比例为75%[81] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股49%，本期少数股东损益-2,610.6万元[82] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股15.29%，本期少数股东损益96.68万元[82] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股25%，本期少数股东损益536.08万元[82] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH期末资产总额19.75亿欧元（流动资产1.32亿+非流动资产6.78亿）[84] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH本期营业收入16.06亿欧元，净利润3,256.22万欧元[84] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司本期营业收入1.13亿元，净利润22.79万元[84] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润为-1126.08万元人民币[86] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润为5428.48万元人民币[86] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司净利润为1689.20万元人民币[86] - 天纳克（北京）排气系统有限公司净利润为1446.90万元人民币[86] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司流动资产为11.49亿元人民币[86] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司营业收入为8.76亿元人民币[86] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司本期收到股利2800.00万元人民币[87] - 天纳克（北京）排气系统有限公司本期收到股利1016.36万元人民币[87] 行业和市场环境 - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[39] - 2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%[39] - 2020年乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%[39] - 2020年中国汽车销量2531.1万辆蝉联全球第一[88] - 2021年预计汽车销量超2600万辆同比增长4%[88] - 2020年底以来铝件等大宗商品价格上涨导致营业成本上升和毛利率下降风险[96] 公司治理和股东信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元，合计拟派发现金红利950.52万元人民币[5] - 公司2020年现金分红总额为9,505,155.18元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.58%[101] - 公司2019年现金分红总额为9,505,155.18元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.13%[101] - 公司2018年现金分红总额为14,257,732.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[101] - 公司总股本为950,515,518股，2020年每10股派发现金红利0.1元（含税）[99] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分红比例不低于年均可分配利润的30%[99] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为69,988,709.50元[101] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为72,377,825.95元[101] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为139,307,362.31元[101] - 北京海纳川汽车部件股份限售股219,038,871股于2020年6月15日解除限售[133] - 报告期末普通股股东总数41,555户[135] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数40,066户[135] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股占比23.04%[137] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[137] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股占比2.00%[137] - 吴卫林持股17,870,041股占比1.88%且质押17,870,000股[137] - 滨州市财金投资集团有限公司持股11,906,976股占比1.25%[137] - 北京东海中矿投资管理有限公司减持2,261,700股后持股10,175,723股占比1.07%[137] - 杨舢增持862,600股后持股8,916,100股占比0.94%[137] - 赖宏燕持股8,400,000股占比0.88%[138] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司，其由北京汽车集团有限公司控股[150] - 报告期内公司未发生对子公司担保（发生额0万元）[114] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为802.5亿元人民币[114] - 公司担保总额（A+B）为802.5亿元人民币[114] - 担保总额占净资产比例未披露[114] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[115] - 公司控股子公司博海小贷涉及重大贷款违约诉讼[115][117] - 公司控股子公司博海小贷与债务人存在借款合同纠纷案件[106] - 公司为山东华兴机械子公司代偿贷款本息10840.27万元人民币[116] - 山东恒达精密模板科技尚欠贷款本金余额6334.55万元人民币[115] - 公司对王勇等借款合同纠纷全额计提贷款准备4444万元人民币[117] - 公司于2020年6月24日起公开挂牌转让控股子公司渤海柯锐世51%股权[111] - 公司于2020年8月3日与柯锐世欧洲签署产权交易合同[111] - 公司于2020年12月28日完成渤海柯锐世股权变更登记[111] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[103] - 境内会计师事务所已为公司提供审计服务8年[105] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为1,100,000元[105] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为500,000元[106] - 公司向滨州市慈善总会捐款100万元人民币用于抗击疫情[120] - 公司2020年日常关联交易预计金额为3,156,819,415元[109] - 公司2020年新增日常关联交易预计金额为2,980万元[109] - 报告期内召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[162][165] - 董事会共召开13次会议，监事会召开7次会议[163] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成[163] - 公司未受证券监管机构处罚[156] - 公司年内召开董事会会议次数为13次[167] - 公司董事会现场会议次数为6次[167] - 公司以通讯方式召开董事会会议次数为6次[168] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[170] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系与薪酬方案[168] 管理层和关键人员 - 公司董事、副董事长、总经理林风华报告期内从公司获得税前报酬总额193.46万元[146] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.28亿元人民币，同比下降7.88%[8] - 公司营业收入为33.28亿元人民币，同比下降7.88%[16] - 归属于上市公司股东的净利润455.44万元人民币，同比下降36.43%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2037.14万元人民币[8] - 2020年前三季度营业收入为33.284亿元，较去年同期的36.132亿元下降7.9%[30] - 2020年第三季度营业收入为12.066亿元，较去年同期的10.86亿元增长11.1%[30] - 第三季度营业利润为1848.97万元，同比扭亏为盈[32] - 第三季度净利润为1656.61万元，同比扭亏为盈[32] - 归属于母公司股东的净利润第三季度为2530.33万元，同比扭亏为盈[32] - 2020年前三季度营业利润286.56万元，实现扭亏为盈（2019年同期亏损433.07万元）[37] - 2020年第三季度营业利润亏损1213.66万元，较2019年同期亏损1550.24万元收窄21.7%[37] - 2020年前三季度营业收入21.70亿元人民币，较2019年同期的18.06亿元增长20.1%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.63亿元人民币，同比下降9.70%[16] - 2020年前三季度营业成本为28.634亿元，较去年同期的31.709亿元下降9.7%[30] - 2020年前三季度销售费用为9562.69万元，较去年同期的8695.39万元增长10.0%[30] - 研发费用第三季度为3125.11万元，同比增长24.99%[31] - 财务费用第三季度为3492.31万元，同比增长72.33%[31] - 财务费用同比显著下降，2020年前三季度为4946.17万元，较2019年同期的6298.17万元降低21.5%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4756.68万元人民币，同比大幅下降83.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4756.68万元人民币，同比下降83.51%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比改善32.42%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.5%，从2.885亿元降至4757万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善32.4%，净流出从2.628亿元减少至1.776亿元[40] - 筹资活动现金流入同比下降69.1%，从16.51亿元降至5.108亿元[40] - 现金及现金等价物净减少额改善39.5%，从1.67亿元减少至1.01亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从6385万元正流入变为9243万元负流出[42] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从7885万元净流出转为2528万元净流入[42] - 母公司筹资活动现金流入同比下降78.6%，从12.623亿元降至2.7亿元[43] - 经营活动现金流量净额2020年前三季度为31.08亿元，较2019年同期的42.31亿元下降26.5%[39] - 销售商品提供劳务收到现金29.78亿元，较2019年同期的41.40亿元下降28.1%[39] - 购买商品接受劳务支付现金21.79亿元，较2019年同期的30.70亿元下降29.0%[39] - 支付给职工现金6.33亿元，较2019年同期的6.76亿元下降6.4%[39] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.7%，从2212万元增至2427万元[42] - 取得借款收到的现金同比下降56.4%，从10.537亿元降至4.59亿元[40] 资产和负债变化 - 应收票据达6.12亿元人民币，同比增长40.67%，主要因销售收入增加收到银行承兑汇票增加近2亿元[16] - 一年内到期的非流动负债达9.34亿元人民币，同比激增3746.04%[16] - 长期借款为1.14亿元人民币，同比下降87.45%[16] - 截至2020年9月30日货币资金为17.2亿元，较年初18.45亿元下降6.8%[24] - 应收账款为9.7亿元，较年初8.62亿元增长12.5%[24] - 存货为9.28亿元，较年初9.53亿元下降2.6%[24] - 短期借款为4.31亿元，较年初3.59亿元增长20.1%[25] - 一年内到期非流动负债激增至9.34亿元，较年初2428.64万元增长3745%[25] - 长期借款大幅减少至1.14亿元，较年初9.07亿元下降87.5%[26] - 货币资金从2019年底的7.465亿元减少至2020年9月30日的7.347亿元，下降1.6%[27] - 其他应收款从6.44亿元增加至7.39亿元，增长14.7%[28] - 流动资产总额从16.81亿元增至17.93亿元，增长6.7%[28] - 短期借款从1.65亿元大幅增加至2.7亿元，增长63.6%[29] - 一年内到期的非流动负债新增1亿元[29] - 母公司期末现金余额同比下降6.4%，从7.835亿元降至7.331亿元[43] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助2998.61万元人民币[10] - 非经常性损益合计2492.58万元人民币[12] - 投资收益损失3161.11万元人民币，同比扩大[16] - 信用减值损失3320.64万元人民币，主要因子公司计提坏账准备[17] - 博海小贷对山东恒达贷款计提损失准备6345.55万元，占贷款本金100%[20] - 博海小贷2020年三季度补充计提贷款损失准备1696.6万元[20] - 利息费用第三季度为2977.27万元，同比下降10.78%[31] - 利息收入第三季度为610.98万元，同比下降18.99%[31] - 投资损失第三季度为997.71万元，同比下降34.06%[31] - 信用减值损失第三季度为-1742.18万元，同比恶化292.19%[31] - 利息收入2020年前三季度799.44万元，较2019年同期的1161.63万元下降31.2%[37] - 2020年前三季度投资收益5719.14万元，其中对联营企业投资收益990.46万元[37] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产47.24亿元人民币，较上年度末微增0.0028%[8] - 加权平均净资产收益率0.10%，同比下降0.05个百分点[9] - 基本每股收益0.0048元/股，同比下降36%[9] - 归属于母公司所有者权益为47.24亿元，与年初基本持平[26] - 少数股东权益为3.67亿元，较年初3.95亿元下降7.0%[26] - 基本每股收益前三季度为0.0048元/股[34] 其他财务数据 - 总资产90.65亿元人民币，较上年度末增长1.93%[8] - 长期股权投资基本持平，为34.005亿元[28] - 完成2019年度利润分配，每股派发现金红利0.01元，总计派发950.52万元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.22亿元人民币同比下降16.04%[19] - 2020年上半年公司营业收入21.22亿元同比减少16.04%[40] - 营业收入21.22亿元，同比下降16.04%[46] - 营业收入从25.27亿元人民币下降至21.22亿元人民币，降幅为16.0%[117] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2074.89万元人民币同比下降222.76%[19] - 扣除非经常性损益净利润亏损2584.91万元人民币同比下降389.09%[19] - 基本每股收益-0.0218元/股同比下降222.47%[20] - 加权平均净资产收益率-0.44%同比下降0.79个百分点[21] - 2020年上半年利润总额-3508.18万元同比减少225.08%[40] - 2020年上半年净利润-4373.60万元同比减少526.99%[40] - 归属于上市公司股东的净利润-2074.89万元同比减少222.76%[40] - 净利润从1024.28万元人民币转为亏损4373.60万元人民币[118] - 归属于母公司股东的净利润从1690.23万元人民币转为亏损2074.89万元人民币[118] - 基本每股收益为-0.0218元/股，较上年同期0.0178元/股下降222.5%[119] - 母公司净利润为14,037,277.76元，较上年同期11,442,013.47元增长22.7%[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.22亿元，同比下降17.14%[46] - 财务费用4197.32万元，同比下降27.61%[46] - 研发费用从5513.06万元人民币增加至5857.01万元人民币，增幅为6.2%[117] - 母公司财务费用为32,647,656.29元，较上年同期44,268,024.36元下降26.2%[121] 业务线表现 - 活塞业务上半年实现收入10.6亿元同比增长约2%[41] - 活塞业务净利润7142.55万元同比增长约10%[41] - 国VI高性能锻钢活塞销量44.64万只同比增长406.5%[41] - 上半年完成国VI活塞新产品开发137种其中41种通过试验验证[43] - 报告期内公司获得新授权专利13项其中发明专利4项实用新型专利9项[43] - 公司是国内最大活塞生产企业产品品种达1,000多个[27] 联营和合营企业表现 - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润为-480.87万元，持股比例20%[58][61] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润为1099.87万元，持股比例35%[58][61] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司净利润为173.90万元，持股比例40%[58][61] - 天纳克（北京）排气系统有限公司净利润为240.03万元，持股比例49%[58][61] - 柯锐世渤海（滨州）电气有限公司净利润为-7433.99万元，持股比例49%[58][61] - 翰昂汽车零部件总资产达12.56亿元，其中流动资产8.90亿元[61] - 柯锐世渤海非流动资产达10.78亿元，负债合计9.57亿元[61] - 母公司投资收益为54,311,702.47元，较上年同期60,387,752.56元下降10.1%[121] - 其他权益工具投资公允价值变动收益为46,581,552.41元，较上年同期23,685,535.12元增长96.6%[122] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-5680.45万元人民币同比下降130.74%[19] - 经营活动现金流量净额-5680.45万元，同比下降130.74%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,804,453.49元，较上年同期184,769,747.03元下降130.7%[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,854,658,470.46元，较上年同期2,701,823,748.57元下降31.4%[124] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,440,851,749.87元，较上年同期2,022,392,962.20元下降28.8%[124] - 投资活动现金流入小计为1134.74万元，同比减少41.6%[125] - 购建固定资产等长期资产支付现金9173.14万元，同比减少47.6%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-8038.40万元[125] - 取得借款收到现金4.08亿元，同比减少50.4%[125] - 筹资活动现金流入小计4.31亿元，同比减少69.6%[125] - 母公司经营活动现金流量净额-7134.48万元，同比由正转负[127] - 母公司取得投资收益收到现金4728.68万元，同比减少13.9%[127] - 母公司取得借款收到现金2.2亿元，同比减少66.9%[127] 资产和负债关键变化 - 货币资金16.94亿元，同比下降29.44%[47] - 短期借款4.6亿元，同比下降42%[47] - 应付账款4.47亿元，同比下降33%[47] - 其他综合收益1.08亿元，同比下降57%[49] - 货币资金减少至16.94亿元，较年初18.45亿元下降8.2%[109] - 应收账款增至10.10亿元，较年初8.62亿元增长17.1%[109] - 存货降至9.06亿元，较年初9.53亿元减少4.9%[109] - 短期借款增至4.60亿元，较年初3.59亿元增长28.2%[110] - 应付账款降至4.47亿元，较年初5.99亿元减少25.4%[110] - 长期借款降至8.23亿元，较年初9.07亿元减少9.3%[110] - 资产总计89.46亿元，较年初88.94亿元增长0.6%[110] - 负债总计38.30亿元，较年初37.75亿元增长1.5%[111] - 归属于母公司所有者权益47.41亿元，较年初47.24亿元增长0.4%[111] - 未分配利润降至9.31亿元，较年初9.61亿元减少3.1%[111] - 公司总资产从2019年底的570.36亿元人民币增长至2020年6月30日的582.89亿元人民币，增幅为2.2%[114][115] - 货币资金从7.47亿元人民币减少至7.21亿元人民币，降幅为3.4%[113] - 其他应收款从6.44亿元人民币增加至7.06亿元人民币，增幅为9.6%[113] - 长期股权投资从34.00亿元人民币微增至34.07亿元人民币[114] - 短期借款从1.65亿元人民币增加至2.20亿元人民币，增幅为33.3%[114] - 一年内到期的非流动负债新增1.00亿元人民币[114] - 期末现金及现金等价物余额16.36亿元[125] - 母公司期末现金余额7.21亿元[128] 少数股东权益和子公司表现 - 少数股东权益影响额为-252,791.96元[24] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为32,486.18元，期末少数股东权益余额为56,312,981.68元[54] - 滨州博海联合动力部件有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为552,845.15元，期末少数股东权益余额为6,953,892.63元[54] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股比例为15.29%，本期归属于少数股东的损益为648,111.26元，期末少数股东权益余额为12,219,367.89元[55] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为511,489.94元，期末少数股东权益余额为8,143,204.83元[55] - 渤海柯锐世电气有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为-20,627,665.24元，期末少数股东权益余额为109,778,853.00元[55] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股比例为25%，本期归属于少数股东的损益为-3,198,849.29元，期末少数股东权益余额为182,706,151.28元[55] - 渤海柯锐世电气有限公司本期净利润为-42,097,275.99元，综合收益总额为-42,097,275.99元[57] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH本期净利润为-7,370,716.41元，综合收益总额为-7,370,716.41元，经营活动现金流量为-17,647,829.22元[57] - 淄博渤海活塞有限责任公司本期营业收入为143,631,893.59元，净利润为2,836,176.90元，经营活动现金流量为48,705,559.45元[57] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司本期营业收入为45,917,198.22元，净利润为1,043,857.02元，经营活动现金流量为6,280,623.53元[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为25,708,025.78元，较上年同期40,652,391.70元下降36.8%[119] - 少数股东权益为375,000,297.78元[137] - 少数股东权益减少260,121.09元[140] - 2020年上半年纳入合并范围的子公司共15户[158] 非经常性损益和投资收益 - 获得政府补助732.77万元人民币[23] - 非经常性损益合计为5,100,122.70元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-754,417.98元[24] - 其他营业外收入和支出为-941,068.04元[24] - 所得税影响额为-700,169.10元[24] - 持有北汽蓝谷1.05亿股股票，持股比例3.14%[50] 管理层讨论和业绩指引 - 业绩下滑主因疫情影响乘用车销量减少及联营企业投资收益下降[21] - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润同比将大幅下降[62][63] - 新冠肺炎疫情导致全球汽车市场需求波动加剧[63][65] - 原材料铝、钢等金属价格上升可能使营业成本增加[64] 行业和市场环境 - 2020年上半年国内汽车产销量分别为1,011.2万辆和1,025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[33] - 商用车产销量分别为235.9万辆和238.4万辆同比增长9.5%和8.6%[33] - 5月汽车产销同比增长18.2%和14.5%打破连续22个月下滑趋势[33] - 6月汽车产销量刷新同期历史新高同比增长22.5%和11.6%[33] - 商用车产销量分别完成235.9万辆和238.4万辆同比分别增长9.5%和8.6%[41] 公司治理和股权结构 - 公司转让渤海柯锐世51%股权及博海小贷51%股权[51] - 公司转让控股子公司渤海柯锐世51%股权[93] - 公司转让博海小额贷款有限公司51%股权但未征集到受让方[94] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[96] - 北京海纳川汽车部件股份限售股解除219,038,871股[98] - 吴卫林限售股解除17,865,941股[99] - 报告期末普通股股东总数39,887户[100] - 北京海纳川汽车部件股份持股219,038,871股占比23.04%[102] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[102] - 吴卫林持股17,870,041股其中17,870,000股处于质押状态[102] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司因重大资产重组承诺股份限售期为36个月[71][72] - 诺德科技股份有限公司因重大资产重组承诺股份限售期为36个月[71][72] - 2020年第一次临时股东大会于2月11日召开，决议于2月12日披露[69] - 2019年年度股东大会于5月22日召开，决议于5月23日披露[69] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无重大债务违约或未履行法院判决情况[75] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[74] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构[73] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[70] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[76] - 2020年度日常关联交易预计金额为3,156,819,415元[76] 财务担保和贷款 - 报告期末对子公司担保余额合计为79,660千元[80] - 担保总额占公司净资产的比例为79,660千元[80] - 子公司博海小贷计提贷款损失专项准备46,379,571.34元[92] - 公司为子公司代偿逾期贷款本息108,402,689.88元[93] 环保投入和排放 - 活塞有限2020年1-6月投入环保资金173万元[84] - 活塞有限SO₂排放总量0.258吨，占许可证总量47.4%（0.258/0.544）[82] - 活塞有限氮氧化物排放总量0.349吨，占许可证总量16.0%（0.349/2.18）[82] - 活塞有限颗粒物排放总量0.01吨，占许可证总量9.1%（0.01/0.11）[82] - 泰安启程SO₂排放浓度2mg/m³，低于标准限值50mg/m³[82] - 泰安启程氮氧化物排放浓度14mg/m³，低于标准限值100mg/m³[82] - 泰安启程COD排放浓度22.4mg/L，低于标准限值500mg/L[82] 会计政策和合并范围 - 公司记账本位币为人民币境外子公司使用欧元[165] - 同一控制下企业合并按被合并方资产和负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[166] - 非同一控制下企业合并审计和法律等中介费用计入当期损益[167] - 非同一控制下企业合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[171] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[171] - 同一控制下企业合并增加的子公司调整合并财务报表对比数[171] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[174] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易可能作为一揽子交易会计处理[175] - 合并财务报表编制时公司内所有重大往来余额交易及未实现利润予以抵销[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，公司对合营企业投资采用权益法核算[176] - 公司向共同经营投出或出售资产时仅确认损益中归属于其他参与方的部分[177] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[178] - 外币交易初始确认按月初中间汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[179] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益或其他综合收益[179] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入损益或其他综合收益[180] - 境外经营财务报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[181] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[183] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本进行后续计量[183] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得损失转入留存收益[184] - 公司对金融负债自身信用风险变动影响计入当期损益以避免会计错配[186] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[187] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[188] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[188] - 应收票据按信用风险分三组合：银行承兑汇票不计提坏账[190] - 商业承兑汇票按对应应收账款账龄计提坏账准备[190] - 应收账款组合按账龄状态计提预期信用损失[190] - 合并关联方应收账款不计提坏账除非有信用减值证据[191] - 其他应收款分两组合：合并范围内款项不计提坏账[192] - 备用金等款项按违约风险敞口和12个月预期损失率计提[192] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[194] - 存货盘存制度采用永续盘存制[194] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销[194] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量，减记金额确认为资产减值损失[196] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减非流动资产账面价值[196] - 持有待售非流动资产不计提折旧或

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.64亿元人民币，同比下降18.13%[5] - 营业总收入同比下降18.1%至10.64亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1003.15万元人民币，同比下降144.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1167.45万元人民币，同比下降172.76%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比减少0.67个百分点[5] - 基本每股收益为-0.0106元/股，同比下降145.11%[6] - 利润总额由盈转亏至779.03万元，同比下降124.99%[14] - 归属于母公司股东的净亏损1003.15万元，同比下降144.9%[26] - 营业收入同比增长34.1%至708.5万元（2020年第一季度）对比528.2万元（2019年第一季度）[27] - 净利润亏损扩大至1499.4万元（2020年第一季度）对比1395.2万元（2019年第一季度）[27] - 其他综合收益同比下降73.2%至1184.3万元（2020年第一季度）对比4421.3万元（2019年第一季度）[27][28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降至1719.49万元，同比减少44.61%[14] - 财务费用同比下降44.6%至1719.49万元[25] - 研发费用同比增长2.7%至3024.76万元[25] - 营业成本为60.1万元（2020年第一季度）[27] - 财务费用同比下降15.6%至1609.5万元（2020年第一季度）对比1906.8万元（2019年第一季度）[27] - 利息收入同比增长38.7%至240.6万元（2020年第一季度）对比173.4万元（2019年第一季度）[27] - 支付给职工的现金同比增长21.1%，从38.38亿元增加至46.48亿元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少，同比下降51.0%，从137.30亿元降至67.27亿元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4491.09万元人民币，同比大幅下降131.45%[5] - 经营活动现金流量净额恶化至-4491.09万元，同比下降131.45%[14] - 投资活动现金流量净额改善至-5596.03万元，同比收窄49.73%[14] - 经营活动现金流量净额转负为-4491.1万元（2020年第一季度）对比正1.428亿元（2019年第一季度）[30][31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.4%至11.1亿元（2020年第一季度）对比13.95亿元（2019年第一季度）[30] - 取得借款收到现金同比下降52.5%至2.4亿元（2020年第一季度）对比5.05亿元（2019年第一季度）[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，从-130.37亿元收窄至-62.61亿元，改善幅度达52.0%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.5%，从96.02亿元减少至82.08亿元[33] - 投资活动现金流入同比激增2921.7%，从173.42万元增至5.24亿元[33] - 取得借款收到的现金同比下降60.0%，从50.00亿元减少至20.00亿元[34] - 偿还债务支付的现金同比下降62.5%，从40.05亿元减少至15.00亿元[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降80.8%，从1.40亿元减少至0.27亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3.29亿元，较去年同期的-9.31亿元改善64.7%[34] 资产和负债变动 - 预付款项增加至9373.56万元，同比增长49.19%[14] - 预收款项增加至7573.64万元，同比增长43.50%[14] - 一年内到期的非流动负债激增至1.31亿元，同比增长437.57%[14] - 短期借款同比增长30.3%至2.15亿元[22] - 其他应收款同比增长9.2%至7.03亿元[21] - 其他应付款同比增长153.8%至6990.5万元[22] - 长期股权投资微增0.07%至34.02亿元[21] - 一年内到期非流动负债新增1亿元[22] - 货币资金略降至18.04亿元，较期初减少2.24%[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.9%至17.29亿元（2020年第一季度）对比20.59亿元（2019年第一季度）[32] - 期末现金及现金等价物余额为71.36亿元，较期初的74.65亿元减少4.4%[34] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为292.70万元人民币[8] - 其他收益下降至292.70万元，同比减少51.54%[14] - 投资收益亏损扩大至2401.48万元，同比恶化4089.60%[14] - 投资收益亏损2401.48万元，同比扩大4089.5%[25] 股东权益和资本结构 - 总资产89.08亿元人民币，较上年度末微增0.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产47.26亿元人民币，较上年度末仅增0.06%[5] - 报告期末普通股股东总数为37,418户[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年实现营业收入49.18亿元人民币，同比增长26.81%[23] - 营业收入49.18亿元，同比增长26.81%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为7237.78万元人民币，同比下降48.04%[23][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4173.41万元人民币，同比下降66.50%[23] - 基本每股收益为0.0761元/股，同比下降48.09%[24] - 加权平均净资产收益率为1.54%，较上年减少1.53个百分点[24] - 利润总额10,444.14万元，同比下降35.18%[51] - 净利润7,344.03万元，同比下降40.87%[51] - 归属于上市公司股东的净利润7,237.78万元，同比下降48.04%[51] - 第一季度营业收入为12.99亿元人民币，第二季度为12.28亿元人民币，第三季度为10.86亿元人民币，第四季度为13.04亿元人民币[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2234.72万元人民币，第二季度净亏损544.49万元人民币，第三季度净亏损973.76万元人民币，第四季度净利润6521.32万元人民币[26] - 第一季度扣除非经常性损益的净利润为1604.55万元人民币，第二季度净亏损710.38万元人民币，第三季度净亏损1507.89万元人民币，第四季度净利润4787.14万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用101,060,137.23元，同比增长116.28%[57] - 财务费用同比大幅增长116.28%至1.01亿元，主要因发行债券利息增加[67] - 汽车零部件制造原材料成本同比增长122.27%至21.73亿元，占总成本比例62.33%[62] - 直接人工成本同比增长103.66%至5.88亿元，占总成本比例16.87%[62] - 制造费用同比增长47.27%至7.25亿元，占总成本比例20.8%[63] - 铝结构件原材料成本同比激增2,214.45%至12.91亿元，占总成本比例68.41%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.33亿元人民币，同比大幅增长754.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额433,401,014.18元，同比增长754.04%[57] - 经营活动现金流量净额同比转正至4.33亿元，增幅753.65%[71] - 投资活动产生的现金流量净额-259,878,925.54元，同比减少69.90%[57] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，第二季度为4196.83万元人民币，第三季度为1.04亿元人民币，第四季度为1.45亿元人民币[26] 业务线表现 - 铝制结构件营业收入2,040,984,799.72元，同比增长2,225.36%[59] - 铝制结构件生产量33,487吨，同比增长100.78%[61] - 活塞销量同比下降9.89%至2116万只[77] - 铝制结构件销量同比增长69.86%至3.27万件[77] - 轮毂整车配套市场销量同比增长72%至1.14万只[79] 地区表现 - 国外市场营业收入2,613,048,262.16元，同比增长245.69%[60] - 境外业务销售收入占公司主营业务收入52%[94] 关联方及合资公司表现 - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 营业收入同比增长116.7%至19.59亿元，净利润同比增长165.0%至4.65亿元[84] - 渤海柯锐世电气有限公司营业收入同比下降1.6%至6.17亿元，净亏损收窄36.3%至2.88亿元[84] - 淄博渤海活塞有限责任公司营业收入同比下降5.3%至2.77亿元，净利润同比下降50.5%至312万元[84] - 滨州博海联合动力部件有限公司营业收入同比增长54.1%至5992.6万元，净利润同比增长151.3%至247.5万元[84] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司营业收入大幅增长1825.2%至8014.5万元，净亏损收窄91.7%至74.3万元[84] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 经营活动现金流量大幅改善，从净流出16.08亿元转为净流入31.38亿元[84] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润同比下降65.2%至399.9万元[84] - 翰昂汽车零部件净利润为8751.66万元，柯锐世渤海净利润亏损4042.65万元[86] - 天纳克北京汽车减振器净利润亏损1380.72万元，北京彼欧英瑞杰净利润为5569.73万元[86] 资产和负债变化 - 公司总资产88.94亿元人民币，同比下降6.21%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为47.24亿元人民币，同比下降2.20%[23] - 短期借款同比减少68.34%至3.59亿元，占总资产比例降至4.04%[73] - 一年内到期的非流动负债减少80.40%至2.43亿元[74] - 流动负债合计减少41.35%至143.21亿元[74] - 应付债券大幅增长157.49%至102.55亿元[74] - 递延所得税负债减少47.91%至7.07亿元[74] - 其他综合收益下降72.96%至6.19亿元[74] - 专项储备增长105.47%至5107万元[74] - 流动资产合计减少至44.72亿元，同比下降9.48%[195] - 短期借款大幅下降至3.59亿元，同比减少68.35%[196] - 应付债券增加至10.25亿元，同比上升157.45%[196] - 在建工程增长至5.51亿元，同比上升68.19%[195] - 货币资金下降至7.47亿元，同比减少37.93%[200] - 其他应收款减少至6.44亿元，同比下降9.27%[200] - 归属于母公司所有者权益合计为47.24亿元，同比下降2.20%[197] - 非流动负债合计上升至23.43亿元，同比增长29.02%[196] - 存货下降至9.53亿元，同比减少5.27%[195] - 长期股权投资增长至6.33亿元，同比上升1.63%[195] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助为2296.97万元人民币[28] - 2019年非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为18.55万元人民币[29] - 2019年非经常性损益项目中交易性金融资产公允价值变动及处置收益为130.65万元人民币[29] - 2019年非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为1157.81万元人民币[29] - 2019年非经常性损益合计为3064.37万元人民币[30] - 期末交易性金融资产余额为130.65万元人民币，当期对利润影响金额为130.65万元人民币[32] 研发投入 - 研发投入总额1.02亿元占营业收入比例2.08%，全部费用化处理[69] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比30.27%达14.89亿元，关联方销售额占比6.51%[64] - 前五名供应商采购额占比41.99%达13.32亿元，关联方采购额占比18.28%[65] 关联交易 - 2019年日常关联交易采购商品及原材料总额达9.15亿元，其中柯锐世（上海）企业管理有限公司采购额为5.54亿元[107] - 向TRIMET Aluminium SE及子公司采购原材料金额为3.35亿元[107] - 向北京奔驰汽车有限公司销售汽车蓄电池金额为3.14亿元[108] - 向北京现代汽车有限公司销售汽车蓄电池金额为2.15亿元[108] - 向北京汽车动力总成有限公司销售发动机部件金额为7470万元[107] - 向北京北汽延锋汽车部件有限公司销售空调金额为5161万元[108] - 向福建奔驰汽车有限公司销售模具及材料金额为2016万元[108] - 向柯锐世（上海）企业管理有限公司支付服务费210万元[109] 融资与担保 - 公司从北京汽车集团财务有限公司获得贷款6500万元[109] - 在北京汽车集团财务有限公司存款金额为2.08亿元[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7816万元[115] - 报告期末对子公司担保余额合计为12.5976亿元[115] - 公司担保总额（A+B）为12.5976亿元[115] - 公司使用剩余募集资金4540.68万元永久性补充流动资金[117] 股东与股权结构 - 北京海纳川汽车部件股份有限公司为第一大股东，持股219,038,871股，占比23.04%[138] - 北京汽车集团有限公司为第二大股东，持股206,390,009股，占比21.71%[138] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股，占比2.00%[138] - 吴卫林持股17,870,041股，占比1.88%，其中17,865,941股为限售股且全部冻结[138] - 北京东海中矿投资管理有限公司持股12,437,423股，占比1.31%[139] - 滨州国有资本投资运营集团有限公司持股11,906,976股，占比1.25%[139] - 北京忠诚志业资本管理有限公司减持9,405,100股，期末持股5,635,014股，占比0.59%[139] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的219,038,871股限售股将于2020年6月14日解禁[143] - 吴卫林持有的17,865,941股限售股将于2020年6月14日解禁[143] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[146] - 报告期末普通股股东总数39,572户年报披露前上月末降至37,418户[136] - 北京汽车集团年初限售股33,482,144股于2019年12月30日全部解除限售[134] 利润分配 - 期末累计可供分配利润为4.26亿元人民币[5] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元，总计派发950.52万元[5] - 2019年度每10股派发现金红利0.1元（含税）[98] - 2019年现金分红金额为9,505,155.18元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.13%[98] - 2018年现金分红金额为14,257,732.77元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[98] - 2017年现金分红金额为48,476,291.42元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.34%[98] - 公司总股本为950,515,518股[97] - 2018年度每10股派发现金红利0.15元（含税）[97] 管理层与薪酬 - 董事林风华从公司获得税前报酬总额为150万元[152] - 董事高月华从公司获得税前报酬总额为108万元[152] - 董事季军从公司获得税前报酬总额为115万元[152] - 独立董事于光从公司获得税前报酬总额为10万元[152] - 独立董事贾丛民从公司获得税前报酬总额为10万元[152] - 独立董事魏安力从公司获得税前报酬总额为10万元[153] - 独立董事熊守美从公司获得税前报酬总额为10万元[153] - 监事方玮从公司获得税前报酬总额为56万元[153] - 监事孙志红从公司获得税前报酬总额为31万元[153] - 副总经理朱昱从公司获得税前报酬总额为99万元[153] - 公司报告期董事监事高管应付报酬合计819万元[158] 员工构成 - 母公司在职员工数量35人[161] - 主要子公司在职员工数量5316人[161] - 公司在职员工总数5351人[161] - 生产人员占比87.3%共4669人[161] - 技术人员占比5.3%共284人[161] - 硕士及以上学历员工119人占比2.2%[161] - 大专以下学历员工4223人占比78.9%[161] - 销售人员120人占比2.2%[161] - 财务人员49人占比0.9%[161] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.4%[167] - 报告期内公司召开10次董事会会议和5次监事会会议[167][168] - 董事会下设4个专门委员会，审计委员会包含1名会计专业人士独立董事[167] - 所有董事全年应参会10次，实际亲自出席率100%，无缺席委托情况[171][172] - 董事出席股东大会次数均为2次，对应期内召开2次股东大会[171][169] - 公司制定内部控制手册规范20项业务流程[169] - 披露年度内部控制自我评价报告及标准无保留意见审计报告[175][179] - 2019年召开2次股东大会，出席率分别为5月24日和12月18日[169] - 高级管理人员绩效与收入直接挂钩，由薪酬委员会制定考核方案[174] - 内部控制审计机构为中兴华会计师事务所[175] 行业与市场环境 - 2019年国内汽车行业产销量和经济效益指标均呈现负增长[43] - 国VI排放标准实施推动高强度锻钢活塞市场需求量大幅提升[44] - 2025年国内新能源汽车新车销量占比目标达到25%左右[45] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[88] - 公司预计2020年受疫情影响业绩可能出现下滑[88] - 面临汽车市场增长持续下滑及原材料价格变动风险[93] - 铝、钢等主要原材料价格上涨可能影响营业成本和毛利率[93] - 国际经营存在跨文化整合及协同效应不确定性风险[93] 公司战略与业务模式 - 公司发展战略聚焦活塞组件全产品系发展和轻量化业务领域[90] - 2020年经营计划包括推进国VI高性能活塞和新能源轻量化部件[91] - 公司采购原材料包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等，采取以产定购和集中采购模式[38] - 公司采用以销定产模式，根据客户订单和库存情况制定生产计划[39] - 公司通过竞标方式获得主机厂及整车厂配套项目，建立长期合作关系[41] - 公司是国内最大活塞生产企业，产销量第一，具备大批量生产国VI标准活塞能力[46] - 公司2019年取得38项技术专利，拥有国家级企业技术中心和实验室[47] - 公司活塞产品为潍柴动力、一汽集团、东风集团等多家知名整车厂配套[48] - 公司德国子公司铝制结构件为大众、戴姆勒、宝马等欧洲客户供货[48] 环境保护 - 公司及重要子公司被列为环境保护部门重点排污单位[123] - 公司污水总排污口1处位于东北停车场内化学需氧量检测值53mg/L氨氮17.5mg/L[124] - 泰安启程车轮制造有限公司二氧化硫排放浓度29mg/m³氮氧化物78mg/m³颗粒物7.9mg/m³VOCS 21mg/m³[124] - 柯锐世渤海电气化学需氧量检测值24.6mg/L氮氧化物浓度63.6mg/m³二氧化硫浓度1.9mg/m³颗粒物浓度6.07mg/m³[124] - 公司及子公司均配备污水处理站和废气净化除尘回收装置及酸雾洗涤塔[125] - 公司在废水废气主要排放口安装监控装置并与环保部门联网[126] - 公司建立突发环境事件应急预案并在区环保部门备案[127] - 公司每季度委托资质单位对环境外排指标进行检测[128] 其他重要事项 - 持有北汽蓝谷3.14%股权（105,269,045股）[80] - 公司执行新金融工具准则对当期财务报告不产生重大影响[101] - 境内会计师事务所报酬为1,100,000元[104] - 内部控制审计会计师事务所报酬为500,000元[104] - 控股子公司小额贷款业务中，山东恒达尚欠贷款本金6647.41万元[118] - 公司对该笔6647.41万元贷款计提贷款损失专项准备3323.71万元[118] - 公司为该笔贷款计提贷款损失一般准备66.47万元[118] - 公司为山东华兴机械累计代偿本息1.084亿元[118] - 公司通过多种渠道筹措救助金近18万元用于帮扶救助[122]

收入和利润（同比环比） - 营业收入36.13亿元人民币，同比增长42.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润716.47万元人民币，同比大幅下降89.53%[7] - 扣除非经常性损益后净利润为-613.73万元人民币，同比下降109.89%[8] - 基本每股收益0.0075元/股，同比下降89.58%[8] - 加权平均净资产收益率0.15%，同比下降1.36个百分点[8] - 营业收入同比增长42.45%至36.13亿元人民币，主要因2018年8月非同一控制合并BTAH公司导致收入增加11.12亿元人民币[15] - 利润总额同比下降73.04%至2703万元人民币，主要因发行中期票据利息费用增加及联营企业投资收益减少[15] - 2019年第三季度营业总收入为10.86亿元，较2018年同期的10.78亿元仅增长0.7%[26] - 2019年前三季度营业总收入为36.13亿元，较2018年同期的25.37亿元大幅增长42.4%[26] - 2019年第三季度营业利润为亏损137万元，而2018年同期为盈利325万元[27] - 2019年前三季度营业利润为2513万元，较2018年同期的1.02亿元大幅下降75.3%[27] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为亏损974万元，而2018年同期为亏损871万元[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为716万元，较2018年同期的6841万元大幅下降89.5%[28] - 2019年前三季度综合收益总额为-1.2919亿元，相比2018年同期6.3181亿元下降120.4%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.2066亿元，较2018年同期6.4454亿元下降118.7%[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0075元/股，较2018年同期0.0720元/股下降89.6%[30] - 母公司2019年前三季度营业收入为1805.9万元，较2018年同期783.0万元增长130.7%[31] - 母公司2019年前三季度营业利润为-433.1万元，较2018年同期2764.6万元下降115.7%[33] - 母公司2019年前三季度净利润为-406.1万元，较2018年同期2767.6万元下降114.7%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.50%至31.71亿元人民币，主要因BTAH公司营业成本增长[15] - 2019年第三季度营业总成本为10.98亿元，较2018年同期的10.78亿元增长1.8%[26] - 2019年前三季度营业总成本为35.81亿元，较2018年同期的24.47亿元增长46.3%[26] - 2019年第三季度财务费用为2026万元，较2018年同期的2649万元下降23.5%[27] - 母公司2019年前三季度财务费用为6298.2万元，较2018年同期3126.2万元增长101.5%[32] - 母公司2019年前三季度利息费用为7430.1万元，较2018年同期3436.5万元增长116.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.76亿元人民币，较去年同期的4.26亿元人民币增长58.7%[38] - 支付的各项税费为50.53万元，占去年同期433.26万元的11.7%[42] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2.89亿元人民币，同比大幅增长272.13%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长272.13%至2.89亿元人民币，主要因去年同期购买商品及支付税费较多[15] - 投资活动现金流量净额同比增长68.12%至-2.63亿元人民币，主要因去年同期投资取得子公司[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为41.40亿元人民币，较去年同期的24.56亿元人民币增长68.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元人民币，去年同期为负1.68亿元人民币，实现由负转正[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.63亿元人民币，较去年同期的负8.24亿元人民币大幅改善68.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.95亿元人民币，去年同期为10.18亿元人民币，主要因偿还债务增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额为6384.76万元，相比去年同期的-8536.34万元有显著改善[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-7885.01万元，较去年同期的-11292.15万元有所收窄[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40417.10万元，去年同期为9141.66万元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-41917.35万元，去年同期为-10694.49万元[42] 资产和负债变动 - 总资产90.35亿元人民币，较上年度末减少4.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产46.97亿元人民币，同比减少2.76%[7] - 短期借款同比下降51.88%至5.45亿元人民币，主要因调整负债结构减少银行借款[14] - 应付债券同比增长150.24%至9.97亿元人民币，主要因发行中期票据[15] - 预付款项同比增长63.18%至7551万元人民币，主要因预付材料款增加[14] - 在建工程同比增长56.85%至5.14亿元人民币，主要因渤海柯锐世购买设备[14] - 公司总资产从年初948.22亿元下降至903.54亿元，减少44.68亿元（4.7%）[19][20] - 货币资金从12.03亿元减少至7.84亿元，下降34.8%[22] - 短期借款从11.34亿元减少至5.45亿元，下降51.9%[19] - 长期股权投资保持稳定，从6.23亿元微增至6.12亿元[19] - 在建工程从3.28亿元增加至5.14亿元，增长56.8%[19] - 应付债券从3.98亿元大幅增加至9.97亿元，增长150.5%[20] - 归属于母公司所有者权益从48.30亿元略降至46.97亿元，减少2.8%[20] - 母公司短期借款从9.84亿元大幅减少至1.65亿元，下降83.2%[23] - 母公司其他应收款从7.10亿元减少至6.44亿元，下降9.3%[22] - 母公司未分配利润从4.47亿元减少至4.29亿元，下降4.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为17.89亿元人民币，较期初的19.56亿元人民币减少8.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为78354.35万元，较期初的120271.70万元减少34.9%[42] 投资和筹资活动 - 取得借款收到的现金为10.54亿元人民币，较去年同期的19.09亿元人民币减少44.8%[39] - 偿还债务支付的现金为17.59亿元人民币，较去年同期的8.52亿元人民币增长106.4%[39] - 取得投资收益收到的现金为5490.47万元，同比减少2.1%[42] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅增至14561.63万元，去年同期仅为381.76万元[42] - 取得借款收到的现金为66500万元，较去年同期的95200万元减少30.1%[42] - 偿还债务支付的现金为161948.83万元，同比增加102.2%[42] - 母公司2019年前三季度投资收益为6251.0万元，较2018年同期6359.4万元下降1.7%[32] 其他综合收益和非经常性项目 - 其他综合收益同比下降55.79%至1.01亿元人民币，主要因持有的北汽蓝谷股权公允价值变动[15] - 非经常性损益项目中政府补助1360.87万元人民币[10] - 2019年第三季度其他综合收益为亏损1.53亿元，而2018年同期为收益5.76亿元[29] - 母公司其他综合收益的税后净额为-1.2790亿元，较2018年同期5.7574亿元下降122.2%[35] 其他重要信息 - 报告期末股东总数为40,706户[12] - 收到的税费返还为5096.71万元人民币，较去年同期的1.30亿元人民币减少60.9%[38] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2.84亿元人民币，与去年同期的2.78亿元人民币基本持平[39]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是严格按照原文关键点，并按单一主题分组的结果： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.27亿元人民币，同比增长73.27%[19] - 营业收入同比增长73.27%至25.27亿元[43] - 营业总收入同比增长73.3%至25.27亿元[107] - 归属于上市公司股东的净利润为1690.23万元人民币，同比下降78.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为894.17万元人民币，同比下降87.52%[19] - 净利润同比下降85.2%至1024万元[108] - 基本每股收益为0.0178元/股，同比下降78.05%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0094元/股，同比下降87.53%[21] - 加权平均净资产收益率为0.35%，同比下降1.35个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.18%，同比下降1.4个百分点[21] - 净利润为1144.2万元，同比增长233.7%（从3819.5万元降至1144.2万元）[112] - 基本每股收益同比下降78.0%至0.0178元/股[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长84.78%至21.99亿元[43] - 营业成本同比增长84.8%至21.99亿元[107][108] - 财务费用同比大幅增长232%至5798万元[43] - 财务费用同比增长232.0%至5798万元[108] - 研发费用同比增长21.0%至5513万元[108] - 管理费用同比增长112.6%至9669万元[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元人民币，同比增长197.46%[19] - 经营活动现金流量净额从-1.90亿元改善至1.85亿元，同比增长197.46%[43] - 经营活动现金流量净额为1.85亿元，同比改善197.4%（从-1.90亿元增至1.85亿元）[114] - 筹资活动现金流量净额从-674万元改善至3.46亿元，同比增长51,393.40%[43] - 筹资活动现金流量净额为3.46亿元，同比大幅改善（从-67.41万元增至3.46亿元）[116] - 投资活动现金流量净额为-1.63亿元，同比改善3.0%（从-1.68亿元增至-1.63亿元）[115] - 销售商品提供劳务收到现金27.02亿元，同比增长78.0%（从15.18亿元增至27.02亿元）[114] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6198亿元，同比大幅恶化[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-3254.71万元，同比由正转负[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7916亿元，同比显著改善[120] - 取得借款收到的现金为6.65亿元，同比增长7.3%[119] - 发行债券收到的现金为5.973亿元，新增融资渠道[119] - 偿还债务支付的现金为9.5397亿元，同比增长40.6%[120] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2916.31万元，同比增长35.2%[120] - 期末现金及现金等价物余额为23.25亿元，同比增长110.7%（从11.03亿元增至23.25亿元）[116] - 期末现金及现金等价物余额为15.117亿元，较期初增长25.7%[120] 资产和负债关键变化 - 货币资金增长18.03%至24.01亿元，占总资产比例24.53%[45] - 货币资金较期初增长18.0%至24.01亿元[99] - 货币资金从12.03亿元增至15.12亿元，增长25.7%[103] - 应收账款较期初增长3.0%至10.95亿元[99] - 存货较期初下降12.5%至8.80亿元[99] - 应收票据较期初下降14.7%至4.20亿元[99] - 预付款项较期初增长31.5%至6084.65万元[99] - 其他应收款较期初下降2.1%至9471.98万元[99] - 流动资产总额较期初增长4.0%至51.38亿元[99] - 总资产为97.89亿元人民币，较上年度末增长3.24%[20] - 公司总资产从948.22亿元增长至978.94亿元，增幅3.2%[100][102] - 在建工程增长48.27%至4.86亿元，主要因渤海江森购买设备所致[45] - 在建工程从3.28亿元增长至4.86亿元，增幅48.3%[100] - 长期股权投资从62.33亿元略降至61.08亿元，降幅2.0%[100] - 其他权益工具投资新增8.77亿元[100] - 应付债券增长150.13%至9.96亿元，主要因发行中期票据所致[46] - 应付债券从3.98亿元大幅增加至9.96亿元，增幅150.2%[101] - 一年内到期的非流动负债增长101.76%至2.50亿元，因临近还款日的长期银行贷款增加[46] - 短期借款从11.34亿元减少至7.87亿元，下降30.5%[100] - 母公司短期借款从9.84亿元降至5.49亿元，下降44.2%[104] - 流动负债从244.18亿元降至212.92亿元，下降12.8%[100][101] - 负债总额同比增长20.4%至20.91亿元[105] - 归属于母公司所有者权益合计为48.3008亿元，较上年末基本持平[123] - 归属于母公司所有者权益从483.01亿元微增至485.77亿元，增幅0.6%[101] - 所有者权益总额同比增长0.5%至45.63亿元[105] - 少数股东权益为3.9438亿元，占所有者权益总额的7.55%[123] 业务与产能 - 公司子公司泰安启程铝合金轮毂年产能达100万件[28] - 公司子公司渤海活塞是国内最大活塞生产企业，产品品种超1000个[27] - 公司主导产品活塞直径范围30mm至400mm[27] - 公司主持或参与制定修订国家行业标准9项[27] - 公司实现汽车动力总成、底盘总成、热交换系统产业布局[26] - 活塞有限研发投入占产品营业收入比例超过3%[33] - 活塞有限活塞品种达1000多个直径横跨30mm至400mm[33] - 活塞有限主持或参与制定修订国家行业标准9项[33] - 泰安启程年均设计开发新轮型100余个[36] - 泰安启程每年研发项目均在20项以上[36] - TAH公司拥有年产3万吨中高端铝铸件生产规模[37] - TAH公司拥有1800吨-4100吨大吨位压铸岛真空压铸生产能力[37] - 公司主营业务为汽车零部件制造，主要产品包括活塞/发动机部件/轮毂/汽车电池[159] 市场与客户 - 泰安启程实现国内车轮企业出口排名明显进位[40] - 锻钢活塞成功获得德国曼D26和瑞典斯堪尼亚CBE1/DW5独家开发权[39] - 公司新增三家客户订单已实现量产[39] 投资与股权 - 公司持有的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司定向增发股票期末公允价值为8.695亿元人民币[49] - 北汽蓝谷股票投资成本为5.325亿元人民币[49] - 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为3.37亿元人民币[49] - 公司持有北汽蓝谷105,269,045股，持股比例3.14%[49] - 报告期内公司对外股权投资额未发生变化[48] - 投资收益为-1242万元，主要受联营企业业绩下滑影响[44] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，占比23.04%[85] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股，占比21.71%[85] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股，占比2.00%[86] - 吴卫林持股17,870,041股，占比1.88%[86] - 北京忠诚志业资本管理有限公司减持3,933,100股，期末持股15,040,114股，占比1.58%[86] - 北京东海中矿投资管理有限公司持股12,437,423股，占比1.31%[86] - 北京汽车集团持有无限售流通股1.73亿股[88] - 滨州市国资持有有限售条件股份1190.70万股[88] - 北京海纳川汽车持有有限售条件股份2.19亿股[90] - 报告期末普通股股东总数为43,160户[83] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为976.38万元人民币[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为3561.64元[23] - 其他营业外收入和支出为2927416.09元[24] - 少数股东权益影响额为-223865.11元[24] - 所得税影响额为-3191330.21元[24] - 非经常性损益合计为7960620.89元[24] - 营业外收入为29.79万元[112] - 其他综合收益税后净额2316万元[109] - 其他综合收益税后净额为2368.55万元[112] - 综合收益总额为3512.75万元，同比下降8.0%（从3819.5万元降至3512.75万元）[112] - 所得税费用为2.76万元，同比变化-204.6%（从-2.64万元增至2.76万元）[112] 担保与负债 - 报告期末对子公司担保余额合计为14.615亿元人民币[64] - 公司担保总额为14.615亿元人民币，占净资产比例为30.26%[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7817万元人民币[64] 环境与社会责任 - 公司废水排放化学需氧量检测值为53mg/L，氨氮检测值为17.5mg/L[67] - 公司废气排放二氧化硫检测值为0.014mg/m³，氮氧化物检测值为0.024mg/m³[67] - 泰安启程车轮制造有限公司废气排放二氧化硫检测值为50mg/m³，氮氧化物检测值为100mg/m³[68] - 泰安启程车轮制造有限公司废气排放粉尘检测值为10mg/m³，VOCS检测值为30mg/m³[68] - 江森自控渤海电池废水排放氨氮检测值为1.29mg/L，化学需氧量检测值为24.6mg/L[69] - 江森自控渤海电池废气排放铅尘检测值为8.42μg/m³，硫酸雾检测值为0.45mg/m³[69] - 江森自控渤海电池废气排放二氧化硫检测值为1.9mg/m³，氮氧化物检测值为63.6mg/m³[69] 募集资金与股本 - 公司使用剩余募集资金45,406,793.2元永久性补充流动资金[79] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[81] - 实收资本（或股本）期末余额为950,515,518.00元[137] - 公司实收资本（或股本）为950,515,518.00元[149][151][154] - 资本公积期末余额为2,659,188,242.18元[137] - 资本公积为2,831,213,506.46元[149][151] - 其他综合收益结转金额为1,183,186.28元[134] - 其他综合收益为252,781,733.77元[151] - 专项储备期末余额为3,410,454.76元[136] - 盈余公积期末余额为252,851,593.73元[137] - 盈余公积为84,162,884.43元[149][151] - 未分配利润期末余额为905,637,154.75元[137] - 未分配利润为444,051,771.65元[151] - 2018年半年度未分配利润为474,601,317.84元[154] - 归属于母公司所有者权益合计为4,857,659,386.94元[137] - 所有者权益合计为5,244,608,808.00元[137] - 所有者权益合计为4,562,725,414.31元[151] - 2018年半年度所有者权益合计为4,334,430,816.87元[154] - 少数股东权益期末余额为386,948,421.06元[137] - 本期综合收益总额为77,120,807.35元[139] - 本期综合收益总额为35,127,548.59元[150] - 对所有者（或股东）的分配为-14,257,732.77元[150] 公司历史与架构 - 公司2015年以327,949,619股为基数每10股派发现金红利0.3元并转增6股，转增后股本增至524,719,390股[157] - 公司2016年发行219,038,871股股份并支付现金322,760,200元收购海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司100%股权[157] - 公司2016年发行17,865,941股股份并支付现金26,326,000元收购泰安启程车轮制造有限公司49%股权[158] - 公司2016年非公开发行188,891,316股股份后注册资本达950,515,518元[158] - 公司2018年证券简称由"渤海活塞"变更为"渤海汽车"[158] - 公司2019年半年度合并财务报表范围包含15家子公司[161][162] 会计政策与核算方法 - 公司财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[163] - 公司记账本位币为人民币[169] - 公司营业周期按12个月标准划分资产和负债流动性[168] - 非同一控制下企业合并需判断是否属于一揽子交易并分别进行会计处理[173] - 个别财务报表以购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[173] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[174] - 合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[175] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[176] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整子公司财务报表[176] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[178] - 处置子公司股权需区分是否属于一揽子交易进行会计处理[179] - 合营安排分为共同经营和合营企业并采用不同核算方法[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[183] - 外币非货币性项目以交易发生日即期汇率折算，公允价值计量项目差额计入当期损益或综合收益[184] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[185] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日平均汇率折算[185] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[185][186] - 金融资产分为三类：摊余成本计量/公允价值计量计入综合收益/公允价值计量计入当期损益[187] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款等[187] - 以公允价值计量且变动计入综合收益的金融资产含应收款项融资和其他债权投资[188] - 预期信用损失分三阶段计量：12个月内/整个存续期/已发生信用减值[190] - 应收票据及应收账款按整个存续期预期信用损失计量准备[190] - 银行承兑汇票和低风险应收账款通过违约风险敞口计算预期信用损失[191] - 单项金额重大应收账款坏账计提标准为国内企业账面余额1000万元以上（含）款项[197] - 单项金额重大其他应收款坏账计提标准为国内企业账面余额100万元以上（含）款项[197] - 国外企业单项金额重大应收款项判断标准为超过500万元（含）[197] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5%[199] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为30%[199] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为50%[199] - 3年以上账龄应收账款坏账计提比例为100%[199] - 合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备[197][199] - 采用个别认定组合的应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[199] - 存在争议、诉讼或仲裁的应收款项需单独进行减值测试[200] 其他重要事项 - 公司主要资产受限情况不适用[48] - 公司无重大资产和股权出售事项[50] - 公司无半年度利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[60] - 公司面临全球汽车零部件市场竞争加剧风险[53]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为38.78亿元人民币，较上年增长55.21%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，较上年下降41.55%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，较上年下降37.60%[20] - 公司2018年营业总收入为3,877,978,627.17元，同比增长55.21%[45] - 公司2018年利润总额为161,134,278.72元，同比下降42.68%[45] - 公司2018年净利润为124,209,326.34元，同比下降46.73%[45] - 归属于母公司股东的净利润为139,307,362.31元，同比下降41.55%[45] - 营业收入达38.78亿元人民币，同比增长55.2%[185] - 净利润为1.24亿元人民币，同比下降46.7%[186] - 基本每股收益为0.1466元/股，较上年下降41.52%[22] - 加权平均净资产收益率为3.07%，较上年减少2.36个百分点[22] - 第一季度营业收入为7.055亿元人民币，第二季度环比增长6.7%至7.530亿元人民币，第三季度环比增长43.2%至10.780亿元人民币，第四季度环比增长24.5%至13.415亿元人民币[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为3428.05万元人民币，第二季度环比增长25.0%至4284.03万元人民币，第三季度环比下降120.3%至-870.73万元人民币，第四季度环比增长914.4%至7089.38万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,313,991,454.92元，同比增长67.61%[51] - 管理费用同比增长65.96%至168,837,379.02元[59] - 研发投入总额104,368,354.32元占营业收入比例2.69%[60] - 活塞类产品毛利率24.33%，同比减少1.88个百分点[54] - 研发费用达1.04亿元人民币，同比增长20.5%[185] - 财务费用同比上升31.0%至4672.96万元[188] - 利息费用同比增长30.7%至5087.58万元[188] 各业务线表现 - 公司是国内最大的活塞生产企业，活塞品种达1000多个[31] - 公司子公司泰安启程是主要铝合金车轮出口生产企业，产品主要出口国际AM市场[32] - 公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司聚焦铝合金车身结构件和底盘部件，目前处于初期投产阶段[32] - 活塞类零部件销量同比下降5.27%至23,485,339件[67] - 轮毂销量同比增长20.65%至1,033,428件[67] - 活塞类整车配套市场销量同比下降5.64%至21,473,865件[68] - 活塞类售后服务市场销量同比下降1.22%至2,011,474件[68] - 缸体缸盖整车配套市场销量同比下降9.79%至114,583件[68] - 轮毂整车配套市场销量同比下降85.40%至6,618件[68] - 轮毂售后服务市场销量同比增长26.57%至1,026,810件[68] - 轮毂产品生产量1,056,718件，同比增长23.06%[56] - 国际市场活塞销售同比增长约40%[47] - B系列活塞出口同比增长三倍多[47] 各地区表现 - 国内营业收入3,024,607,761.59元，同比增长68.40%[55] - 国外营业收入755,899,116.64元，同比增长26.93%[55] - 境外资产为1,467,647,805.41元，占总资产比例为15.48%[37] 子公司和投资表现 - 公司于2018年8月完成收购TRIMET Automotive Holding GmbH的75%股份[36] - 公司完成对TAH 75%股权收购并于2018年8月2日实现交割[70][71] - 可供出售金融资产公允价值为8.379亿元，累计公允价值变动3.055亿元[72] - 持有北汽蓝谷105,269,045股，持股比例3.14%[72] - 子公司渤海江森自控电池有限公司少数股东损益为-2,216万元[75] - 子公司TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东损益为438.59万元[75] - 渤海江森自控电池有限公司总资产为7.94亿元，负债为4.99亿元，资产负债率为62.8%[77][78] - TRIMET Automotive Holding GmbH总资产为14.36亿元，负债为7.5亿元，资产负债率为52.2%[77][78] - 渤海江森自控电池有限公司营业收入为6.27亿元，净亏损4522万元，亏损同比扩大287.6%[78] - TRIMET Automotive Holding GmbH营业收入为9.04亿元，净利润1754万元[78] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润1.37亿元，公司持股20%对应权益1.95亿元[80] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润9938万元，公司持股35%对应权益7970万元[80] - 江森自控渤海电池（滨州）有限公司净亏损2343万元，公司持股49%对应权益1.9亿元[80] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司净亏损900万元，经营活动现金流为负1214万元[78] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润1151万元，同比增长62.5%[78] - 淄博渤海活塞有限责任公司净利润630万元，同比下降3.9%[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6626.53万元人民币，较上年下降15.84%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-66,265,282.52元，同比减少15.84%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额1,422,503,794.45元，同比大幅改善[51] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8295.84万元人民币，第二季度环比下降28.5%至-1.066亿元人民币，第三季度环比增长120.6%至2196.93万元人民币，第四季度环比增长361.3%至1.013亿元人民币[25] - 经营活动现金流量净额为-66,265,282.52元同比下降15.84%[62] - 经营活动现金流量净流出6626.53万元[190] - 投资活动现金流量净流出8.63亿元[191] - 筹资活动现金流入同比增长119.8%至25.44亿元[191] - 销售商品提供劳务现金流入同比增长74.1%至40.78亿元[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.78亿元人民币，上期为23.42亿元人民币，同比增长74.1%[193] - 经营活动现金流出小计本期为1959.19万元人民币，上期为1400.50万元人民币，同比增长39.9%[193] - 收回投资收到的现金本期为8355.28万元人民币，上期为7491.11万元人民币，同比增长11.5%[193] - 取得投资收益收到的现金本期为9323.23万元人民币，上期为1.09亿元人民币，同比下降14.4%[193] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为42.75亿元人民币，上期为25.40亿元人民币，同比增长68.3%[193] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为32.78亿元人民币，上期为18.97亿元人民币，同比增长72.8%[193] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为6.67亿元人民币，上期为4.33亿元人民币，同比增长54.0%[193] - 投资活动现金流出小计本期为2.90亿元人民币，上期为1.83亿元人民币，同比增长58.4%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9102.22万元人民币，上期为13.72亿元人民币，同比下降93.4%[194] - 期末现金及现金等价物余额为9.21亿元人民币，期初为18.70亿元人民币，同比下降50.8%[194] - 期末现金及现金等价物余额同比增长34.0%至19.56亿元[192] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为48.30亿元人民币，较上年末增长7.25%[21] - 总资产为94.82亿元人民币，较上年末增长39.83%[21] - 货币资金期末203,408.54万元较期初增长30.82%[63] - 存货期末100,621.24万元较期初增长81.18%[63] - 长期借款期末94,481.64万元较期初增长362.60%[63] - 货币资金期末余额20.34亿元，较期初15.55亿元增长30.8%[178] - 应收账款期末余额10.63亿元，较期初7.17亿元增长48.3%[178] - 存货期末余额10.06亿元，较期初5.55亿元增长81.2%[178] - 流动资产合计期末余额49.40亿元，较期初35.31亿元增长39.9%[178] - 固定资产期末余额21.14亿元，较期初16.12亿元增长31.2%[178] - 短期借款期末余额11.34亿元，较期初8.03亿元增长41.2%[179] - 长期借款期末余额9.45亿元，较期初2.04亿元增长363.0%[179] - 资产总计期末余额94.82亿元，较期初67.81亿元增长39.8%[178] - 负债合计期末余额42.58亿元，较期初20.72亿元增长105.5%[179] - 未分配利润期末余额9.03亿元，较期初8.13亿元增长11.0%[180] - 公司总资产从544.24亿元人民币增长至627.85亿元人民币，增幅15.4%[183][184] - 货币资金期末余额为12.03亿元人民币，较期初增长25.1%[182] - 长期股权投资期末余额33.84亿元人民币，较期初增长1.6%[182] - 短期借款从7.18亿元人民币增至9.84亿元人民币，增幅37.0%[183] - 可供出售金融资产从5.34亿元人民币增至8.45亿元人民币，增幅58.2%[182] - 期末所有者权益总额为5,224,461,841.70元[200] - 归属于母公司所有者权益为5,224,461,841.70元[200] - 未分配利润本期增加210,001,549.44元[200] - 少数股东权益本期增加146,980,752.51元[200] - 专项储备期末余额为1,777,102.97元[200] - 专项储备本期提取8,078,743.75元[200] - 专项储备本期使用6,301,640.78元[200] - 盈余公积期末余额为85,798,188.50元[200] - 资本公积期末余额为2,659,188,242.18元[200] 非经常性损益和政府补助 - 2018年计入当期损益的政府补助为1533.67万元人民币[26] - 2018年非经常性损益合计为1473.57万元人民币[27] - 期末可供出售权益工具公允价值为8.379亿元人民币，当期增加8.379亿元人民币[29] - 其他综合收益税后净额2.27亿元人民币[186] 研发和创新投入 - 活塞有限研发投入占产品营业收入比例超过3%[39] - 泰安启程年均设计开发新轮型100余个[41] - 滨州轻量化全年获得实用新型专利授权9项[43] - 公司组建汽车零部件研究中心，重点发展轻量化、新能源和智能化产品研发能力[91] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额140,542.60万元占年度销售总额37.18%[59] - 前五名供应商采购额121,500.92万元占年度采购总额45.63%[59] 分红和利润分配 - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发1425.77万元[5] - 期末公司累计可供分配利润为9.03亿元人民币[5] - 2018年现金分红金额为14,257,732.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[97] - 2017年现金分红金额为48,476,291.42元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.34%[97] - 2016年现金分红金额为24,713,403.47元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.96%[97] - 公司报告期内未提出普通股现金利润分配方案[98] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产、以产定购、订单拉动的生产模式，实现从客户需求识别到交付的快速反应管理[34] - 公司计划提升高端轮毂产品销量占比并开拓澳洲等国际市场轮毂出口业务[90] - 公司计划通过增加自动铸造机数量提升镶环内冷活塞和船机大活塞毛坯生产能力[91] - 公司计划通过引进进口锻钢活塞自动生产线及自制生产线提升锻钢活塞生产能力[91] - 公司借助收购TAH公司整合国际资源，构建全球化汽车轻量化产品供货能力[92] - 公司计划拓展戴姆勒、宝马等高端客户市场以提升盈利能力和市场美誉度[92] - 宏观经济周期波动对汽车消费及零部件产业产生间接影响[93] 行业和市场环境 - 商用车市场板块2018年同比提升20.6%[46] - 2016年汽车零部件产品出口额为471.65亿美元占汽车产品出口总额的62.07%[82] - 2004-2015年汽车零部件及配件制造行业收入复合增长率为23.13%高于汽车制造行业的19.56%[84] - 2018年末中国汽车保有量达2.4亿辆[85] - 预计2020年全球汽车用铝3,240万吨年均复合增速15%对应市场规模8,099亿元[87] - 预计2020年中国汽车用铝1,028万吨年均增长20%对应市场规模2,571亿元[87] - 汽车零部件行业收入占汽车制造行业总收入比重约40%低于发达国家水平[84] - 东部11省市自2016年4月1日起实施国五标准全国自2017年1月1日起实施[86] - 轻型汽车国六排放标准实施时间为2020年7月1日[86] - 新能源汽车2020年产销目标超过500万辆[87] - 铝合金材料价格为2.5万元/吨[87] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司股份限售承诺期限为36个月[98] - 公司股东诺德科技股份有限公司股份限售承诺期限为36个月[98] - 公司股东北京汽车集团有限公司非公开发行股份限售承诺期限为36个月[98] - 公司普通股股东总数报告期末38,922户[126] - 北京海纳川持股219,038,871股占比23.04%为第一大股东[128] - 北京汽车集团有限公司持有172,907,865股无限售条件流通股，占比约18.2%[129] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持有219,038,871股有限售条件股份，限售期至2019年12月14日[131] - 广西铁投创新资本投资有限公司持有18,973,214股无限售条件流通股，占比约2.0%[129] - 北京旗鱼资本专项1期私募基金持有18,973,214股无限售条件流通股，占比约2.0%[129] - 广东温氏投资有限公司持有17,173,241股无限售条件流通股，占比约1.8%[129] - 北京东海中矿2号私募投资基金持有12,437,423股无限售条件流通股，占比约1.31%[129] - 滨州市国有资产经营有限公司持有11,906,976股无限售条件流通股，占比约1.25%[129] - 招商银行九泰久利灵活配置混合型证券投资基金持有9,430,803股无限售条件流通股，占比约0.99%[129] - 杨舢持有6,006,300股无限售条件流通股，占比约0.63%[129] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[134] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动，年初与年末持股数均为19,000股[139][141] - 公司董事、副董事长、总经理林风华报告期内从公司获得税前报酬总额151万元[139] - 公司董事、党委副书记高月华报告期内从公司获得税前报酬总额125万元[139] - 公司董事、副总经理季军报告期内从公司获得税前报酬总额130万元[139] - 公司四位独立董事（于光、贾丛民、魏安力、熊守美）报告期内分别从公司获得税前报酬总额10万元[139] - 公司监事方玮报告期内从公司获得税前报酬总额41万元[139] - 公司监事孙志红报告期内从公司获得税前报酬总额30万元[139] - 公司副总经理、董事会秘书王洪波报告期内从公司获得税前报酬总额105万元[141] - 公司副总经理朱昱报告期内从公司获得税前报酬总额91万元[141] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为832万元[141] - 公司董事监事和高级管理人员报告期应付报酬总额为832万元[144] - 公司在职员工总数5387人其中母公司21人主要子公司5366人[149] - 公司生产人员4463人占比82.9%[149] - 公司销售人员199人占比3.7%[149]