关于渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 8 月 24 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 关于选举黄文炳先生为公司董事的议案 5 | | 二〇二三年八月 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为12.16亿元，同比增长15.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -127.73万元[4] - 本报告期末总资产为72.97亿元，较上年度末减少1.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为45.81亿元，较上年度末增长0.27%[5] - 非经常性损益合计484.63万元[6] - 2023年3月31日货币资金7.2425549538亿元，较2022年12月31日的9.7493836547亿元减少[16] - 2023年3月31日应收账款10.372721016亿元，较2022年12月31日的9.2051930075亿元增加[16] - 2023年3月31日存货11.1437943705亿元，较2022年12月31日的10.6972574434亿元增加[16] - 2023年3月31日短期借款8.8亿元，较2022年12月31日的9.5097111116亿元减少[17] - 2023年3月31日应付账款4.8418914072亿元，较2022年12月31日的3.7233518942亿元增加[17] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债8954.157553万元，较2022年12月31日的1.844968982亿元减少[17] - 2023年3月31日资产总计72.9676596679亿元，较2022年12月31日的73.9016935171亿元减少[16][17] - 2023年第一季度营业总收入12.16亿元，较2022年第一季度的10.51亿元增长15.72%[18] - 2023年第一季度营业总成本11.95亿元，较2022年第一季度的10.48亿元增长14.05%[18] - 2023年第一季度营业利润294.77万元，2022年第一季度亏损1633.64万元[19] - 2023年第一季度净利润50.94万元，2022年第一季度亏损1878.75万元[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额1275.51万元，2022年第一季度亏损2.57亿元[20] - 2023年第一季度综合收益总额1326.45万元，2022年第一季度亏损2.76亿元[20] - 2023年第一季度基本每股收益 -0.0013元/股，2022年第一季度 -0.0213元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3393.04万元，2022年第一季度亏损1.21亿元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计486.61万元，2022年为1644.59万元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计3721.64万元，2022年为2200.18万元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3235.03万元，上年同期为-555.59万元[22] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4.8亿元，上年同期为7.35亿元[22] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为544.01万元，上年同期为1362.53万元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4.85亿元，上年同期为7.48亿元[22] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为6.51亿元，上年同期为8051.28万元[22] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1553.96万元，上年同期为848.11万元[22] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4689.64万元，上年同期为4277.64万元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为7.13亿元，上年同期为1.32亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，上年同期为6.17亿元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.27亿元，上年同期为4.85亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动原因 - 其他非流动资产变动比例为40.44%，主要系子公司滨州轻量化设备采购增加所致[6] - 应付账款变动比例为30.04%，主要系子公司活塞有限及BTAH订单增加采购增长所致[6] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -51.47%，主要系公司偿还到期长期借款所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39000[7] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股2.19亿股，持股比例23.04%[7] 担保与贷款问题 - 公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司提供1亿元担保，贷款已全部逾期，公司累计代偿本息1.0840268988亿元[10][11] - 博海小贷向恒达精密提供7000万元贷款未获清偿，2021年9月收到拍卖款457.272671万元，2022年8月房产销售获130万元[12] 法律诉讼事项 - 安阳县人民检察院要求泰安启程支付约305万元应急处理费等费用，案件发回重审[13]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为-6225.84万元，期末累计可供分配利润85852.19万元，2022年不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入41.02亿元，较2021年同期减少7.08%[11] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入40.19亿元，较2021年同期减少5.78%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9435.29万元[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，较2021年同期增长70.15%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产45.69亿元，较2021年末减少9.19%[11] - 2022年末总资产73.90亿元，较2021年末减少10.38%[11] - 2022年基本每股收益为-0.0655元/股，稀释每股收益为-0.0655元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0993元/股[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-1.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.96%[12] - 2022年非经常性损益合计3209.45万元，2021年为2555.01万元，2020年为1.69亿元[14] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额13.03亿元，期末余额7.76亿元，当期变动-5.27亿元[15] - 2022年公司实现营业收入41.02亿元，与上年同期相比下降7.08%，归属于母公司股东的净利润-6225.84万元，同比减亏2784.87万元[16] - 营业成本37.31亿元，同比下降5.37%；销售费用8718.72万元，同比下降22.69%；财务费用2381.24万元，同比下降71.08%[51] - 经营活动现金流量净额2.33亿元，同比增长70.15%；投资活动现金流量净额-9314.53万元；筹资活动现金流量净额-1.80亿元[51] - 2022年销售费用87,187,153.45元，较2021年减少22.69%；管理费用185,836,149.54元，较2021年减少6.47%；财务费用23,812,447.94元，较2021年减少71.08%；研发费用91,801,957.16元，较2021年减少27.38%[59] - 2022年研发投入总额91,801,957.16元，占营业收入比例为2.24%；研发人员294人，占公司总人数的比例为5.96%[59] - 2022年经营活动产生的现金流量净额233,094,014.03元，较2021年增长70.15%；投资活动产生的现金流量净额 -93,145,308.99元；筹资活动产生的现金流量净额 -179,716,367.79元[59][60] - 2022年预付款项49,506,179.55元，较上期减少44.71%；其他应收款30,616,235.26元，较上期减少45.77%；其他流动资产44,822,793.44元，较上期减少56.61%[60] - 2022年其他权益工具投资775,985,273.79元，较上期减少40.43%；短期借款950,971,111.16元，较上期增长123.73%；应付票据66,139,921.40元，较上期减少67.66%[60] - 2022年合同负债57,495,008.62元，较上期增长51.27%；应交税费22,140,256.15元，较上期增长33.31%；一年内到期的非流动负债184,496,898.20元，较上期减少74.82%[60] - 2022年其他流动负债1,808,397.11元，较上期减少72.89%；长期借款488,500,639.38元，较上期增长31.11%；递延所得税负债52,246,044.48元，较上期减少72.50%[60] - 境外资产1,307,492,287.77元，占总资产的比例为17.69%[61] - 以公允价值计量的金融资产期末数为 - 1623763.76元[65] - 2022年末公司资产总计73.90亿元，较2021年末的82.46亿元有所下降[191] - 2022年末流动资产合计36.32亿元，较2021年末的38.11亿元减少[190] - 2022年末非流动资产合计37.58亿元，较2021年末的44.35亿元减少[191] - 2022年末负债合计27.86亿元，较2021年末的29.83亿元减少[192] - 2022年末流动负债合计19.24亿元，较2021年末的20.72亿元减少[191] - 2022年末非流动负债合计8.63亿元，较2021年末的9.10亿元减少[192] - 2022年末所有者权益合计46.04亿元，较2021年末的52.64亿元减少[192] - 2022年末货币资金为9.75亿元，较2021年末的10.40亿元减少[190] - 2022年末应收账款为9.21亿元，较2021年末的8.16亿元增加[190] - 2022年资产总计55.47亿元，较2021年的60.52亿元下降8.35%[193] - 2022年负债合计13.64亿元，较2021年的13.91亿元下降1.94%[194] - 2022年所有者权益合计41.83亿元，较2021年的46.61亿元下降10.26%[194] - 2022年营业总收入41.02亿元，较2021年的44.15亿元下降7.08%[194] - 2022年营业总成本41.49亿元，较2021年的44.89亿元下降7.57%[194] - 2022年营业利润亏损5899.49万元，较2021年亏损的9826.46万元有所收窄[195] - 2022年净利润亏损6879.10万元，较2021年亏损的8717.14万元有所收窄[195] - 2022年其他综合收益的税后净额亏损3.92亿元，较2021年盈利的9469.23万元由盈转亏[196] - 2022年综合收益总额亏损4.61亿元，较2021年盈利的752.09万元由盈转亏[196] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0655元/股，较2021年的 -0.0948元/股有所提升[196] - 2022年税金及附加为67,470.26元，2021年为33,934.30元[198] - 2022年管理费用为30,018,049.67元，2021年为30,104,682.50元[198] - 2022年财务费用为47,811,288.49元，2021年为64,378,244.57元[198] - 2022年营业利润为 - 84,970,042.08元，2021年为 - 75,782,557.74元[198] - 2022年净利润为 - 84,966,062.64元，2021年为 - 76,412,416.17元[198] - 2022年综合收益总额为 - 479,296,901.52元，2021年为85,592,878.67元[199] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金4,191,834,292.81元，2021年为4,132,707,345.72元[199] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为233,094,014.03元，2021年为136,993,869.42元[200] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 93,145,308.99元，2021年为 - 185,954,695.47元[200] - 2022年筹资活动现金流入小计为1,424,360,578.09元，2021年为1,216,896,795.69元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年商用车活塞销售952万只，锻钢活塞销售53万只，乘用车活塞销售848万只，同比增长23.35%，销售收入增长12%[16] - 2022年活塞出口业务实现营业收入2.15亿元[16] - 2022年滨州轻量化销售收入同比增加29%[17] - 2022年度子公司BTAH实现营业收入17.38亿元，同比增长18.4%[17] - 子公司泰安启程实现轮毂售后市场出口销售59万件[18] - 汽车零部件制造营业收入40.19亿元，营业成本36.68亿元，毛利率8.74%，收入同比减少5.75%[53] - 活塞营业收入16.66亿元，营业成本14.47亿元，毛利率13.18%，收入同比减少17.13%[53] - 铝制构件营业收入19.78亿元，营业成本18.70亿元，毛利率5.43%，收入同比增加22.67%[53] - 轮毂营业收入3.75亿元，营业成本3.51亿元，毛利率6.44%，收入同比减少41.53%[53] - 活塞生产量2037.56万只，销售量2044.31万只，库存量531.51万只，同比分别下降15.51%、16.61%、1.25%[54] - 2022年活塞销量20,443,117只，较去年减少16.61%；铝制结构件销量30,148吨，较去年增长12.52%；轮毂销量591,038只，较去年减少46.79%[62] 行业市场数据 - 2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[19] - 2022年商用车产销分别完成约318.5万辆和330.0万辆，同比下降31.90%和31.20%，重卡销量67.19万辆，较去年同期下降51.84%[20] - 预计2023年汽车市场将呈现3%左右增长[24] - 2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，商用车产销分别完成约318.5万辆和330.0万辆，同比下降31.90%和31.20%，重卡销量67.19万辆，较去年同期下降51.84%[69][70] - 预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长[71] 公司业务成果与能力 - 活塞有限新获授权专利14项，其中发明专利12项[18] - 2022年滨州轻量化获得专利9项[18] - 泰安启程完成产品设计280套[18] - 公司近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项[28] - 公司主导产品高性能活塞直径横跨30mm至400mm，品种达1000多个[28] - 公司下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，与国际知名企业合资成立5家合资企业[45] - 公司是国内最大活塞生产企业，多年稳坐国内活塞产品产销量第一宝座[46] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站[48] - 公司主导产品高性能活塞为潍柴动力、一汽集团等多家知名整车和发动机厂配套[49] - 公司德国子公司主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒等客户供货[49] - 公司拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌，“渤海”牌商标使用超40年[50] 公司经营模式 - 公司采购原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍等，采取以产定购、集中采购模式[35] - 公司生产采取以销定产模式，根据客户订单和库存制定生产计划[40] - 公司销售主要采用直销模式，通过竞标与客户建立长期合作关系[43] 公司股权与投资 - 公司收购BTAH25%股权，实现对BTAH的100%持股[18] - 公司收购BTAH25%股权，投资金额18207.72万元，本期损益影响500.23万元[64] - 公司持有翰昂汽车零部件（北京）有限公司20.00%股权、天纳克（北京）汽车减振器有限公司35.00%股权、北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司40.00%股权、天纳克（北京）排气系统有限公司49.00%股权[68] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司2022年营业收入695,895,535.82元，净利润 -7,561,040.10元；天纳克（北京）汽车减振器有限公司营业收入774,203,298.54元，净利润7,372,306.37元；北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司营业收入482,247,731.27元，净利润29,187

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2023-012 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期五) 至 05 月 09 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 ...

营业收入表现 - 营业收入本报告期947,145,430.61元同比下降1.43%[4] - 营业收入年初至报告期末3,014,471,199.01元同比下降12.44%[4] - 营业总收入同比下降12.4%至30.14亿元[23] 营业成本与费用 - 营业成本同比下降11.1%至27.77亿元[23] - 研发费用同比下降20.5%至7506万元[23] - 财务费用同比下降83.2%至1056万元[23] 利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末-52,328,420.57元[4] - 营业利润为-4149.86万元，同比亏损扩大176.7%[24] - 净利润为-5980.11万元，同比亏损扩大154.7%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-5232.84万元，同比亏损收窄85.9%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末296,246,038.34元同比大幅增长519.61%[4] - 经营活动现金流量净额为2.96亿元，同比大幅增长519.7%[27][28] - 投资活动现金流量净额为-6397.02万元，同比改善63.8%[28] - 筹资活动现金流量净额为-3.13亿元，同比改善56.8%[28][29] - 销售商品提供劳务收到现金33.27亿元，同比微降0.6%[27] 资产与负债变动 - 短期借款同比减少49.1%至4.25亿元[19] - 一年内到期非流动负债激增427.4%至7.33亿元[20] - 其他权益工具投资同比增长57.2%至13.03亿元[19] - 递延所得税负债激增193.2%至1.90亿元[20] 所有者权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益4,591,310,742.49元较上年度末下降8.74%[5] - 归属于母公司所有者权益增长9.6%至50.31亿元[20] - 加权平均净资产收益率本报告期0.01%增加0.84个百分点[5][9] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末-1.14%减少0.59个百分点[5][9] - 其他综合收益大幅增长3192.4%至4.04亿元[20] 减值损失 - 信用减值损失为579.59万元，同比增加64.3%[24] - 资产减值损失为-2541.13万元，同比转亏[24] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益合计年初至报告期末19,225,568.23元[8] - 政府补助年初至报告期末金额21,042,708.50元[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,307人[11] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，占比23.04%[11] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股，占比21.71%[11] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股，占比2.00%[11] - 苏州东吴古韵文化发展有限公司持股17,870,041股，占比1.88%[11] 担保与代偿 - 公司为山东华兴机械提供担保10,000万元人民币[13] - 公司累计代偿本息108,402,689.88元人民币[13] 贷款与融资 - 博海小贷向恒达精密提供贷款7,000万元人民币[13] 环境相关支出 - 泰安启程被要求支付环境相关费用约305万元人民币[15] 货币资金与现金 - 2022年9月30日货币资金为991,813,524.00元人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.91亿元，较期初减少7.7%[29] 总资产变动 - 总资产本报告期末7,367,605,267.99元较上年度末下降10.66%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.67亿元人民币，同比下降16.70%[18] - 2022年上半年公司营业收入20.67亿元，同比下降16.7%[42] - 营业收入同比下降16.70%至20.67亿元人民币[50] - 营业总收入从去年同期24.82亿元降至本期20.67亿元，下降16.7%[125] - 归属于上市公司股东的净亏损5261.08万元人民币，同比下降466.29%[18] - 扣除非经常性损益后净亏损6682.76万元人民币，同比下降1472.79%[18] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净亏损为5261.08万元[42] - 扣除非经常性损益后净利润为-66,827,555.41元，同比下降1,472.79%[111] - 公司净利润为亏损6041.7万元，同比下降476.3%[126] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5261.08万元，同比下降466.3%[126] - 基本每股收益-0.0553元/股，同比下降466.29%[19] - 基本每股收益为-0.0553元/股，同比下降466.2%[127] - 加权平均净资产收益率-1.07%，同比下降1.35个百分点[19] - 利息保障倍数为-0.33，同比下降120.31%[111] - 现金利息保障倍数为1.30，同比下降60.25%[111] - 公允价值变动收益为亏损1125.53万元，同比下降100%[126] - 信用减值损失为497.5万元，同比增长14.8%[126] - 资产减值损失为2387.89万元，同比下降3045.5%[126] - 其他综合收益税后净额为亏损9006.78万元，同比下降132.3%[126] - 母公司净利润为亏损3195.75万元，同比收窄28.7%[130] - 母公司其他权益工具投资公允价值变动为亏损726.65万元，同比下降114.6%[130] - 综合收益总额本期为1.37亿元人民币[141] - 母公司本期综合收益总额减少104,622,845.77元[163] - 本期其他综合收益增加497,234,951.48元[165] - 本期未分配利润减少54,322,992.56元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.75%至19.02亿元人民币[50] - 营业成本同比由22.31亿元降至19.02亿元，下降14.7%[125] - 财务费用同比下降68.06%至1400.1万元人民币[51] - 财务费用从去年同期0.44亿元降至本期0.14亿元，下降68.1%[125] - 利息费用同比由0.46亿元降至0.34亿元，下降26.6%[125] - 研发费用同比下降7.39%至5313.59万元人民币[51] - 研发费用由去年同期0.57亿元降至本期0.53亿元，减少7.4%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额663.43万元人民币，同比下降92.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.39%至663.43万元人民币[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.4%，从8722.9万元降至663.4万元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.4%，从23.699亿元降至21.009亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.811亿元改善至-2864万元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-4.992亿元改善至-2.220亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.0%，从14.662亿元降至7.216亿元[134] - 取得投资收益收到的现金同比下降46.0%，从7382万元降至3984万元[133] - 母公司经营活动现金流量净额亏损扩大，从-8106万元增至-9628万元[137] - 母公司投资活动现金流量净额改善，从-1.633亿元转为正值368万元[137] - 母公司筹资活动现金流量净额亏损扩大，从-4865万元增至-1.372亿元[137] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降82.8%，从3.383亿元降至5819万元[137] 资产、负债和权益变化 - 总资产77.69亿元人民币，同比下降5.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产48.96亿元人民币，同比下降2.68%[18] - 短期借款同比激增111.69%至8.998亿元人民币[53] - 应收账款同比增长22.63%至10.001亿元人民币[53] - 货币资金同比下降17.29%至8.601亿元人民币[53] - 合同负债同比增长87.68%至7133.62万元人民币[53] - 境外资产规模达12.773亿元人民币占总资产16.44%[54] - 货币资金期末余额860,118,575.94元，较期初减少17.29%[116] - 应收账款期末余额1,000,100,876.63元，较期初增加22.65%[116] - 存货期末余额1,043,866,125.76元，较期初增加1.57%[116] - 短期借款期末余额899,832,205.48元，较期初大幅增加111.65%[117] - 流动比率为1.98，同比上升7.74%[111] - 速动比率为1.41，同比上升8.28%[111] - 资产负债率为34.15%，同比下降5.58%[111] - 公司总负债从期初298.26亿元降至期末265.31亿元，减少11.0%[118] - 所有者权益合计由期初52.64亿元增至期末51.16亿元，下降2.8%[118] - 货币资金从期初2.94亿元锐减至期末0.64亿元，下降78.3%[121] - 短期借款由期初2.60亿元激增至期末7.80亿元，增长200%[122] - 长期股权投资从期初36.99亿元微降至期末36.98亿元[122] - 归属于母公司所有者权益从年初503.11亿元人民币下降至期末489.62亿元人民币，减少13.49亿元人民币（降幅2.7%）[139][149] - 未分配利润从年初92.02亿元人民币下降至期末86.76亿元人民币，减少5.26亿元人民币（降幅5.7%）[139][149] - 其他综合收益从年初4.04亿元人民币下降至期末3.19亿元人民币，减少0.85亿元人民币（降幅21.0%）[139][149] - 专项储备从年初918.49万元人民币增加至期末1199.81万元人民币，增长281.32万元人民币（增幅30.6%）[139][149] - 少数股东权益从年初2.33亿元人民币下降至期末2.20亿元人民币，减少0.13亿元人民币（降幅5.6%）[139][149] - 所有者权益合计从年初52.64亿元人民币下降至期末51.16亿元人民币，减少1.48亿元人民币（降幅2.8%）[139][149] - 专项储备本期提取509.50万元人民币，使用228.18万元人民币[149] - 公司实收资本（或股本）为950,515,518.00元[158][161][163] - 公司资本公积为2,659,188,242.18元[158] - 公司未分配利润为1,024,698,028.61元[158] - 公司所有者权益合计为5,740,760,298.02元[158] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,661,476,637.08元[163] - 母公司资本公积减少72,665,388.00元[163] - 母公司未分配利润减少31,957,457.77元[163] - 专项储备本期提取金额为3,813,820.68元[158] - 专项储备本期使用金额为2,219,570.47元[158] - 实收资本（或股本）期末余额为950,515,518.00元[165][167] - 资本公积期末余额为2,831,242,942.34元[167] - 其他综合收益期末余额为782,386,916.59元[167] - 盈余公积期末余额为85,919,221.00元[167] - 未分配利润期末余额为378,236,274.58元[167] - 所有者权益合计期末余额为5,028,300,872.51元[167] - 本期所有者投入资本增加29,435.88元[165] 业务表现和市场环境 - 商用车市场需求下降及原材料价格高位运行导致业绩下滑[19][20] - 俄乌战争导致欧洲能源价格上涨影响公司利润[19][20] - 公司是国内最大活塞生产企业，品种达1,000多个[28] - 活塞产品直径范围30mm至400mm[28] - 子公司BTAH主要客户包括宝马、大众、奥迪等国际品牌[29] - 2022年上半年汽车总产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[36] - 2022年上半年乘用车产销1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6.0%和3.4%[36] - 2022年上半年商用车产销168.3万辆和170.2万辆，同比下降38.5%和41.2%[36] - 2022年上半年新能源汽车产销266.1万辆和260万辆，同比增长120%[36] - 2022年上半年公司出口创汇3335万美元，同比增长36.7%[44] - 公司是国内最大活塞生产企业，市场份额第一[38] - 公司下辖13家子公司，与翰昂、天纳克等国际厂商合资成立5家合资企业[38] - 公司德国子公司为大众、戴姆勒、宝马等客户供应铝制结构件[40] - 公司境外业务销售收入占比较大结算货币以欧元和美元为主[61] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益合计为14,216,713.21元[22] - 政府补助金额为15,674,446.12元[22] - 非流动资产处置损益为73,763.62元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损失为505,056.00元[22] - 其他营业外收支净额为900,024.90元[22] - 所得税影响额为1,626,361.53元[22] - 少数股东权益影响额为300,103.90元[22] 子公司和合资企业表现 - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润为-1187.90万元[57] - 滨州博海联合动力部件有限公司净利润为202.02万元[57] - 淄博渤海活塞有限责任公司净利润为7.93万元[57] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司净利润为223.53万元[57] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH净利润为-1030.96万欧元[57] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润为-831.99万元[59] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润为2452.87万元[59] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司净利润为-338.18万元[59] - 天纳克（北京）排气系统有限公司净利润为-268.01万元[59] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度股东大会于2022年5月27日召开并通过年度报告及利润分配等议案[64] - 公司常务副总经理王天文于2022年1月13日离职，王仁贞于1月26日接任该职务[67] - 2022年半年度未实施利润分配方案（每10股派息0元）[68] - 报告期末普通股股东总数54,045户[100] - 第一大股东北京海纳川持股219,038,871股占比23.04%[102] - 第二大股东北京汽车集团持股206,390,009股占比21.71%[102] - 苏州东吴古韵文化持有17,870,041股其中17,870,000股处于质押状态[102] - 股东杨舢报告期内减持1,543,900股期末持股降至8,317,700股[102] 关联交易和担保 - 公司2022年度预计日常关联交易金额为590,729,000元[86] - 北京汽车集团财务有限公司存款利率范围为1.288%-1.9%，贷款年利率范围为3.7%-3.8%[89] - 北京汽车集团财务有限公司存款期末余额50,232,622.16元，贷款期末余额250,000,000元[89] - 公司报告期末对子公司担保余额合计21,790.20万元[91] - 公司担保总额占净资产比例为4.45%[91] - 北京汽车集团财务有限公司获得综合授信总额500,000,000元，实际使用250,000,000元[91] - 公司为资产负债率超70%企业提供担保金额未披露具体数字但需关注相关风险[92] - 公司为山东华兴机械代偿逾期担保贷款本息累计108,402,689.88元[93] - 控股子公司博海小贷对恒达精密7,000万元贷款已全额计提坏账并核销[94] - 博海小贷通过法院拍卖收回恒达精密关联方资产共计6,007,446.71元[94] 环境和社会责任 - 子公司滨州渤海活塞有限公司被列为重点排污单位，拥有38个废气排放口[70][71] - 滨州活塞废气排放执行标准：二氧化硫80mg/m³、氮氧化物200mg/m³、颗粒物20mg/m³[71] - 滨州活塞废水排放标准：化学需氧量500mg/L、氨氮45mg/L[72] - 子公司泰安启程废气排放浓度：颗粒物3.3mg/m³、二甲苯0.753mg/m³[74] - 泰安启程废水排放浓度：化学需氧量43.3mg/L、氨氮2.29mg/L[74] - 公司所有污染防治设施（包括沸石转轮+蓄热燃烧装置）运行正常[76] - 两家子公司均已完成突发环境事件应急预案备案（2020年）[78] - 子公司活塞有限余热回收项目上半年减少能源消耗81.25吨标煤，供暖面积3.6万平方米[80] - 子公司活塞有限地源热泵项目1-3月减少能源消耗125吨标煤，供暖面积1.23万平方米[81] - 泰安启程涉及环境污染诉讼被要求支付应急处理费等费用约305万元[95] 会计政策和合并范围 - 公司2022年半年度财务报告于2022年8月29日批准报出[175] - 公司2022年半年度合并财务报表范围内子公司共13户[176] - 公司合并范围较上期无变化，增加0户减少0户[176] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[177][178] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[181] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[182] - 公司记账本位币为人民币[183] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[184] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[185] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[188] - 子公司自取得实际控制权之日起纳入合并范围[189] - 子公司财务报表按公司会计政策调整 非同一控制企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[190] - 合并报表抵销公司内所有重大往来余额 交易及未实现利润[190] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示 亏损超额部分仍冲减少数股东权益[190] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[191] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[191] - 合营安排分为共同经营和合营企业 合营企业投资采用权益法核算[194] - 共同经营确认单独持有资产负债及按份额确认共同持有资产负债[194] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[196] - 外币交易按月初中间汇率折算 外币兑换业务按实际采用汇率折算[197] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.51亿元人民币，同比下降13.75%[5] - 营业总收入同比下降13.7%至10.51亿元，较上年同期的12.19亿元减少1.68亿元[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为2025.01万元人民币，同比下降542.64%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损1878.75万元，同比下降527.1%，上年同期为盈利439.9万元[26] - 归属于母公司股东的净利润亏损2025.01万元，同比下降542.6%，上年同期为盈利457.49万元[26] - 营业利润同比下降262.99%，主要受原材料价格上涨及参股企业利润下滑影响[11] - 基本每股收益为-0.0213元/股，同比下降543.8%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.74亿元，同比下降866.3%[27] - 其他综合收益税后净额亏损2.57亿元，同比扩大487.3%，上年同期亏损4381.55万元[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用小幅增长2.9%至2989.10万元，上年同期为2903.91万元[25] - 资产减值损失扩大3377.6%，亏损2128.45万元，上年同期为收益64.92万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币，同比下降553.82%[5] - 经营活动现金流量净额为-1.21亿元，同比下降553.9%[29][30] - 销售商品提供劳务收到现金94.66亿元，同比下降14.1%[29] - 收到税费返还1.74亿元，同比下降26.5%[29] - 支付给职工现金1.95亿元，同比下降16.7%[30] - 取得投资收益1.30亿元，同比下降75.3%[30] - 取得借款收到现金73.48亿元，同比增长193.9%[30] - 期末现金余额14.52亿元，较期初增长50.3%[31] - 筹资活动现金流量净额6.17亿元，同比改善178.4%[30][31] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长52.52%，主要系短期借款增加所致[10] - 货币资金为15.86亿元人民币，较年初10.40亿元增长52.5%[21] - 应收账款为9.55亿元人民币，较年初8.16亿元增长17.1%[21] - 存货为11.14亿元人民币，较年初10.28亿元增长8.4%[21] - 应收票据为5.96亿元人民币，较年初6.77亿元减少11.9%[21] - 流动资产总额44.96亿元，较年初38.11亿元增长18.0%[21] - 短期借款同比增长154.04%，主要系公司短期借款增加所致[10] - 短期借款激增154.0%，从4.25亿元增至10.80亿元[22] - 合同负债增长81.1%，从3800.92万元增至6885.76万元[22] - 递延所得税负债减少44.8%，从1.90亿元降至1.05亿元[23] - 其他权益工具投资减少25.2%，从13.03亿元降至9.75亿元[22] 投资收益与损失 - 投资收益同比下降108.41%，主要因参股公司利润下滑[11] - 其他收益同比增长84.27%，主要因子公司收到政府补助增加[11] 诉讼和担保事项 - 公司为山东华兴机械提供担保1亿元，已累计代偿本息1.08亿元[15] - 博海小贷贷款7000万元予恒达精密，已收回拍卖款457.27万元[16] - 持有待售资产143.47万元（恒达精密保证人房产抵偿）[16][21] - 泰安启程面临环境诉讼索赔305万元，案件处于二审审理[17] - 黄河三角洲诉讼要求华兴金属归还债权本息2025万元，公司诉讼请求被驳回[18]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为44.15亿元人民币，同比下降5.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-9010.71万元人民币，同比下降228.75%[23] - 基本每股收益为-0.0948元/股，同比下降228.80%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1217元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降3.23个百分点[25] - 营业收入441,486.01万元同比下降5.78%[51] - 净利润-8,717.14万元同比下降505.01%[51] - 归属于母公司股东的净利润-9,010.71万元同比下降228.75%[51] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为42.64亿元人民币，同比下降6.14%[23] - 2021年第一季度营业收入12.19亿元，第二季度12.63亿元，第三季度9.61亿元，第四季度9.72亿元[26] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润457.49万元，第二季度978.84万元，第三季度亏损4253.10万元，第四季度亏损6193.93万元[26] - 2021年第一季度扣非净亏损145.72万元，第二季度扣非净利润632.52万元，第三季度扣非净利润4805.26万元，第四季度扣非净亏损7247.26万元[26] - 扣除非经常性损益后净利润为-115,657,126.39元，较上年-99,426,690.43元亏损扩大[190] - 2021年度营业收入金额为4,414,860,104.09元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,943,317,324.44元同比下降3.03%[51] - 汽车零部件制造业务毛利率10.64%同比下降3.36个百分点[53] - 活塞产品营业收入2,010,928,485.20元毛利率16.81%[53] - 铝制结构件产品营业收入1,612,143,693.41元毛利率3.78%[53] - 轮毂产品营业收入641,098,146.59元毛利率8.50%[53] - 直销模式营业收入为34.09亿元人民币，毛利率11.70%，但毛利率同比下降4.05个百分点[54] - 分销模式营业收入为8.55亿元人民币，同比增长12.80%，但毛利率同比下降6.04个百分点[54] - 原材料成本占汽车零部件制造总成本60.09%，同比下降3.41个百分点[58] - 制造费用成本同比大幅增长37.37%[58] 各条业务线表现 - 活塞产量2411.48万只同比增长5.35%，销量2451.51万只同比增长6.56%[33] - 乘用车活塞销量702万只同比增长11.88%，出口产品407万只同比增长61.17%[33] - 活塞出口销售收入突破2亿元同比增长79.5%[34] - 公司开发新产品161款包括重型发动机活塞68款轻型发动机活塞37款船电类活塞32款乘用车及农装平台24款[35] - 公司子公司获得新授权专利38项其中发明专利5项实用新型专利33项[35] - 活塞有限获得滨州市科技进步一等奖1项中国机械工业科技进步奖二等奖1项[35] - 公司主导产品高性能活塞品种达1000多个直径横跨30mm至400mm[39] - 公司子公司泰安启程实现低压重力旋压锻造轮毂产品全覆盖[35] - 活塞产品销售量2451.51万只，同比增长6.56%，库存量下降6.92%[55] - 轮毂产品销售量111.07万只，同比增长5.87%，库存量增长31.36%[55] - 活塞销量同比增长6.56%至2451.51万只，产量增长5.35%至2411.48万只[69] - 轮毂产量同比增长8.75%至114.93万只，销量增长5.87%至111.07万只[69] - 活塞售后服务市场销量同比激增37.91%至255.13万只[70] - 滨州活塞产能利用率86%，设计产能2800万只[68] - 泰安启程轮毂产能利用率96%，设计产能70万只[68] - 海纳川轻量化产能利用率51.62%，设计产能8801.50吨[68] 各地区表现 - 境外收入为22.79亿元人民币，同比增长6.69%[54] - 公司子公司BTAH主要客户包括宝马大众奥迪戴姆勒宾利福特起亚麦格纳等[40] - 滨州轻量化获得北京奔驰项目定点拓展高端市场份额[40] - 博海精机专用机床产品出口到俄罗斯巴西巴基斯坦等国家[41] - 境外资产规模达13.04亿元，占总资产比例15.81%[65] - 公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元和美元为主[86] 管理层讨论和指引 - 中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆同比增长3.4%和3.8%结束2018年以来三年下降局面[36] - 新能源汽车年销量超过350万辆市场占有率提升至13.4%[36] - 2021年中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[78] - 乘用车产销2140.8万辆和2148.7万辆，同比增长7.1%和6.5%[78] - 新能源汽车产销354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市占率13.4%[78][79] - 电动车减重10%和20%能效分别提升6.3%和9.5%[79] - 铝等大宗商品价格高位运行导致公司面临营业成本上升和毛利率下降风险[86] - 全球汽车销量明显下滑受新冠疫情影响[86] - 汽车市场竞争日趋激烈导致销量增速放缓，低增长或将成为常态[85] - 芯片等零部件供货紧张影响下游客户整车排产计划[85] - 公司深入推进组织精健化、管理精细化和经营精益化的"三精"管理[84] - 公司深化绩效考核机制改革，强化业绩导向[84] - 公司通过价格上调缓解原材料采购成本增加压力[86] - 公司利用子公司间供应链渠道提高采购领域整体议价能力[86] - 公司完善汇率对冲机制和风险防控体系规避汇率波动风险[86] - 2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[6] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比增长25.37%[23] - 2021年经营活动现金流量净额第一季度2668.76万元，第二季度6054.14万元，第三季度3941.73万元，第四季度8918.21万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额136,993,869.42元同比增长25.37%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额-1,016,031,548.22元同比下降350.88%[51] - 2021年非经常性损益总额2555.01万元，其中政府补助2952.13万元，金融资产公允价值变动损益200.41万元[28][29] - 公司其他权益工具投资期末余额13.03亿元，较期初增加3.82亿元[31] - 交易性金融资产当期减少1125.53万元，对当期利润影响为-1125.53万元[31] - 货币资金减少52.92%至10.40亿元，占总资产比例降至12.61%，主要因偿还收购贷款及中期票据[64] - 其他权益工具投资增长41.43%至13.03亿元，占总资产比例升至15.80%，因北汽蓝谷股票价格上涨[64][65] - 长期借款激增240.12%至3.73亿元，占总资产比例从1.19%升至4.52%，因业务需要增加借款[64][65] - 前五名客户销售额占比46.88%[59] - 前五名供应商采购额占比40.18%，其中关联方采购占比11.57%[59] - 2021年末应收账款账面余额873,173,155.70元，减值准备57,630,920.98元[198] - 速动比率1.30，较上年1.46下降10.83%[190] - 资产负债率36.17%，较上年42.77%下降15.44%[190] - EBITDA全部债务比19.33%，较上年18.43%上升4.89%[190] - 利息保障倍数-0.07，较上年1.33下降105.47%[191] - 现金利息保障倍数2.40，较上年2.12上升13.16%[191] - EBITDA利息保障倍数3.70，较上年4.32下降14.43%[191] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[191] 公司治理和股权结构 - 副董事长兼总经理林风华2021年税前报酬总额165.1万元[96] - 董事兼党委副书记高月华2021年税前报酬总额127万元[96] - 副总经理季军2021年税前报酬总额133.3万元[96] - 董事会秘书袁春晖2021年税前报酬总额94万元[96] - 职工代表监事李永华2021年税前报酬总额21.43万元[96] - 公司董事及高管在2021年发生多起离任，包括财务总监王云刚（离任）[98] - 离任常务副总经理王天文持有公司股份123.77万股[98] - 离任副总经理兼财务总监王云刚持有公司股份85.62万股[98] - 离任监事孙志红持有公司股份9.39万股[98] - 谢伟于2021年3月起任公司董事长[98] - 林风华现任公司党委副书记、副董事长、总经理[98] - 胡汉军自2020年8月起任公司董事[98] - 公司董事顾鑫自2021年5月起任职[100] - 公司董事陈更自2018年5月起任职[100] - 公司董事高月华自2015年11月起任职[100] - 公司独立董事毛新平自2021年5月起任职[100] - 公司独立董事长海博文自2021年5月起任职[100] - 公司独立董事李刚自2021年5月起任职[100] - 公司董事崔雪梅自2020年5月起任职[100] - 公司监事方玮自2018年5月起任职[100] - 公司监事李永华自2021年5月起任职[100] - 公司副总经理季军自1992年起在公司任职[100] - 公司高级管理人员报告期应付报酬总额为846.92万元[106] - 公司高级管理人员薪酬结构包含基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分[106] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司[103] - 公司董事谢伟在北京汽车集团有限公司担任总经理助理[103] - 公司董事胡汉军在北京汽车集团有限公司担任总经理助理及董事会秘书[103] - 公司财务总监崔雪梅在北京汽车集团财务有限公司担任董事[104] - 公司董事顾鑫在北汽蓝谷新能源科技股份有限公司担任董事[104] - 公司董事顾鑫在北汽福田汽车股份有限公司担任董事[104] - 公司副总经理佘长城在泰安启程车轮制造有限公司担任执行董事[105] - 公司副总经理佘长城在海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司担任财务总监[105] - 报告期末普通股股东总数40,661户[172] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数38,400户[172] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股占比23.04%[174] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[174] - 股东吴卫林持股17,870,041股全部质押[174] - 股东杨舢报告期内增持945,500股至9,861,600股[174] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司，成立于2008年1月25日[177] - 实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[178] 投资和关联交易 - 公司持有翰昂汽车零部件（北京）有限公司20%的股权，天纳克（北京）汽车减振器有限公司35%的股权，北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司40%的股权，天纳克（北京）排气系统有限公司49%的股权，均采用权益法核算[74][75] - 翰昂汽车零部件流动资产为10.31亿元，非流动资产为2.95亿元，资产合计13.26亿元[76] - 天纳克汽车减振器净利润为7768.35万元，北京彼欧英瑞杰净利润为2708.61万元，天纳克排气系统净利润为1345.14万元[76] - 联营企业股利收入：翰昂1000万元，天纳克减振器3681.68万元，彼欧英瑞杰3800万元[77] - 公司对联营企业权益投资：翰昂2.00亿元，天纳克减振器1.21亿元，彼欧英瑞杰9643.29万元，天纳克排气系统3534.67万元[76] - 天纳克汽车减振器营业收入8.42亿元，翰昂营业收入9.44亿元[76] - 彼欧英瑞杰营业收入5.91亿元，天纳克排气系统营业收入2.54亿元[76] - 公司2021年预计日常关联交易金额为116,895.93万元[153] - 公司2021年新增日常关联交易预计金额为2,463.9万元[153] - 公司以自有资金1.657亿元参与北汽蓝谷非公开发行股票2391.39万股，认购后持股1.29亿股占其总股本3.01%[154] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款期初余额1.539亿元，本期存入6.209亿元，取出7.23亿元，期末余额5186.73万元[157] - 公司在北京汽车集团财务有限公司获得流动资金贷款授信额度5亿元，实际发生额5000万元[159] - 公司对子公司担保发生额合计2.362亿元，期末担保余额合计2.362亿元[163] - 公司为山东华兴机械提供担保1亿元，已累计代偿本息1.084亿元[164] - 控股子公司博海小贷向恒达精密提供贷款7000万元，已全额计提坏账并核销[165] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款利率范围为1.29%-1.9%[157] - 公司在北京汽车集团财务有限公司贷款额度5000万元，利率范围3.85%-3.915%[160] - 公司参与北汽蓝谷非公开发行股份限售期为36个月[154] - 公司在北京汽车集团财务有限公司每日最高存款限额为1.7亿元[157] 子公司和股权投资 - 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司和滨州渤海活塞有限公司均为公司全资子公司，持股比例均为100%[72] - 泰安启程车轮制造有限公司持股比例为49%，通过同一控制下企业合并取得[72] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司持股比例为51%，通过设立取得[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH及其关联的德国制造子公司持股比例均为75%，通过非同一控制下企业合并取得[72] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股49%，本期归属于少数股东的损益为827,364.87元，期末少数股东权益余额为31,001,889.27元[72] - 滨州博海联合动力部件有限公司少数股东持股49%，本期归属于少数股东的损益为645,134.51元，本期向少数股东分派股利980,000.00元，期末少数股东权益余额为6,648,733.46元[72] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股15.29%，本期归属于少数股东的损益为906,077.75元，本期向少数股东分派股利311,135.78元，期末少数股东权益余额为12,999,556.06元[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股25%，本期归属于少数股东的损益为-1,315,415.46元，期末少数股东权益余额为172,309,863.74元[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 2021年营业收入为1,468,061,196.65元，净利润为5,361,096.51元，综合收益总额为5,574,418.48元，经营活动现金流量为7,665,383.24元[73] 融资和债务 - 公司2018年度第一期中期票据发行规模为4亿元，利率6.65%，已于2021年12月3日到期兑付本金4亿元及利息2,660万元[185][186] - 公司2019年度第一期中期票据发行规模为6亿元，利率5.85%，2021年付息3,510万元[185][186] - 2018年度第一期中期票据募集资金4亿元已全部使用完毕[187] - 2019年度第一期中期票据募集资金6亿元已全部使用完毕[187] - 两期中期票据募集资金使用均符合募集说明书承诺用途[187] - 中期票据在中国银行间市场交易商协会公开交易[185] - 债券信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司[187] - 报告期内无债券信用评级调整情况[188] 资产和负债 - 2021年末总资产为82.46亿元人民币，同比下降10.35%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为50.31亿元人民币，同比增长0.34%[24] 诉讼和风险 - 公司控股子公司博海小贷涉及借款合同纠纷诉讼案件已获胜诉并进入强制执行程序[151] - 泰安启程面临约305万元环境相关费用索赔（应急处理费及生态环境修复费）[167] - 黄河三角洲诉讼涉及债权购买款本息约2,025万元[168] - 公司收到个人房产拍卖款

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.609亿元人民币，同比下降20.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为34.427亿元人民币，同比增长3.43%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4253.1万元人民币，同比下降268.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2816.78万元人民币，同比下降718.48%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-4805.26万元人民币，同比下降977.24%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为34.43亿元人民币，同比增长3.4%[23] - 净利润亏损2347.86万元人民币，同比减亏13.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损2816.78万元人民币[25] - 基本每股收益为-0.0296元/股，同比大幅下降716.67%[26] - 稀释每股收益为-0.0296元/股，同比大幅下降716.67%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达35.16亿元人民币，同比增长6.7%[23] - 营业成本为31.25亿元人民币，同比增长9.1%[23] - 研发费用为9437.75万元人民币，同比增长5.1%[24] - 财务费用为6269.89万元人民币，同比下降18.5%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4781.18万元人民币，同比增长0.51%[6] - 销售商品提供劳务收到现金33.48亿元，同比增长12.42%[26] - 经营活动现金流量净额4781万元，同比微增0.52%[26] - 投资活动现金流量净额-1.77亿元，同比改善0.49%[27] - 筹资活动现金流量净额-7.24亿元，同比转负[27] - 期末现金及现金等价物余额12亿元，较期初减少42.66%[27] 资产和负债结构 - 报告期末总资产为92.794亿元人民币，较上年度末增长0.88%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为55.593亿元人民币，较上年度末增长10.88%[6] - 货币资金为1,305,631,426.78元，较年初2,208,539,029.74元下降约40.9%[19] - 应收账款为855,273,764.71元，较年初807,440,843.18元增长约5.9%[19] - 存货为1,018,891,159.76元，较年初941,510,952.14元增长约8.2%[19] - 其他权益工具投资为1,908,643,705.55元，较年初921,124,925.49元增长约107.2%[19] - 固定资产为1,980,363,891.30元，较年初2,111,942,599.91元下降约6.2%[19] - 资产总计92.79亿元人民币，较期初增长0.9%[20][21] - 公司总资产为91.99亿元人民币[31] - 流动资产合计为50.15亿元人民币（占资产总计的54.5%）[31] - 非流动资产合计为41.84亿元人民币（占资产总计的45.5%）[31] - 流动负债合计为27.44亿元人民币（占负债总计的69.7%）[31] - 非流动负债合计为11.90亿元人民币（占负债总计的30.3%）[31] - 负债总计为39.35亿元人民币（资产负债率为42.8%）[31][32] - 所有者权益合计为52.64亿元人民币（占资产总计的57.2%）[32] - 短期借款为3.60亿元人民币（占流动负债的13.1%）[31] - 一年内到期非流动负债为13.69亿元人民币（占流动负债的49.9%）[31] - 应付债券为5.99亿元人民币（占非流动负债的50.3%）[31] 投资收益和其他收益 - 投资收益为4547.01万元人民币，同比改善1.47亿元[24] - 年初至报告期末政府补助为1601.43万元人民币[8] - 其他综合收益税后净额大幅增至5.74亿元人民币[25] 业务和运营相关事项 - 铝等主要原材料价格大幅上涨导致营业成本上升是净利润下降的主要原因[10] - 博海小贷收到恒达精密案件拍卖款4,572,726.71元[16] - 泰安启程被要求支付生态环境相关费用约305万元[17] - 固定资产账面价值减少5242万元，主要因新租赁准则调整[30] - 新增使用权资产5242万元，反映新租赁准则影响[30] - 长期股权投资保持4.64亿元，权益工具投资保持9.21亿元[30] 股东和股权结构 - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，占比23.04%[13] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股，占比21.71%[13]