赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月4日，对象为“杭银转债”全部持有人[8] - 赎回价格100.4932元/张，当期应计利息0.4932元/张，票面利率1.8%，计息100天[8] - 赎回款发放日为2025年7月7日[2][10] 交易及转股时间 - 最后交易日为2025年7月1日，收市后停止交易[2][10] - 最后转股日为2025年7月4日，收市后停止转股[2][10] 触发条件 - 2025年4月29日至5月26日，15个交易日收盘价不低于14.76元/股，触发赎回条款[4][7] 赎回金额 - 个人投资者每张税后100.3946元，所得税代扣代缴[11][12] - 居民企业每张100.4932元含税，自行缴税[12] - 非居民企业暂免征税，每张100.4932元[12] 市场价格 - 2025年6月18日“杭银转债”二级市场收盘价146.156元/张[14]

合肥集成电路产业发展 - 合肥通过科技创新和产业创新深度融合 构建了从设计、制造、封装测试、装备材料到公共服务平台的完整产业链生态 [1] - 半导体制造过程中臭氧发生器是关键设备 需满足高纯度、高浓度臭氧气体或臭氧水的严苛要求 [1] - 国内企业正加速研发半导体臭氧设备 部分领域已实现技术突破 [1] 某半导体企业概况 - 合肥某半导体企业注册于2024年底 核心团队由国际知名半导体行业资深专家组成 具备自主研发能力和丰富项目落地经验 [1] - 企业负责人深耕半导体行业十余年 积累了大量服务头部客户的经验与资源 [1] - 企业瞄准国内半导体高端臭氧发生器赛道 自主研发设备已获国内半导体设备龙头企业初步认可 [1] - 企业成立不足两个月时面临运营资金挑战 因厂房装修、产线未建成导致传统银行授信困难 [1] 杭州银行合肥分行的金融服务 - 杭州银行合肥分行组建专业团队 在企业未完成首轮股权融资情况下以信用方式提供资金支持 [2] - 银行综合考量企业核心团队背景、产业技术前景和后续股权融资能力等因素 [2] - 获得资金支持后 企业5月底完成产线建设 并与头部企业签订正式订单 业务规模快速扩张 [2] 杭州银行合肥分行的战略布局 - 该行聚焦半导体、新能源汽车、智能制造等合肥重点发展的战略新兴产业 [2] - 打造覆盖企业全生命周期、全产业链条的金融服务体系 [2] - 持续为科技成果转化和培育新质生产力注入金融动能 [2]

可转债赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月1日，截至2025年6月16日仅剩11个交易日 [2] - 最后转股日为2025年7月4日，截至2025年6月16日仅剩14个交易日 [3] - 赎回登记日为2025年7月4日，赎回款发放日为2025年7月7日 [6][9][13] 赎回条款触发条件 - 2025年4月29日至5月26日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价11.35元/股的130%（即14.76元/股）[8] - 触发有条件赎回条款后，公司决定按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [6] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.4932元/张（面值100元+当期应计利息0.4932元）[10][11] - 当期应计利息计算公式：票面金额100元×票面利率1.8%×计息天数100天/365天 [11] - 二级市场最新收盘价146.020元/张与赎回价存在45.53元/张价差 [17] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年7月7日）起，未转股债券将全部冻结 [12] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，已指定交易投资者可在证券营业部领取 [13] - 赎回完成后债券将于2025年7月7日起摘牌 [14] 税务处理说明 - 个人投资者按利息额20%征税，实际到手100.3946元/张 [15] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 [15]

南京银行可转债摘牌 - 南银转债最新收盘价为142.836元 赎回价格为100.1537元 若未及时转股或卖出将亏损29.89% [2][5] - 南银转债将于7月15日停牌 7月14日为最后交易日 7月17日为最后转股日 [2][3] - 南京银行2021年发行200亿元南银转债 截至2025年6月13日已有75.82%转股 未转股余额48.36亿元 [8] - 南京银行股票在19个交易日中有15日收盘价不低于转股价8.22元/股的130% 触发有条件赎回条款 [9] 杭州银行可转债摘牌 - 杭银转债最新价为146.02元 赎回价为100.4932元 若未及时转股或卖出将亏损31.18% [10] - 杭银转债最后交易日为7月1日 最后转股日为7月4日 [10] 行业动态 - 两家知名城商行南京银行和杭州银行的可转债接连触发强赎并即将摘牌 [1][10]

股权变动 - 杭州银行第四大股东澳洲联邦银行清仓3.3亿股股份转让给新华保险，持股比例从5.22%降至4.63% [1] - 新华保险原持有0.46%股权，交易后总持股比例达5.09%超过举牌线，成为杭州银行第四大股东 [1] - 交易价格为13.1元/股，低于杭州银行6月16日16.56元/股的收盘价 [2] 交易背景与动机 - 澳洲联邦银行20年投资回报率超5倍，涉及三笔股权交易总额超125亿元 [12][13][14] - 新华保险入股基于长期战略考量，协议规定4.63%股权需持有不少于5年 [2] - 新华保险看好杭州银行长期发展，旨在增配红利资产优化投资结构 [2][16] - 杭州银行在长三角地区211家分支机构与新华保险战略布局高度契合 [3][24] 行业趋势 - 险资持续加码银行股，平安人寿年内6次举牌农行、邮储、招商银行 [2] - 新会计准则推动险资配置FVOCI类资产，银行股因长期红利特性受青睐 [17][18] - 2024年新华保险OCI账户权益投资规模同比增长近5倍至306.4亿元，2025年Q1再增10%至338.43亿元 [19] 公司基本面 - 杭州银行资产规模20年从不足500亿元增长至2024年底2.11万亿元，成为第六家突破2万亿的城商行 [7] - 2024年归母净利润增速18.07%居城商行第二，不良率0.76%、拨备覆盖率541.45% [7] - 按13.1元/股成交价计算，新华保险所持股份股息率达5.8%，显著高于市场平均水平 [21] 战略协同 - 新华保险银保渠道2024年保费增长8.1%，新业务价值贡献率从13%跃升至40% [22] - 杭州银行290家分支机构（浙江211家）可助力新华保险拓展长三角市场 [24] - 未来双方或深化代销合作，新华保险可能派驻董事增强话语权 [26] 外资退出原因 - 澳洲联邦银行战略收缩国际业务，计划将60%新增资本投向澳新本土 [9][10] - 中国监管趋严，《商业银行股权管理暂行办法》加重外资合规成本 [11] - 汇丰、花旗等外资已相继出售合资银行股权 [11]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月4日，对象为“杭银转债”持有人[8] - 赎回价格100.4932元/张，当期应计利息按公式计算[8] - 赎回款2025年7月7日发放，委托中登上海分公司派发[10] 时间节点 - “杭银转债”最后交易日2025年7月1日，最后转股日7月4日[2] - 2025年7月7日起“杭银转债”在上海证券交易所摘牌[2] 税收情况 - 个人投资者缴纳20%利息所得税，实发100.3946元/张[11] - 居民企业自行缴纳利息所得税，实发100.4932元/张[12] - 非居民企业暂免征收相关税，实发100.4932元/张[12] 触发条件 - 2025年4月29日至5月26日，15个交易日股价触发赎回条款[4] 市场价格 - 2025年6月16日“杭银转债”二级市场收盘价146.020元/张[14]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额达21123.56亿元，较上年末增长14.72%[15] - 2024年末贷款余额9374.99亿元，较上年末增长16.16%[15] - 2024年末存款余额12725.51亿元，较上年末增长21.74%[15] - 2024年全年实现营业收入383.81亿元，同比增长9.61%[15] - 2024年实现归属于公司股东净利润169.83亿元，同比增长18.07%[15] - 2024年加权平均净资产收益率16.00%，较上年提升0.43个百分点[15] - 2024年末不良贷款率0.76%，与上年末持平[15] - 2024年末拨备覆盖率541.45%[15] 业务数据 - 期末科技贷款余额934.75亿元，较上年末增长29.52%[20] - 期末绿色贷款余额828.33亿元，较上年末增长21.52%[21] - 期末普惠型小微企业贷款余额1555.77亿元，较上年末增长16.57%[21] - 期末理财产品余额4386.05亿元，全年实现净利润9.05亿元[22] - 期末杭银消金资产总额515.36亿元，较期初增长3.82%[22] - 2024年度杭银消金实现营业收入52.66亿元、净利润9.20亿元，分别同比增长8.84%、14.74%，不良率1.72%与上年末持平[22] 未来展望 - 2025年是公司五年战略规划的收官之年，董事会将推进“两大工程”[32] - 2025年公司总资产目标22404亿元，较上年增1280亿元，增幅6.1%[66] - 2025年公司净利润目标183.4亿元，较上年增13.6亿元，增幅8%[66] 新产品和新技术研发 - 行内办公、研发、营销等多领域上线AI助手，覆盖6大板块、11个独立产品[20] 市场扩张和并购 - 2025年1月24日，澳洲联邦银行向新华保险转让329,638,400股公司股份，占2024年末普通股总股本5.45%；6月6日完成过户，新华保险合计持股362,555,839股，占截至该日普通股总股本5.09%[75] 其他新策略 - 2025年公司拟给予杭州市财开等5家企业类关联集团授信额度，如杭州市财开预计额度62.60亿元[74] - 2025年杭银理财预计额度80亿元，杭银消费金融预计额度70亿元，杭州交投及关联体预计额度192.72亿元[77] - 2025年全部关联自然人授信类预计额度5亿元，单户最高不超3000万元[78] - 2025年资产转移类预计额度5亿元[79] - 2025年服务类预计额度10亿元[80] - 2025年存款类预计额度320亿元（发生额）[81] - 公司拟发行资本类债券，发行规模不超过420亿元[129] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议8次、专业委员会会议18次，分别审议/听取议题15项、74项和57项[17] - 2024年公司及时、规范披露文件115份，包括4项定期报告、69项临时公告及42项上网披露文件[27] - 2024年公司组织召开业绩说明会3次，接待分析师和买方机构调研32次，累计接待机构投资者400余人次，主动拜访买方机构30余次[27][28] - 2024年监事会组织召开7次监事会会议、6次专题监督会议，审议通过37项议案，审阅、听取10项专题报告[36] - 2024年监事会各专业委员会召开6次会议，审议议案11项[36] - 监事会组织监事出席2次股东大会，列席7次董事会现场会议[37] - 2024年外部监事在行工作时间超过15个工作日[37] 人员变动 - 2024年公司先后聘任章建夫为副行长、王晓莉为业务总监及董事会秘书，任职资格分别于9月、11月获核准[155] - 公司提请股东大会选举周亚虹为第八届董事会独立董事，任期至第八届董事会届满，任职资格待浙江监管局核准[109] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度会计师事务所，预计审计费用合计334万元[100] - 公司2025年度审计项目向安永华明预计支付费用334万元，其中内控审计费用70万元，较2024年增加10万元，同比增长3.09%[106] 利润分配 - 2024年度公司拟提取法定盈余公积金160775.7万元，按税后利润10%比例[69] - 2024年末期拟派发现金股利176746.1万元，全年合计拟派398713.8万元[69][70]

董事会决议 - 杭州银行第八届董事会第十九次会议于2025年6月13日以书面传签方式召开 符合公司法及公司章程规定 应出席董事10名 实际出席10名 [1] - 会议审议通过提名王西刚为第八届董事会非执行董事候选人的议案 表决结果为同意10票 反对0票 弃权0票 [1] - 该提名议案将以临时提案形式提交2024年年度股东大会选举 [1][2] 候选人背景 - 王西刚生于1973年 中国人民大学民商法学博士 现任新华人寿保险纪律检查委员会委员兼合规负责人 并兼任新华资产管理(香港)等多家子公司董事 [2] - 曾历任新华人寿保险法律事务部总经理 风险管理中心法律部总经理等职务 具有20年以上金融法律合规管理经验 [2] - 与杭州银行现有董监高及5%以上股东无关联关系 近三年无监管处罚记录 符合董事任职资格 目前未持有公司股份 [2]

股东大会临时提案 - 新华人寿保险股份有限公司作为持有5.06%股份的股东，于2025年6月12日提出临时提案，提议选举王西刚先生为第八届董事会非执行董事 [1][2] - 临时提案内容已提交董事会审议，并将提交2024年年度股东大会表决 [2] - 王西刚先生的简历详见同日发布的董事会决议公告 [2] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月25日9点30分在杭州杭银大厦四楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月25日9:15-15:00 [3] - 股权登记日仍为2025年6月18日 [1][3] 股东大会议案 - 非累积投票议案包括2024年度财务决算报告、2025年度中期利润分配授权、关联交易预计额度、会计师事务所聘任等 [5][7] - 新增临时议案为选举王西刚先生为非执行董事 [5] - 需回避表决的关联股东包括杭州市财开投资集团、红狮控股集团、新华人寿保险等8家股东 [6] 其他事项 - 原股东大会通知的其他事项保持不变 [3] - 议案已通过第八届董事会及监事会相关会议审议，决议公告已披露于上交所网站及指定媒体 [5]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月4日，对象为“杭银转债”持有人[8] - 赎回价格100.4932元/张，当期应计利息0.4932元/张，票面利率1.8%，计息100天[8] - 赎回款发放日为2025年7月7日[10] 时间节点 - “杭银转债”最后交易日为2025年7月1日，最后转股日为7月4日[2] - 自2025年7月7日起在上海证券交易所摘牌[2] 触发条件 - 2025年4月29日至5月26日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[4] 税务与金额 - 个人投资者税后实际派发赎回金额100.3946元[11] - 居民企业实际派发100.4932元（含税）自行缴税[12] - 非居民企业暂免征税，实际派发100.4932元[12] 风险提示 - 2025年6月13日“杭银转债”收盘价145.845元/张，未转股或卖出可能损失大[14]