财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入140.97亿元，同比下降3.28%；年初至报告期末营业收入470.25亿元，同比增长7.07%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润9.33亿元，同比增长2.60%；年初至报告期末为26.25亿元，同比下降9.86%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润8.35亿元，同比下降4.07%；年初至报告期末为24.69亿元，同比下降8.19%[4] - 本报告期经营活动现金流量净额19.79亿元；年初至报告期末为60.43亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，同比增长3.45%；年初至报告期末为0.84元/股，同比下降9.68%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.36%，下降0.31个百分点；年初至报告期末为6.80%，下降1.33个百分点[4] - 本报告期末总资产1387.24亿元，较上年度末增长14.55%[4] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益384.73亿元，较上年度末增长3.30%[4] - 本报告期非经常性损益合计9873.33万元；年初至报告期末为1.56亿元[9] - 年初至报告期末，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.71亿元，非货币性资产交换损益 -1.81亿元，债务重组损益6979.51万元[5][7] - 2024年9月30日货币资金为149.98亿元，2023年12月31日为171.29亿元[19] - 2024年9月30日应收账款为119.64亿元，2023年12月31日为107.14亿元[19] - 2024年9月30日存货为222.55亿元，2023年12月31日为181.37亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为831.89亿元，2023年12月31日为756.89亿元[20] - 2024年9月30日非流动资产合计为555.35亿元，2023年12月31日为454.19亿元[21] - 2024年9月30日资产总计为1387.24亿元，2023年12月31日为1211.08亿元[21] - 2024年9月30日流动负债合计为861.85亿元，2023年12月31日为712.49亿元[22] - 2024年9月30日非流动负债合计100.02亿元，较2023年12月31日的86.39亿元增长15.78%[23] - 2024年9月30日负债合计961.86亿元，较2023年12月31日的798.88亿元增长20.40%[23] - 2024年前三季度营业总收入478.49亿元，较2023年前三季度的447.66亿元增长6.89%[24] - 2024年前三季度营业总成本450.01亿元，较2023年前三季度的413.88亿元增长8.73%[24] - 2024年前三季度研发费用19.96亿元，较2023年前三季度的17.05亿元增长17.05%[24] - 2024年前三季度营业利润31.32亿元，较2023年前三季度的32.56亿元下降3.83%[25] - 2024年前三季度利润总额31.40亿元，较2023年前三季度的32.66亿元下降3.86%[25] - 2024年前三季度净利润27.66亿元，较2023年前三季度的30.41亿元下降9.04%[26] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润26.25亿元，较2023年前三季度的29.12亿元下降9.86%[26] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额7.27亿元，较2023年前三季度的 - 11.54亿元实现大幅增长[26] - 2024年前三季度综合收益总额为283.91亿元，2023年前三季度为292.61亿元[27] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元/股，2023年前三季度均为0.93元/股[27] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为488.73亿元，2023年前三季度为397.56亿元[29] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为539.38亿元，2023年前三季度为384.05亿元[29] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为478.94亿元，2023年前三季度为414.62亿元[31] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60.43亿元，2023年前三季度为 - 30.57亿元[31] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为158.62亿元，2023年前三季度为238.98亿元[32] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为253.86亿元，2023年前三季度为178.42亿元[32] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为21.35亿元，2023年前三季度为10.22亿元[33] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 33.49亿元，2023年前三季度为22.32亿元[33] 资产项目变动及原因 - 其他应收款存货变动比例分别为33.98%、22.71%，原因是保证金增加和生产规模扩大[11] - 应收票据发放贷款及垫款变动比例为-24.92%、-35.42%，原因是票据到期收回和财务公司卖方信贷减少[11] - 使用权利资产变动比例为51.00%，原因是公司承租房屋建筑物、机器设备等增加[11] - 一年内到期的非流动资产变动比例为317.69%，原因是财务公司买方信贷增加[11] - 债权投资变动比例为46.86%，原因是财务公司投资同业存单增加[11] 费用及收益变动及原因 - 财务费用变动比例为234.09%，原因是汇兑净收益同比减少[12] - 其他收益变动比例为286.92%，原因是增值税加计抵扣收益[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为99,561股[14] - 中国东方电气集团有限公司持股数量为1,738,670,126股，持股比例为55.77%[14] - 香港中央结算有限公司持股数量为337,820,369股，持股比例为10.84%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度公司发电设备产量4044.33万千瓦，其中水轮发电机组249.60万千瓦，汽轮发电机3242.7万千瓦，风力发电机组552.03万千瓦[18] - 2024年前三季度公司电站汽轮机产量2207.00万千瓦，电站锅炉产量1893.80万千瓦[18] - 2024年前三季度公司新增生效订单812.51亿元，其中清洁高效能源装备占40.33%，可再生能源装备占27.05%，工程与贸易占10.99%，现代制造服务业占8.54%，新兴成长产业占13.10%[18]

激励计划时间节点 - 2019年9月5日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2019年9月27日审议通过激励计划草案修订稿等议案[3] - 2019年11月20日收到国务院国资委原则同意批复[4] - 2019年11月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2020年9月24日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[6] - 2024年10月28 - 30日审议通过预留授予第三期解除限售条件成就等议案[2][10] - 激励计划预留授予日为2020年9月24日，登记日为2020年11月26日[11] - 第三个限售期将于2024年11月25日届满[2][11] 解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象23人[2][14][15] - 可解除限售限制性股票数量27.5001万股[2][14][15] - 可解除限售股票占公司股本总额0.0087%[2][14] - 激励计划各解除限售期解除限售比例均为1/3[11] - 剩余未解除限售的限制性股票数量为0万股[15] 业绩考核情况 - 以2018年净利润11.29亿元为基数，2023年净利润复合增长率为25.76%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为9.82%[12] - 2023年△EVA为正[12] - 23名激励对象考核结果均合格，个人层面可解除限售比例为100%[12] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[16] - 监事会认为解除限售条件已成就，同意办理解除限售[18] - 法律意见书认为需履行信息披露等手续[19] - 独立财务顾问认为解除限售事项合规，需进行信息披露和后续手续[20] 其他 - 中层管理人员及一线骨干23人获授限制性股票82.50万股[15] - 公司全部在有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额10%[15] - 任何一名激励对象获授本公司股票累计未超股本总额1%[15] - 公告报备文件包括董事会、监事会决议公告等[21][22]

会议相关 - 监事会十一届三次会议于2024年10月28日在成都召开，应到3人实到2人[2] 股权相关 - 审议通过回购注销1名激励对象部分限制性股票议案[3] - 2019年A股限制性股票激励计划预留授予第三期23名激励对象27.5001万股限制性股票解除限售条件成就[4] 报告审议 - 审议通过2024年第三季度财务报告及报告议案[4][5] 关联交易 - 审议通过2025 - 2027年日常持续关联交易议案[5]

人事变动 - 董事会同意聘任王军为公司高级副总裁[3][6] - 董事会同意聘任胡贤甫为公司总会计师[7][9] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票等多项议案[10][11][14][15] - 审议通过2025 - 2027年日常持续关联交易议案[21] 会议安排 - 同意召开公司2024年第三次临时股东大会及类别股东会议[23] 财报通过 - 同意公司2024年第三季度财务报告和第三季度报告[16][19]

激励计划时间线 - 2019年9月5日审议通过激励计划草案等议案[15] - 2019年9月27日审议通过激励计划草案修订稿等议案[16] - 2019年9月27 - 10月8日对拟授予激励对象进行公示[17] - 2019年11月20日收到国务院国资委原则同意批复[17] - 2019年11月22日激励计划获批准[18] - 2020年9月24日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[19] - 2021年4月28 - 29日审议通过回购注销部分限制性股票议案[19] - 2021年12月8日审议通过调整回购价格等议案[20] - 2022年4月29日审议通过回购注销部分限制性股票议案[21] - 2022年10月27 - 28日审议通过预留授予第一期解除限售条件成就议案[21] - 2022年12月27 - 28日审议通过首次授予第二期解除限售条件成就等议案[22] - 2023年10月27 - 30日审议通过预留授予第二期解除限售条件成就等议案[22] - 2024年1月4 - 5日审议通过首次授予第三期解除限售条件成就等议案[23] - 2024年10月28 - 30日审议通过预留授予第三期解除限售条件成就等议案[23] 业绩数据 - 以2018年净利润11.29亿元为基数，2023年净利润35.50亿元，复合增长率为25.76%[28] - 2023年加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%[28] - 2023年净利润复合增长率不低于10%且不低于同行业平均业绩[28] - 2023年净资产收益率不低于5.5%且不低于同行业平均业绩（8.85%）[28] 激励相关数据 - 本次可解除限售的激励对象人数为23人[30] - 本次可解除限售的限制性股票数量为27.5001万股，占当前公司股本总额的0.0087%[30] - 中层管理人员及一线骨干23人获授限制性股票82.50万股，本次可解除限售27.5001万股[31] - 预留授予的激励对象中1人因组织安排调离公司，公司将回购注销其17,334股限制性股票[31] - 回购价格为5.32元/股加上银行同期存款利息之和[32] - 公司支付的回购价款约为9.8万元，资金为自有资金[32] 其他信息 - 备查文件包含《东方电气股份有限公司十一届四次董事会决议公告》等4份文件[35] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[36] - 咨询单位传真为021 - 52583528[36] - 咨询单位联系地址为上海市新华路639号[36] - 咨询单位邮编为200052[36] - 经办人张飞联系电话为021 - 52588686[36]

会议审议 - 2024年10月30日公司第十一届董事会第四次会议审议关联交易，3名独立董事一致通过议案[3] - 2024年10月28日公司第十一届监事会第三次会议审议通过关联交易相关事宜[3] 业务数据 - 2022 - 2024年采购及生产服务预计金额均为18亿元，2022 - 2024年1 - 6月实际发生额分别为5.702657亿元、7.280194亿元、3.142664亿元[8] - 2022 - 2024年销售及生产服务预计金额均为18亿元，2022 - 2024年1 - 6月实际发生额分别为3.252032亿元、12.124889亿元、5.411823亿元[8] - 2025 - 2027年采购及生产服务预计年度上限金额均为18亿元，2023年度实际发生额7.280194亿元，占同类业务比例1.28%[10] - 2025 - 2027年销售及生产服务预计年度上限金额均为25亿元，2023年度实际发生额12.124889亿元，占同类业务比例2.04%[10] - 2025 - 2027年财务服务最高单日存款余额及利息预计年度上限金额均为100亿元，2023年度实际发生额66.10231亿元，占同类业务比例15.78%[10] - 2025 - 2027年财务服务最高单日贷款余额及利息预计年度上限金额均为50亿元，2023年度实际发生额13.497824亿元，占同类业务比例16.63%[10] - 2025 - 2027年承租物业及设备预计年度上限金额均为5亿元，2023年度实际发生额1.011964亿元，占同类业务比例58.44%[10] - 2025 - 2027年接受融资租赁服务预计年度上限金额均为5亿元，2023年度实际发生额为0[10] 公司信息 - 东方电气集团注册资本及实收资本为504,696.02万元[13] - 截至2023年12月31日，东方电气集团资产总额为1,388.95亿元、净资产为476.01亿元、2023年度营业收入为665.07亿元、净利润为32.65亿元[14] - 宏华融资租赁注册资本及实收资本为17,000万元[14] - 截至2023年12月31日，宏华融资租赁资产总额为22,947.09万元、净资产为18,890.41万元、2023年度营业收入为1,685.99万元、净利润为994.12万元[15] 协议情况 - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止，协议价中适当服务费不高于成本价的15%[18] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止[20] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止，协议价中适当服务费不高于成本价的15%[20][21] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》等多项协议自2025年1月1日起至2027年12月31日有效[22][24][26][27][29] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》协议价利润不可高于成本价的15%，签署主体为本公司、东方电气集团[24][25] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》签署主体为东方电气集团财务有限公司、东方电气集团，财务公司按央行利率政策执行存贷等利率，提供部分服务手续费参照境内主要商业银行费用政策[22][23] - 《2025 - 2027物业及设备租赁相关协议》定价原则有市场价或协议价[25][27] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》签署主体为本公司、宏华融资租赁，租赁代价含设备价款、利息及手续费[28] 文件报备 - 公司董事会十一届四次会议决议报备[33] - 独立董事专门会议2024年第一次会议纪要报备[33] - 公司监事会十一届三次会议决议报备[33]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入140.97亿元，同比减少3.28%；年初至报告期末营业收入470.25亿元，同比增长7.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.33亿元，同比增长2.6%；年初至报告期末为26.25亿元，同比减少9.86%[2] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，同比增长3.45%；年初至报告期末为0.84元/股，同比减少9.68%[3] 期末资产与权益变化 - 本报告期末总资产1387.24亿元，较上年度末增长14.55%；归属于上市公司股东的所有者权益384.73亿元，较上年度末增长3.30%[3] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为1.34亿元[4] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为10.33亿元[4] 资产项目变动情况 - 其他应收款变动比例为33.98%，主要是保证金较年初增加[6] - 存货变动比例为22.71%，主要是随着生产规模扩大而增长[7] - 应收票据变动比例为 -24.92%，主要是票据到期收回[7] - 发放贷款及垫款变动比例为 -35.42%，主要是所属财务公司买方信贷减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,561名[8] - 中国东方电气集团有限公司持股1,738,670,126股，持股比例55.77%[8] - 香港中央结算有限公司持股337,820,369股，持股比例10.84%[8] 业务产量数据 - 2024年前三季度公司发电设备产量4044.33万千瓦，其中水轮发电机组249.60万千瓦，汽轮发电机3242.7万千瓦，风力发电机组552.03万千瓦[10] - 2024年前三季度公司电站汽轮机产量2207.00万千瓦，电站锅炉产量1893.80万千瓦[10] 新增订单数据 - 2024年前三季度公司新增生效订单812.51亿元人民币，清洁高效能源装备占40.33%，可再生能源装备占27.05%，工程与贸易占10.99%，现代制造服务业占8.54%，新兴成长产业占13.10%[10] 特定时间点资金数据 - 2024年9月30日拆出资金为1,106,217,795.39元[11] - 2023年12月31日货币资金为17,129,250,869.93元[11] - 2023年12月31日交易性金融资产为867,176,939.12元[11] - 2023年12月31日存货为18,136,582,872.93元[11] 前三季度财务数据对比（部分） - 2024年前三季度营业总收入478.49亿元，2023年同期为447.66亿元[16] - 2024年前三季度营业收入470.25亿元，2023年同期为439.21亿元[16] - 2024年前三季度营业总成本450.01亿元，2023年同期为413.88亿元[16] - 2024年前三季度营业成本396.22亿元，2023年同期为362.77亿元[16] 第三季度末资产负债数据对比 - 2024年第三季度末流动资产合计831.89亿元，上一报告期为756.89亿元[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计555.35亿元，上一报告期为454.19亿元[13] - 2024年第三季度末流动负债合计861.85亿元，上一报告期为712.49亿元[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计100.02亿元，上一报告期为86.39亿元[14] - 2024年第三季度末负债合计961.86亿元，上一报告期为798.88亿元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计425.37亿元，上一报告期为412.20亿元[15] 前三季度利润数据对比 - 2024年前三季度营业利润为31.32亿元，2023年同期为32.56亿元[17] - 2024年前三季度净利润为27.66亿元，2023年同期为30.41亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为26.25亿元，2023年同期为29.12亿元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.84元/股，2023年同期为0.93元/股[18] 前三季度现金流量数据对比 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为539.38亿元，2023年同期为384.05亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为478.94亿元，2023年同期为414.62亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60.43亿元，2023年同期为 - 30.57亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为158.62亿元，2023年同期为238.98亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为253.86亿元，2023年同期为178.42亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2023年同期为 - 7.76亿元[20] 特定时间点现金及等价物与资产负债数据对比 - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为108.18亿元，2023年12月31日为143.48亿元[21] - 2024年9月30日货币资金为47.64亿元，2023年12月31日为61.78亿元[21] - 2024年9月30日应收账款为16.42亿元，2023年12月31日为12.49亿元[21] - 2024年9月30日预付款项为46.01亿元，2023年12月31日为34.17亿元[21] - 2024年9月30日存货为2.29亿元，2023年12月31日为2.54亿元[21] - 2024年9月30日流动资产合计为159.15亿元，2023年12月31日为148.33亿元[21] - 2024年9月30日资产总计为425.90亿元，2023年12月31日为412.33亿元[23] - 2024年9月30日负债合计为171.88亿元，2023年12月31日为155.38亿元[23] 另一组前三季度财务数据对比 - 2024年前三季度营业收入为51.56亿元，2023年前三季度为118.50亿元[25] - 2024年前三季度营业成本为48.93亿元，2023年前三季度为113.40亿元[25] 又一组前三季度利润及相关数据对比 - 2024年前三季度营业利润为11.46亿元，2023年同期为11.76亿元[26] - 2024年前三季度利润总额为11.41亿元，2023年同期为11.70亿元[26] - 2024年前三季度净利润为11.41亿元，2023年同期为11.85亿元[26] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为4707.03万元[26] - 2024年前三季度综合收益总额为11.88亿元，2023年同期为11.85亿元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.39亿元，2023年同期为42.36亿元[26] 再一组前三季度现金流量数据对比 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.08亿元，2023年同期为 - 27.79亿元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.59亿元，2023年同期为6.04亿元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.60亿元，2023年同期为 - 10.41亿元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 14.11亿元，2023年同期为 - 32.34亿元[28]

人事变动 - 聘任王军为公司高级副总裁[1] - 聘任胡贤甫为公司总会计师[2] 关联交易 - 2025 - 2027年与关联方日常持续关联交易基于业务所需[3] - 关联交易按公平合理市场价格和条件进行，协议条款和年度金额上限合理[4] - 关联交易不会对公司财务和经营、独立性产生不利影响，不损害中小股东利益[4]

限制性股票授予与回购 - 2019年11月22日向800名激励对象授予2900万股限制性股票[11][13] - 2020年2月12日实际向780名激励对象授予2798.8699万股[13] - 2020年9月24日向26名激励对象授予100万股预留部分限制性股票[14] - 2020年9月24日回购注销4名激励对象所涉部分限制性股票[14] - 2021年4月29日董事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 2021年12月8日调整后首次授予限制性股票回购价格为5.545元/股，预留授予为6.36元/股[18] - 2024年2月5日同意回购注销76名激励对象限制性股票[26] - 2024年10月25 - 30日1名激励对象因组织调动回购注销17,334股，回购价5.32元/股加利息[28] 业绩考核目标 - 以2018年净利润为基数，2021 - 2023年净利润复合增长率分别不低于10%[37] - 2021 - 2023年净资产收益率分别不低于4.5%、5%、5.5%[37] - 2021 - 2023年△EVA均为正[37] 实际业绩情况 - 公司2018 - 2023年净利润复合增长率为25.76%，高于同行业平均业绩8.85%[48] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%，2023年△EVA为正[48] 激励对象考核与限售解除 - 激励对象个人绩效考核分五等次，合格可解除限售，不合格低价回购注销[41] - 本次23名激励对象考核结果均合格，个人层面可解除限售比例为100%[50] - 2024年11月25日预留授予第三个限售期届满，解锁比例为三分之一[30]

限制性股票回购 - 回购数量为17,334股[4] - 回购价格为5.32元/股加银行同期存款利息[12] - 回购价款约9.8万元，用自有资金[12] 会议审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6][7][8][9][11] 股份变动 - 回购注销后股份总数由3,117,499,457股变为3,117,482,123股[13] - 有限售条件股份变动前754,195,398股占比24.19%，后为754,178,064股占比24.19%[13] - 无限售条件股份变动前后均为2,363,304,059股占比75.81%[14] 影响与审批 - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及上市条件[14] - 对财务和经营无实质影响[15] - 需提交股东大会审议批准并办手续[19]