文章核心观点 - 鲁抗医药预计2024年净利润3.5亿元 - 4.15亿元，同比增加42% - 69%，主导产品销售收入增长及土地收储产生积极影响 [1] 业绩情况 - 鲁抗医药1月26日晚发布业绩预告，预计2024年实现净利润3.5亿元 - 4.15亿元，同比增加42% - 69% [1] 影响因素 - 报告期内公司相关主导产品销售收入较上年有较大增长 [1] - 公司南厂区土地办理完成移交手续，土地完成整体移交后对公司损益产生积极影响，预计土地收储税前收益1.56亿元 [1]

净利润情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润3.5亿到4.15亿元，同比增加42%到69%[2][3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润1.92亿到2.25亿元，同比增加10%到29%[2][3] - 上年利润总额27297.52万元，归属母公司所有者净利润24617.18万元[4] - 上年归属母公司所有者扣非净利润17481.17万元，每股收益0.28元[4] 收入增长原因 - 2024年公司推进卓越绩效管理，主导产品销售收入增长[5] - 2021年以来新获批仿制药文号32个，新产品收入快速增长[5] 土地相关收益 - 报告期南厂区土地完成移交，预计土地收储税前收益15583.964万元[5] - 土地补偿款总额为33757.344万元[5]

会议安排 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年12月20日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 本次股东大会于2025年1月16日下午2点在公司高新园区A1115会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 参会股东 - 截至2025年1月9日收市登记在册股东有权参会，现场会议股东及代理人16名，持221,337,926股，占比24.6295%[6] - 网络投票股东1320名，代表25,712,565股，占比2.8612%[6] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意29,850,044股，占比90.3294%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项内容获高比例同意[9][10][11][13][14][16][18][19][20][21][23] - 无需编制前次募集资金使用情况报告等多项议案获高比例同意[25][28] 会议结果 - 公司本次股东大会所审议议案获有效通过[31] - 公司本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[31] - 公司本次股东大会召集、召开及表决程序符合相关规定，出席及列席人员和召集人资格合法有效[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1336人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为247050491股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为27.4906%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数29850044，比例90.3294%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 发行股票的种类和面值》同意票数29660744，比例89.7565%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 发行方式和发行时间》同意票数29721954，比例89.9417%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 定价基准日、发行价格及定价原则》同意票数29768944，比例90.0839%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 发行数量》同意票数29838944，比例90.2958%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 限售期》同意票数29847244，比例90.3209%[10] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 募集资金规模及用途》同意票数29879344，比例90.4180%[10] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》A股同意票数243,870,071，比例98.7126%[12] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》A股同意票数243,841,371，比例98.7010%[12] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》A股同意票数29,881,454，比例90.4244%[12] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》A股同意票数243,944,071，比例98.7425%[13] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》5%以下股东同意票数27,571,147，比例89.6131%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》A股同意票数244,108,871，比例98.8093%[15] 其他情况 - 上述议案均为特别表决事项，已获出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[17] - 上述议案对公司持股5%以下中小股东单独计票[18] - 上述议案第1 - 5、8项公司关联股东华鲁控股集团有限公司、华鲁投资发展有限公司回避表决[18] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[19]

股价情况 - 公司股票2025年1月9 - 13日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][6] 经营信息 - 公司生产经营正常，产品结构和主营业务未变[4] - 除2024年度定增事项外无应披露未披露重大信息[2][4] 交易情况 - 异常波动期控股股东及董监高无买卖公司股票情形[5] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险[6] - 公司信息以上交所网站和指定媒体公告为准[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日下午2:00召开，网络投票时间为同日[11] - 现场会议地点为山东鲁抗医药高新园区A1115会议室，主持人是董事长彭欣[11] - 股东大会采取现场和网络投票表决，同一表决权选一种，重复投票以第一次为准[2][9] 股票发行情况 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象不超三十五名，包括华鲁控股集团[20] - 华鲁集团拟认购23.81%，即不超64,201,417股[22][27] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[23] - 发行数量不超发行前总股本30%，按2024年9月30日测算不超269,600,889股[27] - 华鲁集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[29][30] - 募集资金总额不超120,000万元[31] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月，若取得注册决定延长至发行完成[35] 资金用途及相关规定 - 募集资金拟用于四个项目，总投资128,424万元，使用募集资金120,000万元[32] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[33] - 发行股票将在上交所主板上市交易[34] - 多项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东回避表决[15][36][40][44][48][52][56][60][64][70] 董事会授权情况 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜，有效期12个月[66][69] - 董事会有权调整发行价格和数量、聘请或更换中介机构、终止或调整发行方案[66][67] - 发行完成后需办理股票登记、上市及修改《公司章程》等事宜[67]

股票情况 - 2025年1月2 - 6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] - 异常波动期间控股股东及董监高无买卖公司股票情形[5] 业务进展 - 2024年12月21日披露向特定对象发行A股预案，事项在推进中[4] 公司现状 - 生产经营正常，产品结构和主营业务无重大变化[4] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[5] - 未发现需澄清媒体报道或传闻[5] - 前期披露信息无更正、补充之处[7] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会审议，尚需股东大会、控股股东、上交所、证监会批准[8] - 发行对象不超三十五名，华鲁集团拟认购23.81%，不超64,201,417股[11][48][53][67][88] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十个交易日均价80%[9][50][89] - 发行数量不超发行前总股本30%，按2024年9月30日测算不超269,600,889股[10][11][53][67] - 募集资金不超120,000万元，用于四个项目[13][60][100] - 华鲁集团认购股份限售18个月，其他对象6个月[12][13][55][94] 业绩情况 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，营业收入分别为49.24亿、56.21亿、61.47亿和46.67亿元[143] - 报告期各期末，资产负债率分别为56.18%、59.82%、57.50%和55.92%[144] - 2023年药智网排名中，位居化药企业第21位、综合第45位，较上年分别提升16位和23位[36][141] - 2021 - 2023年制剂销售收入年复合增长率13.86%[112] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - “十五五”持续加大创新药、高端仿制药研发投入，实施“精品工程”[138] - 发行完成后短期内财务指标可能摊薄，长期盈利能力有望提升[159] 新产品和新技术研发 - 自2018年以来新获批仿制药及通过一致性评价产品超60个[35][103][112] - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个进入临床Ⅰ期[35][103] - 募投项目拟投产制剂品种21个[105] - 新药研发涉及三款I类创新药，均已进入临床试验阶段[134][185] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[14] - 未来十二个月内拟对外投资累计支出或超最近一期经审计净资产20%[190]

关联交易 - 公司拟与华鲁集团续签《商标使用许可协议》，年费760万元，有效期2025年[6] - 过去12个月与华鲁集团关联交易金额760万元（含税）[5] - 过去12个月累计接受华鲁集团借款余额3.5亿元[27] 股权情况 - 截止公告披露日，华鲁集团直接持公司20.69%股份，间接持3.13%股份[11] 华鲁集团财务数据 - 2024年9月30日，资产总额730.28亿元，所有者权益426.40亿元[13] - 2023年度，资产总额694.80亿元，所有者权益397.50亿元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入379.12亿元，净利润40.04亿元[13] - 2023年度，营业收入475.08亿元，净利润43.98亿元[13] 决策情况 - 公司相关会议审议通过关联交易议案[25]

募集资金 - 本次发行募集资金拟投入12.8424亿元，净额预计12亿元[5] - 高端制剂智能制造车间建设拟用募集资金4亿元[5] - 生物农药基地建设拟用募集资金4亿元[5] - 新药研发项目拟用募集资金2亿元[5] - 补充流动资金拟用募集资金2亿元[5] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为49.24亿、56.21亿、61.47亿和46.67亿元[45] - 报告期各期末公司资产负债率分别为56.18%、59.82%、57.50%和55.92%[46] - 2021 - 2023年制剂销售收入年复合增长率13.86%[16] 市场排名 - 公司在2023年医药工业企业百强榜中位列第48位[15] - 2023年在药智网中国药品研发综合实力排行榜中，化药企业第21位、综合第45位[43] 产品研发 - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个1类创新药进入临床Ⅰ期[7] - 新药研发涉及慢性阻塞性肺病等疾病治疗[40] - 多杀霉素2024年6月取得原药批准文号，申请一项国际PCT专利[27] - 与中科院青岛所就反式乌头酸技术共申请5项专利，已授权4项[30] - 就大黄素甲醚技术成果申请4项专利，产品提交登记注册资料[31] 生产建设 - 截至2023年末，生产车间自动化改造投入1.9亿元，人均劳动生产率提高59.86%[8] - 生物农药基地建设项目总投资4.3215亿元，用地有不动产权证[5][19][35] 未来展望 - 补充流动资金满足经营扩张需求，降低资产负债率[45][46] - 本次发行募集资金投资项目必要可行，符合公司战略和股东利益[53]