会议信息 - 会议由十一届十七次董事会决定召开，2025年4月25日、5月15日发通知和提示性公告[4] - 现场会议5月20日14:00召开，网络投票时间5月20日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）258人，代表股份116,475,623股，占比25.5487%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确，均经有效表决权过半数通过[8][9][10][11][12][13][14][16] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[16][17]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人258人[2] - 出席股东所持表决权股份总数116,475,623股，占比25.5487%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票116,040,565，比例99.6264%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票116,040,565，比例99.6264%[6] - 《公司2024年年度报告》全文及摘要同意票116,034,465，比例99.6212%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票116,005,065，比例99.5960%[7] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票114,163,991，比例98.0153%[8] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》同意票116,012,846，比例99.6026%[8] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》同意票116,018,946，比例99.6079%[9]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月20日14:00在天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室召开[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 主要审议议案包括听取独立董事2024年度述职报告[6] - 议案已通过十一届十七次董事会和十一届八次监事会审议 并于2025年4月25日披露于上交所网站及三大证券报[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8项[6] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证[6] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场参会 需携带身份证件及股东账户卡等材料[10][12] 业绩说明会安排 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月22日15:00-16:30通过中国证券报中证网以网络形式召开[21][23] - 出席人员包括副董事长兼总经理王洪琦、独立董事侯欣一及财务总监陈轶青等[24] - 投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱提交问题 或于会议期间登录中证网参与互动[21][24]

业绩说明会信息 - 公司将举行2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年5月22日15:00 - 16:30[2][3][4] - 地点为中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）[2][3][4] - 方式为网络视频播放和网络文字互动[2][3] 投资者相关 - 可在2025年5月21日17:00前通过邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com提问[2][4] - 会后可通过中国证券报中证网查看活动情况[4] 其他 - 出席人员有副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生等[3] - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为022 — 58617160[4] - 联系邮箱为zhongyuanxiehe@vcanbio.com[2][4]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地 ...

干细胞医疗行业产业链分析 - 产业链分为上游、中游、下游三个环节 上游以干细胞采集与存储为主 业务最成熟且资本聚集最多 代表企业包括中国脐带血库企业集团、中源协和等 [1][2] - 中游聚焦干细胞增殖与药物研发 涵盖技术研发、检测试剂等 代表企业有北科生物、冠昊生物等 [1][2] - 下游由医疗机构和医美服务机构组成 应用领域包括疾病治疗、器官移植及医学美容 代表医院有解放军302医院、北京大学人民医院等 [1][2] 行业区域分布 - 企业集中分布在北京及沿海地区 如北京、天津、广东 中部地区四川也有布局 [5] 企业产品与产销情况 - 主要上市企业通过研发、生产和销售干细胞医疗产品实现收入 产品类型以药物为主 [8] - 2023年中源协和产品产销率约100% 冠昊生物产销率较低 仅92% 受宏观经济和医疗采集影响产生存货 [8] 行业兼并重组动态 - 截至2025年兼并重组以横向整合为主 占比超50% 目标为扩大规模与竞争优势 [9] - 兼并重组涉及技术整合与资金整合 可加速创新并吸引投资 [9]

重组蛋白概念板块市场表现 - 截至5月12日收盘，重组蛋白概念板块整体下跌0.94%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内16只个股上涨，涨幅居前的包括*ST万方上涨2.73%、百普赛斯上涨2.69%、*ST苏吴上涨2.58%[1] - 跌幅居前的个股包括迈威生物、泽璟制药、阿拉丁等[1] 板块资金流向 - 重组蛋白概念板块当日获主力资金净流出1.94亿元[2] - 27只个股遭遇主力资金净流出，其中7只净流出超千万元[2] - 博瑞医药主力资金净流出9247.96万元居首，泽璟制药净流出5042.00万元，一品红净流出4614.17万元[2] - 西陇科学虽然股价上涨0.56%，但仍遭遇主力资金净流出2062.55万元[2] 个股资金流动明细 - 主力资金净流入居前的个股包括迈威生物净流入4567.19万元、中源协和净流入2302.66万元、健友股份净流入1037.74万元[2] - 资金净流出榜单显示，科兴制药净流出1992.98万元，热景生物净流出1842.96万元，福瑞达净流出1498.69万元[2] - 阿拉丁虽然股价下跌5.61%，但主力资金净流出仅为972.52万元[2] 板块相对表现 - 在当日概念板块涨跌幅对比中，重组蛋白概念表现弱于市场，跌幅0.94%位列跌幅榜前列[2] - 同期涨幅居前的概念板块包括中船系上涨6.55%、成飞概念上涨5.77%、军工信息化上涨4.28%[2] - 其他下跌概念板块包括代糖概念下跌0.82%、转基因下跌0.77%、创新药下跌0.60%[2]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年5月20日14:00在天津公司会议室召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议议程包括审议董事会/监事会工作报告、财务预决算、利润分配等8项议案，采用记名投票表决方式 [1][4][25][29][30][31][32][33][34] - 设立发言规则：股东需提前登记，每人限时5分钟，总发言时间控制在30分钟内，问题需与会议内容相关 [2][3] 公司治理与董事会运作 - 2024年董事会审议32项议案通过率100%，下设战略/审计/提名/薪酬委员会共召开20次会议，独立董事充分发挥决策监督作用 [5][6] - 监事会召开4次会议审议16项议案，监督确认公司运作合规、财务报告真实有效，未发现高管违规行为 [25][26][27][28] - 完成ISO三体系认证(质量/环境/职业健康)和CNAS实验室认证，建立干细胞全流程追溯系统 [17][18][19] 2024年经营业绩 - 实现营业收入15.85亿元（同比-0.27%），归母净利润1亿元（同比-5.73%），扣非净利润1.20亿元（同比-5.09%） [10][29][31] - 总资产52.49亿元（同比-3%），负债15.90亿元（同比-1.42%），经营活动现金流净额-0.64亿元 [29][30] - 完成股份回购2亿元（占总股本2.58%），因累计未分配利润为负不进行分红 [9][31] 核心业务进展 细胞治疗 - VUM02注射液8个适应症进入临床，其中特发性肺纤维化完成I期入组，急性GVHD获FDA孤儿药认定 [12] - 全球干细胞药物迎来突破：FDA/NMPA先后批准Mesoblast和铂生卓越的MSC新药上市 [11] - 建立"存储+保险"生态，老客户续签业务同比增长20%，举办超百场客户活动 [15][16] 诊断业务 - 推出TROP2/Claudin18.2等免疫组化抗体，开发睾酮/VD等小分子检测抗体，实现核心原料自主化 [13] - 上市30片通量全自动染色机UltraPATH 30N，具备独立温控和程序定制功能 [14] - 推进肺癌/结直肠癌伴随诊断试剂盒注册，组织试剂盒已提交NMPA申报 [15] 2025年发展规划 - 研发聚焦：加速肝硬化II期/肺纤维化II期/GVHD II期临床试验，探索NK细胞医美应用 [22][23] - 产能建设：引入自动化洗涤设备，实现无血清培养工艺，提升免疫细胞制备能力 [23] - 生态布局：深化"全家庭健康管理"模式，拓展成人免疫细胞存储业务，强化保险合作 [25] - 人才战略：引进顶尖科研团队，优化绩效体系，拟启动股票激励计划 [24]

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 | 2024 | 年年度报告》全文及摘要 | | 4 | 《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》 | | 5 | 《公司 | 2024 | 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 | 2025 | 年度 ...

中国干细胞医疗行业竞争格局 - 中源协和为全球干细胞医疗代表企业，专注于开发针对血癌和血液疾病的细胞疗法 [1] - 赛莱拉已布局全产业链中研发、生产和销售环节，并将产品应用拓展至消费医疗领域 [1] - 中源协和业务涵盖干细胞资源保存、干细胞工程系列产品的技术研发及临床应用 [2] - 赛莱拉业务布局干细胞产业链的横向延伸及应用领域的纵向拓展 [2] 赛莱拉与中源协和技术布局对比 专利申请与授权 - 赛莱拉干细胞医疗专利申请总量523项、授权总量160项，均领先于中源协和 [2] - 2014-2019年赛莱拉年申请量持续高于中源协和，2020年中源协和实现反超 [5] - 近几年两家企业的专利申请量均较少 [5] 专利价值度 - 中源协和专利价值度高于赛莱拉，价值度8-10的专利占比40%（85项） [6] - 赛莱拉价值度8-10的专利占比24%（124项） [6] 专利合作与地域布局 - 赛莱拉与外国企业合作申请专利较多，中源协和主要与中国本土企业/机构合作 [10] - 两家企业主要布局在中国，赛莱拉在中国申请515项，中源协和211项 [12] - 赛莱拉还在世界知识产权组织、美国有所布局 [12] 专利类型与技术构成 - 赛莱拉以发明专利为主，中源协和以实用新型为主 [14] - 赛莱拉第一大技术领域A61K专利申请312项，中源协和第一大领域C12M申请60项 [16] 专利引用与创新战略 - 赛莱拉被引用专利次数较多，包括CN104542578A等被引50次以上 [20] - 中源协和被引用最多专利CN102127522A引用40次以上 [20] - 中源协和技术优势在分化提高、反应提高，赛莱拉侧重降低复杂性、提升速度 [21] - 赛莱拉技术布局更加全面、多样 [21]