证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-072 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一）华海转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文核准，浙江华海药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）于2020年11月2日公开发行1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为184,260.00万元，期限为发行 之日起6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元 可转换公司债券已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华 海转债"，债券代码"110076"。 （二）华海转债转股期限及转股价格情况 根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券 ...

内部编号:2024060446 2020 年浙江华海药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见,但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不 对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。本报告的评级结论及相关分析并非对评级对象的鉴证意见。鉴于 信用评级工作特性及受客观条件影响,本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期 内,本评级机构将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象(或债券)实施跟踪评 ...

浙江华海药业股份有限公司 关于向参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖北华海共同药业有限公司（以下简称"华海共同药业"）， 为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）参股公司， 公司持有其 46.9167%的股份。因公司高级管理人员担任华海共同药业董事，因此 华海共同药业构成公司的关联方。 本次担保金额及公司已实际为华海共同药业提供的担保余额均已经公司 董事会或股东大会审议通过。 本次公司为华海共同药业提供担保金额不超过 26,273.35 万元。截止本公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 8,491.82 万元（不包括本次担保）。 | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 特别风险提示：根据华海共同药业 2024 年第一季度财务报表数 ...

一、2023 年度权益分派方案的基本情况 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-069 号 转债代码：110076 转债简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"华海转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110076 | 华海转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/3 | | | | 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的 ...

债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年六月 浙商证券股份有限公司 关于 浙江华海药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 110076 | 华海转债 | 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙 江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业""发行人"或"公司"）存续 期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行 编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江华海 药业股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 承诺或声明。 2 | 重要 ...

公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1. 公司是国内特色原料药的龙头企业,在国际原料药市场也处于行业领先地位。[12] 2. 公司制剂业务快速增长,制剂收入占营业收入的比重逐年提升且增长迅速。[18] 3. 公司大规模的投资高峰已经过去,虽然近几年公司会面临一些固定资产折旧增加的压力,但增加的比例在未来几年将会逐步下降。[17] 4. 公司原料药业务的核心竞争力包括:主要产品全球市场份额逐年提升、持续优化和提升的工艺技术改进能力、超150人的专业销售团队带来的市场开拓能力。[17] 5. 公司发酵法合成司美格鲁肽项目预计年底产出,司美格鲁肽(减肥药)市场广阔,增速快。[15] 6. 今年以来"北向资金"持续流入,沪股通持股数量大幅增加。[18][19] 公司业绩情况 1. 2023年实现营收83.1亿元,同比增长0.5%;归母净利润8.3亿元,同比下降28.9%,扣非净利润8.9亿元,同比下降26%。[8] 2. 2024年第一季度,公司实现营业收入25亿元,同比增长21.4%;归母净利润2.7亿元,同比增长56.6%,扣非净利润3.2亿元,同比增长67.3%。[9] 3. 2024年一季度,国内制剂收入同比增长超30%,主要由于新产品持续导入市场并逐步上量,以及销售团队优化带来的产品市场占有率提升。[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-066 号 债券代码：110076 债券代码：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 1.本次股份质押基本情况 注：上表中"质押到期日"为预计时间，具体以中国证券登记结算有限责任 公司出具的质押解除登记日期为准。 2. 上述质押股份不存在被用作公司重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情形。 单位：股 重要内容提示: 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东周明华先生持 有公司股份总数为 224,418,890 股，占公司总股本的比例为 15.30%。本次部分股 份质押完成后，周明华先生处于质押状态的股份累计数为 72,500,000 股，占其所 持公司股份总数的 32.31%，占本公司总股本的比例为 4.94%。 公司于近日收到公司 5%以上股东周明华先生关于其部分股份质押的通知， 现将具体情况公告如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-065 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 | 股东名称 | 周明华 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 42,500,000 | | 占其所持股份比例 | 18.94% | | 占公司总股本比例 | 2.90% | | 解质时间 | 2024.6.14 | | 持股数量 | 224,418,890 | | 持股比例 | 15.30% | | 剩余被质押股份数量 | 55,500,000 | 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 24.73% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 3.78% | 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-064 号 浙江华海药业股份有限公司 关于子公司长兴制药股份有限公司 终止北交所辅导备案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司长兴制药股份有限公 司（以下简称"长兴制药"）是全国中小企业股份转让系统挂牌企业（证券简称： 长兴制药，证券代码：835269）。公司近日接到长兴制药通知，中国证券监督管理 委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）于 2024 年 6 月 14 日确认长兴制药 终止辅导，现将有关事项公告如下： 一、长兴制药公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一）与浙商证券股份有限公司签订书面辅导协议 长兴制药与浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）于 2022 年 12 月 6 日签署了《关于长兴制药股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北 交所上市之辅导协议》。 （二）提交辅导备案材料 长兴制药于 2022 年 ...

报告公司投资评级 公司给予"强推"评级。[2][9] 报告的核心观点 1) 国内制剂：伴随大品种的集采影响出清,23年公司获批新产品达到15个,达到历年获批数量之最,新品种有望为板块持续贡献动力。同时,公司积极优化销售团队,一方面加速院外市场零售业务布局,积极探索多元化的新业务模式;另一方面,公司还不断扩大基层市场覆盖面,着力提升产品市场占有率。国内制剂新高可期。[6][14][19][20] 2) 原料药：尽管在23年公司受到了竞争加剧价格受损、下游去库存等短期负面因素的冲击,板块毛利率仍然维持在较高水平,彰显公司强大的精益生产理念和生产制造能力。同时,考虑到公司存量品种普遍为具备长期增长潜力的慢病用药,沙班、列汀、列净等下一轮到期品种布局完善,我们认为公司原料药业务中长期仍具备持续增长潜力。[7][32][33][34][37][38][41][42] 3) 美国制剂：2023年,公司的美国ANDA获批数量达到8个。2018年以来,公司每年均保持着大几个的新ANDA品种申报节奏,且新申报品种围绕"新、难、偏、大"的战略,持续向缓/控释等特殊制剂技术药物、首仿/挑战专利药物、半固体等高技术壁垒药物升级。随着品种获批逐渐贡献收入,海外制剂业务扭亏可期。[8][48][49][50] 其他内容总结 1) 公司三大业务板块(国内制剂、原料药、美国制剂)均呈现向好趋势,有望开启下一轮成长周期。[13][14] 2) 公司估值处在近十年低位水平,同时公募基金的配置比例也已进入底部区间,投资机会已现。[15][16] 3) 公司近年来也开始稳步推进生物药仿制药、生物创新药、小分子创新药等后续业务的布局,以期打开未来更大的成长空间。[52][53][54][55][56][57][58][59]