业绩数据 - 2023年资产总额477,004.88万元，同比增长1.43%；负债总额281,527.91万元，同比增长4.11%；净资产195,476.97万元，同比下降2.19%[63] - 2023年营业收入483,271.33万元，同比增长36.04%；营业成本408,962.73万元，同比增长44.80%[63] - 2023年利润总额7,695.14万元，同比下降52.67%；净利润3,809.58万元，同比下降67.71%[63] - 2023年归属于母公司净利润1,697.52万元，同比下降80.26%[63] - 2023年资产负债率为59.02%，较上年增加1.52个百分点；基本每股收益0.02元/股，同比下降81.82%[65] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税），合计拟派发现金红利16,128,000.00元（含税），现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为95.01%[69] 新能源板块数据 - 新能源板块年末6处场站正式对外开放，14处超级充电站投入运营，累计充电量约290万度，累计订单数约12万次[40] - 新能源板块全年新建投运充电站157处，新增充电桩2018个[40] 未来展望 - 2024年力争实现营业收入540,000.00万元，其中广告传媒业务收入35,000.00万元，汽车服务业务收入435,000.00万元，新能源业务收入70,000.00万元[66] - 2024年预计发生日常关联交易77,717.61万元[74] - 2024年度向关联人采购解体车辆预计金额244.40万元，较上年增加5.73%[76] - 2024年度向关联人销售整车预计金额3300.00万元，较上年增加0.46%[76] - 2024年度向关联人提供充电服务预计金额69315.50万元，较上年增加96.46%[76] - 2024年度接受关联人土地房屋租赁预计金额4133.31万元，较上年增加53.42%[76] - 2024年度公司拟对孙公司债务提供的担保金额预计为10500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.37%[95] 公司治理 - 2023年6月进行董事会换届选举，任期三年[18] - 2023年7月邹艳环辞去公司第九届董事会董事职务[19] - 2023年度董事会召开7次会议，审议通过议案40项[23] - 2023年度董事会召集召开1次股东大会，审议通过14项议案[26] - 2023年召开董事会战略委员会2次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会5次[28] - 2023年6月底第八届监事会任期届满，6月29日完成换届选举[52] - 2023年监事会共召开6次会议[53] - 监事会列席1次股东大会会议和7次董事会会议[54] 其他 - 公司发展定位为打造城市客运出行综合服务商，做强广告传媒、做优汽车服务与贸易、做大新能源综合服务板块[42] - 2024年公司将坚持稳中求进等工作总基调，以提升发展质量为目标[43] - 广告传媒板块要精耕细作，提升媒体使用价值，拓展全国投放业务，提升线上化、数字化水平[43] - 汽车服务板块要降低单店成本，优化品牌结构，拓展循环经济领域[44] - 新能源板块要落实“双碳”战略，推进充电项目建设，构建服务生态圈[44][45] - 公司可能面临经济政策、市场竞争、内部经营管理和其他外部环境变化风险[46] - 未来三年符合现金分红条件下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[114] - 未来三年最近三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[114] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[114] - 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划[115]

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-014 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

业绩总结 - 广告传媒业务营收77,668,804.61元，毛利率61.06%，收入同比增12.85%[3] - 汽车服务业务营收824,489,078.59元，毛利率3.62%，收入同比增1.08%[3] - 新能源业务营收154,142,922.04元，毛利率32.62%，收入同比增15.69%[3] - 汽车4S店营收801,372,104.10元，毛利率2.86%，收入同比增1.16%[5] - 汽车租赁服务营收12,632,258.95元，毛利率29.35%，收入同比增8.23%[5] - 报废拆解服务营收10,484,715.54元，毛利率30.91%，收入同比降11.27%[5] - 新能源充电服务营收154,142,922.04元，毛利率32.62%，收入同比增15.69%[5] - 北京地区营收1,001,617,099.54元，同比增5.07%[7] - 其他地区营收54,683,705.70元，同比降10.49%[7] 市场扩张 - 新能源业务在北京市新增16个充电站，133个充电桩，租赁物业925.3平方米[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.20亿元，同比增长6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 651.41万元[4] - 本报告期末总资产43.77亿元，较上年度末减少8.25%[5] - 非经常性损益合计268.16万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1316.81万元[4] - 加权平均净资产收益率为 - 0.37%，增加0.02个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入11.2043265492亿美元，较2023年第一季度的10.5535390919亿美元增长6.17%[15] - 2024年第一季度营业总成本11.0615877082亿美元，较2023年第一季度的10.5091958007亿美元增长5.26%[15] - 2024年第一季度营业利润547.008944万美元，较2023年第一季度的141.153952万美元增长287.52%[16] - 2024年第一季度利润总额606.810708万美元，较2023年第一季度的196.074972万美元增长209.47%[16] - 2024年第一季度净利润 -173.582409万美元，较2023年第一季度的 -459.890107万美元减亏62.26%[16] - 2024年第一季度末资产总计43.7658220327亿美元，较上期末的47.7004883913亿美元下降8.25%[14] - 2024年第一季度末负债合计24.4375946018亿美元，较上期末的28.1527917958亿美元下降13.20%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计19.3282274309亿美元，较上期末的19.5476965955亿美元下降1.12%[15] - 2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为 -10,266,750元，2023年同期为2,464,020元[17] - 2024年第一季度综合收益总额为 -12,002,574.09元，2023年同期为 -2,134,881.07元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，与2023年同期持平[17] 应收账款及票据关键指标变化 - 应收票据变动比例为 - 98.00%，主要因银行承兑汇票到期[6] - 应收账款变动比例为38.59%，因新能源及广告业务应收账款增加[6] - 2024年第一季度应收账款2.9677764846亿美元，较上期末的2.141395649亿美元增长38.59%[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为33,950[10] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.44亿股，持股比例55.00%[10] 现金流量相关数据 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,220,710,120.28元，2023年同期为1,145,033,220.60元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,244,991,975.69元，2023年同期为1,164,499,289.93元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,168,123.51元，2023年同期为 -14,947,342.39元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -63,223,271.48元，2023年同期为 -21,237,054.42元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为880,667,195.68元，2023年同期为549,786,878.38元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84,346,219.20元，2023年同期为 -149,280,878.60元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为709,973,192.23元，2023年同期末为753,903,719.81元[20] 长期借款关键指标变化 - 2024年第一季度长期借款75847.629898万美元，较上期末的33862.023108万美元增长123.99%[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行相关会计政策变更[10] - 变更涉及负债流动性划分等多项规定[3][5][6][8] - 变更符合规定及公司实际情况[10] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[2][10][11]

会议信息 - 2024年4月29日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][6] - 参加人员有闫哲、王婕、范勇杰、赵子忠（可能调整）[6] 报告发布 - 2024年3月30日发布2023年度报告[3] - 2024年4月29日发布2024年Q1报告[3] 投资者参与 - 2024年4月22日至26日16:00前可提问[3][7] - 2024年4月29日可登录上证路演中心参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 68477383，邮箱tzzgx@bbcm.com.cn[8]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为48.33亿元，同比增长36.04%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1697.52万元，同比下降80.26%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为898.84万元，同比下降87.87%[10] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比下降20.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,782,829,066.78元，较2022年末减少2.81%[11] - 2023年末总资产为4,770,048,839.13元，较2022年末增长1.43%[11] - 2023年基本每股收益为0.02元，较2022年减少81.82%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，较2022年减少88.89%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.93%，较2022年减少3.72个百分点[11] - 2023年第四季度营业收入为1,336,418,954.78元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,835,982.35元[12] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为199,299,984.84元[12] - 2023年非经常性损益合计为7,986,773.67元[13] - 2023年公司资产总额为477,004.88万元，净资产为195,476.97万元[23] - 2023年度公司累计完成营业收入483,271.33万元，实现利润总额7,695.14万元，归属于母公司净利润1,697.52万元[23] - 2023年公司营业收入为4,832,713,329.55元，同比增长36.04%[24] - 2023年公司营业成本为4,089,627,283.90元，同比增长44.8%[24] - 2023年公司销售费用为253,089,027.77元，同比增长11.75%[24] - 2023年公司研发费用为25,540,525.63元，同比增长21.42%[24] - 2023年度公司累计实现营业收入48.33亿元，同比增加36.04%[29] - 2023年度公司累计发生营业成本40.90亿元，同比增加44.80%[33] - 前五名客户销售额85958.98万元，占年度销售总额17.79%[35] - 前五名供应商采购额240323.63万元，占年度采购总额58.76%[36] - 公司研发投入总额为25,540,525.63元，占营业收入比例为0.53%[38] - 公司研发人员数量为51人，占公司总人数比例为3.51%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,362,903,915.71元，同比增长35.75%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,336,851,404.75元，同比增长45.95%[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为132,983,150.06元，同比增长43.31%[41] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为36,720,065.16元，同比增长101.80%[42] - 取得借款收到的现金为1,888,908,946.05元，同比增长181.03%[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为65,969,220.64元，同比增长676.11%[39] - 偿还债务支付的现金为1,507,741,490.00元，同比增长204.63%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为191,164,399.43元，同比增长47.60%[39] - 2023年12月31日，货币资金为996,917,154.77元，相比2022年12月31日的1,034,642,070.90元有所减少[180] - 2023年12月31日，应收票据为36,080,000.00元，相比2022年12月31日的76,833,682.00元有所减少[180] - 2023年12月31日，应收账款为214,139,564.90元，相比2022年12月31日的180,141,571.75元有所增加[180] - 2023年12月31日，预付款项为232,884,455.05元，相比2022年12月31日的132,041,167.03元有所增加[180] - 流动资产合计为1,944,002,732.54元，较上年同期增长1.78%[181] - 非流动资产合计为2,826,046,106.59元，较上年同期增长1.20%[181] - 资产总计为4,770,048,839.13元，较上年同期增长1.43%[181] - 流动负债合计为1,767,010,388.78元，较上年同期增长9.93%[182] - 非流动负债合计为1,048,268,790.80元，较上年同期下降4.42%[182] - 负债合计为2,815,279,179.58元，较上年同期增长4.11%[182] - 所有者权益合计为1,954,769,659.55元，较上年同期下降2.20%[182] - 母公司流动资产合计为967,400,816.79元，较上年同期下降0.24%[183] - 母公司非流动资产合计为1,169,853,859.18元，较上年同期下降0.43%[183] - 母公司负债和所有者权益总计为2,137,254,675.97元，较上年同期下降0.34%[183] - 2023年度营业总收入为4,832,713,329.55元，同比增长36.04%[185] - 2023年度营业总成本为4,731,856,541.49元，同比增长39.02%[185] - 2023年度净利润为38,095,779.94元，同比下降67.70%[186] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为16,975,212.98元，同比下降80.28%[186] - 2023年度基本每股收益为0.02元/股，同比下降81.82%[186] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,396,086,582.73元，同比增长33.86%[188] - 2023年度研发费用为25,540,525.63元，同比增长21.42%[185] - 2023年度销售费用为253,089,027.77元，同比增长11.75%[185] - 2023年度管理费用为283,718,668.95元，同比增长16.10%[185] - 2023年度财务费用为62,355,064.79元，同比下降14.93%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为440,633,346.84元，相比上年的553,450,505.66元有所下降[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-247,503,055.87元，相比上年的-165,867,801.47元有所增加[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-288,124,726.79元，相比上年的-223,774,646.64元有所增加[189] - 现金及现金等价物净增加额为-94,994,435.82元，相比上年的163,808,057.55元有所下降[189] - 期末现金及现金等价物余额为844,374,559.40元，相比上年的939,368,995.22元有所下降[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为92,694,674.74元，相比上年的98,691,053.65元有所下降[190] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为36,712,960.96元，相比上年的93,845,175.30元有所下降[191] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-127,080,934.74元，相比上年的-161,053,942.76元有所增加[191] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2,326,700.96元，相比上年的31,482,286.19元有所下降[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额为446,109,687.62元，相比上年的443,782,986.66元有所增加[191] - 公司2023年年度报告期末余额为1,954,769,659.55元[193] - 公司2023年年度报告期初余额为1,998,400,258.75元[194] - 公司2023年年度报告期末余额为1,998,561,419.95元[195] - 公司2023年年度报告期末余额为1,739,325,870.47元[197] - 公司2023年年度报告期初余额为1,686,326,053.29元[196] - 公司2023年年度报告期末余额为1,686,326,053.29元[198] - 公司2023年年度报告期初余额为1,558,110,598.70元[199] 业务板块 - 广告传媒业务收入2.94亿元，占主营业务收入6.35%[30] - 汽车服务业务收入37.02亿元，占主营业务收入80.00%[30] - 新能源业务收入6.32亿元，占主营业务收入13.65%[30] - 汽车服务公司售车12767台，实现营业收入30.14亿元，同比增加40.84%[31] - 汽车服务公司维修车辆240129台次，实现营业收入5.33亿元，同比增加69.75%[31] - 隆瑞三优公司充电946万次，实现营业收入6.32亿元，同比增加16.52%[32] - 2023年新能源板块累计产生充电量约290万度，累计订单数约12万次[15] 市场与政策 - 视频媒体投放占比从2021年的56%增长至2023年的63%，提升7个百分点[18] - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 2023年全国新注册登记机动车3480万辆，其中新注册登记汽车2456万辆，同比增长5.73%[18] - 2023年底全国公共充电桩总数达到270万台，北京市公共充电桩总数12万台[18] - 2023年北京累计交易新车68.31万辆，同比增长12.37%，增幅高于全国6.37个百分点[60] - 北京市新能源汽车销售快速增长，全年累计交易27.12万辆，同比增长26.9%，占新车总交易量的39.7%[60] - 北京市计划在十四五期间将新能源汽车保有量从40万辆提升至200万辆，并建立覆盖全市的充电设施网络，支撑200万辆新能源汽车的充电需求[61] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构[87] - 公司现有8名董事，其中独立董事3人，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[87] - 公司现有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作[87] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职[87] - 公司持续健全风险防范机制，严格按照《合规管理办法》推进合规管理体系建设工作[87] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度[87] - 公司制定了《北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，报告期内内幕信息知情人能够按照上述制度的要求，严格执行有关规定[88] - 2022年年度股东大会审议通过14项议案，不存在否决议案情况[89] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况已披露[90] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额已披露[90] - 公司董事邹艳环于2023年6月29日离任[91] - 独立董事卢迪于2023年6月29日离任，薪酬为5.00万元[91] - 监事黄志远于2023年6月29日离任[91] - 监事王玉良于2023年3月9日离任[91] - 副总经理朱凯于2023年3月28日离任[91] -

制度修订 - 公司于2024年3月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则与目的 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[6][7][8][9][10] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[11][12] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[13] - 沟通方式有股东大会、咨询电话、现场参观等[13] 责任与事务 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为主管负责人[19] - 董事会办公室负责投资者关系管理日常事务[20] 工作要求与职责 - 应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[21] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[22][23] 信息与纠纷处理 - 活动中不得透露未公开重大信息等，泄漏应立即公告[23][24] - 对投资者诉求承担处理首要责任，支持配合股东权利活动[25] - 纠纷可申请调解，公司应配合[25] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改及解释[27] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时以有效规定为准[27] - 自董事会审议通过之日起实施，2010年3月修订制度废止[27]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易决策与披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）应履行决策程序并披露[17] - 与关联法人或组织交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）应履行决策程序并披露[17] - 关联交易金额不到3000万元或未达最近一期经审计净资产绝对值5%（除担保、受赠现金资产）由董事会审议批准[17] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应聘请中介机构审计或评估并提交股东大会审议[17] 审议程序 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[13] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[15] - 独立董事对关联交易审议并发表独立意见，经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 监事会对关联交易审议、表决、履行等情况进行监督[13] 日常关联交易 - 日常关联交易金额不到3000万元或未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准，超出则经董事会批准后报股东大会审议[26] 其他关联交易规定 - 与关联人进行委托理财，相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[23] - 与关联人进行的连续12个月内特定关联交易按累计计算原则适用规定[23] 关联担保 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[18] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[19] 豁免情况 - 与关联人发生特定交易可免于按关联交易方式审议和披露[29] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行相关义务[30] 控股子公司 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权等情况的公司[32] 制度说明 - 本制度中“以下”“超过”不包括本数，“以上”包括本数[33] - 本制度自董事会决议通过之日起实施，2008年8月修订的相关制度同时废止[34]

北京巴士传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事，高级管理人员是指 总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二） 聘任或者解 ...