业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入1829067.08万元，同比变动4.03%[9] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 30678.24万元，同比变动 - 1241.36%[9] 合规情况 - 保荐机构于2024年12月18 - 19日对公司进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披、资产、募资使用、关联交易均合规[4][5][7][8] 建议与结论 - 保荐机构提请公司关注行业趋势调整策略[12] - 本次检查无需向证监会和上交所报告事项[13]

融资情况 - 公司2023年1月12日发行可转债募资25亿，净额24.8747735849亿[1] 资金使用 - 2023 - 2024年使用9亿闲置资金补流已归还[3][4] - 截至2024年11月30日募投项目累计使用20.043073亿[5] - 公司拟用不超4.8亿闲置资金补流，期限不超12个月[6][8] 项目进展 - 江阴兴佳项目承诺投资13亿，累计用9.733349亿已投产[7] - 江苏兴业项目承诺投资12亿，累计用10.309724亿在建[7]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司本次使用 不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含 税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.4 ...

资金使用 - 公司计划用不超9.5亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用9亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年3月12日至8月27日累计归还4.3亿元[3] - 2024年12月18日归还4.7亿元[3] - 截至公告披露日9亿元已全部归还[3]

股东大会信息 - 2024年11月27日决议召开，28日发布通知，股权登记日12月6日[6] - 12月13日下午14点召开，现场与网络投票结合[7] 出席情况 - 494名股东及代表参会，代表3,213,021,039股，占83.0936%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意3,210,316,639股，占99.9158%[12] - 中小投资者同意42,861,056股，占94.0648%[12]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,213,021,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.0936 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,507,880 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表 ...

可转债发行 - 2023年1月6日发行2500万张可转换公司债券，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[3] 转股相关 - 初始转股价格3.17元/股，调为3.02元/股，2023年5月8日生效[4] - 2024年11 - 12月触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 2024年12月14日至2025年3月13日再触发也不修正[2][6] - 转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[6]

债券发行与上市 - 2023年1月6日公开发行2500万张“三房转债”，总额250000万元，期限6年[2] - 2023年2月7日“三房转债”在上海证券交易所上市交易[2] 转股相关 - 2023年7月12日起可转股，转股期至2029年1月5日，初始转股价3.17元/股，调整后3.02元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4][5] - 2024年11月25日至12月6日，10个交易日收盘价低于2.57元/股[5] - 未来20个交易日内5个交易日收盘价低于85%将触发修正条款[5]

可转债发行 - 2023年1月6日公开发行250万手可转换公司债券，总额250,000万元[8] - 存续期限为2023年1月6日至2029年1月5日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期限自2023年7月12日起至2029年1月5日止[22] - 初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[23][51] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 修正后转股价格有相关限制[27] - 到期赎回价格为票面面值110%（含最后一期利息）[31] - 有条件赎回触发条件为30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[34] - 发行包销比例超过30%，公司协商是否中止发行[37] 配售与申购 - 股权登记日为2023年1月5日收市后原股东优先配售[37][41] - 每股配售0.641元面值可转换公司债券，即每股配售0.000641手[41] - 发行人总股本3896339676股可参与原股东优先配售[41] - 原股东可优先配售上限总额为250.00万手[41] - 原股东参与优先配售后余额网上申购无需缴付资金[42] 资金募集与使用 - 募集资金总额为25亿元[47] - 拟投资项目投资总额为38.6409亿元，使用募集资金25亿元[48] 业绩数据 - 2023年度北京德皓国际收入总额为5.490997亿元，审计业务收入为4.218174亿元，证券业务收入为3.304625亿元[53] - 2023年度北京德皓国际审计上市公司客户家数59家，上市公司审计收费约2.414438亿元[53] 审计相关 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额2亿元[54] - 2024年度审计费用合计180万元，其中财务报告审计费用为135万元，内部控制审计费用为45万元[60] - 大华事务所连续四年为公司提供审计服务，对2023年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[61] - 2024年11月27日董事会审议通过变更会计师事务所议案[66] - 拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年[66][68] - 变更会计师事务所需提交股东大会审议，审议通过之日起生效[67][68] - 变更对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响[68] 受托管理 - 华兴证券为江苏三房巷聚材可转债受托管理人，关注本息偿付等重大事项[69]

股份回购情况 - 2024年11月未实施股份回购[3][6] - 截至2024年11月30日累计回购29760000股，占总股本0.76%[3][6] - 回购最高1.45元/股，最低1.17元/股，已支付39371952元[3][6] 回购计划 - 拟回购资金3000 - 5000万元，价格不超2.74元/股[4] - 回购期限自2024年6月4日起12个月内[4]