融资情况 - 天通股份非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 公司信息 - 天通股份注册资本为人民币1,233,434,416元[3] 保荐督导 - 保荐机构对天通股份持续督导期至2023年12月31日[1][5] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，保荐机构继续督导[12] - 督导期间公司信息披露合规，资金使用无违规[10][11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入368,211.86万元，较上年同期减少18.32%[11][31] - 2023年归属上市公司股东净利润32,494.90万元，较上年同期减少51.46%[31] - 2023年平均销售毛利率为21.87%，较上年同期下降3.94个百分点[32] - 2023年销售费用9,018.28万元，同比增加21.41%[33] - 2023年研发费用25,135.32万元，同比减少21.87%[33] - 截至2023年末，公司总资产1,158,855万元，较年初增加70,150万元[35] - 2023年末公司负债总额341,352万元，比年初增加35,870万元[36] - 2023年末归属母公司所有者权益812,790.66万元[37] - 2023年经营活动现金流量净额43,380万元，较上年同期减少42.55%[38] - 2023年投资活动现金流量净额 - 47,234万元，较上年同期减少70.62%[39] - 2023年筹资活动现金流量净额14,852万元，较上年同期减少91.45%[39] - 2023年度母公司实现净利润78,183,975.85元[43] 未来展望 - 2024年磁性材料目标提升市场占有率，蓝宝石晶体材料降低成本提升利用率，压电晶体材料优化产品结构[18] - 2024年智能装备业务聚焦光伏产业链整合和自主创新，推动装备智能化[18] - 2024年技术创新计划维持研发费用投入，引进高层次专业技术人才[18] - 2024年客户服务计划完善内部管理流程，与重要客户建立长期稳定合作关系[20] - 2024年降本增效计划优化设计、控制成本、拓展供应商、优化生产流程等[20] - 2024年人力资源计划扩大关键岗位人才队伍，培养和引进并重[21] 新产品和新技术研发 - 2023年公司加大技术研发投入，在磁性和晶体材料领域保持领先[11] 市场扩张和并购 - 2023年公司加强智能装备产品创新和市场拓展，提升市场占有率[11] 其他新策略 - 2023年公司深化磁性材料业务经营策略调整优化，巩固晶体材料市场地位[11] - 公司坚持“以电子材料为核心，推动电子材料与智能装备协同发展”战略方针[16] 其他 - 2023年公司董事会共召开7次会议，全体成员均亲自出席[12] - 2023年公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会按决议和授权执行[13] - 2024年5月7日上午10:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 会议地点在浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室[4] - 会议将对2023年年度报告等多项议案进行审议[5] - 独立董事2023年度述职报告全文刊登在上海证券交易所网站[6] - 2023年战略决策委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[15] - 公司董事会设有3名独立董事，报告期内对历次董事会会议审议议案及公司其他事项均未提异议[15] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利98,008,601.28元（含税），占2023年净利润30.16%[44] - 2023年董事薪酬合计324.4016万元，监事薪酬合计135万元[50][53] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过45亿元综合授信额度[55] - 公司及子公司2024年度拟为下属控股子公司提供担保总额度不超过149,700万元[58]

业绩说明会信息 - 2024年4月26日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2] 投资者参与信息 - 2024年4月19日至4月25日16:00前可预征集提问[2] - 2024年4月26日11:00 - 12:00可在线参与[5] 联系方式 - 联系人吴建美、姚天恒，电话0573 - 80701330[6] - 传真0573 - 80701300，邮箱tdga@tdgcore.com[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股，发行价9.90元/股，募集资金2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为182,445.32万元[3] - 4个募集资金专户余额合计182,445.32万元[6] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，项目投入累计12,603.16万元，利息收入净额累计5,578.88万元，补充流动资金及偿还银行借款累计43,000.00万元[3] - 2022年12月12日拟用1,932.87万元置换自筹资金，截至2023年12月31日置换完毕[8] - 2023年4月13日同意增加支付方式并等额置换，截至2023年12月31日累计置换9,980.55万元[9] 项目投资情况 - 募集资金总额232,469.60万元，本年度投入33,603.16万元，累计投入55,603.16万元[19] - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，本年度投入12,294.16万元，累计投入12,294.16万元，投入进度9.10%[19] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，本年度投入309.00万元，累计投入309.00万元，投入进度0.58%[19] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后为43,923.67万元，本年度投入21,000.00万元，累计投入43,000.00万元，投入进度97.90%[19] 项目进展及原因 - 大尺寸射频压电晶圆项目建设周期预计3年，截至2023年12月31日仍在投资建设中[20] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目建设周期预计2年，截至2023年12月31日仍在投资建设中[20] - 大尺寸射频压电晶圆项目投入未达计划进度，因综合业务发展状况建设募投项目[20] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入未达计划进度，因优化调整项目生产工艺及设备布局[20]

担保额度 - 2024年度公司预计提供担保总额度不超14.97亿元，含实际担保总额10.8亿元[1] - 为资产负债率70%以下控股子公司预计担保额度为8.15亿元[1] 子公司情况 - 天通吉成资产负债率44.85%，预计担保额度3.2亿元，占净资产比例3.91%[4] - 天通精电资产负债率43.16%，预计担保额度1.95亿元，占净资产比例2.39%[4] - 天通银厦资产负债率33.81%，预计担保额度1.2亿元，占净资产比例1.47%[4] - 天通六安资产负债率62.58%，预计担保额度1亿元，占净资产比例1.22%[4] - 天通凯巨资产负债率50.72%，预计担保额度0.8亿元，占净资产比例0.98%[4] - 天通日进资产负债率75.69%，预计担保额度3.15亿元，占净资产比例3.85%[4] - 天通精美资产负债率95.07%，预计担保额度0.37亿元，占净资产比例0.45%[4] - 徐州瑞美资产负债率80.46%，预计担保额度2亿元，占净资产比例2.45%[4] 注册资本 - 天通（六安）新材料有限公司注册资本16500万元[8] - 徐州瑞美科技有限公司注册资本5000万元[8] - 天通凯巨科技有限公司注册资本30000万元[9] - 徐州凯成科技有限公司注册资本2000万元[9] - 天通凯立科技有限公司注册资本10000万元[9] - 天通日进精密技术有限公司注册资本12000万元[10] 业绩数据 - 天通吉成最近一年净利润8562.48万元[10] 其他 - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的18.31%，占总资产的12.92%[14] - 本次担保预计是为满足子公司资金需求、保障业务发展[12] - 董事会同意本次担保额度预计事项，并授权法定代表人签署担保协议[13]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.67%，营收合计占比90.37%[9] 未来展望 - 2024年将继续维护和强化内部控制建设[22] 其他新策略 - 2023年围绕资金等业务开展内部审计工作[21] - 体系管理部门推动公司及子公司管理体系检查和年审[21]

公司治理 - 2023年第九届董事会由7名董事组成，独立董事3名[2] - 2023年召开2次股东大会、7次董事会[6] 业绩预计 - 预计2022年度归母净利润同比增20749 - 29049万元，增长50% - 70%[10] - 预计2022年度扣非归母净利润同比增5823 - 11623万元，增长20% - 40%[10] 人事变动 - 2023年5月8日聘任芦筠为财务负责人，任期三年[14] - 2023年5月8日聘任潘正强为总裁等，任期三年[15] 其他事项 - 2023年继续聘请天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年独立董事将继续关注公司经营[21]

公司治理 - 2023年第九届董事会由7名董事组成，独立董事3名[2] - 2023年召开2次股东大会、7次董事会，独立董事潘峰均投赞成票[7] - 2023年潘峰主持召开提名委员会会议2次等[7] - 2023年潘峰现场工作超十五个工作日[8] 业绩情况 - 预计2022年度归母净利润增20749 - 29049万元，同比增50% - 70%[10] - 预计2022年度扣非归母净利润增5823 - 11623万元，同比增20% - 40%[10] 公司运营 - 2023年完善内控体系建设，无重大缺陷[11] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 人事变动 - 2023年5月8日聘任芦筠为财务负责人，任期三年[14] - 2023年5月8日聘任潘正强为总裁等，任期三年[15] 其他事项 - 2023年度利润分配方案利于可持续发展[18] - 公司信息披露无虚假记载等问题[19] - 2024年独立董事将继续关注经营，提高履职能力[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为368,211.86万元[5] - 本期净利润为3.24亿元，上年同期为6.74亿元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降42.55%[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为226,465.52万元[6] - 公司期末流动资产合计68.54亿元，上年年末为65.66亿元[16] - 公司期末负债合计34.14亿元，上年年末为30.55亿元[16] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 将收入确认、应收账款减值列为关键审计事项[5][6] 资产情况 - 公司期末货币资金为29.11亿元，上年年末为6.81亿元[16] - 公司期末存货为12.68亿元，上年年末为12.29亿元[16] - 长期股权投资期末账面余额为226,704,147.40元，期初为191,321,520.02元[168] 负债情况 - 短期借款期末合计748,406,583.86元，期初合计382,780,715.42元[191] - 应付账款期末合计1,380,425,784.80元，期初合计1,465,672,820.14元[192] - 合同负债期末合计92,716,750.39元，期初合计181,049,867.18元[193] 收益情况 - 本期其他收益为1.55亿元，上年同期为0.72亿元[20] - 本期投资收益为 - 0.10亿元，上年同期为3.45亿元[20] - 本期综合收益总额为3.85亿元，上年同期为5.33亿元[20] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为33.51亿元，上年同期为34.82亿元，同比下降3.77%[24] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为23.09亿元，上年同期为19.22亿元，同比增长20.13%[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1.49亿元，上年同期为17.37亿元，同比下降91.42%[24] 所有者权益情况 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为51.1958630922亿元，本期期末为78.3225010981亿元[1] - 所有者投入和减少资本共23.9219382173亿元，其中所有者投入普通股1500万元[1] - 利润分配使所有者权益减少4.98282865亿元[1] 会计政策 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[41] - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方账面价值计量资产和负债[43] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理方式[44] 资产减值 - 账龄1年以内，应收账款等预期信用损失率均为6.00%[68] - 长期资产可收回金额低于账面价值时确认减值准备[103] - 与合同成本有关资产账面价值高于预期剩余对价减估计成本时计提减值准备[125] 收入确认 - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时段或时点[118] - 某一时段内履行的履约义务按履约进度确认收入[119] - 环保工程项目等收入按履约进度确认，其他按时点确认收入[122][123] 政府补助 - 政府补助满足条件时确认，货币性按收到或应收金额计量[127] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[128] - 与收益相关政府补助补偿以后期间确认为递延收益[129]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润78183975.85元[7] - 2023年度提取10%法定盈余公积金7818397.59元[7] - 截至2023年12月31日，母公司资本公积金为4592847721.73元[7] 分红与薪酬 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[8] - 公司董事、高级管理人员2023年度薪酬合计449.4016万元[12] 关联交易与授信 - 2024年与关联方日常关联交易金额约19845万元，占2023年净资产2.43%[15] - 2024年度拟向金融机构申请不超45亿元综合授信额度[20] 担保额度 - 2024年度预计为下属控股子公司提供担保总额度不超14.97亿元[21] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对[5][6][7][9][10][11][15][18][19][20][21][22][23]