证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－018 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十六次董事会会议的通知。 公司于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二 十六次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长尹雷伟先生主 持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 3、审议 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额1002.42万元，归母净利润1405.41万元[2] - 上年未分配利润 -92815.66万元，本次可供分配利润 -91410.25万元[2] 利润分配 - 2024年不分配利润、不转增股本，方案待股东大会审议[2][4] - 公司不满足实施利润分配条件[3] 会议情况 - 2025年4月28日董监事会审议通过利润分配方案[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1,015,072,033.82元，同比增长56.05%[22] - 公司2023年营业收入为650,472,212.47元，2022年为286,402,533.75元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为14,054,113.37元，同比下降19.28%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,261,219.48元，同比增长93.61%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17,411,557.16元，2022年为-96,540,425.92元[23] - 公司全年营业收入101,507.20万元，同比增长56.05%[81] - 公司全年营业利润1,036.93万元，净利润1,440.43万元[81] - 营业收入同比增长56.05%，达到10.15亿元，主要由于新能源业务充电桩销售收入增加[82] - 公司2024年实现营业收入101,507.20万元，同比增长56.05%[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长55.66%，达到7.42亿元，与营业收入增长相匹配[82] - 研发费用同比增长93.88%，达到5402.77万元，主要由于研发投入大幅增加[82][83] - 销售费用为110,552,215.08元，同比增长31.78%[91] - 管理费用为78,138,339.02元，同比增长79.95%[91] - 财务费用为-1,605,327.59元，同比下降270.43%[91] - 研发费用为54,027,714.85元，占营业收入比例5.32%，同比增长93.88%[91][93] - 新能源业务成本同比增长67.61%，其中材料成本增长72.82%，人工成本增长322.88%[88] - 充电桩成本为562,519,233.01元，占总成本比例77.66%，同比增长67.03%[89] - 铁路运输成本为24,280,013.87元，占总成本比例3.35%，同比下降31.18%[89] - 工程成本为69,575,870.13元，占总成本比例9.61%，同比增长10.61%[89] 业务线表现 - 新能源行业收入同比增长64.17%，达到9.64亿元，占总收入的95.11%[84][88] - 充电桩销售业务收入同比增长59.60%，达到8.06亿元，但毛利率下降3.10个百分点[84] - 铁路运输业务收入同比下降36.52%，毛利率下降9.03个百分点[84] - 公司新增重载工业无人机业务，由控股子公司中创航空开展，专注于工业级重载长航时无人直升机研发、生产、销售和服务[55] - 中创航空自主研发的ZC系列大型重载无人直升机是国内智能化程度最高、载荷最大的无人直升机之一[54] - 新能源充电及储能业务由子公司绿能技术开展，产品包括7kW交流充电桩、7kW一体式直流充电桩等[55] - 重载工业无人机业务初具规模，市场拓展有序推进[121] - 公司新能源充电桩业务高速发展，产品种类不断完善，市场拓展成效明显[121] - 重载工业无人机行业处于发展初期，下游应用广泛且市场空间大[115][116] 各地区表现 - 国内销售同比增长60.27%，达到9.83亿元，占总收入的96.8%[84][85] - 国外销售同比增长193.14%，达到1887.61万元[84][85] - 广东、浙江、江苏等TOP10地区公共充电桩占比达68.8%[110] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过数字化转型提升研发、生产、采购流程效率，实现降本增效[122] - 公司将继续拓展海外市场，以充电产品为基础延伸光储充产品[120] - 2024年发展战略聚焦新能源业务发展[152] - 重载工业无人机技术持续升级，载重与续航能力将成为重要突破方向[116] - 2025年政府工作报告明确提出开展低空经济新技术、新产品、新场景大规模应用示范行动[116] - 低空经济政策发展低于预期可能对公司业务发展产生影响[124] - 公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目存在市场需求变化等不确定性风险[124] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,188,043.91元，较上年同期有所改善[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为508,974,920.68元，同比下降14.69%[23] - 2024年末总资产为1,565,762,881.00元，同比增长21.05%[23] - 基本每股收益同比下降32.04%，从2023年的0.0309元降至2024年的0.021元[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长65.05%，从2023年的0.0103元增至2024年的0.017元[24] - 加权平均净资产收益率同比下降2.58个百分点，从2023年的5.95%降至2024年的3.37%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加0.71个百分点，从2023年的1.99%增至2024年的2.70%[24] - 经营活动现金流净额为-4818.80万元，较上年同期有所改善[82] - 经营活动现金流量净额为-48,188,043.91元，同比改善[95] 其他财务数据 - 公司2024年度实现归属母公司净利润为1,405.41万元，上年未分配利润为-92,815.66万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25万元[6] - 公司2024年利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 货币资金期末金额为333,354,574.25元，占总资产比例21.29%，较上期下降31.52%[97] - 应收账款期末金额为664,510,607.68元，占总资产比例42.44%，较上期增长96.41%[97] - 存货期末金额为173,585,554.96元，占总资产比例11.09%，较上期增长36.63%[97] - 商誉期末金额为76,870,180.37元，占总资产比例4.91%，较上期增长51.95%[97] - 短期借款期末金额为70,101,822.17元，占总资产比例4.48%，较上期增长599.49%[98] - 应付账款期末金额为396,523,894.71元，占总资产比例25.32%，较上期增长45.73%[98] - 合同负债期末金额为31,327,834.90元，占总资产比例2.00%，较上期增长89.85%[98] - 库存股期末金额为301,122,089.86元，占总资产比例19.23%，较上期增长118.10%[98] - 受限货币资金期末账面余额为99,983,001.78元[99] 公司治理和股权变动 - 公司以6,270万元收购中创航空57%股权，新增重载工业无人机业务[34][35] - 公司首次回购股份1,355万股，占总股本的1.95%[37] - 公司第二次回购股份871.94万股，占总股本的1.24%[39] - 公司向4名激励对象预留授予限制性股票787.00万股，授予价格为4.39元/股[40] - 公司首次授予143名激励对象解除限售的限制性股票数量为312.00万股，占总股本的0.45%[41] - 公司决定回购注销5名离职激励对象持有的25.00万股限制性股票[43] - 公司以自有资金6,270万元收购中创航空57%股权[101][102] - 中创航空注册资本由142.303万元增加至3,000.00万元，增资2,857.697万元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司持股比例保持57%[105] - 2024年10月29日以4.39元/股向4名激励对象授予787万股限制性股票[150][151] - 2024年12月11日为143名激励对象解除限售312万股限制性股票，并回购注销5名离职激励对象持有的25万股[151] - 2024年12月25日解除限售的限制性股票数量为3,120,000股[174] 行业和政策环境 - 2024年年末全国新能源汽车保有量达3140万辆，同比增加1099万辆，全国电动汽车充换电基础设施累计数量为1281.8万台，同比上升49.1%[44] - 2024年公共车桩比为8.77:1，整体车桩比为2.45:1[44] - 2024年国家铁路货运总发送量完成39.85亿吨，比上年增加0.74亿吨，增长1.9%[49] - 2024年国家铁路总换算周转量完成48,356.99亿吨公里，比上年增加1,001.36亿吨公里，增长2.1%[49] - 政策要求在2023-2025年试点期内公共领域新增及更新车辆新能源占比力争达到80%[44] - 2024年公共充电桩为357.9万台[44] - 政策提出开展"百县千站万桩"试点工程，力争实现充换电基础设施"乡乡全覆盖"[46] - 2024年国家铁路货运总周转量完成32,580.63亿吨公里，与上年基本持平[49] - 政策提出逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化[47] - 2024年全国新能源汽车保有量达3,140万辆，同比增加1,099万辆，电动汽车充换电基础设施累计数量1,281.8万台，同比上升49.1%[109] - 2024年公共车桩比为8.77:1，公共充电桩为357.9万台，整体车桩比为2.45:1[109] - 政策要求2023-2025年试点期内公共领域新增车辆新能源占比达80%，公共充电桩与新能源汽车比例目标1:1[109]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.0139亿元人民币，同比增长31.33%[4] - 营业总收入同比增长31.32%，从2024年第一季度的1.533亿元增至2025年第一季度的2.014亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-698.45万元人民币，上年同期为-752.57万元人民币[4] - 净利润亏损扩大7.74%，从2024年第一季度的-783.7万元增至2025年第一季度的-844.4万元[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损为-698.5万元，较2024年同期的-752.6万元收窄7.19%[18] - 基本每股收益为-0.0099元/股，较2024年同期的-0.0108元/股有所改善[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长33.96%，从2024年第一季度的1.573亿元增至2025年第一季度的2.107亿元[17] - 销售费用同比增长45.73%，从2024年第一季度的2156.4万元增至2025年第一季度的3142.6万元[17] - 研发费用同比增长69.55%，从2024年第一季度的922.96万元增至2025年第一季度的1564.8万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9607.82万元人民币，上年同期为-6309.13万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9607.8万元，较2024年同期的-6309.1万元恶化52.28%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.55%，从2024年第一季度的1.542亿元增至2025年第一季度的2.244亿元[20] - 投资活动现金流入小计为80,779.76元，同比下降73.52%[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5,748,101.82元，同比下降18.27%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,667,322.06元，同比改善15.77%[21] - 取得借款收到的现金为79,637,247.16元，同比大幅增长79,537.25%[21] - 偿还债务支付的现金为10,067,476.66元，同比增长1.69%[21] - 分配股利等支付的现金为871,606.65元，同比增长3,069.47%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,621,702.61元，同比由负转正[21] - 现金及现金等价物净增加额为-44,099,857.45元，同比改善72.43%[21] - 期末现金及现金等价物余额为189,271,715.02元，同比下降15.91%[21] 资产和负债 - 公司货币资金从2024年末的333,354,574.25元下降至2025年3月末的319,966,627.13元[13] - 公司应收账款从2024年末的664,510,607.68元增加至2025年3月末的672,580,087.81元[13] - 公司短期借款从2024年末的70,101,822.17元大幅增加至2025年3月末的139,699,887.50元[14] - 公司应付票据从2024年末的240,801,321.92元增加至2025年3月末的287,511,476.18元[14] - 公司合同负债从2024年末的31,327,834.90元增加至2025年3月末的62,609,704.17元[14] - 负债合计从10.316亿元增至11.309亿元，同比增长9.62%[15] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为33,554户[10] - 第一大股东深圳景宏益诚实业发展有限公司持股比例为9.98%，质押股份数量为3255万股[10] - 北海景众投资有限公司持有公司股份52,000,000股，占比7.38%，其中质押42,810,000股[11] - 北海景曜投资有限公司持有公司股份50,800,000股，占比7.21%，其中质押22,820,000股[11] - 北海景安投资有限公司持有公司股份50,700,000股，占比7.20%，其中质押47,830,000股[11] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司持有无限售流通股70,280,485股，占比9.98%[11] - 公司回购专用证券账户持有22,269,400股，占比3.16%[11] 其他财务数据 - 公司总资产为16.5338亿元人民币，较上年度末增长5.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.9879亿元人民币，较上年度末减少2.00%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.39%，较上年同期减少0.06个百分点[5] - 公司收到政府补助及递延收益摊销等非经常性损益合计43.26万元人民币[7][8] 业务线表现 - 公司新能源业务充电桩营业收入增加是营业收入增长的主要原因[8]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 资产负债表 6. 利润表 7. 现金流量表 8. 所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案 4. 签字注册会计师证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L ...

融资与担保 - 全资子公司拟申请不超12亿元融资授信额度[1] - 公司为子公司授信内贷款提供连带责任保证担保[1] 决策程序 - 2025年4月28日董事会审议相关事项[2] - 董事会同意提交股东大会审议[2] - 保荐人认为符合规定，国金证券无异议[4]

担保情况 - 为西安子公司本次担保15950万元[4][5] - 2024年为西安子公司最高90000万元授信担保[4] - 与三家银行担保最高限额分别为1950万、3000万、11000万元[11][12] - 对全资子公司担保实际发生57890万元，占比96.60%[15] 西安子公司财务数据 - 2023年末资产83377.34万元，2024年9月末94803.36万元[9] - 2023年末负债50393.81万元，2024年9月末59157.31万元[10] - 2023年末净资产32767.37万元，2024年9月末35646.05万元[10] - 2023年营收61762.39万元，2024年1 - 9月59073.60万元[10] - 2023年归母净利润2655.87万元，2024年1 - 9月877.54万元[10] 其他 - 公司及子公司无违规、逾期担保情形[5][15]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：新能源充电桩、无人机 - 公司：绿能慧充 纪要提到的核心观点和论据 营收目标 - 2025 年营收目标 19 亿元，来自充电设施业务，未考虑无人机业务，是股权激励考核指标 [4][8] - 23 年实现 6 亿元营收目标，24 年基本完成 10 亿元目标，对 25 年目标有信心，依赖纯电动汽车保有量增长 [4][6] 充电桩业务 - 以快充桩设备销售为主，与运营商合作，受益于新能源汽车保有量增长和自动驾驶技术发展，2025 年利润率有望提至 7 - 8% [4] - 积极进行海外布局，与欧洲、东南亚、中东、日本、澳大利亚和南美等地区合作，因关税政策未涉及美国市场 [4][5] 无人机业务 - 2024 年 6 月收购中航通 57%股权新增重载无人直升机业务，海外布局有进展，印尼项目取得实际成果 [3] - 制定 2025 年 100 套无人机内需订单内部目标，目前顺利推进，若交付顺利订单量或超计划 [4][18] - 规划在研发端更新迭代，产能端扩展生产线，市场端完善销售体系，复制充电桩业务发展模式 [20] 行业趋势 - 新能源汽车发展空间大，中国纯电动汽车保有量占比低，自动驾驶技术将加速电动化进程，增加充电设施需求 [7] 销售模式 - 以设备销售为主，不做平台和运营，与特约经销商模式不同 [10] 产品情况 - 在售无人机型号有 VC300、VC500 和 Z730，还有新型号待推出，有出厂价和市场指导价 [11] - 印尼 120 套无人机订单价格比标准市场价格稍低，有 10% - 20%关税优惠 [12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司已回购七千多万股，未来回购计划根据现金流情况调整 [14][15] - 若运营订单顺利推进，未来 2 - 3 年公司将高速发展，推动大项目订单发展和行业进步 [19] - 若未来出现关税壁垒，公司不排除通过技术出口或当地市场布局规避，加速海外无人机业务布局 [17]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月5日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数871.94万股，占总股本1.24%[3][6] - 累计已回购金额7119.32万元[3][6] - 实际回购价格区间6.75元/股至8.96元/股[3] - 2025年3月未回购股份[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿能慧充数字能源技 术股份有限公司（简称"上市公司""公司"或"绿能慧充"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次发行持续督 导的保荐机构。 本督导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本次现场检查时间为 2025 年 2 月 27 日和 2025 年 3 月 6 日，参加人员为保 荐代表人徐学文、项目组成员马俊宁。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈、沟通，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外 ...