募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超过30.00亿元[9] - 向特定对象发行股票88,287,227股，发行价33.98元/股[10] - 配套募集资金总额2,999,999,973.46元，净额2,968,265,742.12元[10] - 截至2024年7月17日，募集资金全部到位[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,684,649,051.19元[10] - 对闲置募集资金现金管理支付2,650,000,000.00元，专户余额34,649,051.19元[10] 资金管理与使用 - 公司制定《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》[11] - 与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[12] - 可对最高28亿元闲置募集资金现金管理，收益1648.9万元，未到期26.5亿元[15] - 以募集资金置换先期投入自筹资金29965.01541万元[16] - 募集资金发行费用3173.423134万元，扣除承销费后置换剩余60.215776万元[18] 项目投资进度 - 募集资金总额296826.57万元，本年度投入30025.23万元[26][27] - 哈飞集团直升机生产能力提升项目投入22104.81万元，进度83.41%[26] - 航空维修能力建设项目投入3.68万元，进度0.03%[26] - 新型直升机研制保障能力建设项目投入521.24万元，进度2.26%[26] - 天津民用直升机研发能力建设项目投入880.62万元，进度6.57%[26] - 无人机研发及基础能力建设项目投入9.3万元，进度0.04%[26] - 某型机部总装智能化生产项目投入2210.45万元，进度8.10%[26] - 航空综合维修能力提升与产业化 - 景德镇维修基地建设项目投入进度0.12%[27] - 航空应急救援重点实验室投入进度0.48%[27] - 补充流动资金或偿还债务投入进度6.22%[27] - 所有项目合计投入进度10.12%[27] 其他情况 - 变更募集资金投资项目情况表中无变更后项目[30] - 募集资金无结余，无其他使用情况[27]

交易进展 - 2023年7月18日和9月27日分别召开董事会和股东大会审议通过交易议案[2] - 2024年2月收到中国证监会同意交易注册的批复[2] - 2024年3月完成交易标的资产过户及工商变更，哈飞、昌飞成全资子公司[3] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年[4] - 2024 - 2026年昌飞集团无形资产承诺净利润分别为63.76万元、1503.89万元、2446.75万元[6] - 2024 - 2026年哈飞集团无形资产承诺净利润分别为7626.17万元、8458.61万元、9768.44万元[6] - 2024 - 2026年锦江维修81%股权承诺净利润分别为953.65万元、653.56万元、637.96万元[8] 2024年业绩情况 - 昌飞集团2024年度实现净利润2979.77万元，业绩承诺完成率4673.41%[17] - 哈飞集团2024年度实现净利润10610.21万元，业绩承诺完成率139.13%[19] - 锦江维修81%股权2024年度实现净利润988.80万元，业绩承诺完成率103.69%[21] 业绩补偿 - 业绩承诺期内累积实现净利润低于累积承诺净利润，补偿义务人需补偿[10] - 业绩承诺人保证对价股份优先用于业绩补偿，质押时告知质权人[13] - 各业绩承诺人补偿金额和股份数不超对应交易作价及对应作价除以发行价[14][15] - 昌飞、哈飞、锦江维修81%股权本期应补偿金额均为 - [17][19][21] 审核意见 - 大信会计师认为公司2024年度业绩承诺完成情况专项说明编制合规且公允反映情况[22] - 独立财务顾问和财务顾问均认为2024年度昌飞、哈飞、锦江维修均实现业绩承诺，无需补偿[23][24]

财务数据 - 存放财务公司存款期末余额121.9198404137亿元，收息4327.014466万元[10] - 向财务公司借款期末余额19.8亿元，付息及手续费5580.159402万元[10] - 长期借款期末余额3.5亿元，付息1779.999999万元[10] - 短期借款期末余额16.3亿元，付息3800.159403万元[10] - 其他金融业务期末余额3.7137亿元，收息83.287857万元[10] 财务审计 - 大信会计师2025年3月27日出具中直股份2024年财报审计报告[2] - 会计师认为业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[6]

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）持续督导的独 立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验 资报告》 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 中直股份 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航直升机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事刘振先生、王猛先生、赵慧侠先生的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不 存在影响独立性的情形。 中航直升机股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关 规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联 ...

中航直升机股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （本报告经过2025年3月27日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议、第九届监 事会第六次会议审议通过） 2025年3月27日 中航直升机股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告(荣健) 各位董事: 本人作为中航直升机股份有限公司(以下简称"公司" 或"中直股份"）第八届董事会独立董事（任期至 2024年 7 月 26 日),严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,在 2024年工作 中,积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议 和独立董事专门会议,认真审议各项议案,并对相关事项发 表独立意见,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下: 本人为中国国籍,中共党员,管理学硕士,中国注册 会计师。在 ...

中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 序号 项目 募集资金使用情况 1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46 2 减：承销及相关费用（不含增值税） 31,734,231.34 3 加利息收入 16,635,620.93 4 减手续费 - 5 减置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86 6 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 - 7 募集资金余额 2,684,649,051.19 8 减:对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,650,000,000.00 9 募集资金专户余额 34,649,051.19 - 1 - 中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 15 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

审计机构信息 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会批准[2] - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[4] 审计机构业绩 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿元，同行业客户134家[4] 审计费用 - 2025年审计费用102万元，与2024年一致[8] 审计机构风险 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 2023年大信涉两案承担连带清偿和赔偿责任，判决已履行[5][6] - 大信近三年受多种处罚，43名从业人员受罚12人次[6] 决策流程 - 2025年3月26日审计委员会同意续聘议案提交董事会[9] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案提交股东大会[10]