战略合作框架 - 威海银行与工商银行山东省分行于9月23日签署全面战略合作协议 旨在整合资源优势并深化全领域合作 [1] - 合作基于长期互信及各自战略发展需求 覆盖公司业务 国际业务 养老金融等10余个核心领域 [1] - 双方遵循资源互补 优势叠加 互利共赢原则 共同提升金融服务质效并加大对山东省经济社会发展的金融支持力度 [1] 业务协同重点 - 合作领域包括银银平台和数字人民币等创新业务 旨在实现全方位协同发展 [1] - 威海银行将发挥网点全省全覆盖优势 积极融入省市发展大局以提升服务质效 [1] - 双方通过深化合作满足客户多元化需求 并为新时代社会主义现代化强省建设提供金融支持 [1]

山东省养老金融政策与贷款增长 - 人民银行山东省分行推动养老金融服务质效提升 截至2025年7月末山东省养老产业贷款余额150亿元 同比增长32.3% 高于全部贷款增速23.3个百分点 贷款平均利率3.85% 同比下降63个BP [2] 威海市养老金融创新措施 - 人民银行威海市分行联合出台《"蓝色康养·幸福银龄"养老金融高质量发展实施方案》 开展银发需求大走访等四项提升行动 截至8月末走访养老服务机构156家 老年用品企业164家 康养文旅企业12家 银行授信4.04亿元 发放贷款2.99亿元 [2] - 创设全省首个"蓝色康养"专项信贷产品库 覆盖6家银行机构 包含养老保障/设施建设/康复护理3大类10款专项产品 引入床位收费权/知识产权等新型增信手段 [4] - 创新打造"银龄无忧"适老化支付服务品牌 全省率先出台《养老金融示范行认定管理办法》 认定8家养老金融示范行 围绕六大领域构建认定机制 [14] 金融机构信贷产品创新案例 - 威海农商银行向观澜国际养老公寓授信1000万元"养老机构运营贷" 采用养老床位收费权质押方式 截至8月末该行向养老产业发放贷款0.82亿元 [3][8] - 威海银行制定养老贷款专项政策 下调优质机构续作利率 截至8月末养老领域贷款累计投放1.47亿元 余额1.56亿元 加权平均利率较年初下降96BP [8] - 荣成农商银行实施利率差异化优惠 对5星级养老机构利率较同类产品优惠20-30% [8] - 浦发银行威海分行为15家医药医疗器械客户提供融资16.4亿元 为8家医院提供融资4.9亿元 [13] 全产业链金融支持 - 威海金融机构支持银发经济中上游产业 包括老年用品/智慧康养/康复辅助器具等领域 [9] - 威海银行为威高齐全提供1亿元授信支持 该公司专注于医用耗材/检验设备/血液净化设备等养老医疗设备 [12] - 农商银行系统创设蓝色康养银发供应贷等产品 支持老年用品和服务供给/适老化改造/智慧康养等全链条产业 [13] 养老金融服务体系优化 - 威海银行环翠管辖行配备无障碍通道/爱心专座等适老设施 组建17人专业养老金融团队 提供养老贷款/财富管理等综合解决方案 [14] - 浦发银行威海分行营业部设立养老金融专区和银发服务绿色通道 线上APP开发养老模式简化操作流程 整合健康管理/法律咨询等增值服务 [15] - 招商银行威海分行依托"丰润人生"品牌 组织客户体验养老社区 开展插花/露营等主题活动 构建全生命周期养老生态服务 [16] 未来发展规划 - 威海市计划加大养老信贷供给 开发居家养老/智慧养老特色产品 年内新增10家养老金融示范行 深化社保卡适老服务试点 [16]

定增计划概述 - 威海银行计划通过内资股和H股并行发行进行30亿元定增 全额注入核心一级资本 股东大会将于9月29日审议该方案 [1][3] - 内资股发行不超过7.58亿股 募资上限24.94亿元 H股发行不超过1.54亿股 募资上限5.06亿元 发行价格均为3.29元/股或等值港元 [3] - 发行价格较二级市场存在溢价 7月31日H股收盘价2.92港元/股 内资股定增价格较市场价溢价超22% [3] 股东参与情况 - 控股股东山东高速集团直接持股35.56% 通过山东高速间接持股11.6% 合计控制47.16%股权 [4] - 山东高速集团与山东高速分别认购不超过3.24亿股和1.06亿股内资股 认购价3.29元/股 合计认购金额14亿元 占定增总额46.7% [5] - 山东高速公告显示投资后持股比例保持11.6%不变 避免股权稀释 [5] 资本充足状况 - 核心一级资本充足率持续下降 2025年中期降至8.33% 较7.5%监管红线仅高出0.83个百分点 [1][6] - 在A/H股上市银行中排名倒数第二 仅高于泸州银行的8.01% [7] - 需满足非系统重要性银行核心一级资本充足率不低于7.5% 一级资本充足率不低于8.5% 资本充足率不低于10.5%的监管要求 [7] 业务扩张与资本消耗 - 资产规模持续增长 2025年6月末资产总额4838.43亿元 较2024年末增加423.79亿元 增长9.6% [6][7] - 存款总额较2024年末增加373.7亿元 增长12.73% 贷款总额增加189.51亿元 增长9.01% [7] - 2025年上半年营业收入50.56亿元 同比增长10.98% 归母净利润11.28亿元 同比增长4.94% 但利润留存速度不及资产扩张带来的资本消耗 [7] 战略转型动向 - 2024年9月管理层变更 孟东晓接任董事长 张文斌出任行长 2025年2月公司名称去地域化 更名为"威海银行股份有限公司" [10] - 专家建议构建轻资本业务模式 优化风险加权资产结构 增加低资本占用业务 提升非息收入占比 [11] - 需建立可持续资本补充机制 每三年发行永续债或二级资本债 形成内生与外源互补的资本管理梯队 [11]

债券赎回行动 - 公司于2025年9月14日按面值全额赎回2020年发行的30亿元人民币二级资本债券 [1] - 该债券设有发行人赎回权 允许公司在第5个计息年度最后一日行使赎回选择权 [1] - 本次赎回行动基于债券募集说明书相关条款的规定 [1]

债券发行与赎回 - 公司于2020年9月10日在全国银行间债券市场发行规模为人民币30亿元的二级资本债券 [1] - 本期债券设有发行人赎回权 公司有权在第5个计息年度最后一日（2025年9月14日）按面值全额赎回 [1] - 截至公告日 公司已行使赎回权并全额赎回本期债券 [1]

债券发行与赎回 - 公司于2020年9月10日在全国银行间债券市场发行规模为人民币30亿元的二级资本债券 [1] - 本期债券设有发行人赎回权 公司有权在第5个计息年度最后一日（2025年9月14日）按面值全额赎回 [1] - 截至公告日 公司已行使赎回权并全额赎回本期债券 [1]

业绩相关 - 威海银行2020年9月10日发行30亿元二级资本债券[3] - 银行已行使赎回权全额赎回本期债券[4] 债券条款 - 发行人有权在2025年9月14日按面值全额赎回[3]

会议信息 - 威海银行2025年第一次H股类别股东大会9月29日举行[2] - 会议审议向特定对象发行内资股、非公开发行H股等议案[4][5] 投票规则 - 全部议案为非累积投票议案[6] - 未填错填表决票视为弃权[6] - 联名股东仅排名最先股东投票有效[7] 代表委任 - 代表委任表格H股持有人会前不少于24小时送达指定登记处[7] - 填妥交回仍可亲自参会投票[7] - 委任代表可自行酌情投票[2][6] - 法人股东代表委任表格须盖章或签署[6] 股票信息 - H股每股面值为人民币1.00元[2]

股东大会信息 - 威海银行2025年第一次临时股东大会9月29日举行[2] 股票相关 - 股票每股面值1.00元[2] 议案审议 - 审议向特定对象发行内资股与非公开发行H股等多项议案[3][4] 投票规则 - 控股股东持股超30%，股东大会选举用累积投票制[6] - 董事候选人赞成票超半数当选，不足人数进行二轮选举[6] 委任表格 - 代表委任表格签署要求及H股持有人送达时间[6]

会议信息 - 威海银行2025年第一次H股类别股东大会9月29日举行，预计不超半日[3][14] - 会议将审议发行内资股、H股等多项议案[3][4][5] 时间安排 - 9月28日上午九时前送达代表委任表格等文件[11] - 9月27 - 29日暂停办理股份过户登记[12] - 合资格H股股东9月26日下午四时三十分前送交转让文件[12]