发行计划 - 威海银行拟发行不超758,020,103股内资股及不超153,834,000股H股[2][5] - 发行价每股人民币3.29元（相当于每股3.61港元），较收市价溢价约17.97%，较资产净值折让约19.76%[6] 认购协议 - 2025年12月21日，威海银行与津联集团订立H股认购协议，津联集团有条件认购不超150,000,000股H股，现金代价不超493,500,000元[3][6] - 如至2026年6月30日生效条件未全部满足，H股认购协议自动终止[9] 资金用途 - 本次发行募集资金净额将全部用于补充核心一级资本[3] 股权结构 - 公告日公司已发行股份总额为59.80058344亿股，内资股占比83.13%，H股占比16.87%[13] - 山东高速集团与山东高速合计持有本行总股份47.16%，为控股股东[24] 其他 - 威海银行委任华泰作为本次发行H股的配售代理[4] - 公司于1997年7月在中国注册成立，H股于香港联交所主板上市[15]