交易基本情况 - 威海银行拟发行股票募资总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 公司以每股3.29元认购不超过105,816,432股内资股 认购总额不超过3.48亿元 投资完成后持股比例保持11.60%不变 [1] - 项目内部投资收益率为6.63% 静态投资回收期16.73年 按6%折现率计算净现值为1708.47万元 动态投资回收期31.62年 权益法并表下2025-2030年平均投资收益率为10.86% [1] - 交易标的为威海银行股权 使用自有资金支付 不涉及业绩对赌条款 [1][3] 交易结构及审批 - 发行包括内资股758,020,103股和H股153,834,000股 内资股发行对象为现有国有股东 H股发行对象为符合资格投资者 [6] - 交易已通过董事会审议 5名关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 未达股东大会审议标准 [2][4][11] - 过去12个月内与控股股东高速集团累计发生关联交易7.097亿元 另有无需审议日常关联交易3128万元 [2] 标的公司经营状况 - 威海银行近三年营业收入持续增长：2023年93.16亿元（同比+6.65%） 2022年87.35亿元（同比+5.36%） 2021年82.91亿元 [7] - 公司银行板块为主要收入来源 2023年营收58.18亿元（占比62.45%） 近三年增速分别为9.58%/5.03%/14.21% [7] - 零售银行板块2023年营收16.92亿元（占比18.16%） 近三年增速为15.29%/-0.45%/-4.46% [7][8] - 截至2025年3月31日总资产4414.64亿元 净资产307.97亿元 2024年一季度净利润19.92亿元 [9] 风险控制与合规 - 标的股权权属清晰 无抵押质押及限制转让情况 不涉及重大诉讼仲裁 [6] - 作为主要股东 公司需遵守5年锁定期要求 符合《商业银行股权管理暂行办法》规定 [6] - 威海银行资信状况正常 未被列为失信被执行人 [5] 交易定价与影响 - 交易价格以最近一年经审计每股净资产为基础协商确定 所有认购方同价 定价公允 [10] - 交易有利于优化资产结构 提高资产使用效益 对财务状况和经营业绩有积极影响 [10] - 不涉及债权债务转移 管理层变动 人员安置 土地租赁及同业竞争 [10][11]

重大事项 - 京东集团-SW(09618)决定向CECONOMY作出自愿公开收购要约并建立战略投资伙伴关系 [1] - 中慧生物-B(02627)于7月31日至8月5日招股 拟全球发售3344.26万股H股 [1] - 药明康德(02359)拟折让约6.90%配售7380万股新H股 净筹约76.5亿港元 [1] - 威海银行(09677)拟发行不超过约7.58亿股内资股及1.54亿股H股 募资近30亿元 [1] - 汇丰控股(00005)拟回购金额最多为30亿美元的普通股 [1] - 大悦城地产(00207)拟透过协议安排方式进行股份回购 8月1日复牌 [1] 经营业绩 - 美高梅中国(02282)上半年总收益166.61亿港元 同比增加2.73% [1] - 渣打集团(02888)发布中期业绩 股东应占溢利30.65亿美元 同比增加41% [1] - 汽车之家-S(02518)第二季度归母净利润4.16亿元 在线营销及其他业务收入同比增长20.5% [1] - 潼关黄金(00340)发盈喜 预期中期股东应占溢利约3.3亿至3.6亿港元 同比增加约259%至291% [1] - 青岛银行(03866)上半年归母净利润30.65亿元 同比增长16.05% [1] - 法拉帝(09638)公布中期业绩 股东应占溢利4345.4万欧元 同比减少0.92% [1] - 百威亚太(01876)发布中期业绩 股东应占溢利4.09亿美元 同比减少24.4% [1]

业绩表现 - 香港电讯-SS上半年总收入173.22亿港元同比增长4% 净利润20.7亿港元同比增加4% [4] - 青岛银行上半年营业收入76.62亿元增长7.5% 净利润30.65亿元增长16.05% [4] - 中国石油化工股份预计中期净利润201亿-216亿元同比下降39.5%-43.7% [4] - 汽车之家-S上半年收入总额32.12亿元同比减少7.75% 净利润7.72亿元同比减少15.99% [4] - 绿茶集团预计中期净利润2.3亿-2.37亿元同比增长约32%-36% [4] - 粤海置地预计中期净利润超2.6亿港元同比扭亏为盈 [4] - 药师帮预计中期净利润超7000万元 [4] - 中国东方教育预计中期净利润同比增长45%-50% [4] - 中核国际预计中期收入增加至不少于约5.85亿港元 净利润不少于约950万港元 [4] - 大唐环境预计中期净利润减少至3.5亿至4亿元 [4] - 长江生命科技预计中期净亏损约1.5亿港元同比盈转亏 [4] - 延长石油国际预计中期亏损约2790万港元 [4] 业务进展 - 开拓药业-B完成KX-826酊1.0%治疗中国成年男性雄激素脱发关键性临床试验III期全部患者入组 [2] - 李氏大药厂Socazolimab获国家药监局批准联合化疗用于广泛期小细胞肺癌一线治疗 [2] - 恒瑞医药SHR-8068注射液、阿得贝利单抗注射液、贝伐珠单抗注射液临床试验获批 [2] - 恒瑞医药HRS-5041获批开展治疗前列腺癌临床试验 [2] - 深圳高速公路股份6月份外环项目路费收入为1.06亿元 [2] - 大成生化科技附属与东北电力及辽宁电力就锅炉翻修项目订立EPC合约 最高代价1.291亿元 [2] - 小黄鸭德盈附属签约开发AI营销系统拓新收益来源 [2] 资本运作 - 威海银行拟发行不超过约7.58亿股内资股及1.54亿股H股 募资近30亿元 [2] - 维他奶国际斥资约1840.8万港元回购200万股 回购价9.17-9.24港元 [3] - 百胜中国斥资627.08万港元回购1.71万股 回购价363.8港元至368港元 [3]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过758,020,103股内资股及153,834,000股H股以补充核心一级资本 [1] - 发行总金额预计不超过2,493,886,139元人民币(内资股)和506,113,860元人民币(H股) [1] - 发行价格为每股3.29元人民币 [1] 发行目的 - 提高资本充足率水平以满足监管要求 [1] - 支持业务稳健增长和实体经济发展 [1] 发行对象 - 内资股发行对象可能包括控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速 [1] - 公司正在与上述股东商谈具体认购条款 [1]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过758,020,103股内资股及153,834,000股H股以补充核心一级资本 [1] - 发行价格定为每股人民币3.29元 内资股募集资金不超过24.94亿元 H股募集资金不超过5.06亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于提升资本充足率并支持实体经济发展 [1] 发行对象与安排 - 内资股发行对象可能包括控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速 [1] - 具体认购条款（包括股数与价格）将通过后续认购协议确定 [1] - 发行方案已获董事会通过 计划于2025年7月31日实施 [1]

山东高速投资威海银行增资 - 山东高速参股公司威海银行拟通过向特定对象发行内资股和非公开发行H股募资 募资总额不超过30亿元 用于补充核心一级资本[1] - 山东高速拟以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持11.60%不变[1]

发行股份方案 - 建议发行不超758,020,103股内资股及不超153,834,000股H股，所得净额用于补充核心一级资本[4][10] - 内资股发行价为每股人民币3.29元，约募集资金不超人民币2,493,886,139元[13] - H股发行价为每股人民币3.29元等值港元，约募集资金不超人民币506,113,860元[20] - 发行内资股和H股方案有效期自通过之日起12个月[16] - 发行H股方案有效期自临时股东大会及类别股东大会审议通过之日起12个月，董事会可视情况提请延长[23] 发行对象与方式 - 发行内资股对象可能包括控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速，向现有内资国有股东定向发行[5][14] - 发行H股对象为具认购资格投资者，采用定向发行方式，与内资股同步或先于内资股完成[18][22] 股东权益与交易 - 山东高速认购事项构成关连交易，需遵守相关规定，公司将召开会议寻求独立股东批准[6] - 成立独立董事委员会并委任嘉林资本为独立财务顾问，就山东高速认购事项提供建议[6] - 发行完成后持股5%以上或有重大影响股东，五年内不得转让新认购股份[15] 审批与授权 - 本次发行需召开临时股东大会及类别股东大会寻求股东批准[4][27] - 董事会拟提请股东授权董事会及董事长处理发行相关事宜，授权有效期自2025年相关会议审议批准之日起12个月，可申请延长[24][26] 股份数目与占比 - 公告日内资股股份数目为4,971,197,344股，占比83.13%；H股股份数目为1,008,861,000股，占比16.87%；合计5,980,058,344股[30] - 假设只发行H股，发行后内资股股份数目为4,971,197,344股，占比81.04%；H股股份数目为1,162,695,000股，占比18.96%；合计6,133,892,344股[30] - 假设发行完成，内资股股份数目为5,729,217,447股，占比83.13%；H股股份数目为1,162,695,000股，占比16.87%；合计6,891,912,447股[30] 控股股东情况 - 公告日期，山东高速集团与山东高速合计持有威海银行总股份47.16%，为控股股东[43] - 山东高速集团成立于1997年7月，注册资本922亿元，资产总额突破1.7万亿元[38] - 山东高速成立于1999年，由山东高速集团持有约70.57%的权益，注册资本48.35亿元[39]

核心交易 - 山东高速参股公司威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元[1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持在11.6%不变[1] 资金用途 - 募集资金将全部用于补充威海银行核心一级资本[1]

威海银行滨州分行专利质押贷款案例 - 威海银行滨州分行成功落地1000万元专利质押贷款 以企业核心专利权为质押物 实现技术价值向金融资本的转化 [1] - 贷款对象为滨州某纺织科技公司 该公司拥有多项填补行业空白的发明专利 但长期面临轻资产导致的融资困境 [1] - 银行创新构建"技术流"评价体系 将研发投入 专利储备 技术壁垒等无形资产纳入信用评估核心维度 [1] 金融服务模式创新 - 威海银行打破传统信贷思维 采用"专利权质押"模式 联动专业评估机构及知识产权部门 完成专利价值精算和权属核查 [1] - 开辟绿色通道 放款时间仅为常规贷款的一半 保障企业生产经营连续性 [1] - 该案例开创滨州地区"知产引资产"的融资新范式 [1] 银行战略发展方向 - 此次贷款彰显威海银行在复杂金融工具运用上的专业深度 体现从"看砖头"向"看专利"的服务理念跃升 [2] - 滨州分行将深化"知识赋能金融"实践 把专利权 商标权等纳入普惠金融工具箱 [2] - 战略目标是帮助更多技术领先企业突破融资瓶颈 为区域经济高质量发展提供支持 [2]

银行业支持高碳行业绿色转型实践 - 威海银行推出"可持续挂钩节水贷款" 以27亿元授信支持热电公司节能改造 产品以水效为核心挂钩指标 将单位耗水量下降百分比与利率优惠挂钩 [1][2] - 兴业银行落地铝行业转型贷款 向山东滨州某铝业公司发放贷款2亿元 采用"转型评价+利率挂钩"双机制 贷款利率优惠与企业氧化铝、电解铝等产品能耗表现挂钩 [2] - 截至2024年末 兴业银行投向转型领域绿色融资规模达1927亿元 持续加大对钢铁、化工、有色、建材等高碳行业低碳转型的金融支持力度 [2] 转型金融产品发展现状 - 转型金融是对绿色金融的重要补充 聚焦支持高碳行业按气候目标有序转型 为高碳行业大规模融资提供新选择 [3] - 国内转型金融产品以转型类债券及信贷为主 债券产品占比较高 信贷产品尚未进入规模上量阶段 与绿色金融产品体系相比仍处于起步阶段 [3] - 转型金融产品于2021年兴起 以可持续发展挂钩贷款、债券为代表 通过设定低碳转型关键绩效指标和可持续发展目标 引入财务激励/惩罚机制 [4] 转型金融标准体系建设 - 当前投资主要集中在低碳或零碳项目 传统高碳行业低碳转型资金缺口巨大 转型金融将成为金融机构业务增长新抓手 [5] - 高碳或难减排产业转型需求大 伴随上下游产业链连锁效应 转型金融体量大、发展潜力大 [5] - 中国人民银行牵头制定钢铁、煤电、建材、农业四个重点行业转型金融标准 明确转型主体认定条件 截至2025年1月末试点地区落地贷款累计金额约425亿元 [6] - 正在研究制定第二批航运、化工等七个行业的转型金融标准 [6]