宏观消息 - 上半年国内生产总值660536亿元，同比增长5.3%，其中第一产业增长3.7%，第二产业增长5.3%，第三产业增长5.5% [3] - 工业和信息化部拟制定《移动电源安全技术规范》强制性国家标准，涵盖过充电保护、短路保护、锂离子电池特殊要求等 [3][4] - 国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元 [4] - 市场监管总局推进直播电商专项整治，重点包括健全规则制度、强化穿透监管、打击违法违规行为等 [4] - 第十一批国家药品集采启动，55个品种纳入报量范围，新增对企业质量管控能力要求 [5] - 6月70个大中城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅收窄 [5] 行业政策 - 上海推出"沪九条"支持互联网优质内容创作，涉及资金激励、人才政策、场景建设等 [1][6] - B站、小红书制定支持优质内容创作举措，助力UP主和博主发展 [6] 市场热点 - 中国中车财务总监李铮辞职 [8] - 宇树科技CEO王兴兴表示对民营经济发展充满信心，国内政策环境有利于研发投入 [9] - 部分绩优基金维持高仓位运作，重点布局科技与医药板块 [9] - 银行板块表现亮眼，多家银行股价涨超30%，部分银行因股价超上限暂未实施增持计划 [9] - 中国太保获批投资上海国智技术有限公司1.8亿元，持股18% [10] - 全球首个AI智能体运行安全测试标准发布，由蚂蚁集团、清华大学等牵头编制 [10] - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过0.7%股份 [10] - 英伟达提交H20 GPU销售申请，专为中国市场设计，性能略高于910B [11] 公司动态 - 娃哈哈回应宗馥莉遗产纠纷为家族内部事务，与公司运营无关 [13] - 泡泡玛特预期上半年收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [13] - 罗马仕声明产品召回及售后服务持续运转，承诺服务长期有效 [13] - 吉利汽车与极氪签署合并协议，吉利将以每股17.15港元收购极氪剩余股份，极氪将私有化退市 [14] - 小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资，其中B2轮融资1亿美元 [15] - 京东科技与鲸鱼机器人合作推动"AI+教育机器人"产业发展 [15] - 京东招聘短剧内容运营岗位，年薪可达90-140万元，布局短剧市场 [15] - 宁德时代与T3出行合作推进Robotaxi业务，提供换电和智能化技术方案 [16] - 宝马中国与Momenta合作开发中国专属智能驾驶辅助解决方案，覆盖高速及城区道路 [16]

银行板块行情分析 - 银行板块年内涨幅超过20%，显著跑赢沪深300和上证指数等主流指数 [3] - 板块连续三个月拉出大阳线，工商银行、农业银行等权重股领涨 [3] - 板块静态PB仅为0.67倍，处于历史低分位水平，安全边际充分 [6] 银行股上涨驱动因素 - **基本面改善**：资产质量显著提升，净利息收入和手续费收入持续修复，上市银行营收增速有望改善 [4] - **资金面推动**：保险资金因10年期国债利率跌破2%面临资产荒，年增量入市资金超3500亿元，银行股因高股息特性成为配置重点 [4] - **公募基金增持**：主动型基金银行持仓比例从3.72%提升至4.00%，低配修复带来增量资金 [5] 银行股涨幅及估值表现 - TOP20银行股平均收益27.62%，6只涨幅超30%，厦门银行以38.85%领涨 [9] - 股息率分化明显，重庆银行、长沙银行、民生银行股息率超6%，部分银行不足3% [10] - 市净率均值0.72，民生银行最低（0.41），招商银行最高（1.12） [11] 银行主题基金表现 - TOP20银行主题基金上榜门槛19.08%，7只收益超20% [13] - 刘重杰管理的两只港股银行主题基金分别以26.63%、23.30%收益居前，港股银行股权重占比40% [13] - 银行ETF易方达、天弘、南方等ETF收益均超20% [14]

基金托管协议修改 - 建信基金与托管人邮储银行协商修改《建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》中"交易及清算交收安排"的"申赎净额结算"条款 [1] - 原协议要求T+1日15:00前完成申赎份额核算及资金划付，修改后调整为按资金账户应收应付差额确定净交收额，简化清算流程 [2][3] - 新协议明确基金管理人需在交收日15:00前划转净应收额，托管人需按指令及时划转净应付额，双方通过系统实时查询结果 [3][4] - 修改不涉及基金合同变更，对持有人利益无实质性影响，已与邮储银行达成一致 [4] 新增代销机构 - 建信基金与青岛银行签署代销协议，自2025年7月14日起新增其为部分开放式基金代销机构 [6] - 投资者可通过青岛银行96588客服热线及官网www.qdccb.com查询代销产品详情 [6] - 建信基金400-81-95533客服热线及官网www.ccbfund.cn同步提供咨询服务 [6]

港股放量个股数据 量比显著个股 - 阳光能源(00757)量比达2.35，成交额124.74万港元 [2] - 长城汽车(02333)量比2.21，成交额5.03亿港元 [2] - 郑煤机(00564)量比1.92，成交额6958.45万港元 [2] - 万国数据-SW(09698)量比1.83，成交额4.02亿港元 [2] - 映恩生物-B(09606)量比1.78，成交额1.24亿港元 [2] 中高量比个股 - 中国能源建设(03996)量比1.70，成交额9394.70万港元 [2] - 亚信科技(01675)量比1.60，成交额6904.85万港元 [2] - 中国飞鹤(06186)量比1.40，成交额2.62亿港元 [2] - 锦欣生殖(01951)量比1.40，成交额4.24亿港元 [2] - 泉峰控股(02285)量比1.36，成交额2471.78万港元 [3] 低量比个股 - 快手-W(01024)量比0.89，成交额23.03亿港元 [3] - 阿里巴巴-WR(89988)量比0.91，成交额1130.69万港元 [3] - 赣锋锂业(01772)量比0.63，成交额2.20亿港元 [4] - 天齐锂业(09696)量比0.50，成交额6196.99万港元 [4] - 香港中旅(00308)量比0.32，成交额5.76亿港元 [4] 特殊成交额个股 - 三生制药(01530)成交额10.69亿港元，量比0.88 [3] - 信达生物(01801)成交额18.62亿港元，量比0.67 [4] - 重庆钢铁股份(01053)成交额6.51亿港元，量比0.88 [3] - 洛阳钼业(03993)成交额5.25亿港元，量比0.84 [3] - 银河娱乐(00027)成交额4.99亿港元，量比0.71 [3] 备注 - 数据覆盖超100家港股公司，量比跨度从2.35至0.15 [1][2][3][4][5] - 金融、新能源、医药、消费等多行业个股均有放量现象 [2][3][4]

公司发展历程 - 青岛银行成立于1996年11月，是山东省首家主板上市银行、全国第二家"A+H"股上市城商行 [1] - 2001年海尔集团出资5亿元入股，使濒临破产的青岛市商业银行获得生机 [2] - 2008年更名为青岛银行，海尔集团持股24.95% [2] - 2024年连续九年获得全球服务领域最高荣誉"五星钻石奖" [1] 服务战略转型 - 2009年底提出服务差异化战略方向，从标准化入手提高服务质量 [1] - 2010年6月成立服务监督中心，将服务管理部门设为一级部门 [4] - 2012年网点标准达标率超过95%，完成标准化服务目标 [6] - 打造"青馨"服务品牌，实现从标准化向温馨化升级 [10] - 建立服务评审会、内控评审会机制，优化周期缩短至一季度 [11] 业务发展成果 - 2023年绿色信贷余额达261.35亿元，增速24.9% [15] - "普惠e融"产品使业务办理效率提升100%，客群增长50%以上 [14][15] - 推出20余款科技金融特色产品，包括国内首创"专利权质押保险贷款" [17] - 养老金融领域推出"院易融"和"诊易融"专属产品 [16] 创新业务模式 - 2014年7月成立科技支行，专注科技企业服务 [13] - 与世界银行集团成员IFC合作探索蓝色金融新模式 [15] - 建立"贷早贷小贷科技，助研助创助上市"的科技金融发展理念 [13] - 采用"多维渠道、单一产品、多个场景"的数字化普惠金融模式 [14] 管理机制创新 - 实施"本周我巡视、今天我发现"晨会制度 [6] - 推行"关爱文化"支撑员工贯彻服务标准 [5] - 对服务过程中"谢谢"的使用方式进行六次以上讨论优化 [9] - 建立扁平化、专业化的科技金融管理架构 [13]

公司股本结构 - 青岛银行在香港联合交易所上市的证券代号为03866，法定/注册股本为2,291,945,474元人民币，面值为1元，上月底和本月底结存均无变动 [1] - 青岛银行在深圳证券交易所上市的证券代号为002948，法定/注册股本为3,528,409,250元人民币，面值为1元，上月底和本月底结存均无变动 [1] - 本月底法定/注册股本总额为5,820,354,724元人民币 [1] 已发行股份情况 - 香港上市的03866证券已发行股份（不包括库存股份）数目为2,291,945,474股，库存股份数目为0，上月底和本月底结存均无变动 [1] - 深圳上市的002948证券已发行股份（不包括库存股份）数目为3,528,409,250股，库存股份数目为0，上月底和本月底结存均无变动 [1] 其他股份变动情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据、其他协议或安排以及已发行股份/库存股份的其他变动均不适用 [2] - 有关香港预托证券的资料不适用 [2] - 公司确认在中国注册成立，"法定股本"概念不适用，第一部分填写资料为"已发行股本" [2]

股本信息 - 截至2025年6月30日，H股法定/注册股份2,291,945,474股，面值1元，股本2,291,945,474元[5] - 截至2025年6月30日，A股法定/注册股份3,528,409,250股，面值1元，股本3,528,409,250元[5] - 2025年6月底法定/注册股本总额5,820,354,724元[5] 发行股份 - 截至2025年6月30日，H股已发行股份2,291,945,474股，库存股份0[6] - 截至2025年6月30日，A股已发行股份3,528,409,250股，库存股份0[6] 其他信息 - 公司于2025年7月2日呈交证券变动月报表[5] - 公司在港交所和深交所同步披露公告[2] - H股代号03866在港交所上市，A股代号002948在深交所上市[5]

大金融股早盘表现 - 银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱 [1] - 国盛金控、爱建集团跌幅超过5% [1] - 湘财股份、天风证券、紫金银行、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等个股跟跌 [1]

市场表现 - 上证指数报收3424.23点，跌0.7%，深成指报收10378.55点，涨0.34%，创业板指报收2124.34点，涨0.47%，全市场超3300只个股上涨，超1700只个股下跌 [1][2] - 北证50指数报收1439.63点，涨1.06%，表现优于其他主要指数 [2] 板块涨跌 - 算力产业链走强，CPO、铜连接方向领涨，有色金属、CRO、半导体、消费电子题材活跃 [5] - 银行股领跌，油气、保险、电力、白酒跌幅靠前，固态电池、AI应用概念股调整 [5] - 铜连接方向领涨，创益通20%涨停，泓淋电力涨超11%，新亚电子涨停 [7] - 银行板块领跌，杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4% [8] - 油气板块继续下挫，准油股份跌停，通源石油跌超7% [9] - 午后市场再现炒生肖行情，多只带"马"字个股大涨，玉马科技、云中马尾盘双双涨停 [10] 资金流向 - 主力资金全天净流入电子、通信、有色金属等板块，净流出银行、公用事业、石油石化等板块 [12] - 天风证券、恒宝股份、华天科技获净流入16.39亿元、8.39亿元、6.63亿元 [13] - 指南针、东方财富、农业银行遭抛售8.32亿元、7.43亿元、7.27亿元 [14] 机构观点 - 江海证券认为市场上升趋势不变，整固后有望继续上攻 [16] - 德讯证券指出上证指数3400点上方面临多重技术性压力位，持续突破需量能进一步释放 [17] - 国金证券表示近期量能连续3天在1.5万亿附近，证券、军工、AI硬件等板块活跃，建议关注AI链、创新药等 [18]

港股内银股市场表现 - 青岛银行(03866 HK)股价跌幅超过3% [1] - 工商银行(01398 HK) 农业银行(01288 HK) 中国银行(03988 HK)股价均下跌超过2% [1] - 交通银行(03328 HK)等银行股跟随下跌 [1] 行业整体趋势 - 港股内银股板块呈现持续走低态势 [1] - 大型国有银行与区域性银行同步下跌 [1]