公司融资事件 - 北京轻松健康网络科技有限公司于2025年完成了基石投资轮融资，融资金额为1亿人民币，投资机构为中金资本 [1][1] - 公司成立于2018年，法定代表人为胡海龙，注册资本为1000万人民币 [1] - 公司位于北京市，主营业务为科技推广和应用服务业 [1] 公司股权与投资情况 - 公司的股东为北京轻松怡康信息技术有限公司 [1] - 公司共对外投资了3家企业 [1] 公司知识产权与资质 - 公司拥有商标信息19条，专利信息1条 [1] - 公司拥有行政许可8个 [1]

公司上市与发行概况 - 公司轻松健康(02661)于2025年12月15日至12月18日进行招股，计划全球发售2654万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 每股发售价定为22.68港元，每手买卖单位为200股，预期股份将于2025年12月23日在香港联交所开始买卖 [1] - 按发售价每股22.68港元计算且假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为5.134亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司提供健康相关及保险相关解决方案，业务包括早期疾病筛查推广及咨询、健康检查及咨询、医疗预约服务以及保健品销售 [1] - 公司亦通过互联网保险平台提供保险相关服务，并赋能行业参与者进行数字营销和健康科普内容策划 [1] - 根据沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位 [1] 基石投资与资金用途 - 公司与广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业订立基石投资协议，后者同意按发售价认购总额约人民币1亿元的发售股份 [2] - 按每股22.68港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为480.18万股 [2] - 全球发售所得款项净额计划按以下比例分配：约40.0%用于提升品牌知名度、用户参与度及加强业务合作；约20.0%用于医学研究和真实世界研究；约20.0%用于提升AI及大数据技术能力；约10.0%用于拓展至更多地区及海外市场；约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途 [2]

公司上市基本信息 - 公司名称轻松健康集团，股份代号02661.HK，预计于2025年12月23日在港交所挂牌上市 [3][4] - 全球发售股份总数为26,540,000股，其中香港发售2,654,000股，国际发售23,886,000股 [2] - 发售价为每股22.68港元，每手200股，入场费为4,581.75港元 [2][4] - 此次上市采用机制B，香港公开发售初始分配比例为10%，不设回拨机制 [4] - 按发售价计算，公司上市市值约为46.81亿港元，发行比例（即公众持股比例）为12.86% [4][5] 募资与基石投资者 - 此次IPO募资总额约为6.02亿港元，募资净额约为5.13亿港元 [4][5] - 引入一名基石投资者澳琴合鸣，认购金额为人民币1亿元（约1.10亿港元） [4][5] - 募资净额用途分配明确：约40.0%用于品牌推广与用户参与度提升；约20.0%用于医学与真实世界研究；约20.0%用于提升AI及大数据技术；约10.0%用于拓展地区及海外市场；约10.0%用作营运资金 [5] 股东结构与控制权 - 上市后，控股股东为杨胤女士，通过间接持股及投票代理安排，合计控制公司约33.94%的投票权 [5][6] - 其他主要股东包括IDG系列基金（合计持股约15.45%）、阳光人寿保险（持股9.20%）、德同环球消费投资（持股7.47%）、TDH Venture Capital（持股6.19%）以及腾讯（持股0.79%） [5][6] - 公众股东持股比例为12.86% [5][6] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2014年，是一家提供数字综合健康服务及健康保险解决方案的一站式平台 [6] - 根据沙利文报告，于2024年按收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第十，在中国数字健康服务市场排名第七 [6] - 业务涵盖数字综合健康服务（如筛查推广、健康检查咨询、医疗预约、保健品销售）以及通过互联网平台提供数字综合保险服务 [6] 上市相关中介机构 - 本次上市的联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人为中金公司及招商证券国际 [3][9] - 稳定价格操作人为中金公司 [4] - 包销商包括中金公司、招商证券国际、富途证券及浦银国际 [4]

全球发售与上市计划 - 公司计划全球发售26,540,000股股份，其中香港发售2,654,000股，国际发售23,886,000股，另有3,981,000股超额配股权 [1] - 招股日期为12月15日至12月18日，最高发售价22.68港元，每手200股，入场费约4,581.75港元，预计于2025年12月23日在主板上市 [1] - 全球发售预计募资总额6.02亿港元，募资净额5.13亿港元 [1] - 公司引入基石投资者，包括广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业（有限合伙），将以发售价共认购下限约4,801,800股发售股份 [1] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和招商证券（香港）有限公司 [1] 募资用途 - 募资净额将用于提升品牌知名度、用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [1] - 用于提升在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务 [1] - 用于医学研究和真实世界研究 [1] - 用作营运资金及其他一般公司用途 [1] - 用于拓展至更多地区及海外市场 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的科技型一站式平台，专注于提供综合健康服务及健康保险解决方案 [1] 财务表现 - 2023年度净利润为73,645,000元 [2] - 2024年度净利润为10,398,000元，同比变动幅度为-85.88% [2] - 2025年半年度（截至6月30日）净利润为86,045,000元，同比变动幅度为437.92% [2]

全球发售与上市计划 - 公司计划全球发售2654.00万股股份，其中香港发售265.40万股，国际发售2388.60万股，并设有398.10万股超额配股权 [1] - 招股日期为12月15日至12月18日，最高发售价为22.68港元，每手200股，入场费约4581.75港元，预计于2025年12月23日在主板上市 [1] - 全球发售预计募资总额为6.02亿港元，募资净额约为5.13亿港元 [1] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和招商证券（香港）有限公司 [1] 募资用途 - 募资净额将用于提升品牌知名度、用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [1] - 部分资金将用于提升公司在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务 [1] - 部分资金将用于医学研究和真实世界研究 [1] - 部分资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [1] - 部分资金将用于拓展至更多地区及海外市场 [1] 基石投资者 - 公司引入广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业（有限合伙）等基石投资者 [1] - 基石投资者同意按发售价认购数量下限约480.18万股可购买发售的股份 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的科技型一站式平台，专注于提供综合健康服务及健康保险解决方案 [1] 财务表现 - 2023年度净利润为7364.50万元 [2] - 2024年度净利润为1039.80万元，同比变动幅度为-85.88% [2] - 2025年半年度截至6月30日止净利润为8604.50万元，同比变动幅度为437.92% [2]

公司IPO与招股详情 - 公司股票代码为2661.HK，招股期为即日起至12月18日，预期于12月23日挂牌上市 [1] - 每股招股价定为22.68港元，计划发售2654万股股份 [1] - 香港公开发售部分占本次发售股份总数的10%，其余90%为国际配售 [1] - 本次IPO最多可集资6.01亿港元 [1] - 投资者每手交易单位为200股，按招股价计算，入场费为4581.75港元 [1] 公司业务定位 - 公司是中国的一站式平台，专注于提供数字综合健康服务及健康保险解决方案 [1] 募集资金用途计划 - 约40%的所得款项净额拟用于提升品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [1] - 约20%的所得款项净额拟用于医学研究和真实世界研究 [1] - 约20%的所得款项净额拟用于提升在AI及大数据领域的技术能力 [1] - 约10%的所得款项净额拟用于拓展至更多地区及海外市场 [1] - 约10%的所得款项净额拟用作营运资金及其他一般公司用途 [1]

公司IPO与发行概况 - 公司“轻松健康”于2025年12月15日至12月18日进行招股，计划全球发售26,540,000股股份 [1] - 发售价定为每股22.68港元，预期股份将于2025年12月23日在香港联交所开始买卖 [1] - 香港发售股份占比10%，国际发售股份占比90%，并设有15%的超额配股权 [1] - 假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为5.134亿港元 [2] - 公司与广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业订立基石投资协议，后者将按发售价认购总额约人民币1亿元的发售股份 [1] 公司业务与市场地位 - 公司业务为提供健康相关及保险相关解决方案 [1] - 具体服务包括：早期疾病筛查推广及咨询、健康检查及咨询、医疗预约服务以及保健品销售等健康相关服务，同时通过互联网保险平台提供健康保险产品 [1] - 根据沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位 [1] 募集资金用途 - 约40.0%的募集资金净额将用于提升品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [2] - 约20.0%将用于医学研究和真实世界研究 [2] - 约20.0%将用于提升公司在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务 [2] - 约10.0%将用于拓展至更多地区及海外市场 [2] - 约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途 [2]

发售信息 - 全球发售股份总数为26540000股，香港发售2654000股，国际发售23886000股[5] - 发售价为每股22.68港元，面值为0.0001美元[5] - 香港公开发售2025年12月15日开始，23日上午九时股份预期开始买卖[20][23] 市场排名 - 按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排第10位，数字健康服务市场排第7位[38] 用户数据 - 截至2025年6月30日，注册用户168.4百万名，活跃用户22.7百万名[51] - 截至2025年6月30日，微信公众号等累计关注者约59.7百万名[50] - 截至2025年6月30日止六个月，活跃用户转化投保人0.2百万名，转化率0.67%[50] 业务数据 - 2023 - 2025年H1数字营销（科普服务）收入分别为22804千元、443793千元等，2025年H1占比67.7%[85] - 2022 - 2025年6月30日保险相关服务收入分别为3.21亿元等，2025年H1占比22.9%[88] - 2022 - 2025年，公司毛利率分别为82.6%、32.5%等[102] 技术研发 - 截至2025年6月30日，已注册58项发明专利及39项软件著作权，完成六个算法备案[50] 未来展望 - 全球发售所得款项净额约5.134亿港元，40%用于提升品牌，20%用于医学研究，20%用于提升技术能力[118] 公司架构 - 公司有多间全资附属公司，如轻松筹网络、轻松香港等[129][130] 风险提示 - 投资公司股份有重大风险，可能影响业务、业绩、财务及增长前景[143] - 公司面临品牌、用户、业务合作、AI应用、法规合规等多方面风险[144][156][161][192]

发售股份信息 - 全球发售股份总数为26,540,000股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为2,654,000股，可重新分配[6] - 国际发售股份数目为23,886,000股，可重新分配及视超额配股权行使与否而定[6] 价格及面值 - 发售价为每股22.68港元，含各项费用[6][17] - 股份面值为每股0.0001美元[6] 时间安排 - 香港公开发售于2025年12月15日上午九时开始[20] - 白表eIPO服务电子认购申请截止时间为2025年12月18日上午十一时三十分[20] - 香港公开发售截止时间为2025年12月18日中午十二时[20][24][25] - 预计不迟于2025年12月22日下午十一时公布全球发售情况及分配基准[27] - 2025年12月22日下午十一时或之前公布香港公开发售分配结果[21] - 2025年12月22日或之前寄发股票或存入中央结算系统[21] - 2025年12月23日或之前寄发/领取白表电子退款指示/退款支票[21] - 假设香港公开发售于2025年12月23日上午八时或之前在香港成为无条件，股份当日开始在联交所买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[3] - 稳定价格期间于上市日期开始，预期在递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] - 申请香港发售股份需认购最少200股[10] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可重新分配至香港公开发售的股份上限为1,327,000股，届时可供认购总数增至最多3,981,000股，占全球发售初步股份约15%[15] - 超额配股权下，国际包销商可要求公司发行最多3,981,000股，占全球发售初步股份最高数目约15.0%[16] - 股份以每手200股买卖，股份代号为2661[29]