发售信息 - 全球发售股份总数为26540000股，香港发售2654000股，国际发售23886000股[5] - 发售价为每股22.68港元，面值为0.0001美元[5] - 香港公开发售2025年12月15日开始，23日上午九时股份预期开始买卖[20][23] 市场排名 - 按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排第10位，数字健康服务市场排第7位[38] 用户数据 - 截至2025年6月30日，注册用户168.4百万名，活跃用户22.7百万名[51] - 截至2025年6月30日，微信公众号等累计关注者约59.7百万名[50] - 截至2025年6月30日止六个月，活跃用户转化投保人0.2百万名，转化率0.67%[50] 业务数据 - 2023 - 2025年H1数字营销（科普服务）收入分别为22804千元、443793千元等，2025年H1占比67.7%[85] - 2022 - 2025年6月30日保险相关服务收入分别为3.21亿元等，2025年H1占比22.9%[88] - 2022 - 2025年，公司毛利率分别为82.6%、32.5%等[102] 技术研发 - 截至2025年6月30日，已注册58项发明专利及39项软件著作权，完成六个算法备案[50] 未来展望 - 全球发售所得款项净额约5.134亿港元，40%用于提升品牌，20%用于医学研究，20%用于提升技术能力[118] 公司架构 - 公司有多间全资附属公司，如轻松筹网络、轻松香港等[129][130] 风险提示 - 投资公司股份有重大风险，可能影响业务、业绩、财务及增长前景[143] - 公司面临品牌、用户、业务合作、AI应用、法规合规等多方面风险[144][156][161][192]

基本信息 - 股份面值为每股0.0001美元，普通股[编纂]前面值为每股0.00001美元，[编纂]后面值为每股0.0001美元[7][136] - 最高认购价需另加相关费用，认购申请时每股最高支付金额也需加相关费用[7][10] - 最后实际可行日期为2025年8月24日[138] 市场排名 - 按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在中国数字健康服务市场排名第7位[32] 用户数据 - 2022 - 2025年6月30日注册用户数量分别为154.6、163.8、168.1、168.4百万名，活跃用户数量分别为70.5、69.1、65.1、22.7百万名[44] - 截至2025年6月30日，通过微信公众号等累计拥有约59.7百万名关注者[43] - 截至2025年6月30日止六个月，从活跃用户转化的投保人数为0.2百万名，购买转化率为0.67%[43] 业务数据 - 2023 - 2025年6月30日，数字营销（科普服务）客户数分别为5名、21名、25名，创作科普内容分别逾208,100条、576,600条、292,000条[33] - 2024 - 2025年6月30日，数字医学研究辅助服务客户数分别为5名、9名，截至2025年6月30日，已开展41个数字医学研究辅助计划[33] - 2022 - 2025年6月，为企业客户提供综合健康服务套餐分别为6名、8名、13名、13名[35] - 2022 - 2025年6月，提供早期疾病筛查相关推广及咨询服务分别为3名、7名、13名、7名、5名客户，组织早期疾病筛查活动分别为362场、1171场、1448场、509场、618场[35] - 截至2025年6月30日，保险相关服务提供来自58家保险公司的294款保险产品，较2024年12月31日增加28款产品及17家合作伙伴[36] - 2022 - 2025年6月，保险经纪服务分别为19名、19名、16名、28名保险公司合作伙伴服务，分别拥有超127.2万名、87.04万名、64.57万名、33.4万名投保人，分别交付超204.08万份、152.62万份、120.84万份、56.3万份保单[37] - 2022 - 2025年6月，保险技术服务分别为24名、21名、25名、21名客户提供服务[37] 财务数据 - 2022 - 2025年，公司收入分别为393,607千元、489,961千元、945,006千元、656,089千元[68] - 2022 - 2025年，公司收入成本分别为68,444千元、98,486千元、583,381千元、442,874千元，毛利分别为325,163千元、391,475千元、361,625千元、213,215千元[68] - 2022 - 2025年，公司除税前利润分别为6,339千元、104,535千元、7,380千元、86,774千元[68] - 2022 - 2025年，持续经营业务的年度/期间（亏损）/利润分别为9,098千元、97,169千元、8,990千元、86,045千元[68] - 2022 - 2025年，已终止经营业务的年度/期间利润/（亏损）分别为7,004千元、23,553千元、1,408千元、0千元[68] - 2022 - 2025年自身信用风险导致可转换可赎回优先股公允价值变动分别为7992千元（2.0%）、-6700千元（-1.4%）、5849千元（0.6%）、-5030千元（-0.8%）[71] - 2022 - 2025年由功能货币换算至呈列货币产生的汇兑差额分别为-117609千元（-29.9%）、-25267千元（-5.2%）、-23611千元（-2.5%）、6071千元（0.9%）[71] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，所售保险产品年化保费总额分别为13亿元、12亿元、10亿元、492.6百万元[44] - 2022 - 2024年及2024、2025年6月30日止六个月，保险相关服务收入分别为321.0、326.7、321.5、146.7、150.1百万元[44] - 2022 - 2024年及2024、2025年6月30日止六个月，收入分别为393.6、490.0、945.0、355.2、656.1百万元[45][47] - 2022 - 2024年及2024、2025年6月30日止六个月，经调整净利润分别为149.2、146.6、84.4、46.0、51.2百万元[47] - 2022 - 2025年各期末非流动资产总值分别为26,767千元、105,401千元、107,505千元、36,357千元，流动资产总值分别为585,572千元、601,027千元、581,724千元、600,266千元[95] - 2022 - 2025年各期末资产总值分别为612,339千元、706,428千元、689,229千元、636,623千元，流动负债总额分别为1,844,756千元、1,893,431千元、1,898,642千元、1,758,852千元[95] - 2022 - 2025年各期末流动负债净额分别为1,259,184千元、1,292,404千元、1,316,918千元、1,158,586千元[95] - 2022 - 2025年各期末资产总值减流动负债分别为1,232,417千元、1,187,003千元、1,209,413千元、1,122,229千元[95] - 2022 - 2025年各期末净负债分别为1,240.7百万元、1,197.9百万元、1,218.5百万元、1,131.3百万元[96] - 经营活动所得现金净额2022年为5720万元，2023年减至780万元，2024年增至8380万元[100] - 投资活动现金净额2022年为-9489.5万元，2023年为-488.7万元，2024年为1653.3万元[100] - 融资活动所用现金净额2022年为-498.6万元，2023年为-495.1万元，2024年为-3062.3万元[100] - 2022年公司每股亏损为人民币0.01元，2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自持续经营业务的每股盈利分别为人民币0.12元、人民币0.01元及人民币0.11元[120] 市场展望 - 整体数字健康服务市场预计将由2024年的2215亿元增加至2029年的7068亿元，复合年增长率为26.1%[52] - 数字保险市场预计将由2024年的150亿元增加至2029年的417亿元，复合年增长率为22.7%[52] 发展策略 - 公司发展策略包括丰富服务产品、扩大用户基础、加强技术能力、提高品牌知名度和寻求战略联盟等[61] 风险提示 - 公司业务面临品牌受损、用户流失、合作关系不稳定、AI使用挑战等风险[62] 其他 - 公司将把募资用于提升品牌知名度等，各用途占比及金额未明确[117][119] - 往绩记录期间公司无派付或宣派任何股息，无正式股息政策或预先厘定的派息率[120] - 自最后实际可行日期起，公司无重大业务更新[121] - 董事确认截至文件日期，自2025年6月30日以来公司财务及交易状况或前景无重大不利变动[122]

股份信息 - 每股股份面值为0.0001美元[7] - 发行价预期将由相关方与公司协商厘定，不超[编纂]港元，不低于[编纂]港元[9] 市场排名 - 按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在中国数字健康服务市场排名第7位[30] 用户数据 - 截至2025年6月30日，注册用户1.684亿名，活跃用户2270万名，活跃用户转化投保人20万名，购买转化率0.67%[42][38] - 截至2025年6月30日，公司通过微信相关账号累计拥有约5970万名关注者[41] 业务数据 - 2022 - 2025年6月30日止六个月收入分别为3.936亿元、4.9亿元、9.45亿元、3.552亿元及6.561亿元[43] - 2022 - 2025年6月30日止六个月经调整净利润分别为1.492亿元、1.466亿元、0.844亿元、0.46亿元及0.512亿元[43] - 2022 - 2025年数字营销（科普服务）收入分别为0千元、22804千元、468368千元、144301千元、443793千元，占比分别为无、4.7%、49.6%、40.7%、67.7%[72] 产品服务 - 截至2025年6月30日，数字综合保险服务提供来自58家保险公司的294款保险产品，较2024年12月31日增加28款产品及17家合作伙伴[34] - 2023 - 2025年6月30日，公司分别创作逾208,100条、576,600条及292,000条科普内容[31] 技术能力 - 截至2025年6月30日，公司已注册58项发明专利于技术能力相关领域，拥有39项软件著作权[41] - 截至2025年6月30日，公司已向网信办完成六个算法备案[41] 发展策略 - 公司发展策略为丰富服务产品、扩大用户基础、加强技术能力、提高品牌知名度、寻求战略联盟[54] 风险提示 - 公司业务受品牌实力、用户基础、竞争力、营销策略等多种因素影响[144][147] - 公司面临业务行业、中国业务、[编纂]相关等风险[143] - 公司经营涉及的健康及保险行业在中国受严格监管审查[188]