公司IPO与发行概况 - 公司“轻松健康”于2025年12月15日至12月18日进行招股，计划全球发售26,540,000股股份 [1] - 发售价定为每股22.68港元，预期股份将于2025年12月23日在香港联交所开始买卖 [1] - 香港发售股份占比10%，国际发售股份占比90%，并设有15%的超额配股权 [1] - 假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为5.134亿港元 [2] - 公司与广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业订立基石投资协议，后者将按发售价认购总额约人民币1亿元的发售股份 [1] 公司业务与市场地位 - 公司业务为提供健康相关及保险相关解决方案 [1] - 具体服务包括：早期疾病筛查推广及咨询、健康检查及咨询、医疗预约服务以及保健品销售等健康相关服务，同时通过互联网保险平台提供健康保险产品 [1] - 根据沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位 [1] 募集资金用途 - 约40.0%的募集资金净额将用于提升品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [2] - 约20.0%将用于医学研究和真实世界研究 [2] - 约20.0%将用于提升公司在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务 [2] - 约10.0%将用于拓展至更多地区及海外市场 [2] - 约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途 [2]