全球发售与上市计划 - 公司计划全球发售2654.00万股股份，其中香港发售265.40万股，国际发售2388.60万股，并设有398.10万股超额配股权 [1] - 招股日期为12月15日至12月18日，最高发售价为22.68港元，每手200股，入场费约4581.75港元，预计于2025年12月23日在主板上市 [1] - 全球发售预计募资总额为6.02亿港元，募资净额约为5.13亿港元 [1] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和招商证券（香港）有限公司 [1] 募资用途 - 募资净额将用于提升品牌知名度、用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作 [1] - 部分资金将用于提升公司在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务 [1] - 部分资金将用于医学研究和真实世界研究 [1] - 部分资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [1] - 部分资金将用于拓展至更多地区及海外市场 [1] 基石投资者 - 公司引入广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业（有限合伙）等基石投资者 [1] - 基石投资者同意按发售价认购数量下限约480.18万股可购买发售的股份 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的科技型一站式平台，专注于提供综合健康服务及健康保险解决方案 [1] 财务表现 - 2023年度净利润为7364.50万元 [2] - 2024年度净利润为1039.80万元，同比变动幅度为-85.88% [2] - 2025年半年度截至6月30日止净利润为8604.50万元，同比变动幅度为437.92% [2]