公司上市基本信息 - 公司名称轻松健康集团，股份代号02661.HK，预计于2025年12月23日在港交所挂牌上市 [3][4] - 全球发售股份总数为26,540,000股，其中香港发售2,654,000股，国际发售23,886,000股 [2] - 发售价为每股22.68港元，每手200股，入场费为4,581.75港元 [2][4] - 此次上市采用机制B，香港公开发售初始分配比例为10%，不设回拨机制 [4] - 按发售价计算，公司上市市值约为46.81亿港元，发行比例（即公众持股比例）为12.86% [4][5] 募资与基石投资者 - 此次IPO募资总额约为6.02亿港元，募资净额约为5.13亿港元 [4][5] - 引入一名基石投资者澳琴合鸣，认购金额为人民币1亿元（约1.10亿港元） [4][5] - 募资净额用途分配明确：约40.0%用于品牌推广与用户参与度提升；约20.0%用于医学与真实世界研究；约20.0%用于提升AI及大数据技术；约10.0%用于拓展地区及海外市场；约10.0%用作营运资金 [5] 股东结构与控制权 - 上市后，控股股东为杨胤女士，通过间接持股及投票代理安排，合计控制公司约33.94%的投票权 [5][6] - 其他主要股东包括IDG系列基金（合计持股约15.45%）、阳光人寿保险（持股9.20%）、德同环球消费投资（持股7.47%）、TDH Venture Capital（持股6.19%）以及腾讯（持股0.79%） [5][6] - 公众股东持股比例为12.86% [5][6] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2014年，是一家提供数字综合健康服务及健康保险解决方案的一站式平台 [6] - 根据沙利文报告，于2024年按收入计，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第十，在中国数字健康服务市场排名第七 [6] - 业务涵盖数字综合健康服务（如筛查推广、健康检查咨询、医疗预约、保健品销售）以及通过互联网平台提供数字综合保险服务 [6] 上市相关中介机构 - 本次上市的联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人为中金公司及招商证券国际 [3][9] - 稳定价格操作人为中金公司 [4] - 包销商包括中金公司、招商证券国际、富途证券及浦银国际 [4]