香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與上海壁仞科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025 年12月22日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳 細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任 何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證 券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出 售、質押或以其他方式轉讓， ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與輕松健康集團（「本公司」）刊發日期為2025年12月15日的招股章程（「招 股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應 先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決 定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。 本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本 公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區的任何要約或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無 亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售 股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登 ...

公司资本运作与上市后状态 - 中伟新材全球发售的稳定价格期已于2025年12月12日结束[1] - 整体协调人及国际包销商在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月12日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为240,570,000股（视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[8] - 香港发售股份数目为24,057,200股（可重新分配，视发售量调整权行使与否而定）[8] - 国际发售股份数目为216,512,800股（可重新分配，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定）[8] - 经重新分配后发售股份总数上限不得多于36,085,200股，占全球发售初步可供认购股份约15%[16] - 公司拥有发售量调整权，可发行最多72,170,800股额外股份，占初步提呈发售股份约30.0%[17] 价格及面值 - 最高发售价为每股6.95港元，另加相关费用[8] - 股份面值为每股0.00001美元[8] - 发售价格将不超过每股6.95港元，预期不低于每股5.95港元[21] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年1月11日内终止[3] - 上市日期预计为2025年12月17日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年12月9日上午九时至2025年12月12日上午十一时三十分[11] - 全数缴付申申请股款截止时间为2025年12月12日中午十二时正[11] - 香港公开发售开始时间为2025年12月9日上午九时正[23] - 透过指定网站完成电子认购申请的截止时间为2025年12月12日上午十一时三十分[23] - 开始办理申请登记时间为2025年12月12日上午十一时四十五分[23] - 通过网上银行转账等完成网上白表申请付款及通过香港结算EIPO渠道提出申请的截止时间为2025年12月12日中午十二时正[23] - 截止办理申请登记时间为2025年12月12日中午十二时正[23] - 预期定价日为2025年12月15日中午十二时正或之前[23] - 2025年12月16日下午十一时正或之前将公布最终发售价格等信息[23][24][28] - 股份将于2025年12月17日上午九时正开始在联交所买卖[26][30] - 若全球发售于2025年12月17日上午八时正或之前成为无条件，股票将于该日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 其他要点 - 股份代号为3887[8] - 申请认购香港发售股份须最少400股[13] - 不同申请认购数量配发时应付最高金额不同[14] - 公司向联交所申请批准已发行及将发行股份上市及买卖[15] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，占比分别约10.0%和90.0%[18] - 若发售量调整权获行使，额外发售股份将占扩大已发行股本约2.54%（假设超额配股权未行使）[19] - 发售量调整权行使前，初步提呈发售股份占已发行股本约8.70%；行使后，占约11.02%[19] - 公司预期向国际包销商授予超额配股权，行使截止日期为2026年1月11日[20] - 假设发售量调整权未行使，超额配股权可配最多36,085,200股，约占初步可供认购股份15%[20] - 假设发售量调整权获行使，超额配股权可配最多46,910,800股，占提呈发售股份15%[20]

乐舒适超额配股权行使及股权结构变动 - 公司于12月5日由整体协调人悉数行使15%的超额配股权，涉及合共1,363.26万股股份 [4] - 超额配股的发售价为每股26.20港元，为公司额外募资3.57亿港元，募资净额约为3.45亿港元 [4] - 超额配发股份预计将于2025年12月10日开始在香港联交所主板上市及买卖 [4] 首次公开发行总募资结果 - 在行使超额配股权后，公司首次公开发行的总募资金额上升至27.38亿港元 [4] 股权结构变化 - 在行使超额配股权前，公司已发行股份总数为6.05884亿股，其中根据全球发售发行的股份为9088.4万股，占已发行股本约15% [5] - 在行使超额配股权后，公司已发行股份总数增至6.195166亿股，其中根据全球发售发行的股份增至1.045166亿股，占已发行股本的比例上升至约16.87% [5] - 行使超额配股权后，非全球发售部分的原有已发行股份数量保持不变，为5.15亿股，但其占公司已发行股本的比例由约85%稀释至约83.13% [5] 稳定价格期结束 - 与全球发售相关的稳定价格期已于12月5日结束 [5] - 在稳定价格期内，稳定价格操作人中国国际金融未在市场上买卖公司的任何股份 [5]

公司资本运作 - 超额配股权被悉数行使 涉及1363.26万股股份 [1] - 超额配发股份的发行价格为每股26.20港元 与全球发售的发售价相同 [1] - 超额配发股份数量相当于超额配股权行使前全球发售初步股份总数的约15% [1] 市场活动与时间节点 - 全球发售的稳定价格期已于2025年12月5日结束 [1] - 稳定价格期的结束时间为提交香港公开发售申请截止日期后的第30日 [1]

公司资本市场活动 - 均胜电子全球发售的稳定价格期已于2025年12月3日结束 [1] - 稳定价格期结束于递交香港公开发售申请截止日期后的第30日 [1] - 稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司及其相关方在期内采取了稳定价格行动 [1] 超额配股权行使情况 - 整体协调人代表国际承销商在价格稳定期内并未行使超额配股权 [1] - 超额配股权已于2025年123日失效 [1] - 因此，公司没有也不会根据超额配股权发行任何H股 [1]

稳定价格期结束公告 - 稳定价格期间于2025年12月3日结束，整体协调人未行使超额配股权，该权利已失效 [1] - 稳定价格经办人高盛（亚洲）有限责任公司在稳定价格期间采取了多项稳定价格行动 [1] 稳定价格具体操作 - 国际发售中超额分配合共723.73万股A类普通股，相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的15% [1] - Goldman Sachs International根据借股协议从晨兴资本相关实体借入723.73万股A类普通股以补足国际发售的超额分配 [1] - 稳定价格期间于市场上以每股85.70港元至126.10港元的价格相继购买合共723.73万股A类普通股，以便促进归还借入的股份 [1] - 最后一次购买于2025年12月3日进行，购买价格为每股112.40港元 [1]

公司全球发售与稳定价格期结束 - 公司全球发售的稳定价格期间已于2025年12月3日结束，该日期为递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1] - 在国际发售中，公司概无超额分配H股 [1] - 稳定价格操作人或其相关人士在稳定价格期间内，并未采取任何稳定价格行动 [1] 超额配股权行使情况 - 作为保荐人兼整体协调人，代表国际承销商并未行使超额配股权 [1] - 超额配股权已于2025年12月3日失效 [1] - 因此，公司并未根据超额配股权发行任何H股，未来也不会发行 [1]

超额配股权行使详情 - 超额配股权已于2025年11月27日被悉数行使 [1] - 行使涉及合共108.28万股A类股份 [1] - 该股份数量相当于全球发售初步可供认购股份总数约15% [1] 股份发行与配发 - 公司将按每股141.00港元的价格发行及配发超额配股权股份 [1] - 所发行股份将用于向同意延迟交付认购股份的基石投资者进行交付 [1] 稳定价格期间 - 全球发售的稳定价格期间已于2025年11月27日结束 [1] - 该日期为递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1]